证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-048 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕信息知情 人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 三、结论 公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披 露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及其他相关的公司内部保 密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相 关公司人员及中介机构 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 苏州上声电子股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州上声电子股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所张征轶律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 24SH7200157/ZYZ/cl/cm/D7 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-049 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号 公司三楼北 C105 U 型会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先 股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,906,246 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,906,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 | 76.1909 | | 数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

3、2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 14 日期间，苏州上声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 40.67 元/股），存在触发《苏州上声电 子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转 股价格，并及时履行信息披露义务。 关于"上声转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-047 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 1、转股价格：47.85 元/股 2、转股时间：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州市-相城区 二〇二四年五月二十日 1 / 50 2023 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | 1、关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 2023 年度董事会工作报告 | 10 | | 2、关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 19 | | 2023 年度监事会工作报告 | 20 | | 3、关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 25 | | 4、关于 2023 | 年度独立董事述职情况报告的议案 26 | | 5、关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 27 | | 2023 年度财务决算报告 | 28 | | 6、关于 2024 | 年度财务预 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州上声电子股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续 督导制度，并制定了本项目的持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与上声电子签署相关协 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 议，明确了双方在持续督导期间的 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 权利和义务，并报上海证券交易所 | | | 并报上海证券交易所备案。 | 备案。 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或不 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调 | 定期回访、现场检查等方式，了解 | | | 查等方式开展持续督导工作。 | 上声电子业务情况，对上声电子开 | | | | 展了持续督导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 2023 年度，上声电子在持 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-046 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审 议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的 议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管 理办法》相关规定，在征询公示意见后对激励对象名单进行了审核， 相关公示情况及核查结果如下: 一、公示情况及核查方式 (1) 公司于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露了公司《苏州上声电子股 ...

公司基本情况 - 公司是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，融入众多知名汽车制造厂商同步开发体系，拥有声学产品等研发设计能力，产品涵盖车载扬声器系统等 [2] - 公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场占有率为 13.11%，国内市场占有率第一 [2] 营收利润情况 - 2023 年公司实现营业收入 232,646.30 万元，较上年同期增长 31.52%；归属上市公司股东净利润 15,898.82 万元，比上年同期增加 82.40%；扣除非经常性损益的净利润 15,611.94 万元，比上年同期上升 140.41% [2][3] - 2024 年 1 季度，公司实现营业收入 59,780.04 万元，较上年同期增长 31.98%；归属上市公司股东净利润 5,847.55 万元，比上年同期增加 95.38%；扣除非经常性损益的净利润 4,198.91 万元，比上年同期上升 50.97% [3] 产线相关情况 - 新建自动化扬声器生产线完成产能爬坡，提升自动化程度有助于控制人力成本等，提高公司行业竞争力 [3] - 合肥工厂计划今年下半年逐步投产，目前处于产线安装调试阶段，将提升产能，丰富国内生产基地布局 [4] - 捷克与墨西哥推进自动化生产线改造及新产品产线建设，提升海外基地交付能力，对冲国际风险 [4] 应对策略情况 - 应对原材料价格波动，价格高点控制材料库存，价格回落与供应商谈判锁价并适当增加短期储备 [3] 行业看法情况 - 消费类电子进入车载音响领域开发难度大、周期长，公司客户黏性强，技术等能力获客户认可，对前沿科技布局，产品认可度和竞争力高 [4][5] 产品销售情况 - 车载音响配置升级，低音炮产品渗透率提升，未来有望快速增长，提升单车价值量 [5] - 功放产品在传统燃油车配置率有潜力，公司将新势力车型产品经验推向传统燃油车客户，助力提升配置率 [5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.26亿元，同比增长31.5%[5] - 公司2023年归母净利润1.59亿元，同比增长82.40%[5] - 公司2023年销售毛利率为25.48%，同比+5.19pct[7] - 公司2024年归母净利润预测为2.38/3.21/4.01亿元，同比增长49.5%/35.0%/24.8%[3] - 公司2024年营业收入预测为3015百万元，同比增长29.6%[4] 用户数据 - 公司2023年车载扬声器销量为7907万只，同比增长18.3%[6] - 公司2023年功放产品销量为42.42万只，同比增长24.1%[6] - 公司2023年AVAS销量为184.66万只，同比增长32.4%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年净利润增长目标分别为不低于30%、60%、80%、24%、48%、64%、18%、36%、48%[22] - 公司2024-2026年归母净利润预测为2.38/3.21/4.01亿元，同比增长49.5%/35.0%/24.8%[24] 新产品和新技术研发 - 公司将保持较高的研发费用，用于巩固在车载扬声器方面的优势，并重点突破音效算法、阵列扬声器等领域项目[19] 市场扩张和并购 - 公司在2019-2023年间在全球乘用车及轻型商用车市场占有率稳步提升，分别为12.10%、12.64%、12.92%、12.95%、13.11%[15] 其他新策略 - 公司2024年限制性股票激励计划拟授予320万股，占公司股本总额的2%[20] - 公司2024年限制性股票激励计划考核目标包括净利润增长率不低于30%、60%、80%、24%、48%、64%、18%、36%、48%[23]

业绩总结 - 公司2023年实现营收23.3亿元，同比增长32%[1] - 公司2024年一季度实现营收6.0亿元，同比增长32%[1] - 公司2024年一季度扣非净利0.42亿元，同比增长51%[1] - 上声电子2023年报显示，公司营业总收入预计在2026年达到4,644百万元，增长率为19.2%[7] - 公司预测2026年的净利润为374百万元，ROE预计达到18.9%[7] - 公司的资产负债率在2026年预计为57.6%，债务权益比为74.0%[7] 核心投资要点 - 公司核心投资要点在于市场扩容、ASP提升、国产替代及商业模式变革[2] 产品展望 - 公司产品净利率预计将从6-7%提至10%+[3] 机构销售通讯录 - 华创证券机构销售通讯录中列出了各地区销售人员的姓名、职务和联系方式[12] 投资评级体系 - 公司投资评级体系中将投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，根据预期未来6个月内相对基准指数的表现来评定[14] - 行业投资评级体系中将行业评级分为推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数相对基准指数的涨跌幅来评定[15]