减持前情况 - 尚融创新持股4,687,500股，占比2.8021%，尚融聚源持股312,500股，占比0.1868%，合计持股5,000,000股，占比2.9889%[2] 减持计划 - 2024年10月19日披露，拟合计减持不超3,000,000股，不超总股本1.7933%[2] 实际减持 - 合计通过集中竞价减持100,000股，占比0.0598%，价格17.50－18.02元/股，金额1,769,433.16元[4][5] 减持后情况 - 尚融创新和尚融聚源当前持股4,900,000股，持股比例2.9291%[5] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[7]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-9000万元到-6500万元，同比减少16340.92万元到18840.92万元，降幅203.22%到234.31%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-10800万元到-8300万元，同比减少15165.60万元到17665.60万元，降幅175.01%到203.86%[2] - 2023年实现营业收入200618.42万元，归属母公司所有者净利润8665.60万元，归属母公司所有者扣非净利润8040.92万元[5] 业绩变动原因 - 2024年营收规模下滑，因海外项目运输物流和交付周期长，国内下游产能利用率低致部分项目验收周期延长[6] - 2024年销售毛利率下滑，因汽车市场竞争加剧、项目验收周期延长使实施成本增加，员工人数增长致人工成本支出大幅增加[6] - 2024年管理费用率较高，因优化人员结构配置、调整组织架构使管理费用增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，系内部财务部门初步核算[3][8] - 具体准确财务数据以公司正式披露经审计后的2024年年报为准[9]

活动基本信息 - 来访单位为中邮证券、华安财保 [1] - 活动时间为2024年12月23日10:00 - 11:00 [1][8] - 活动地点在大连豪森智能制造股份有限公司会议室 [4] - 公司股票名称为豪森智能，代码688529，编号2024 - 011 [15] - 接待人员为董事会秘书许洋、投资者关系经理孙艺峰 [15] 业务客户相关 - 公司下游客户主要是汽车整车厂商及核心零部件供应商，如采埃孚、康明斯等，海外订单多数客户来自原有汽车产业链 [9] 人形机器人业务 - 公司在人形机器人商业化应用中作为主导方，负责定义和主导生产模型等核心逻辑 [9] - 长期发展人形机器人是公司战略方向之一，短期内重点拓展海外市场，也积极布局现有产品在下游行业拓展，如轴向电机、固态电池、低空经济等赛道 [9] - 公司致力于将人形机器人导入产线，开发适配汽车核心零部件生产装配的集成设备，拓展其应用场景 [10] 公司负债原因 - 公司收款方式采用3331（国内：签订合同预付30%，发货30%，终验收30%，10%质保金）和091（海外：零预付，发货后90%，终验收10%，无质保期），结算周期长 [11] - 2023年新签订单大幅增长，快于收入结转速度，导致2024年银行贷款增量较大 [11]

会议相关 - 2024年12月20日公司召开第二届监事会第十六次会议[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整为12.357元/股[4] - 公司作废部分已授予未归属限制性股票获同意[6] - 2022年激励计划首次授予部分278人归属892,872股[7] - 2022年激励计划预留授予部分2人归属7,636股[7] 资金使用 - 公司使用不超1.0亿元闲置募集资金补充流动资金获同意[10]

激励计划时间节点 - 2022年4月27日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月29日至5月12日公示激励对象名单[11] - 2022年5月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月23日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年5月17日审议通过授予预留限制性股票议案[13] - 2023年6月30日审议通过调整授予价格等议案[13] - 2024年12月20日会议审议通过激励计划相关议案[14] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入增长率68.11%（以2021年为基准）[16][19] 归属情况 - 首次授予291名激励对象中278人可参与归属[17] - 278名激励对象中183人考核为“A”，个人层面归属比例100%[17] - 278名激励对象中95人考核为“B”，个人层面归属比例80%[17] - 首次授予部分第二个归属期278名激励对象可归属892,872股限制性股票[17] - 预留授予部分第一个归属期2名激励对象可归属7,636股限制性股票[19] 授予信息 - 首次授予日为2022年5月23日，授予价格12.357元/股[20] - 董事等首次获授20.4548万股，可归属5.4003万股，占比26.40%[21] - 其他270人首次获授302.9963万股，可归属83.8869万股，占比27.69%[21] - 首次授予合计获授323.4511万股，可归属89.2872万股，占比27.60%[21] - 预留授予日为2023年5月17日，授予价格12.357元/股[23] - 2人预留获授1.5272万股，可归属0.7636万股，占比50.00%[23] 顾问意见 - 独立财务顾问认为归属条件已成就[24] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件[25]

