关于无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0041 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查感 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查感 。 信中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0041号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡奥特维科技股份有限公司年度报告披露时使用,不得用 作任何其他目的。 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮春林(离任):男,中国国籍,无境外永久居留权。国际法专业法律硕士, 律师。1989年至2001年,历任国家海洋局政策法规处、政策法规办公室科员、 副主任、主任;2001年至2002年,任国土资源部行政复议办公室主任;2002年 至 2006年,任北京市东元律师事务所专职律师;2006年至 2011年,任北京市 鑫诺律师事务所专职律师。2011年至今,任北京市亿达律师事务所专职律师、合 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年1月1日至2023年9月18日担任无锡奥特维科技股份有限 公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立董事,于 2023年9月18日,因 担任独董任期届满离任。作为公司独立董事,我在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会 议,认真审议各项董 ...

关于无锡奥特维科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维拟使用暂时 闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 （一）2022 年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250 号）的核准，并经上海 证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A 股）770.46 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79 元。本次非公开发行募集资金总额 为人民币 53,000.00 万元，扣除本 ...

业绩展望 - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为12.1/17.1/22.5亿元，对应PE为21/15/11倍，维持“买入”评级[2] - 公司预测2025年流动资产将达到21,814万元，较2022年增长185.6%[3] - 2025年预计净利润为2,191万元，同比增长215.3%[3] - 每股净资产预计2025年将达到50.10元[3] - 预计2025年ROE-摊薄率为29.05%[3] - 预测2025年P/E比率为11.38，P/B比率为2.28[3] 新产品和技术研发 - 公司发布TOPCon 0BB焊接量产工艺，有望在串焊机领域受益于新一轮技术迭代[1] 市场扩张和并购 - 公司与TTVHB合资在马来西亚建立生产基地，加速全球化战略布局[1] - 光伏产业链海外布局兴起，国产设备商设备出海优势明显，公司海外布局有望进一步打开海外组件设备市场[1]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-026 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司自愿披露 关于通过全资子公司对外投资设立境外子公司的公告 ●截止本公告披露之日，双方已签署《关于共同设立马来西亚合资公 司之合资协议》（以下简称"合资协议"），合资公司设立事项按计 划推进中。 ●本次交易事项已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》，本次交 易无需股东大会审议。尚需无锡市商务局、无锡市发展和改革委员会、 国家外汇管理局无锡市分局审批。本次交易不构成关联交易，亦未构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资事项：拟与合作方设立马来西亚合资公司 ●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特维"） 拟用自有资金通过全资子公司"奥特维（新加坡）有限公司"(Autowell (Singapore)PTE.LTD.)(以下简称 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入63.04亿元，同比增长78.11%[1] - 公司2023年实现归母净利润12.55亿元，同比增长76.15%[1] - 公司2023年营业收入预计达到6,304百万元，同比增长78.11%[2] - 公司2023年净利润预计为1,255百万元，同比增长76.15%[2] - 奥特维（688516.SH）2023年预计营业收入将达到6,304百万元，2025年预计将达到10,998百万元[3] - 2023年预计净利润为1,241百万元，2025年预计将达到2,172百万元[3] 评级和目标价 - 公司维持“买入”评级，预计2023年归母净利润为21.81亿元，同比增长30.82%[2] 技术发展 - 公司在2020年中开始预研0BB焊接技术，目前已在TOPCon技术路线中实现大规模导入应用[1] 财务指标 - 2023年预计毛利率为36.9%，2025年预计将保持在36.7%左右[3] - 2023年预计EBITDA率为24.7%，2025年预计将保持在24.1%左右[3] - 所得税率在2021年至2025年分别为19.6%、19.8%、12%、13%、15%[1] - ROE（摊薄）在2021年至2025年分别为26.3%、27.7%、35.1%、33.1%、31.9%[1] 公司背景 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8]

业绩总结 - 公司预计2024年营业总收入将达到10,977百万元，同比增长31.53%[1] - 预计2024年归母净利润将达到2,248.45百万元，同比增长31.17%，最新摊薄EPS为10.00元/股[2] - 公司资产总计在2025年预计将达到22,731万元，较2022年增长167.6%[2] - 预计2025年每股净资产将达到50.10元，较2022年增长200.6%[2] - 预计2025年ROE-摊薄率为29.05%，较2022年下降了-5.67%[2] - 预计2025年P/E（现价&最新股本摊薄）为10.53，较2022年下降了68.3%[2] - 预计2025年P/B（现价）为2.10，较2022年下降了66.8%[2] 新产品和新技术研发 - 公司通过0BB焊接技术在TOPCon电池上取得突破，降低银耗、提升功率，实现降本增效，同时可应用于TOPCon和HJT电池[3] 市场扩张和并购 - 公司发展为涵盖光伏、锂电和半导体的自动化平台公司，拓展新领域顺利，预测2023-2025年归母净利润分别为12.1/17.1/22.5亿元，维持“买入”评级[4]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-025 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复 牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因可转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118042 | 奥维转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/3/18 | 全天 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 二、 转股价格的调整方式 根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转 债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-024 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回 购专用证券账户中的股份共 800,466 股，占注销前公司总股本 224,892,592 股的比例为 0.3559%。注销完成后公司的总股本将由 224,892,592 股减少为 224,092,126 股；注册资本将由 224,892,592 元减少为 224,092,126 元。 公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购 实施期限等均符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求， 实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 二、回购股份注销履行的审批程序 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第四十九次会议、第 三届监事会第四十三次会议以及 2 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-023 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：均系公司合并报表范围内子公司，无锡奥特维 智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、无锡松瓷机电有限公 司（以下简称"松瓷机电"）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下 简称"旭睿科技"）、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简 称"科芯技术"），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：有。 截至本公告披露日，公司已为智能装备提供担保总额 0.01 亿元， 担保余额为 4.49 亿元；已为松瓷机电提供担保总额为 3.91 亿元，担 保余额为 6.09 亿元；已为旭睿科技提供担保总额为 2.18 亿元，担保 余额为 2.82 亿元；已为科芯技术提供担保总额为 0.04 亿元，担保余 额为 0.46 亿元。 对外担保逾期的累计金额：无 ...