股权与资本变更 - 2025年11月向多方发行股份5,699,018股[2] - 总股本由80,696,453股变为86,395,471股[2] - 注册资本由80,696,453元变为86,395,471元[2] 章程修订 - 《公司章程》多项股份与资本数据修订[4] - 修订后全文同日披露于上交所网站[4] 会议情况 - 2025年12月1日召开第四届董事会第十次会议[1]

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已实施完毕 [1] - 通过集中竞价交易方式实际回购公司股份606,400股，占公司总股本的0.70% [1] - 回购成交最高价为101.78元/股，最低价为62.17元/股，回购均价为76.62元/股 [1] 回购资金总额 - 支付的资金总额为人民币4646.46万元，不含印花税、交易佣金等交易费用 [1]

公司股份回购计划执行情况 - 公司股份回购计划已实施完毕 [1] - 公司通过集中竞价交易方式实际回购股份60.64万股，占公司总股本的0.70% [1] - 回购成交最高价为101.78元/股，最低价为62.17元/股，回购均价为76.62元/股 [1] - 公司为本次回购支付的资金总额为人民币4646.46万元（不含交易相关税费） [1]

存储芯片板块市场表现 - 存储芯片板块在午后交易时段出现拉升行情 [1] - 北京君正股价上涨超过13% [1] - 兆易创新股价上涨超过5% [1] - 佰维存储、华海诚科、复旦微电等公司股价也出现拉升 [1]

股价与市场交易表现 - 11月27日公司股价上涨3.29%，成交额达3.55亿元 [1] - 当日融资买入3892.30万元，融资偿还3810.63万元，实现融资净买入81.67万元 [1] - 截至11月27日，融资融券余额合计4.85亿元，其中融资余额4.85亿元，占流通市值的9.73%，超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.29万，较上期增加31.48% [2] - 同期人均流通股为4068股，较上期减少23.95% [2] - 截至2025年9月30日，嘉实竞争力优选混合A（010437）新进为公司第八大流通股东，持股81.39万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.79亿元，同比增长16.52% [2] - 同期归母净利润为2005.04万元，同比减少42.58% [2] - A股上市后累计派现6448.11万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为江苏华海诚科新材料股份有限公司，位于江苏省连云港市经济技术开发区，成立于2010年12月17日，于2023年4月4日上市 [1] - 主营业务为研发、生产、销售用于半导体器件、特种器件、集成电路等的电子封装材料产品 [1] - 主营业务收入构成为：环氧塑封材料占比92.80%，胶黏剂占比6.23%，其他占比0.98% [1]

行业趋势 - 当前存储行业正迎来由AI驱动的超级周期 [1] 行业影响 - 本轮周期带动存储芯片价格上涨 [1] - 通过先进封装技术推动封装材料产业链的量价齐升 [1] 公司影响 - 行业趋势对公司的经营具有正向积极影响 [1]

公司股价表现 - 11月27日股价上涨5.02%至96.60元/股，成交额1.76亿元，换手率3.55%，总市值83.46亿元 [1] - 股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达5.88% [1] 公司基本情况 - 公司全称为江苏华海诚科新材料股份有限公司，成立于2010年12月17日，于2023年4月4日上市 [1] - 公司主营业务为研发生产销售电子封装材料产品，应用于半导体器件、特种器件、集成电路等领域 [1] - 主营业务收入构成为：环氧塑封材料占比92.80%，胶黏剂占比6.23%，其他占比0.98% [1] 主要流通股东动态 - 嘉实基金旗下嘉实竞争力优选混合A（010437）于三季度新进成为十大流通股东，持有81.39万股，占流通股比例1.55% [2] - 该基金在11月27日股价上涨中浮盈约376.04万元，在连续3天上涨期间累计浮盈415.93万元 [2] 相关基金表现 - 嘉实竞争力优选混合A成立于2021年2月24日，最新规模29.99亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为47.05%，近一年收益率为50.58%，成立以来亏损29.15% [2] - 基金经理杨欢累计任职时间10年165天，现任基金资产总规模41.97亿元，任职期间最佳基金回报189.6% [3]