激励对象情况 - 13名首次及1名预留激励对象不符归属条件[2] - 278名首次及2名预留激励对象符合归属条件[2] 股票归属事宜 - 278名首次激励对象办理892,872股限制性股票归属[2] - 2名预留激励对象办理7,636股限制性股票归属[2]

激励计划审议 - 2022年4 - 5月审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1][2][3][4] - 2023年5 - 6月审议通过授予预留限制性股票及调整价格等议案[4][5] - 2024年12月20日审议通过调整授予价格、作废部分股票议案[5][6] 作废股票情况 - 首次授予部分89,455 + 77,481股限制性股票作废[7] - 预留授予部分4,091股限制性股票作废[8] - 本次合计作废171,027股限制性股票[9]

股票发行 - 2020年首次公开发行3200万股，发行价20.2元，募资总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[2] - 2023年向特定对象发行3840万股，发行价21.69元，募资总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[3] 资金使用 - 2022年用最高1.5亿元闲置募资补流，2023年10月17日归还[4] - 2024年12月20日通过用最高1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[1][8] 资金到位 - 2020年11月3日首次公开发行募资净额全部到位[3] - 2023年9月28日2022年度向特定对象发行募资净额全部到位[4] 审批情况 - 监事会同意本次用不超1亿元闲置募资补流[9] - 保荐机构海通证券对本次用部分闲置募资补流无异议[9][10]

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募资总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[4] 资金使用 - 2022年10月审议通过用不超1.5亿闲置募资补流，2023年10月已归还[5] - 2024年12月审议通过用不超1亿闲置募资补流，监事会和海通证券同意[10][12][13]

限制性股票授予情况 - 激励计划拟授予436.6999万股限制性股票，占公司股本总额12,800万股的3.41%[3] - 实际首次授予数量349.3599万股，预留授予数量1.9363万股[4] - 首次授予304人，预留授予3人[6] - 2022年首次授予限制性股票数量为349.3599万股，授予人数304人，授予日为2022年5月23日[18] - 2023年预留授予限制性股票数量为1.9363万股，授予人数3人，授予日为2023年5月17日，授予价格12.469元/股[15] 限制性股票归属情况 - 2023年11月21日首次授予部分第一个归属期完成归属，归属数量887,309股，归属人数290人[17] - 2024年12月20日董事会同意为278名首次授予激励对象办理892,872股限制性股票归属事宜，为2名预留授予激励对象办理7,636股限制性股票归属事宜[22] - 首次授予部分归属数量为892,872股，归属人数为278人，首次授予价格（调整后）为12.357元/股[37] - 预留授予部分归属数量为7,636股，预留授予日为2023年5月17日[38] - 预留授予激励对象共2人，获授限制性股票数量为1.5272万股，可归属数量为0.7636万股，占比50.00%[39] 业绩考核情况 - 首次授予限制性股票考核年度为2022 - 2024年，2022、2023、2024年营业收入增长分别不低于2021年基数的20%、40%、60%；预留授予考核年度为2023 - 2024年，2023、2024年营业收入增长不低于2021年基数的40%、60%[7][8] - 2023年度公司实现营业收入增长率68.11%（以2021年营业收入为基准），满足公司层面业绩考核要求，对应归属比例为100%[28] 限制性股票作废情况 - 本次合计作废处理限制性股票数量为25.2679万股，其中13名激励对象因离职作废13.3635万股，167人因绩效评估结果为"B"作废11.9044万股[19][20] - 本次合计作废处理的限制性股票数量为171,027股[34] 其他情况 - 2022年4月27日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，2022年5月19日股东大会审议通过[10][11][13] - 2022年限制性股票首次授予价格由12.69元/股调整为12.469元/股，预留授予价格由12.58元/股调整为12.469元/股[21] - 首次及预留授予价格（调整后）为12.357元/股[5] - 首次授予的限制性股票三个归属期权益数量占授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%，预留授予的两个归属期比例均为50%[6] - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[6] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、0%、0%[9] - 参与本激励计划的高级管理人员在公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为[43] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量，并将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积[44] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[44] - 本次价格调整、归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权[45] - 本次股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就[45] - 豪森智能及本次拟归属的激励对象符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件[47]