江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕86 号文同意注册。《江苏华海诚科新材 料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

发行信息 - 本次拟公开发行股票2018万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为8069.6453万股[10][54] - 预计发行日期为2023年3月24日[10] - 本次发行承销费（含保荐费）：募集资金总额不超过5亿元的为8%，最低不低于3000万元；超过5亿元的，超过部分为6%[55] 业绩情况 - 2022年度公司营业收入30322.43万元，同比下滑12.67%[32][34] - 2022年度公司归属于母公司所有者的净利润4122.68万元，同比下滑13.39%[33][34] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3518.35万元，同比下滑13.95%[33][34] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为5350万元至6350万元，同比变动幅度为 - 12.56%至3.78%[35] 市场情况 - 2021年中国大陆包封材料市场规模为73.60亿元，同比增速16.83%，环氧塑封料市场规模为66.24亿元[19][115] - 公司市场占有率不足5%，正加速替代外资份额[21][116] 产品研发 - 公司应用于QFN的EMG - 700 - NCJ已通过考核验证并小批量生产销售，性能与外资同类产品相当[67] - 公司应用于BGA的EMG - 700 - BH/EMG - 700 - GHT正在客户考核验证中[67] - 公司FC底填胶多款产品已小批量生产销售，两款通过星科金朋考核验证[68] 股权结构 - 公司控股股东为无，实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军[53] - 2021年1月，公司以发行股份方式购买连云港华海诚科100%股权，发行829.57万股，交易价5724万元，发行价6.90元/股[159][171] 研发情况 - 2019 - 2021年公司累计研发投入4,644.84万元，占累计营业收入比例为6.06%[82] - 截至报告期末，公司研发人员57人，占员工总数的15.53%[82] 风险提示 - 公司面临客户开拓风险，受相关法案影响客户国产化需求增强，但导入新产品或开拓新客户并放量需较长时间[13] - 先进封装用环氧塑封料未实现大批量生产，产业化预计还需时间，若相关因素未达预期将影响长远发展[15]