证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-032 广州慧智微电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第一个行权期 第四次行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2021年3月29日，广州慧智微电子有限公司（下称"慧智有限"）做出董事会 决议，为了达到对核心员工的激励并吸引优秀人才加盟，公司董事会审议通过期权 激励方案：期权预留总额550万份，对应行权后550万元注册资本，可行权时间为公 司上市后，若公司行权前发生资本公积转增股本、净资产折股、派发股票红利、股 份拆细或缩股、配股、派息等事宜的，则预留期权份数及对应的行权后可取得注册 资本数量将相应调整；期权行权价格为4元/注册资本。 慧智有限整体变更设立股份公司后，公司按照《上海证券交易所科创板股票发 行上市审核问答》的规定，对于期权激励计划的相关事宜进行了审议，并制定了完 整的激励计划、考核管理办法等文件。 2021年9月20日，公司召开第一届董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：慧智微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭海娇 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张辉 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为广州慧智微电子股份有限公司（以 下简称"慧智微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人，对慧智微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 2024 年 1-6 月（以下简称"报告期"），公司实现营业收入为 25,327.50 万元， 较上年同期增长 2.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为-18,341.32 万元， 净亏损较上年同期增加 4.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-20,046.43 万元， ...

2024年上半年经营情况 - 实现营业收入2.53亿元,同比增长2.2% [4] - 毛利率为4.39% [4] - 期间费用为1.91亿元,同比减少10.3% [4] - 销售费用同比减少8.4% [4] - 管理费用同比减少22.6% [4] - 研发费用同比减少4.8% [4] - 财务费用为-928万元 [4] - 归母净利润亏损1.83亿元,同比亏损扩大4.6% [4] 参与单位及人员 - 参与单位包括国信证券、东海证券、中泰证券等多家证券公司和基金公司 [2] - 公司接待人员为财务总监兼董事会秘书徐斌 [3] 活动信息 - 时间:2023年8月29日 [3] - 地点:广州慧智微电子股份有限公司上海办公室 [3] - 活动类别:特定对象调研 [2]

报告基本信息 - 报告为慧智微2024年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 报告期末为2024年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司中文名称为广州慧智微电子股份有限公司，简称慧智微[12] - 公司法定代表人为李阳[12] - 公司注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元[12] - 公司办公地址为广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层，邮政编码510663[12] - 公司网址为http://www.smartermicro.com，电子信箱为db@smartermicro.com[12] - 董事会秘书为徐斌，证券事务代表为朱晓磊，联系电话均为020 - 82258480，传真均为020 - 82258993，电子信箱均为db@smartermicro.com[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称慧智微，代码688512[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入为253,275,049.79元，较上年同期增长2.20%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 183,413,217.66元，净亏损较上年同期增加4.58%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 200,464,261.78元，净亏损较上年同期增加9.44%[16][18] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 237,546,431.50元，净流出较上年同期增加266.00%[16][18] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为2,032,369,198.61元，同比下降6.42%[16] - 2024年上半年末总资产为2,301,592,020.23元，同比下降3.82%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 8.73%，较上年同期增加2.60个百分点[17] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 9.54%，较上年同期增加2.30个百分点[17] - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为55.56%，较上年同期减少4.06个百分点[17] - 2024年上半年非经常性损益合计为17,051,044.12元[22] - 本期营业收入253,275,049.79元，上年同期247,812,720.65元，变动比例2.20%[93] - 本期营业成本242,162,860.07元，上年同期205,800,066.72元，变动比例17.67%[93] - 本期销售费用20,001,227.14元，上年同期21,838,561.33元，变动比例 - 8.41%[93] - 本期管理费用39,715,661.59元，上年同期51,325,925.52元，变动比例 - 22.62%[93] - 本期研发费用140,724,579.49元，上年同期147,755,144.32元，变动比例 - 4.76%[93] - 本期筹资活动产生的现金流量净额48,912,009.90元，上年同期1,037,190,332.10元，变动比例 - 95.28%[93] - 交易性金融资产上年期末数为50,062,819.35元，占总资产2.09%，本期期末较上年期末变动比例为-100%，原因是赎回理财产品[95] - 应收款项本期期末数为81,120,561.66元，占总资产3.52%，较上年期末变动245.16%，因客户信用政策变化[95] - 在建工程本期期末数为47,403,554.93元，占总资产2.06%，较上年期末变动182.33%，因总部大楼建设投入增加[95] - 长期待摊费用本期期末数为6,430,291.49元，占总资产0.28%，较上年期末变动990.92%，因办公场地装修费增加[95] - 境外资产为134,677,398.81元，占总资产比例为5.85%[96] - 截至报告期末主要资产受限合计277,873,957.19元，包括货币资金认购理财冻结、保函保证金及无形资产借款抵押[98] - 报告期投资额为11,923,007.27元，上年同期为15,537,834.45元，变动幅度为-23.26%[100] - 尚睿微电子（上海）有限公司总资产9,215.01万元，净资产-11,442.36万元，净利润-5,721.48万元[102] 行业数据情况 - 2024年上半年中国集成电路产量为2071亿块，同比增长28.9%[35] - 自2019年以来，中国集成电路进口金额和出口金额贸易逆差超2000亿美元[35] - 全球移动设备射频前端市场规模将从2019年的124.04亿美元增长到2026年的216.70亿美元，年均复合增长率约为8.3%[36] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%[70] - 2023年卓胜微营业收入为43.78亿元，唯捷创芯为29.82亿元，公司与国内主要竞争对手有规模劣势[70] - 全球射频前端市场由美系和日系厂商主导，国际龙头年营收达数十亿美元级别[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品有5G新频段、5G重耕频段、4G频段及其他系列产品[25][26][28][29] - 5G新频段系列产品支持3GHz - 6GHz频段范围，5G重耕频段通信频段覆盖663 - 2690MHz[25][26] - 公司为5G手机开发的低压PA芯片可在3.4V低压下输出Power Class 2高功率[27] - 公司2015年推出4G LTE可重构射频前端产品，2017年推出支持4G LTE全频段的新一代MMMB PA模组[28] - 公司经营模式为Fabless模式，负责设计环节，委托代工厂进行制造和测试[30][32] - 公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，与经销商是买断式销售关系[33] - 公司所属行业为“新一代信息技术产业”和“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[34] - 公司“多频多模移动终端可重构射频芯片关键技术与产业化应用”项目获2021年通信学会科学技术一等奖，总体技术达国际先进水平，其中SOI和GaAs的SiP架构的可重构射频前端芯片技术处于国际领先水平[37] - 2023年公司高集成5G L - PAMiD模组成功量产，2020年率先量产5G L - PAMiF模组[38] - 公司射频前端模组已在三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机机型大规模量产，并进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商[38] - 公司与移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商保持深度合作[38] - 公司拥有自适应输出偏置电压技术等15项自研核心技术，主要应用于4G和5G模组[39][40][41] - 公司2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[42] - 截至报告期末，公司拥有146项发明专利、26项实用新型专利、125项集成电路布图设计专有权[43] - 本期新增发明专利申请数5个、获得数25个；实用新型专利获得数2个；其他获得数5个；合计新增申请数5个、获得数32个[44] - 费用化研发投入本期数为140,724,579.49元，上年同期数为147,755,144.32元，变化幅度为 -4.76%；研发投入合计本期数和变化幅度与费用化研发投入一致[45] - 研发投入总额占营业收入比例本期为55.56%，上年同期为59.62%，减少4.06个百分点[45] - 5G双频LPAMiF发射模组预计总投资规模5,060.00万元，本期投入金额57.15万元，累计投入金额2,913.61万元[48] - 5G单频LPAMiF发射模组预计总投资规模14,390.30万元，本期投入金额1,415.52万元，累计投入金额13,102.47万元[48] - 5G单频LFEM接收模组预计总投资规模7,552.00万元，本期投入金额111.02万元，累计投入金额7,240.26万元[48] - 5G双频LFEM接收模组预计总投资规模1,801.17万元，本期投入金额656.29万元，累计投入金额1,279.63万元[48] - 5G低频段L - PAMiD模组预计总投资规模5,851.00万元，本期投入金额481.13万元，累计投入金额5,579.75万元[48] - MMMB PA模组预计总投资规模16,976.72万元，本期投入金额2,126.85万元，累计投入金额15,764.94万元[49] - 2024年上半年累计研发投入14,072.46万元，占营业收入的比例为55.56%[54] - 截至2024年6月30日，公司研发人员213人，占全体员工的比例为68.71%[52][54] - 公司及子公司共拥有发明专利146项，实用新型专利26项，集成电路布图设计专有权125项[54] - 2024年上半年成功推出Wi-Fi FEM模组[55] - 2023年发布5G新频段小尺寸高集成n77/n79双频L-PAMiF模组[56] - 研发人员数量从上年同期209人增长至本期213人，研发人员数量占比从70.85%降至68.71%[52] - 研发人员薪酬合计从上年同期6,315.46万元增长至本期6,810.98万元，平均薪酬从31.50万元增长至32.28万元[52] - 研发人员学历构成中，硕士及以上占49.77%，大学本科占41.31%，大专及以下占8.92%[53] - 研发人员年龄结构中，30岁以下占38.50%，30 - 39岁占47.89%，40岁及以上占13.62%[53] - 公司现有的研发团队可同时支撑超过10个中大型研发项目[58] - 报告期内公司实现营业收入25327.50万元，较上年同期增长2.2%[59] - 报告期内公司研发费用投入14072.46万元，占公司营业收入的55.56%[60] - 