交易概况 - 公司购买衡所华威70%股权并募集配套资金[33] - 衡所华威100%股权评估值16.58亿元，70%股权作价11.2亿元[35] - 购买70%股权支付方式含现金3.2亿、股份3.2亿、可转债4.8亿[36] 股份发行 - 发行股份购买资产新增股份5,699,018股，2025年11月12日完成登记[28][110] - 发行股份价格调整后为56.15元/股[46] - 发行股份募集配套资金不超8亿元，不超交易价格100%，股数不超发行前总股本30%[38] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，存续期4年[53][57] - 初始转股价格调整后为56.15元/股[55] - 票面利率0.01%/年，每年付息一次[59] 股东与股本 - 2025年10月31日发行前前十大股东合计持股40,712,288股，占比50.45%；发行后持股43,419,188股，占比50.26%[121][122] - 交易前后公司无控股股东，实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军[123] - 交易前总股本80,696,453股，交易后变为86,395,471股[124] 资金用途与项目 - 募集配套资金用于支付现金对价等7个项目，合计8亿元[40] - 芯片级等四个项目完成发改备案，部分项目无需或已取得环评批复[97][98] 交易进展与影响 - 2025年10月29日衡所华威70%股权变更登记至公司名下[106] - 交易完成后公司半导体环氧塑封料年产销量有望突破25,000吨，居国内龙头、全球出货量第二[129] - 交易不会导致公司主营业务等重大变化，无同业竞争和新增关联交易[129][131][132][133]

市场扩张和并购 - 公司购买衡所华威70.00%股权，交易价112,000.00万元，股份、可转债、现金分别支付32,000.00万元、48,000.00万元、32,000.00万元[6] - 拟向不超35名特定投资者募资不超80,000.00万元，发行股份不超交易前总股本30%[7] - 2025年10月29日衡所华威70.00%股权变更登记至公司名下，公司持有100.00%股权[16] 时间节点 - 2024年11月24日第三届董事会二十次会议通过交易议案[10] - 2025年3月7日衡所华威股东会同意70%股权转让[12] - 2025年3月11日第三届董事会二十二次会议通过交易议案[10] - 2025年3月28日2025年第二次临时股东大会通过交易议案[10] - 2025年7月11日第四届董事会二次会议通过交易议案[11] - 2025年9月1日上交重组委通过交易申请[13] - 2025年9月19日获中国证监会核准批复[5][14] - 2025年10月24日标的公司决议不设董事会，29日完成工商变更[22] - 2025年11月12日上市公司完成新增股份登记[18] 数据变化 - 衡所华威70.00%股权变更登记后，公司新增注册资本5,699,018元，变更后为86,395,471元[17] - 新增股份5,699,018股，登记后股份总数为86,395,471股[18] 其他情况 - 交易实施无实际情况与披露重大差异[20] - 自批复至出具日董事及高管未变更[21] - 交易实施无资金被关联人占用及为关联人担保[23] - 交易协议生效，各方履约未违约[24] - 承诺方正常履约未违反承诺[25] - 交易后续实施无实质性法律障碍[26]

资本信息 - 公司原注册资本和实收资本均为80,696,453元[4] - 截至2025年10月29日，变更后的注册资本和累计实收资本均为86,395,471元[7] - 本次发行前公司注册资本与实收资本（股本）均为80,696,453元，变更后申请注册资本为86,395,471元[32] 股份交易 - 公司向特定对象发行5,699,018股普通股（A股），购买衡所华威公司40%股份，发行股份购买资产共计319,999,860.70元[5][7] - 公司发行4,799,997张可转换公司债券，购买衡所华威公司30%股份，可转债共计479,999,700元[5][7] - 绍兴署辉贸易有限公司新增注册资本577,748元，占比45.2314%[18] - 上海衡所半导体材料有限公司新增注册资本2,078,892元，占比36.4781%[18] - 夏永潮新增注册资本882,281元，占比15.4813%[18] - 绍兴署辉贸易有限公司股份交易对价14,474.06万元，发行股份2,577,748股[36][37] - 上海衡所半导体材料有限公司股份交易对价11,672.98万元，发行股份2,078,892股[36][37] - 浙江炜冈科技股份有限公司可转债交易对价14,925.94万元，发行可转债1,492,594张[37] - 江苏盛宇华天创业投资合伙企业可转债交易对价8,874.06万元，发行可转债887,405张[37] 利润分配 - 2024年度利润分配以2025年7月28日登记的总股本（不含回购专用证券账户391,455股）为基数，每股派发现金红利0.2002元[6] 价格调整 - 调整前发行价格为56.35元/股，调整后为56.15元/股[7] 股权变更 - 截至2025年10月29日，衡所华威公司70%股权已变更登记至公司名下[7] 历史沿革 - 有限公司成立时注册资本为5000万元，江苏乾丰投资认缴4500万元占90%，天水华天科技认缴500万元占10%[22] - 2011 - 2015年有限公司注册资本多次增减变动[22][23][24][25][26] - 2015年9月30日，有限公司整体变更为股份公司，折合股份43,000,000股[27] - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所挂牌交易[21] - 2019 - 2023年公司多次进行股份发行、转让及注册资本变更[28][29][30][31][33] 评估与交易价格 - 以2024年10月31日为评估基准日，衡所华威公司所有者权益评估值为165800.00万元[34] - 衡所华威公司70%股权的最终交易价格为112000.00万元[34] - 本次交易购买资产股份发行数量为5,699,018股，交易对价32,000.00万元[36][37] - 本次交易购买资产可转债发行数量为4,799,997张，交易对价48,000.00万元[37] 其他 - 公司本次新增普通股股份未完成股权登记和工商变更手续，章程未修订[39][40] - 部分交易方取得的股份12个月内不得转让，部分交易方取得的可转债在规定期限内不得转让[40]

