光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告中存在可能的风险，投资者应注意投资风险[3] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司注册地址为连云港经济技术开发区东方大道66号[16] - 公司网址为www.hhck-em.com，电子信箱为ir@hhck-em.com[16] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华海诚科，股票代码为688535[17] 财务数据 - 本报告期营业收入为126,242,858.32元，归属于上市公司股东的净利润为12,092,380.25元，经营活动产生的现金流量净额为-1,019,097.54元[17] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益同比下降37.04%[18] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率减少2.99个百分点[18] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例增加2.82个百分点[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降107.89%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产同比增长166.01%[18] 行业及产品信息 - 公司主要从事半导体封装材料的研发及产业化，行业代码为C39[22] - 公司成功研发了应用于QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料[24] - 公司主营产品包括环氧塑封料和电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景[25] - 公司专注于半导体封装材料的研发及产业化[27] 研发项目 - 公司已完成多个研发项目，包括3W高导热环氧塑封料、低冲丝高可靠性环氧塑封料等[38][39] - 公司研发的指纹模组封装项目取得进展，已完成研发一款翘曲良好、可靠性高的环氧塑封料[42] - 公司研发的聚苯醚改性环氧塑封料项目取得成果，实现了高热稳定性和低应力性能[43] - 公司研发的铁氧体环氧塑封料项目已完成，可提高塑封料的介电常数和磁导率，用于信号屏蔽等器件封装[44] 风险提示 - 公司需紧跟下游封装技术发展趋势，否则可能导致技术研发不及时影响收入增长[75] - 公司需注意核心技术人员流失和技术泄密风险，以保持竞争优势[76] - 公司面临市场竞争风险，需持续追赶外资先进企业，否则行业地位和市场份额可能受到影响[80] 股票信息 - 公司发行新股20,180,000股，发行后总股本为80,696,453股，其中无限售条件流通股为16,433,087股[177] - 公司首次公开发行股票20,180,000股，发行前总股本为60,516,453股[178] - 公司限售股东包括韩江龙、德裕丰、杨森茂、江苏新潮、陶军等，限售股数分别为11,241,799股、10,308,091股、5,390,171股、4,679,090股、3,459,500股[179]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-015 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2023 年半年度报告》及其摘要编 制 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金35,415,476.27元，募集资金专户余额 合计为21,001,063.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具 体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 706, ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-012 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日(星期三) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三) 至 06 月 20 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日在《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》中披露 2022 年年度财务数据，并于 2023 年 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为54,359,271.40元，同比下降11.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,156,112.07元，同比下降17.45%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为54,359,271.40元，较去年同期下降了11.2%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为50,236,594.09元，较去年同期下降了9.6%[13] - 公司2023年第一季度营业利润为4,122,677.31元，较去年同期下降了26.0%[13] - 公司2023年第一季度净利润为4,156,112.07元，较去年同期下降了17.3%[14] - 公司2023年第一季度每股收益为0.07元，较去年同期略有下降[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,827,777.10元，较2022年同期的-1,888,795.31元有所下降[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,977,388.24元，较去年同期的226,124.14元有所减少[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为655,922,000.00元，主要来源于吸收投资[18] 资产状况 - 研发投入合计为4,890,995.61元，占营业收入的比例增加至9.00%[5] - 总资产达到1,140,401,486.10元，同比增长125.51%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为980,548,516.28元，较2022年底增长了约634.04%[10] - 公司2023年第一季度固定资产为103,346,201.39元，较2022年底基本持平[11] - 公司2023年第一季度资产总计为1,140,401,486.10元，较2022年底增长了125.0%[10] - 公司2023年第一季度负债合计为115,020,803.11元，较2022年底下降了9.4%[12] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,025,380,682.99元，较2022年底增长了170.9%[12] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，韩江龙、连云港德裕丰投资合伙企业等为公司的共同实际控制人，合计控制公司的表决权比例为35%[7] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[9]

