上市信息 - 公司股票于2023年8月15日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“广钢气体”，代码“688548”[6][24] - 本次公开发行后总股本1319398521股，发行股票数量329849630股[26] - 本次上市无流通限制及限售安排股票数量243219565股，有流通限制或限售安排股票数量1076178956股[26] - 战略投资者在首次公开发行中获配售股票数量67646246股[26] - 公司发行价格9.87元/股，对应发行后市值130.2246亿元[27] 业绩数据 - 现场制气模式报告期各期收入分别为42096.42万元、43358.43万元和56424.49万元，占主营业务收入比例分别为49.62%、38.44%和39.94%[17] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润的38.34%[17] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润的4.18%[17] - 2023年1 - 6月营业总收入89583.23万元，较2022年同期增长34.23%[66] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润15859.30万元，较2022年同期增长129.40%[66] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21660.73万元，较2022年同期增长57.83%[66] 成本数据 - 报告期内公司电力采购金额分别为26077.53万元、27943.50万元和31211.79万元，占营业成本比例分别为46.36%、34.61%和32.84%[19] - 报告期内公司进口原料液氦金额分别为11457.40万元、11640.91万元和15156.98万元，占当期营业成本比例分别为20.37%、14.42%和15.95%[20] - 2022年公司因俄乌冲突调整氦气合同权益摊销年限，增加无形资产摊销费用546.93万元[20] 股东信息 - 发行后股东户数为150863户[60] - 发行后、上市前，公司前十名股东持股数量合计797118947股，持股比例60.42%[50] - 发行后总股本中限售股份1076178956股，占比81.57%，无限售流通股243219565股，占比18.43%[48] 未来展望 - 公司将推进经营开拓战略，提高市场份额和占有率，增加营业收入[145] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期收益[147] - 公司将提高经营管理水平，控制资金成本，节省财务费用[148] - 公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升利润率[149] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[146] - 公司制定《公司章程（草案）》和《股东未来三年分红回报规划》，稳定股东回报[151] - 公司制定系列制度保护中小投资者知情权和决策参与权[152] 承诺事项 - 控股股东工控集团等承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份[86] - 股东井冈山橙兴等承诺自公司上市之日起12个月内锁定股份[87] - 企业在承诺锁定期满后2年内减持，减持价格不低于本次发行价[110] - 公司若构成欺诈发行，将在5个工作日内启动股份购回程序[160]

广州广钢气体能源股份有限公司 章程 （草案） 2022 年 月 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》（以下简称"党章"）《、 上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（2020 年修订）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州 广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督管 理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91440101304702693J。 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。 第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所科 创板审核，于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人 民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海圳证 ...

发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]

广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1452 号文同意注册。《广州广钢气体能源股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | | 股票种类 人民币普通股（A 股） | | ...

发行情况 - 本次公开发行股票329,849,630股，占发行后总股本25%，发行后总股本为1,319,398,521股[9][41] - 每股发行价格9.87元，发行市盈率58.63倍，发行市净率2.41倍[41] - 募集资金总额325,561.58万元，净额306,781.46万元，发行费用总计18,780.12万元[42] 业绩数据 - 2022年末公司资产总额376,351.37万元，营业收入153,975.23万元，净利润23,808.70万元[70] - 2023年1 - 3月公司营业收入41,406.92万元，同比增长45.20%，净利润7,367.12万元，同比增长156.53%[73] - 预计2023年1 - 6月，公司营业收入74480.33 - 91031.51万元，同比增长11.60% - 36.40%[76] 用户数据 - 国内现有18条高世代面板产线，7条由公司服务；已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8；已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[55] 市场地位 - 2021年公司氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大内资氦气供应商[50] - 2018 - 2022年9月，国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比达23.9%，排名市场第二、内资企业第一[55] - 2018 - 2022年9月，国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比达26.2%，排名市场第二、内资企业第一[57] 研发情况 - 公司自主研发“Super - N”系列超高纯制氮装置，可稳定供应ppb级超高纯氮气[49] - 公司最近三年累计研发投入14,879.64万元，超过6,000万元[68] - 最近一年末，公司研发人员数量占当年员工总数的比例为13.93%[68] 收购情况 - 2020年购买氦气业务，交易价格14500万元；购买林德气体持有的四家合资公司50%股权，交易价格合计59049.62万元[121][122] 股权结构 - 公司控股股东为工控集团，广州市国资委是实际控制人[18] - 截至招股书签署日，公司股本为9.90亿股，本次拟公开发行不超3.30亿股，不低于发行后总股本的10%[153] - 公司共有25名股东，其中19名股东属于私募投资基金且已备案[164] 管理团队 - 公司董事会由9名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[167] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[178] - 公司现有7名高级管理人员[181] 人员情况 - 截至招股说明书签署日，公司认定4名核心技术人员[187] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系[194] - 公司与相关人员签署《劳动合同》《保密协议》等协议，履行正常[196][197]

广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司 重要提示 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕） （以下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发 〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销 业务规则》"）、《首次公开发行证券 ...

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1452 号文同意注册。《广州广钢气体能源股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | ...