市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权，交易价112,000.00万元[11] - 衡所华威从事半导体芯片封装材料业务，行业为“电子专用材料制造”[11] - 以2024年10月31日为基准日，衡所华威评估值165,800.00万元，增值率321.98%[11] - 衡所华威70%股权于2025年10月29日变更登记，交割后公司持有100%股权[23][24] 交易方式及数据 - 发行股份购买资产，数量5,699,018股，占发行后总股本6.5964%，价格56.15元/股[12][14] - 发行可转换公司债券购买资产，数量4,799,997张，票面利率0.01%/年，期限4年，初始转股价格56.15元/股[16] - 绍兴署辉等股东股权对价情况及股份数[11] 募集配套资金 - 募集不超80,000.00万元，对象不超35名特定投资者[18] - 各用途资金占比，如支付现金对价占40.00%等[18] - 总额不超80000万元，发行股份数不超发行前总股本30%[20] 其他 - 公司以发行股份增注册资本5699018元，变更后为86395471元[25] - 发行股份购买资产新增股份登记后总数为86395471股[26] - 标的公司同意不设董事会，由韩江龙任执行董事并重新制定章程[27] - 交易完成决策和审批程序，无尚需履行程序[21] - 交易实施合规，无资金占用和担保情形，各方履行协议无违反[29][30] - 后续事项含发行债券、募资、工商变更等[31] - 独立财务顾问认为交易合规，后续办理无实质障碍[32][33]

交易概述 - 公司拟以11.2亿元对价收购衡所华威70%股权，交易方式包括发行股份、可转债及支付现金 [1] - 公司计划募集配套资金不超过8亿元 [1] - 该交易已获得中国证监会核准 [1] 交易进展 - 衡所华威70%股权已于10月29日完成变更登记至公司名下，公司现持有其100%股权 [1] - 公司于11月12日完成新增股份登记，合计新增569.9018万股，登记后股份总数增至8639.5471万股 [1] - 后续事项包括发行可转债、募集配套资金及支付剩余现金对价 [1]

公司事件 - 华海诚科于11月12日晚间发布公告 [2] - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作 [2]

交易概况 - 2023年11月12日，华海诚科发生一笔大宗交易，成交5.4万股，成交金额为503.44万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为93.23元，相较于当日市场收盘价107.16元，折价13% [1] - 此次大宗交易成交额占该股当日总成交额的0.99% [1] 交易细节 - 交易证券代码为688535 [2] - 买入营业部信息显示为“我要要想我的” [2] - 卖出营业部信息显示为“有廣迭將矮霜劈毀 Ka” [2]

激励计划 - 2024年9月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年9月26日以25.77元/股向8名激励对象授予9.90万股第二类限制性股票[6] 归属情况 - 本次归属股票数量为32.96万股[3] - 本次归属激励对象人数为61人[10] - 高级管理人员和核心骨干等合计归属比例为40%[8] 股份变动 - 有限售条件股份等变动情况[14] 资金与登记 - 截至2025年11月6日收到61名激励对象认缴股款8,493,792.00元[15] - 2025年11月7日出具验资报告[15] - 2025年11月12日完成股份过户登记手续[16] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职及离职后股份转让限制[12]

公司股价表现 - 11月12日股价上涨5.75% 报收111.03元/股 [1] - 当日成交额2.20亿元 换手率3.98% [1] - 公司总市值达89.60亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为江苏华海诚科新材料股份有限公司 位于江苏省连云港市 [1] - 公司成立于2010年12月17日 于2023年4月4日上市 [1] - 主营业务为研发生产销售电子封装材料产品 包括半导体器件、集成电路等应用 [1] - 主营业务收入构成为环氧塑封材料92.80% 胶黏剂6.23% 其他0.98% [1] 主要流通股东动态 - 嘉实基金旗下嘉实竞争力优选混合A（010437）三季度新进十大流通股东 [2] - 该基金持有81.39万股 占流通股比例1.55% [2] - 根据测算 11月12日该持仓单日浮盈约491.63万元 [2] 相关基金产品表现 - 嘉实竞争力优选混合A最新规模29.99亿元 [2] - 该基金今年以来收益56.21% 同类排名619/8147 [2] - 近一年收益45.99% 同类排名621/8056 成立以来亏损24.74% [2] - 基金经理杨欢累计任职时间10年150天 现任基金资产总规模41.97亿元 [3] - 杨欢任职期间最佳基金回报189.6% 最差基金回报-40.97% [3]

股东减持 - 股东杨森茂2025年10月27日至11月10日累计减持584,689股，占总股本0.72%[4] - 持股比例由6.68%减至5.96%，变动前后持股数分别为539.0171万和480.5482万股[3][4] - 本次权益变动触及1%刻度，为履行减持计划，不触及要约收购[4][9] 后续安排 - 杨森茂仍处减持计划实施期，公司将督促其合规并及时披露信息[9]