会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月24日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入83,874,474.65元，较上年同期增长15.84%[3] - 2025年第一季度营业总收入83,874,474.65元，较2024年第一季度的72,402,604.63元增长15.84%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润7,208,777.38元，较上年同期减少43.56%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,560,041.69元，较上年同期减少48.97%[3] - 2025年第一季度净利润7,140,076.45元，较2024年第一季度的12,771,727.42元下降44.10%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润7,208,777.38元，较2024年第一季度的12,771,702.45元下降43.56%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期减少43.75%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.16元/股下降43.75%[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期减少0.54个百分点[4] 研发投入相关 - 研发投入合计8,135,185.57元，较上年同期增长50.85%，研发投入占比9.70%，较上年同期增加2.25个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,385,995,300.27元，较上年度末减少1.19%[4] - 2025年资产总计1,385,995,300.27元，较之前的1,402,647,705.52元下降1.20%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,044,074,392.88元，较上年度末增长0.48%[4] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,044,296,454.12元，较之前的1,039,349,420.26元增长0.48%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计648,735.69元[6] 净利润下降原因相关 - 净利润下降主要系计提员工股权激励费用及募投项目新增厂房、设备折旧金额增加所致[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为9,289人[8] - 前10名股东中，韩江龙持股11,241,799股，占比13.93%；连云港德裕丰投资合伙企业持股10,308,091股，占比12.77% [8] 股份回购相关 - 截至2025年3月31日，公司已累计回购股份94,656股，占总股本80,696,453股的0.12%，支付资金总额7,999,091.04元 [10] - 公司回购股份价格不超过121.99元/股，资金总额不低于2,500.00万元，不超过5,000.00万元 [10] 资产项目变化相关 - 2025年3月31日货币资金为21,730,326.97元，较2024年12月31日的56,031,214.28元减少 [13] - 2025年3月31日应收票据为65,365,562.56元，较2024年12月31日的67,758,995.85元减少 [13] - 2025年3月31日应收账款为139,142,416.46元，较2024年12月31日的135,634,448.11元增加 [13] - 2025年3月31日预付款项为362,414.78元，较2024年12月31日的1,193,324.40元减少 [13] - 2025年3月31日存货为78,742,168.67元，较2024年12月31日的82,894,709.68元减少 [13] - 2025年3月31日流动资产合计322,235,823.48元，较2024年12月31日的360,168,792.35元减少 [13] - 2025年非流动资产合计1,063,759,476.79元，较之前的1,042,478,913.17元增长2.04%[14] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本85,444,305.33元，较2024年第一季度的65,410,417.20元增长30.63%[17] 负债相关 - 2025年流动负债合计170,676,398.54元，较之前的192,165,772.01元下降11.18%[15] - 2025年负债合计341,698,846.15元，较之前的363,298,285.26元下降5.94%[15] 现金流量相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34,850,321.61元，2024年第一季度为29,072,114.96元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为36,252,366.49元，2024年第一季度为30,066,938.87元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为38,597,533.05元，2024年第一季度为33,310,242.65元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,345,166.56元，2024年第一季度为 -3,243,303.78元[19] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为18,430.14元，2024年第一季度为10,000,000.00元[19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为5,923,166.55元，2024年第一季度为12,968,051.53元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5,904,736.41元，2024年第一季度为 -2,968,051.53元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1,210,000.00元，2024年第一季度为400,000.00元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为17,236,426.47元，2024年第一季度为307,125.00元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -24,300,887.31元，2024年第一季度为 -6,162,229.43元[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0900元，较2024年同期的0.1600元下降43.75% [1] - 每股净资产2025年一季报为12.94元，较2024年同期的12.89元微增0.39% [1] - 每股公积金2025年一季报为10.03元，较2024年同期的9.9元增长1.31% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.78元，较2024年同期的1.80元下降1.11% [1] - 营业收入2025年一季报为0.84亿元，较2024年同期的0.72亿元增长16.67% [1] - 净利润2025年一季报为0.07亿元，较2024年同期的0.13亿元下降46.15% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.70%，较2024年同期的1.24%下降43.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1706.77万股，占流通股比33.18%，较上期减少131.79万股 [1] - 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)持股201.73万股(占比3.92%)，较上期减持40.35万股 [2] - 德邦半导体产业混合发起式A持股80.00万股(占比1.56%)，较上期减持34.19万股 [2] - 许小平持股81.45万股(占比1.58%)，较上期减持1.31万股 [2] - 上海盛宇股权投资基金管理有限公司-江苏盛宇华天创业投资合伙企业(有限合伙)新进持股77.00万股(占比1.50%) [2] - 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司-聚源信诚(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股132.94万股(占比2.58%) [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [2]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意待股东大会审议[3][7][10][13][17][19] - 《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》3票回避直接提交股东大会[20]

