海外市场布局与订单情况 - 2023年公司与沃尔沃签署动力锂电池生产线合同，金额达9.91亿元 [3] - 已与奔驰、采埃孚、康明斯等国际头部客户达成合作 [3] - 2017年以来累计承接超过50条交付地点在海外的订单 [3] - 已在美国、印度、德国建立子公司 [3] - 正在加快欧洲产能布局，预计2024年欧洲团队将具备生产和交付能力 [3] 订单执行周期差异 - 海外订单收入结转周期比国内订单更长 [4] - 原因包括客户对产线要求更高、验证期限长、海运及海外施工周期等因素 [4] 技术储备与新产品方向 - 正在关注人形机器人领域并进行技术储备，但尚未有实质性业务开展 [5] - 历史上承接过多项业内首条或首创的示范性项目 [5] 新能源市场趋势影响 - 国内混动车型市场占比将持续一段时间，公司在该领域具备技术储备和丰富交付经验 [6] - 主要客户包括理想、吉利、长城等国内混动领域主流车企 [6] - 欧美车企计划在2030-2035年前完成新能源车替换，预计将有大规模持续资本开支 [6] 国内订单情况 - 国内订单在公司总订单中仍占较大比重 [7] - 2023年国内客户产能利用率普遍较低，设备订单验收出现部分延迟 [7] - 正在加强客户现场管理以缩短订单结转周期 [8]

财务表现与盈利状况 - 2023年整体盈利不及预期，第四季度盈利下滑 [3] - 原因包括国内客户产能利用率低导致设备订单验收延迟，项目实施成本增加，毛利下降 [3] - 2023年结转收入的订单多为2021-2022年签订，当时行业竞争激烈导致毛利空间较小 [3] - 2023年第四季度研发费用及管理费用环比上升 [3] - 预计随着新签海外订单交付，盈利水平将修复 [3] 订单情况与结构 - 2023年新签订单整体符合预期，新能源占比超过80% [4] - 新能源订单以锂电池模组PACK和驱动电机相关产线为主 [5] - 客户主要为整车厂及Tier1零部件厂商 [5] - 海外高端品牌车厂及头部零部件厂商订单占比提升，预计毛利水平较高 [5] - 预计2024年新签订单较2023年有一定幅度提升，海外占比仍较大 [6] 海外市场与竞争优势 - 海外车厂在电动化领域进行追赶式投资，投资规模大且全球化布局 [6] - 欧美车企计划在2030-2035年前完成新能源产品替换，将持续有大规模资本开支 [6] - 竞争优势包括技术领先、项目经验丰富、生产规模大 [7] - 与海外供应商相比，具备技术能力、快速量产能力、大规模生产配套能力和成本优势 [7] - 与国内供应商相比，工艺技术、项目经验突出，理解海外高端客户制造标准 [7] - 2023年获得沃尔沃、采埃孚、康明斯等多个国际客户海外订单 [7] 全球化布局 - 2017年以来累计承接超过50条海外交付订单 [8] - 已在美国、印度、德国建立子公司 [8] - 正在提升欧洲产能布局，预计2024年欧洲团队具备生产和交付能力 [9]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-078 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

股东大会信息 - 2023年12月12日刊登2023年第五次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2023年12月27日13点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东14名，代表股份88,407,358股，占比52.8476%[6] - 现场9名代表13名股东，代表股份81,491,729股，占比48.7136%[6] - 网络投票1人，代表股份6,915,629股，占比4.1340%[7] 议案审议结果 - 三项议案同意股数均为88,407,358股，占比100%[12][13][14][15]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2023-077 大连豪森智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 1 一、获得补助的基本情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收到单笔政府补助款项 1,693.50 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第五次临时股东大会议程 3 2023 | | 2023 年第五次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 13 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森 智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会的 ...

股东提名权 - 单独或合计持有1%以上公司有表决权股份的股东可提名独立董事候选人[6] - 单独或合计持有3%以上公司有表决权股份的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[6] 累积表决制 - 每位股东累积表决票数为所持股份数乘以应选独董或非独董人数[11] 当选规则 - 当选董事或监事得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一[15] 缺额处理 - 当选人数少于应选人数但超章程规定成员数三分之二，缺额下次股东大会选举[15] - 当选人数少于应选人数且不足章程规定成员数三分之二，对未当选候选人二轮选举[15] - 二轮选举未达要求，本次股东大会结束后两月内再开股东大会选举缺额[15] 票数相同处理 - 两名或以上候选人票数相同，对该等候选人进行二轮选举[16] - 二轮选举仍不能决定当选者，下次股东大会另行选举[16] - 由此导致成员不足章程规定人数三分之二，该次股东大会结束后两月内再开股东大会选举缺额[16]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会、监事会成员及高级管理人员[3] 不同人员薪酬情况 - 内部董事兼任高管按高管薪酬管理，不另领董事津贴[7][8] - 独立董事有津贴，费用可报销，无其他薪酬[9] - 外部聘任董事不领薪酬和津贴[10] - 非职工代表监事无其他职务领津贴，有职务领岗位薪酬[11] - 职工代表监事领岗位薪酬，不领津贴[11] 高级管理人员薪酬 - 由基本薪酬和绩效奖金组成[12] - 年度业绩指标由薪酬与考核委员会制定[15] - 薪酬调整参考同行业薪资、通胀、盈利和战略等[16][17] - 出现特定情形不发年度绩效奖金[22]

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-072 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门 章程、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《大连豪森智能制造股份有限公司监事 ...

第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关 于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及业务规则和《大连豪森智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、监事及高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、 ...