股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月19日下午14:00召开[12] - 会议地点为北京市顺义区林河南大街27号五层1530会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年11月19日，各平台有不同投票时段[10] - 本次股东大会以现场和网络投票结合方式召开[7] - 股东及代表发言不超5分钟[6] - 未填等表决票视为“弃权”[7] 会计师事务所变更 - 拟聘任立信为2024年度审计机构，保证独立性和客观性[15][26] - 2024年度审计费用65万元，较2023年合计降1.52%[23][28] - 前任天职国际连续5年服务，2023年出具标准无保留意见报告[26] - 已与前后任沟通，各方无异议[26] 立信相关数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[16] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[16] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[17] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[19] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉及75人[19] 资金使用 - 拟用3850万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.94%[30][31] - 首次公开发行股票募资净额212860.11万元，超募12860.11万元[30] 投资计划调整 - 2024年原投资计划8个项目30449.94万元，拟用募集资金22781万元[36] - 调整后7个项目20343.08万元，拟用13540.44万元，调减10106.86万元[36] - 多个项目投资金额调减，如智能化无人采煤控制装备智能工厂调减1100万元[37] 募投项目 - 拟新增北京市顺义区厂房为三个募投项目实施地点及“租赁厂房”方式[39] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目投资51641.84万元，拟用募集资金同额，建设期4年[39] 董事及津贴 - 董事会由9名董事组成，非独立董事任期三年[68] - 未担任行政职务非独立董事退休后有津贴，独立董事每人15.6万元/年[49][57] 股东情况 - 张良直接和间接持股合计1383.00万股，占总股本3.1940%[74] 换届选举 - 开展董事会换届，提名陈绍杰等为第二届独立董事候选人，任期三年[83] - 开展监事会换届，提名罗劼等为第二届非职工代表监事候选人，任期三年[93] - 本议案采用累积投票制表决[93]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告2024年10月30日披露[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月30日16:00 - 17:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动，地点为上海证券交易所上证路演中心[2][3][4] - 投资者10月23日至29日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员有副总经理李明忠等，联系人高宏远，电话010 - 84261737，邮箱ir@tdmarco.com[5][7]

管理层变动 - 公司董事、总经理王进军因工作调动辞职[1] - 王进军间接持有132万股，占总股本0.3048%[2] - 2024年10月17日副总经理李明忠代行总经理职责[2]

人事变动 - 2024年10月17日公司审议通过聘任毕铁映为总会计师暨财务负责人[1] 股权情况 - 毕铁映间接持有公司股份36万股，占总股本0.0831%[2][6]

资金管理 - 公司同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 注销中信银行北京安贞支行专用结算账户[2] - 开立3个募集资金现金管理专用结算账户[4] 管理措施 - 按规定办理业务并及时披露信息[5] - 分析跟进品种，控制风险[5] - 监事会监督，必要时聘请审计[5] 管理影响 - 不影响募投项目和资金正常使用[6] - 可获投资收益，提高资金效率和业绩[6]

公司上市股本情况 - 公司2023年6月5日在科创板上市，总股本43300.00万股，限售股占比87.46%，无限售股占比12.54%[1] 限售股解禁情况 - 本次拟解除限售股份48585000股，占总股本11.22%，2024年10月14日上市流通[2][3][6][8] - 利智天玛、智贞天玛本次全部流通，智亨天玛部分流通，剩余3360000股[9] 延长锁定期情况 - 董事及高管王进军等股份、核心技术人员韦文术间接持股延长至2024年12月4日[10] 其他情况 - 自首次公开发行限售股形成，公司股本未因利润分配等变化[4] - 保荐人对本次部分限售股上市流通无异议[12][13]

股本结构 - 首次公开发行后公司总股本433,000,000股，限售股占87.46%，流通股占12.54%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股48,585,000股，占总股本11.22%，股东为3名[3][10] - 限售期36个月或12个月（以孰晚者为准），上市流通日为2024年10月14日[3][10][15] - 利智、智贞天玛本次全流通，智亨天玛部分流通，余3,360,000股[12] 锁定期延长 - 3名执行事务合伙人及智亨天玛部分限售股锁定期延至2024年12月4日[14]

上市与募资 - 公司于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市[1] - 公司向社会公开发行人民币普通股7300万股，发行价30.26元/股，募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[1] - 2024年6月30日募集资金余额1636919121.07元[36] 业绩情况 - 2024年上半年基本每股收益0.47元/股，同比减少22.95%[18] - 2024年上半年营业收入827,553,514.37元，同比减少25.05%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润202,764,003.27元，同比减少7.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,207,486,522.08元，同比增加0.74%[18] - 本报告期末总资产5,372,283,700.30元，同比减少1.78%[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较2023年增加1.98个百分点[35] - 截至2024年6月30日，公司有效授权专利615项，软件著作权累计达208项[22][33] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发专家队伍，研发人员硕士及以上学历占比71.67%[23] - 报告期内引进20人，其中985院校人才4人，海外院校人才9人[24] - 报告期内新增授权专利78项，登记软件著作权12项[33] 产品应用 - 截至2024年6月30日，SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[31] - 国家首批71处智能化示范建设煤矿中，39处由公司提供技术支撑，占比55%[31] - 2023年19处智能化采煤工作面典型案例中，11处应用公司解决方案和产品，占比57.90%[31] - 2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中，公司为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%，其中特等级9个，占比64%[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东天地科技股份有限公司直接持股24480万股，持股比例56.54%[37] - 截至2024年6月30日，董事张良合计持股1383万股，持股比例3.19%[37] - 截至2024年6月30日，总经理王进军间接持股132万股，持股比例0.30%[37] - 截至2024年6月30日，职工董事田成金间接持股258万股，持股比例0.60%[38] - 截至2024年6月30日，副总经理张龙涛间接持股204万股，持股比例0.47%[38] 持续督导 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，与公司签订《持续督导协议》[2] - 持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间，公司或相关当事人未发生需向交易所报告的违法违规或违背承诺等事项[3] - 持续督导期间，公司及其相关人员不存在行政处罚、纪律处分或被出具关注函的情形[4]