上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华海诚科”，代码“688535”[5][30] - 本次发行后总股本为8069.6453万股，无限售流通股1643.3087万股，占比20.36%[11][53] - 本次发行市盈率69.08倍，截至2023年3月21日，同行业最近一月平均静态市盈率29.37倍[12] 业绩数据 - 2022年上半年公司营业收入14,903.06万元，同比下降12.81%[24] - 2022年度营业收入30,322.43万元，同比降12.67%；利润总额4,208.47万元，降21.69%；归母净利润4,122.68万元，降13.39%[79] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额1,195.33万元，同比升607.75%[79] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5,350万元至6,350万元，同比变动 - 12.56%至3.78%；归母净利润区间为405万元至505万元，同比变动 - 19.48%至0.40%[82] 股权结构 - 韩江龙、成兴明、陶军合计控制公司表决权比例为35.00%[37] - 本次发行后部分董事、监事等通过华海诚科资管计划持股，限售期12个月[46] - 本次发行最终战略配售股数268.4714万股，占比13.30%[53][74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额70630.00万元，净额63293.82万元[70] - 保荐人子公司光大富尊投资跟投100.90万股，金额3531.50万元[56] - 华海诚科资管计划获配167.5714万股，金额5864.999万元[58] 市场与产品 - 2021年中国大陆包封材料市场规模73.60亿元，同比增速16.83%，环氧塑封料市场规模66.24亿元[21] - 公司市场占有率不足5%，正加速替代外资份额[22] - 公司先进封装用高端封装材料处客户考核验证阶段，未量产[16] 承诺与责任 - 公司共同实际控制人等对招股说明书等资料真实性负责，未履行有相应措施[130][132] - 公司承诺本次公开发行上市无欺诈发行，若违反依法购回股票[141] - 公司承诺加强募集资金监管，合理合法使用[146]

发行信息 - 本次公开发行股票2018万股，占发行后总股本的25.01%[10][54][84] - 每股面值1.00元，发行价格35.00元[10][54] - 预计发行日期为2023年3月24日[10] - 发行后总股本为8069.6453万股[10][54] - 发行市盈率为69.08倍，发行市净率2.86倍[54][84] - 募集资金总额70630.00万元，净额63293.82万元，发行费用总额7336.18万元[55] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入30,322.43万元，同比下滑12.67%[32] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,122.68万元，同比下滑13.39%[33] - 2022年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,518.35万元，同比下滑13.95%[33] - 2022年12月31日公司总资产50,570.67万元，较2021年12月31日增长1.87%[34] - 2022年12月31日公司归属于母公司所有者权益37,883.12万元，较2021年12月31日增长10.24%[34] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5,350万元至6,350万元，同比变动幅度为 - 12.56%至3.78%[35] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润区间为405万元至505万元，同比变动幅度为 - 19.48%至0.40%[35] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润区间为385万元至485万元，同比变动幅度为 - 16.85%至4.75%[35] 产品与市场 - 公司产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，2022年1 - 6月环氧塑封料占比95.87%[58][61] - 2021年中国大陆包封材料市场规模为73.60亿元，同比增速16.83%，环氧塑封料市场规模为66.24亿元[19][113] - 公司市场占有率不足5%，正加速替代外资份额[21][114] 研发情况 - 公司已成功研发可用于先进封装领域的高端封装材料，但均未实现大批量生产[14] - 2019 - 2021年公司研发投入分别为1205.86万元、1555.34万元和1883.63万元，累计研发投入4644.84万元，占累计营业收入比例为6.06%[80] - 截至报告期末，公司研发人员57人，占员工总数的15.53%[80] 风险提示 - 公司面临客户开拓风险，若下游客户国产化意愿减弱或无法满足客户要求，将影响公司发展[13] - 公司先进封装用环氧塑封料产业化存在风险，若相关因素未达预期，产业化将不及预期[14][15] - 公司新产品考核验证周期较长，若无法与客户工艺参数匹配或考核验证不佳，将影响市场开拓[16] - 公司在半导体封装材料市场面临竞争，外资厂商有优势，市场还可能出现新进入者[17][18] 股权变动 - 2021年公司收购连云港华海诚科100%股权，交易价5724万元[157] - 2021年12月公司收到16位投资者认缴出资13260万元，新增注册资本680万元[162] - 2021年12月13日深圳哈勃增资5417万元，新增注册资本242.08万元[165] 战略配售 - 发行人高管、员工参与战略配售数量为167.5714万股，占本次公开发行规模的8.30%，获配金额5864.999万元[84] - 保荐人子公司光大富尊投资参与战略配售数量为100.90万股，占本次公开发行数量的5%，获配金额3531.50万元[84]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]86 号）。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"华海诚科"，扩位简称为 "华海诚科新材料"，股票代码为"688535"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合评估 公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等 方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 重要提示 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理 规则》（中证协发〔2023〕19 ...