公司基本情况 - 公司代码688535，简称华海诚科，主营业务为半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售，是国内少数芯片级固体和液体封装材料研发量产的专业工厂 [8] - 公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景，产品具有技术含量高、工艺难度大、知识密集型的特点 [9] - 公司采用以销定产和需求预测相结合的生产模式，销售模式以直接客户为主、贸易商客户为辅，已建立华东、西南与华南地区为主的销售布局 [11] 行业情况 - 公司所处行业为半导体材料行业，属于电子专用材料制造，封装材料对半导体产业起至关重要作用 [12] - 随着高性能计算、人工智能和5G通信等技术的发展，先进封装技术如WLCSP、FCCSP、2.5D/3D封装等成为延续摩尔定律的关键路径，带动先进封装材料需求增长 [13] - 行业具有技术创新迭代速度快、门槛高，考核认证周期长（3-6个月至3年以上），难进难出的特点 [14][15] 技术特点 - 环氧塑封料配方体系复杂，需在多项性能需求间实现有效平衡，产品具有高度定制化特点 [16][17] - 新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求，呈现"一代封装，一代材料"的特点 [18] - 先进封装技术对材料性能要求更严苛，需要在各性能指标间进行更复杂的平衡，开发难度加大 [18] 公司地位 - 公司是国家高新技术企业，被工信部认定为专精特新"小巨人"企业，拥有独立自主的系统化知识产权 [19] - 在传统封装领域产品结构全面并已实现产业化，市场份额逐步扩大；在先进封装领域相关产品已陆续通过客户考核验证 [19] - 已与长电科技、通富微电、华天科技等业内领先企业建立稳固合作关系，业务规模持续扩大 [19] 财务数据 - 2024年实现营业收入33,163.49万元，同比增长17.23%；归属于上市公司股东的净利润4,006.31万元，同比增长26.63% [24] - 2024年度现金分红总额24,130,644.9元，占归属于上市公司股东净利润的60.23% [5] - 2024年半年度实施中期现金分红8,069,645.30元，年度利润分配拟每10股派发现金红利2.00元 [5] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金净额为63,293.82万元，截至2024年底累计使用40,401.90万元，余额24,588.02万元 [32][34] - 2024年使用超募资金30,176.12万元认购衡所华威电子有限公司30%股权 [43] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，2024年4月获批使用不超过57,400万元进行现金管理 [41] 行业趋势 - 先进封装占比将逐步超越传统封装，预计2023-2029年CAGR达11%，2029年市场规模突破695亿美元 [22] - AI浪潮推动Chiplet等先进封装技术发展，车规级器件对塑封料和胶黏剂要求更严格 [21][22] - 国内封测产业已成为集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现国产替代 [20]

财务表现 - 2024年营业收入3.32亿元，同比增长17.23% [1] - 归母净利润0.40亿元，同比增长26.63% [1] - 扣非净利润0.34亿元，同比增长24.59% [1] - 经营活动现金流净额297.65万元，同比下降90.58%，主因薪酬支付增加及政府补助减少 [1] 产品结构 - 环氧塑封料收入3.16亿元（占总收入95.2%），同比增长18.81%，毛利率25.16%（同比降0.4个百分点） [2][3] - 胶黏剂收入0.15亿元，同比增长8.44%，毛利率35.05%（同比降7.02个百分点） [2][3] - 毛利率下滑主因原材料成本上升、市场竞争加剧及研发投入增加 [3] 行业与市场 - 2024年全球半导体市场进入复苏周期，预计2025年规模达393亿美元 [1] - 传统封装领域：国内厂商主导DO/DIP/SMX等中低端市场，海外品牌退出 [4] - 高端传统封装（SOT/SOP/SOD）：海外主导但国产替代加速 [4] - 先进封装（QFN/BGA/FOWLP）：海外垄断，国产处于验证阶段 [5] 技术研发与产能 - 已研发BGA/SiP/WLP用高端材料，正通过客户验证，未大规模量产 [5] - 高密度封装材料项目投入1.84亿元（进度63.83%），研发中心投入0.86亿元（进度65.70%） [7] - 产能利用率提升但未披露达产率 [7] 战略布局 - 收购衡所华威30%股权，拟继续收购剩余70%股权 [7] - 产品向高附加值调整，先进封装材料逐步产业化 [5][6]

财务表现 - 2024年营业总收入3.32亿元，同比增长17.23% [1][4] - 归属净利润4006.31万元，同比增长26.63% [1][4] - 扣非净利润3413.23万元，同比增长24.59% [1] - 经营现金流净额298万元，同比下降90.6% [1][4] 季度业绩与生产优化 - 第四季度营业收入9199万元，同比增长16.9% [5] - 第四季度归属净利润515万元，同比下降36.1% [5] - 第四季度扣非净利润47万元，同比下降91.3% [5] - 生产线自动化改造提升效率，节约人力成本并提高产品质量 [5] 战略并购与技术突破 - 现金收购衡所华威30%股份，计划收购剩余70%股权 [6] - 衡所华威在车载芯片、电容封装等领域技术全球领先 [6] - 并购有望帮助突破海外技术垄断，整合研发体系 [6] - 并购需经上交所审核及证监会注册，存在不确定性 [6] 行业与市场因素 - 业绩增长受益于全球半导体市场复苏 [4] - 第四季度业绩下滑可能与市场需求波动、成本上升有关 [5]

会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意待股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19] - 《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》3票回避，直接提交股东大会[19][20]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-026 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,063,058.84 元，母公司期 末可供分配利润为人民币 122,649,208.66 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 1 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟 向 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 c.mof.gov.cn 报告编码: 浙25DHB3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5050号 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华海诚科 公司董事会的责任 ...