经营活动现金流改善 - 公司上半年度经营活动产生的现金流量净额较去年有所好转,主要系公司面对市场竞争,积极采取措施强化营销工作,重塑营销体系架构,销售与服务分立运行,团队专业化程度和组织运行效率提升[1][2] - 公司锚定年度营销目标,组织实施"抢市场降应收"系列专项行动,强化营销激励,调动营销人员积极性,扎实开展一线营销工作,效果有所显现[1][2] 煤矿智能化发展 - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路,国家要求至2035年各类煤矿基本实现智能化[2][3] - 目前煤矿智能化开采工作面普及率不高,人员生产环境仍有较大改善空间,煤炭行业仍面临较大安全生产挑战和招工难题[2][3] - 从长远来看,煤矿智能化的发展趋势和方向不会改变,未来10年煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"[2][3] 主营业务地区分布 - 公司上半年主营业务收入集中在东部、中部、陕蒙和山西地区,合计占比84.29%,主要系上述区域煤炭客户相对集中,且公司在以上区域深耕多年,有良好的客户基础,具有较强的竞争力[3] 备品备件和维修服务 - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用了1065套,近一半正在井下运转或者供货安装过程中,为后期备品备件和维修服务业务提供稳定的来源[3] 非煤领域拓展 - 公司积极发展智能制造产业,围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及FMS系统等场景,构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂[3] - 公司大力推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用,完成多路控制阀、液压电液控制元件和系统级控制方案的研发,形成多系列产品,着力在非煤领域推广应用[3] 产品价格趋势 - 公司三款主要产品短期内价格趋势不会有太大变化,目前产品价格已达到相对稳定区间[4] - 长期来看,公司持续的研发投入使得产品技术含量不断提高,功能不断迭代,有助于系统价值提升[4]

公司经营情况 - 公司上半年毛利率较上年同期增长0.82个百分点，与去年同期基本持平，主要是公司主要产品毛利率已处于行业内较高水平，同时随着各募投项目按计划逐步实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目推进，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升，智能工厂的建设也将有效降低公司产品成本[1] - 公司深入贯彻落实制造强国战略，坚持以智能制造引领产业升级，深度应用人工智能、大数据等新一代信息技术，攻克多项生产工艺及装备技术难题，从研发、生产、供应、销售、服务全业务链建设智能工厂，入选智能制造示范工厂揭榜单位名单并通过推荐单位验收，获批北京市高精尖产业发展资金2111万元[3] 行业发展前景 - 从长期来看，在未来相当长时期内煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期。国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化[3] - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路，将为公司业务带来广阔发展空间[3] 募投项目进展 - 公司有序推进募集资金投资项目按计划实施，截至2024年6月30日，累计投入募集资金总额约为5.27亿元，累计投入进度为24.75%,符合募投项目建设进度计划安排[3] 新产品和新业务布局 - 公司通过不断创新来推动新产品和新业务的发展，完成首套2000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证、完成"1000kW煤矿井下压裂泵系统"的产品定型及推广应用、开发200立方米/小时充填泵、TMBF-500注浆泵等系列产品[4] - 公司成立创新技术研究院，汇集顶尖人才，专注于人工智能等前沿技术的研究与开发，以实现业务的多元化和可持续发展[4] - 公司成立国际业务部，积极探索国际市场的机会，旨在不断将新产品和业务拓展到全球范围，提升国际竞争力[4] 研发投入及成果 - 公司2024年上半年新获授权专利78项，其中发明专利27项、境外专利3项，新增登记软件著作权12项[4] - "深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目成果获国家科技进步奖二等奖，多项科技成果完成鉴定，其中2项达到国际领先水平，1项达到国际先进水平，牵头成功发布2项行业标准[4] - "地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式影响力持续提升，在山能、宁煤、陕煤等大型煤企已推广应用6个工作面[4] 海外业务发展 - 公司积极落实共建"一带一路"倡议，加快国际化经营步伐，着力加强海外市场开拓和业务布局，目前公司的煤炭智能开采设备在海外已有6套销售业绩[5] - 公司主营产品已取得海关联盟EAC认证，澳大利亚IECEx和欧盟ATEX认证工作取得显著进展[5] 业绩情况 - 受煤炭价格波动下行影响，市场煤价格明显回落，煤矿企业的利润有所下滑，资金支出有所收紧，对智能化系统的需求和采购节奏有所放缓[6] - 但从市场占有率统计数据来看，上半年公司主要产品市场占有率相对稳定，其中SAC系统、SAM系统市场占有率仍保持行业第一[6] - 预计下半年煤炭需求会好于上半年，公司产品市场需求随之回升，公司积极采取措施，预期下半年经营情况持续改善提升[6] 其他 - 公司已开展相关市场案例的调研与分析，将综合考虑战略布局、业务发展需要和市场情况等因素，科学决策，体现公司长期投资价值，向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可[8] - 公司2021年开始在网络型控制系统适配华为矿鸿系统，成为首批获得矿鸿认证的厂商之一和首批"矿鸿OSV生态合作伙伴"[7]