证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-014 北京天玛智控科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。 李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公 司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何 职务。 鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051437 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | | | | 号楼 | 层 | 11 | 联系方式：010-56051437 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | 号楼 | 层 | 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净额为 212, ...

公司业务发展情况 - 公司2023年实现净利润4.25亿元，同比增长7.03%，扣非后净利润4.19亿元，同比增长8.19% [4] - 公司三大系统(SAC、SAM、SAP)产品市场占有率较上年度均有所增长 [9] - 公司备件业务和运维服务是重点关注的市场，将加强重点区域布局、增加营销服务力量、实施服务化转型 [9] - 公司2023年签订合同额创历史新高，目前在手订单较为稳定 [12] 技术创新与产品布局 - 公司发布两项重大科技成果:"煤矿无人化智能开采控制技术与装备"和"智能矿山时间敏感网络(TSN)控制系统" [2][3] - 公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，将物联网、大数据、人工智能等新兴技术与综采工作面智能化无人开采控制技术相融合 [13][14] - 公司积极布局五大主导产业:支架电液控制系统、无人化智能开采工作面系统集成、高压高效柱塞泵及智能控制系统、数字液压阀系统、智能制造 [19] 募投项目进展 - 公司四个募投项目均已全面有序开展,2023年共计使用募集资金3.52亿元 [21] - 新一代智能化无人开采控制系统研发及产业化、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化等项目进展顺利 [21] 行业发展前景 - 根据国家统计局数据,2023年全国规模以上企业原煤产量创历史新高,煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强 [25][26] - 随着煤矿智能化需求不断释放,公司业务将保持增长 [26] 市值管理与股东回报 - 公司将积极通过多种渠道加强与投资者的良性互动,认真倾听投资者意见建议 [23] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),现金分红总额占合并层面当年实现归属于上市公司股东净利润的40.80% [23] - 公司未来将实施稳健的分红政策,积极回报投资者 [23]

公司业绩 - 公司实现营业收入22.06亿元，同比增长12.09%[1] - 公司实现归母净利4.25亿元，同比增长7.03%[1] - 备件全年销售收入4.86亿元，同比增长19.65%[4] - 公司预计2024-2026年归属于母公司的净利润分别为4.64/5.03/5.46亿元，同比增长9.2%/8.5%/8.5%[8] - 公司主营产品具有领先技术优势与市场竞争力，经营业绩有望持续增长[8] 市场地位 - SAC和SAM系统市占率均居行业第一，分别达37.63%和33.4%[3] 未来展望 - 公司预计2026年营业总收入将达到298.7亿元，同比增长9.1%[11] - 2026年预计净利润将达到54.6亿元，同比增长8.5%[11] - ROE预计将保持在10.8%的水平[11] - 2026年预计每股收益将达到1.26元[11] - 2026年预计EBITDA将达到7.24亿元[11] 投资建议 - 公司维持“买入”评级，具有广阔的发展空间[8] - 风险因素包括宏观经济失速下行、煤矿智能化政策变化、煤炭价格下跌和非煤业务拓展不及预期[9] 其他 - 煤矿智能化建设仍处于发展初期，渗透率较低[5] - 煤矿智能化建设是长期动态发展且不断技术迭代的过程[6] - 本报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应当独立评估[22] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[23] - 未经信达证券书面同意，不得擅自转载或引用本报告的任何部分[24] - 投资建议的比较标准包括股票投资评级和行业投资评级[26] - 证券市场存在风险，投资者应当谨慎行事[27] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑自身投资目的和财务状况[28]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京天玛智控科技股份有限公司，简称天玛智控，法定代表人为刘治国[23] - 公司注册地址为北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）[23] - 董事会秘书为王绍儒，证券事务代表为吕文平[25] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区），电话均为010 - 84261737，传真均为010 - 84264690，电子信箱均为ir@tdmarco.com[25] - 公司存托凭证情况不适用[26] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称天玛智控，代码688570[52] 利润分配方案 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利4元（含税），截至2023年12月31日总股本433,000,000股，预计派发现金红利总额173,200,000元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.80%[3] - 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[3] - 公司2023年度利润分配预案已通过第一届董事会第二十六次会议审议，尚需提交股东大会审议[3] 审计报告与风险情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[10] 分季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入为467,505,987.73元[33] - 