发行信息 - 本次公开发行股票329,849,630股，占公开发行后总股本的25%，发行后总股本为1,319,398,521股[8][40] - 预计发行日期为2023年8月4日，招股意向书签署日期为2023年7月27日[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐人子公司海通创新证券投资有限公司初始跟投数量为本次公开发行数量的4%，即13,193,985股，限售期24个月[8][41][45][48] - 本次发行初始战略配售发行数量为9,895.4889万股，占初始发行数量的30%[43] 业绩数据 - 2022年末资产总额376,351.37万元，营业收入153,975.23万元，净利润23,808.70万元[73] - 2023年3月31日总资产387,049.19万元，较2022年末增长2.84%；所有者权益242,961.18万元，增长3.21%[76] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年1 - 3月增长45.20%；净利润7,367.12万元，较2022年1 - 3月增长156.53%[76][78] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，同比增长11.60% - 36.40%；预计归母净利润12,466.12 - 15,236.37万元，同比增长80.32% - 120.39%[83] 用户数据 - 国内18条高世代面板产线中，7条由公司服务；已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8；已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[58] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发“Super - N”系列超高纯制氮装置，可稳定供应ppb级超高纯氮气[50][60] 市场扩张和并购 - 2020年公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，氦气业务交易对价为14500万元，四家合资公司50%股权交易对价为59049.62万元[35][126] 其他新策略 - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目、合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目等[15][40]

发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于公开发行后总股本的10%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 发行后总股本不超过1,319,398,521股[7] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[7] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 公司控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[16] - 公司注册资本98954.8891万元[36] 业绩数据 - 2022年营业收入153,975.23万元，2021年为117,789.73万元，2020年为86,719.99万元[64] - 2022年净利润23,808.70万元，2021年为12,041.79万元，2020年为26,251.45万元[64] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年同期增长45.20%[68] - 2023年1 - 3月净利润7,367.12万元，较2022年同期增长156.53%[68] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年同期增长11.60% - 36.40%[73] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润12,466.12 - 15,236.37万元，较2022年同期增长80.32% - 120.39%[73] 用户数据 - 国内现有18条高世代面板产线，7条由公司服务[50] - 截至报告期末，公司已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8[50] - 截至报告期末，公司已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[50] 市场地位 - 2021年公司氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大的内资氦气供应商[43] - 2018 - 2022年9月，国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站的项目中，公司中标产能占比达23.9%，排名市场第二、内资企业第一[50] - 2018 - 2022年9月，国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比26.2%，排名市场第二、内资企业第一[52] - 2018 - 2022年9月，国内电子半导体领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比25.4%，排名第一[59] - 2022年1 - 9月，新增配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比高达48.2%[59] - 2021年中国电子大宗气体市场规模达86亿元，公司电子大宗气体市场占有率约为8.03%[59] 研发情况 - 公司最近三年累计研发投入合计14,879.64万元，超过6,000万元[62] - 最近一年末，公司研发人员数量占当年员工总数的比例为13.93%，超过10%[62] - 截至2023年2月末，公司应用于主营业务的发明专利为13项[62] 业务模式 - 公司供气模式分为现场制气和零售供气[27] - 公司采用现场制气和自建工厂零售供气相结合的生产模式[46] - 公司以技术为导向开展销售，采取直销的销售模式[48] 风险因素 - 公司所处工业气体行业为重资产行业，目前处于业务扩张期，多个新建项目前期投入大[27] - 零售供气模式下氦气产品原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[27] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润38.34%[27] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润4.18%[27] - 假设其他因素不变，按自建工厂电价最高涨幅测算，2023年公司零售氧氮氩整体毛利率下滑约5%-5.5%[31] - 氦气原料依赖进口，若气源地产量下降，公司氦气采购或受影响[32] - 2022年受上游气源及地缘政治影响，公司氦气销售均价上涨，氮氧氩销售均价下降[29] - 零售供气模式下，气体毛利率受市场价格和能源成本影响，可能下降[29] 收购重组 - 2020年3月公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，构成重大资产重组[115] - 氦气业务交易转让接近9000万标准立方英尺的客户合同，交易价格为14500万元[117] - 四家合资公司50%股权交易价格合计为59049.62万元[118] 资金募集 - 募集资金将用于合肥长鑫二期电子大宗气站项目等四个项目[14] - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目合计115,000.00万元，总投资189,767.67万元[75]

发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不超过1,319,398,521股[8][40] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为股份有限公司[17] - 控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市国资委[17][37] - 注册资本为98,954.8891万元[37][103] 业务与市场 - 是国内领先的电子大宗气体综合服务商，产品涵盖电子大宗气体及通用工业气体[42] - 2021年氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大内资氦气供应商[44] - 2018 - 2022年9月，在国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站项目中标产能占比23.9%，排名市场第二、内资企业第一[51] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较上年同期增长45.20%；净利润7,367.12万元，增长156.53%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年1 - 6月增长11.60% - 36.40%[74] - 2022年末资产总额376,351.37万元，净利润23,808.70万元[65] 财务风险 - 现场制气模式受客户经营状况影响，若客户恶化，公司面临收入下滑和资产减值风险[29] - 假设其他因素不变，2023年自建工厂电价按最高幅度上涨，零售氧气、氮气、氩气整体毛利率下滑约5%-5.5%[32][83] - 氦气原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[28] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目投资总额189,767.67万元，拟投入115,000.00万元[76] - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目等[15] 股权变动 - 2020年3月公司通过现金购买取得氦气业务和四家合资公司50%股权，构成重大资产重组[116] - 2021年3月第一次增资，井冈山橙兴等多方增资[111] - 2021年8月第一次股份转让，红杉瀚辰投资转让股份给鸿德柒号[112] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，董事长汪帆任期为2022/9/26 - 2024/7/19[164] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[175] - 有7名高级管理人员[178]