公司治理 - 张文强2019 - 2023年1月任豪森智能独立董事[2] - 张文强应参加董事会1次，全亲自出席，出席股东大会1次[4] - 报告期内张文强参加1次提名委员会[4] 运营情况 - 报告期内无应披露关联交易[5] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 公司未发生被收购情况[5] 财务与制度 - 财务报告信息真实准确，符合中国会计准则[6] - 公司完善执行内控，确保规范运作[6] - 未发生审计、财务负责人相关变动[6][7]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行总体有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[18] 数据相关 - 2023年末纳入评价范围单位资产总额占比97.47%，营收占比97.67%[9] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范，强化监督，加大培训[18] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额超合并报表5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失500万以上等为重大缺陷[15]

募集资金情况 - 2020年11月3日，首次公开发行A股股票募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元全部到位[1][2] - 2023年9月28日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元全部到位[4] 资金投入项目 - 2023年度首发募集资金投入项目金额1.940413亿元，含新能源汽车用智能装备生产线建设项目1.749813亿元等[5] - 2023年度再融资募集资金投入项目金额5.822151亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首发募集资金累计使用5.489027亿元，2023年使用1.940413亿元，账户余额0.052617亿元[5] - 截至2023年12月31日，再融资募集资金累计使用5.822151亿元，2023年使用5.822151亿元，账户余额0.770527亿元[7] 资金管理协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理[10] - 首次公开发行A股股票与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2022年度向特定对象发行A股股票签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[13] 资金置换与补充 - 2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金328,307,795.56元[17] - 2020 - 2023年多次拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年末补充金额为0元[18][19][21] 现金管理 - 2020 - 2023年多次拟用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年末首发4714万元、再融资16000万元用于现金管理[22][23][24] - 2023年募集资金现金管理期初余额7190.84万元，本期购买23505万元，赎回9981.84万元，余额20714万元[26] - 公司购买理财产品本期实现投资收益176.24万元[26] 项目进度 - 首发新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度94.84%[42] - 首发新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度47.62%[42] - 首发偿还银行贷款项目投入进度100.00%[42] - 再融资新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度71.21%[44] - 再融资补充流动资金项目投入进度71.41%[44]

独立董事评估 - 公司董事会评估张令荣、李日昱、刘金科独立性[1] - 三人不在公司及主要股东单位任职，无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月29日[2]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-006 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2024 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计 人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2024 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

股本变动 - 公司向特定对象发行38,400,000股，总股本由128,000,000股变为166,400,000股[1] - 2023年11月15日股本总数增至167,287,309股[3] - 截至核查意见出具日，总股本为167,287,309股[4] 限售股情况 - 38,400,000股限售股占总股本22.9545%，2024年4月24日上市流通[2] - 认购对象承诺6个月内不转让股票，股东严格履行承诺[5] 股东持股 - 财通基金持有限售股8,045,182股，占比4.8092%[6] - 诺德基金持有限售股7,893,038股，占比4.7183%[6] - 一汽股权投资持有限售股6,915,629股，占比4.1340%[6] - 吉林省盛鑫投资持有限售股3,457,814股，占比2.0670%[6] - 重庆沐桥股权投资持有限售股1,876,440股，占比1.1217%[6]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-003 大连豪森智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向 特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 13 名，对应的上市流通的限 售股数量为 38,400,000 股，占公司总股本的 22.9545%，该部分限售股将于 2024 年 4 月 24 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为38,400,000股。 本次股票上市流通总数为 38,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设 备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

人员变动 - 核心技术人员赵玉亮离职，间接持股14,879股[2][5] - 新增核心技术人员冷阳，直接持股8,182股，间接持股12,551股[8][9] 研发人员数据 - 2021 - 2023年研发人员数量分别为226、289、354人，占比14.64%、13.17%、15.68%[10] - 截至2022年12月31日，研发设计人员达1,010人，占比46.01%[12] 未来展望与策略 - 围绕业务布局加大新能源汽车领域研发投入[13] - 坚持技术创新，采用多种方式提升研发实力[12]

海通证券关于大连豪森智能制造股份有限公司核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赵玉亮先生因个人原因申请辞去相关职务，并于近日办理 完成离职手续。离职后，赵玉亮先生不再担任公司或子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赵玉亮先生，1986 年出生，中国国籍，2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安 钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液 压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限 ...

行业地位与竞争格局 - 公司在传统能源动力总成领域为国际龙头企业，主要产品为发动机及变速箱智能装配线 [3] - 新能源动力总成领域： - 锂电池模组pack及智能物流生产线为行业龙头，2023年5月获沃尔沃9.91亿元国际订单 [3] - 驱动电机智能生产线为行业龙头，尤其在扁线电机定子生产线领域技术领先 [3] - 氢燃料电池智能生产线为行业先行者，持续获得头部客户订单 [3] - 混合动力系统智能装配线为国际龙头，客户包括理想、吉利、长城等 [4] - 智能软件领域提供软硬一体化解决方案，已有较多项目交付经验 [4] 欧美市场现状与预期 - 欧美车企新能源转型滞后于中国市场，但2023年起呈现急迫追赶态势 [5] - 欧美车企计划在2030-2035年完成新能源产品替换，未来将有大额持续性资本开支 [5] - 公司2023年与奔驰、采埃孚、康明斯等国际头部客户达成合作，全球化战略取得突破 [5] 传统能源领域发展策略 - 乘用车领域传统能源新增产能下滑明显，主要需求来自技改及一带一路国家 [6] - 商用车领域仍有市场机会，AMT渗透率提升趋势明确，客户包括潍柴、重汽及斯堪尼亚等 [6] - 公司战略重心转向新能源，但传统能源头部优质订单仍为经营方向之一 [6] 订单与收入确认 - 订单结转周期：国内新能源项目约18个月，海外项目因复杂度和验证要求更长（约24个月） [7] - 收入确认方式：项目终验收后一次性确认收入 [7] 2023年盈利下滑原因 - 国内客户产能利用率低导致订单验收延迟，项目实施成本增加 [8] - 2023年结转收入订单多为2021-2022年低价竞争期签订，毛利空间较小 [8] - 2023年Q4研发及管理费用环比上升 [8] 未来扩展计划 - 公司具备向其他行业迁移的技术能力，目前新业务处于孵化阶段 [9] - 未来将通过高附加值产品迭代提升盈利能力 [9]