2023年第三季度营业收入为636,658,707.50元[33] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为93,444,203.16元[33] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为124,744,603.28元[33] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为91,568,928.66元[33] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为124,043,093.66元[33] - 2023年第二季度经营活动产生的现金流量净额为 -27,555,246.05元[33] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -88,997,326.33元[33] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为405,384,265.89元[33] 年度财务关键指标变化 - 2023年营业收入22.06亿元，较2022年增长12.09%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，较2022年增长7.03%[54] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.19亿元，较2022年增长8.19%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，较2022年减少6.69%[54] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.77亿元，较2022年末增长162.19%[54] - 2023年末总资产54.70亿元，较2022年末增长104.04%[54] - 2023年基本每股收益同比减少2.73%，加权平均净资产收益率同比减少14.32个百分点[56] - 2023年非经常性损益合计5117679.47元，2022年为8992624.33元，2021年为35345743.43元[60] - 2023年基本每股收益为1.07元/股，较2022年的1.10元/股减少2.73%[84] - 2023年稀释每股收益为1.07元/股，较2022年的1.10元/股减少2.73%[84] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.06元/股，较2022年的1.08元/股减少1.85%[84] - 2023年加权平均净资产收益率为14.72%，较2022年的29.04%减少14.32个百分点[84] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.54%，较之前减少13.84个百分点[85] - 研发投入占营业收入的比例为8.34%，较之前减少0.14个百分点[85] - 交易性金融资产期末余额为291,686.92元，当期变动为291,686.92元，对当期利润影响金额为452.93元[90] - 应收款项融资期初余额为274,340,089.28元，期末余额为133,855,603.73元，当期变动为 - 140,484,485.55元[90] - 2023年公司实现营业收入22.06亿元，同比增长12.09%，归属上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增长7.03%[90] 公司业务成果与荣誉 - 公司推动国际化业务开拓，取得9项产品的IEC国际认证，打开海外市场新局面[67] - 研发人员占比提升至39.03%，硕士及以上学历人员占比提升至40.03%[73] - 公司获得国资委首届国企数字场景创新专业赛二等奖2项[74] - 公司取得“数字化研发生产运营一体化协同管控能力”两化融合AAA贯标及DCMM数据管理能力成熟度稳健级（三级）认证[74] - 公司获得6套系统等保二级认证，完成8套安全系统建设[74] - 公司获“第二届（2023）国有企业深化改革实践成果”特等奖，获评国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”[73] - 北京顺义创新产业基地入选工信部智能制造示范工厂揭榜单位[95] - 智能制造产业全年新签合同额明显增长[96] - 公司圆满完成国企改革三年行动，入选中国企业改革发展优秀成果和煤炭企业管理现代化创新成果[96] - 2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面71个，公司为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%，其中特等级9个，占比64% [121] - 2023年6月国家能源局发布的19处智能化采煤工作面典型案例中，11处由公司提供关键技术支撑，占比58% [121] - 2023年度公司SAC型液压支架电液控制系统市场占有率37.63%，较上一年度提升3.4个百分点，连续两年位居行业第一[122] - 2023年度公司SAM型综采自动化控制系统市场占有率33.4%，较上一年度提升3.7个百分点，位居行业第一[122] - 2023年度公司SAP型智能集成供液系统市场占有率14.84%，较上一年度提升1.3个百分点，位居行业第二[122] - 2023年公司累计销售SAC型液压支架电液控制系统突破1000套[122] - 公司2021、2016、2013年获国家科学技术进步奖二等奖[180] - 公司2023年荣获“北京市节水型企业”称号[190] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入总额同比增长10.23%，新获授权专利173项，其中发明专利56项，新增已登记软件著作权96项[91] - 公司研发了14类49项核心技术[124] - 公司首创的无人化采煤新模式示范工程实现面内无人、连续工业应用超过6个月[127] - 控制系统通信带宽由100M提升至1000M，并在29个综采工作面推广应用[130] - 示范工程实现生产期间工作面内无人连续作业超6个月，采煤效率较传统模式提升16.7%[147] - 公司首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式[147] - 新一代千兆网络型控制系统研制成功[147] - 公司具备无人化智能开采感知控制技术平台，适用于多种工作面场景[151] - 公司研发的高效率回转往复动力转换技术整体机械效率可达88%[158] - 公司研发的高频动载水基介质密封技术使密封副寿命达到3500h[158] - 报告期内公司授权专利173项，其中发明专利56项，实用新型专利50项，外观设计专利67项，登记软件著作权96项[162] - 截至2023年末，公司有效授权专利累计达548项，含250项国内发明专利和7项国外专利，软件著作权累计达196项[162] - 2023年发明专利申请数244个，获得数56个；实用新型专利申请数54个，获得数50个；外观设计专利申请数65个，获得数67个；软件著作权申请数和获得数均为96个[163] - 本年度费用化研发投入183,889,147.65元，上年度为166,824,352.15元，变化幅度为10.23%[163] - 