公司产品系列覆盖2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz - 6GHz的5G新频段等[59] - 公司产品形态包括4G MMMB PAM、5G重耕频段MMMMB PMA等多种类型[59] - 公司产品已应用于三星、vivo、小米等智能手机机型及多家一线ODM厂商和头部无线通信模组厂商[61] 公司风险提示 - 无线通信技术迭代升级，若公司无法推出满足新一代通信技术要求的产品，可能面临技术淘汰风险[63] - 公司可重构射频前端方案需随技术迭代升级，若研发失败，将面临前期投入无法收回等不利影响[64] - 半导体行业人才竞争激烈，若公司缺乏人才吸引力或激励体系，可能面临人才流失风险[66] - 公司虽建立保密体系，但仍可能因个别人员泄密或内控漏洞导致核心技术泄露[67] - 公司产品应用于手机领域的业绩受单个机型项目出货规模、生命周期及新旧项目切换影响大[68] - 产品初次导入头部客户机型，从接洽到验证导入一般历时8个月至一年半[71] - 报告期末公司存货账面价值为49,058.18万元，占流动资产比例为34.23%[78] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 - 23,754.64万元，因经营未盈利，现金流入不足以覆盖流出[79] - 公司采用Fabless经营模式，将生产环节委外，存在上游代工厂风险[72] - 公司下游客户和上游供应商集中度均较高，存在相关合作不利风险[73][75] - 公司产品毛利率受多种因素影响，存在波动及提升不及预期风险[77] - 公司及全资子公司上海尚睿享受高新技术企业所得税优惠，政策变动或影响盈利[80] - 截至报告期末，李阳、郭耀辉合计控制公司表决权比例为28.40%，公司实际控制人控制股权比例较低，存在控制权不稳定风险[88] 股东大会及人事变动 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，所有议案全部审议通过[103] - 报告期内独立董事薛爽离任，洪昀当选[104] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过提名洪昀先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案[106] 利润分配与激励计划 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[107] - 2024年6月28日，公司为2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的30名激励对象完成股份登记[108] 股份限售与减持承诺 - 实际控制人李阳、郭耀辉自公司股票上市之日起三十六个月内、在公司实现盈利前自公司发行上市之日起三个完整会计年度内限售股份，且因触及条件锁定期延长6个月[112] - 持股平台慧智慧芯等自公司股票上市之日起三十六个月内、在公司实现盈利前自公司发行上市之日起三个完整会计年度内限售股份，且因触及条件锁定期延长6个月[113] - 持股平台Star等股东自公司股票上市之日起12个月内限售股份[113] - 股东大基金二期、信德新州自取得公司股份之日起三十六个月或自公司股票上市之日起十二个月

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-031 广州慧智微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"慧智微"）董事会对公司2024年半年度（以下又称"报告期"）募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案[3][5] 监事会意见 - 认为半年度报告及摘要编制合规，能反映实际情况[1] - 认为募集资金存放与使用合规[3] 资金情况 - 公司专户存储、专项使用募集资金，信息披露一致[4] - 不存在变相改变用途等违规情形[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年8月20日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以记名投票表决方式审议议案[1] 选举结果 - 审议通过选举张丹为公司第二届监事会主席的议案[1] - 张丹任期三年，自会议通过之日起就任[1] - 选举议案表决结果：同意3票，无反对、弃权、回避票[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月20日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权129,169,326，占比28.0856%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案，普通股股东同意票数128,898,333，占比99.7902%[6] 人员选举 - 李阳等6人当选第二届董事会董事，张丹当选第二届监事会非职工代表监事[7][8][9]

会议时间 - 2024年7月30日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过多项议案[4] - 2024年7月31日公司董事会刊登召开股东大会通知公告[4] - 2024年8月20日14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股81,202,364股，占比17.6560%[7] - 参加网络投票股东或委托代理人49名，代表股份47,966,962股，占比10.4296%[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数128,898,333股，占比99.7902%[13] - 《关于选举李阳等人为董事、监事议案》得票占比超99%[14][15][17][19] 结果认定 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-027 广州慧智微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举产 生第二届董事会、第二届监事会，任期三年。公司第二届董事会由6名董事组成， 其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第二 届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生。 公司于2024年8月20日召开职工代表大会，选举朱晓磊女士担任第二届董事会 职工代表董事，选举潘丽凤女士担任公司第二届监事会职工代表监事（上述人员简 历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章 ...