并购重组市场概况 - 今年以来重大并购重组上会次数为29次，28家公司顺利过会，仅1家公司首次上会被暂缓表决后二次上会通过 [1] - 去年全年仅有15家公司重组上会，其中14家过会，1家被否，今年上会家数同比去年全年大增近1倍 [1] - 并购重组市场持续火热，战略协同、科技创新将共同塑造新一轮高质量并购浪潮 [1] 并购交易方向与行业分布 - 产业链上下游整合成为主流方向，案例包括铝加工企业宏创控股拟收购电解铝生产商山东宏拓，华海诚科收购同行业龙头公司衡所华威 [2] - 并购标的集中在信息技术、半导体、机械设备、生物医药等"硬科技"行业，例如芯联集成收购芯联越州，罗博特科拟收购德国高端光电子设备企业 [2] - 市场对未盈利资产的包容度提升，今年以来收购未盈利资产的案例包括阳谷华泰收购波米科技、晶瑞电材收购湖北晶瑞 [2] 交易类型与支付方式 - 今年并购重组不乏借壳上市、吸收合并等经典案例，例如国泰君安换股吸收合并海通证券 [2] - 支付工具更为多样化，包括定增、可转债、现金等 [1] - 适用股份对价分期支付机制、重组简易审核程序等并购重组新举措的案例有望不断落地 [2] 监管审核关注重点 - 交易所针对重组项目的问询主要包括并购后能否对标的实施有效整合及控制、收购价的合理性、标的公司是否具有可持续经营能力等 [1]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.05%至94.77元/股，成交额5542.94万元，换手率1.11%，总市值81.88亿元 [1] - 当日主力资金净流入180.18万元，特大单净卖出101.78万元占比1.84%，大单净买入281.96万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨27.81%，但近5个交易日下跌11.56%，近20日下跌8.80%，近60日上涨3.10% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为电子封装材料的研发、生产和销售，产品应用于半导体器件、特种器件、集成电路等领域 [1] - 主营业务收入构成为环氧塑封材料占比92.80%，胶黏剂占比6.23%，其他占比0.98% [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-半导体材料，概念板块包括先进封装、并购重组、半导体、专精特新、华为概念等 [1] 财务表现 - 2025年1月至9月公司实现营业收入2.79亿元，同比增长16.52% [2] - 2025年1月至9月公司归母净利润为2005.04万元，同比减少42.58% [2] 股东与分红 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.29万户，较上期增加31.48%，人均流通股4068股，较上期减少23.95% [2] - A股上市后公司累计派发现金分红6448.11万元 [3] - 截至2025年9月30日，嘉实竞争力优选混合A（010437）新进为公司第八大流通股东，持股81.39万股 [3] 公司基本信息 - 公司全称为江苏华海诚科新材料股份有限公司，成立于2010年12月17日，于2023年4月4日上市 [1] - 公司注册地址位于江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号 [1]

交易核心概况 - 公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买资产并募集配套资金的交易已实施完成 [1][4] - 本次交易标的资产衡所华威70%股权的过户手续已于2025年10月29日办理完毕 [13] - 交易完成后，公司持有标的公司衡所华威100%股权 [14] 发行股份详情 - 发行股份购买资产的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [5] - 发行价格为56.15元/股，发行股票数量为5,699,018股 [2][19] - 发行对象为绍兴署辉、上海衡所、夏永潮、柯桥汇友、上海莘胤等5名标的公司股东 [9][20] 股本变动与股权结构 - 本次发行新增股份已于2025年11月12日完成登记，公司总股本增至86,395,471股 [16] - 本次发行股份占发行后公司总股本的6.5964% [10] - 交易完成后，公司实际控制人未发生变更，仍为韩江龙、成兴明、陶军 [21] 交易对公司业务的影响 - 交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破25,000吨，稳居国内龙头地位 [22] - 公司将整合研发优势，推动高导热塑封料、存储芯片塑封料等先进封装材料的研发及量产 [22] - 公司生产和销售基地将延伸至韩国、马来西亚，成为在国内外均有布局的世界级半导体封装材料企业 [22]