研发投入合计本年度为183,889,147.65元，上年度为166,824,352.15元，变化幅度为10.23%[163] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为8.34%，上年度为8.48%，减少0.14个百分点[163] - 长距离供液系统技术研究及装备研制预计总投资规模1,981.76万元，本期投入金额256.82万元[166] - 煤岩识别关键技术与装备研发及应用预计总投资规模900.00万元，本期投入金额145.74万元[166] - 智能化综采工作面远程运维平台开发预计总投资规模2,500.00万元，本期投入金额333.82万元[166] - 5G + 综采工作面智能型液压支架电液控制装置研制预计总投资规模2,139.13万元，本期投入金额1,104.96万元[166] - 应用软件开发时间缩短60%以上[172] - 工业以太环网自愈时间不大于20ms[172] - 液压支架控制响应时间小于100ms[173] - 矿用电气产品防护等级可达IP68[173] - 高水基高可靠性密封技术确保超过10万次的耐久密封[174] - 2023年公司依托高压大流量液压控制技术平台开发超大流量SAP型智能集成供液系统[176] - 超大流量SAP型智能集成供液系统在陕煤集团曹家滩煤矿10米超大采高工作面正式投用[176] - 1250L/min、40MPa智能型乳化液泵在高压超大流量泵站五柱塞结构技术领域实现突破[176] - 研发项目合计投入24,539.95，其中已投入7,231.62，预计投入14,862.60[186] 行业环境情况 - 2023年全国规模以上企业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9% [115] - 截至2015年5月全国仅有3个智能化采煤工作面，2018年底增至80个，2019年底15个省（区）建成275个智能化采掘工作面，2023年全国758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面[115] - 山西省要求2023年产量在180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井，2024年将新建成150座智能化煤矿[117] - 新疆计划2025年生产煤矿全部达到初级智能化及以上等级，建设条件适应的达到中高级智能化水平[117] 公司经营模式 - 公司致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，盈利模式有提供成套解决方案、销售控制系统及供液装备、备件销售、运维服务[138] - 公司采取以直销为主、经销为辅的销售方式，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构[142] - 公司建立以市场需求和国家重大战略需求为导向的创新体系，承担国家重点研发项目[140] - 公司按照“统一管理、分类施策”的采购工作模式，不同部门负责不同类型采购[140] - 公司采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略[141] 公司历史研发成果 - 2008年公司成功研制我国首套完全自主知识产权的应用于高水基介质的SAC型液压支架电液控制系统[157] - 2017年公司研制首套630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵[157] - 2018年8月公司完成世界首套纯水介质液压系统在国能神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿31408综采工作面的探索性应用[157] 节能环保情况 - 报告期内公司温室气体排放量为4,493.9吨，主要源于电力、热力、天然气和汽油消耗[189] - 公司开通通勤班车全年减少二氧化碳排放量88.6吨，综合楼设置太阳能热水器全年减少89.6吨[189] - 公司2023年废气排放符合北京市《大气污染物综合排放标准》要求[191] - 公司2023年废水排放符合北京市《水污染物综合排放标准》要求[191] - 公司减少排放二氧化碳当量为178.2吨[193] - 开通通勤班车全年减少二氧化碳排放量88.6吨[196] - 综合楼设置太阳能热水器全年减少二氧化碳排放量89.6吨[196] - 公司建立多项节能环保管理制度，如《环境保护管理办法》等[192] - 公司采取减碳措施，类型包括设置太阳能热水器、开通通勤班车等[193] - 公司应用物联网及遥感探测技术提升照明能耗管理水平[197] - 公司搭建天玛智控能源管理系统平台实现能源一体化综合管理[197] - 公司将“绿色制造”与“智能制造”结合完成智能工厂建设[198] - 公司推进低能效设备淘汰工作并开展节能改善项目[198] 社会责任情况 - 公司向定点帮扶县山西省武乡县栗家沟村捐赠资金30万元[200] 董事会会议情况 - 独立董事郭光莉因工作安排未出席，被委托人为栾大龙[37]

天职业字[2024]10641 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 北 京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024] 10641 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号---- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以 对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提 供了基础。 三、鉴 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [ 2024 ] 10634 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]10634 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月 19日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,天玛智控编 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10628 号 录 日 审计报告 --- -1 -5 2023 年度财务报表 -- -- 2023 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 玛智控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于天玛智控,并履行了职业道德方面的其 ...

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会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2][3][6] - 变更无需提交审议，对财务无重大影响[2][3][6] - 变更后按《准则解释第16号》执行，能客观反映成果[4][6]