证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-051 北京天玛智控科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）董事会成员 1.非独立董事：刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金（职工董事） 2.独立董事：陈绍杰、栾大龙、肖明 （三）董事会各专门委员会委员 1.战略委员会：刘治国（召集人）、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍 杰 2.审计委员会：肖明（召集人）、陈绍杰、栾大龙 1 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的 一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员 自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-049 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,319,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,319,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 84.8313 | | ...

煤矿智能化建设 - 截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2269个，主要集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区 [1] - 煤矿智能化建设市场渗透率较低，目前仍是智能化资本投入的黄金时期 [1] - 根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2026-2035年要完成剩余的煤矿智能化建设 [1] - 煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期 [2] - 国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化 [2] - 煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程，目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平，未来最终将达到高级智能化水平 [2] - 煤矿智能化采煤工作面普及率较低，同时考虑到煤矿安全生产与招工难问题，煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"，有较大发展空间 [3] 公司业务情况 - 2024年前三季度备件业务实现收入2.7亿元，占营业收入的22.28%，利润率总体保持稳定 [2] - 2024年前三季度，无人化智能开采控制系统解决方案占营业收入的比重为69.53%；备件、运维服务及其他业务占营业收入的比重为30.47% [2] - 公司成立了专门的维修和服务团队，深入一线，发掘备件需求，提升服务品质，随着成套设备销量增加，原厂备件需求随之增加，将为备件业务未来增长提供有力支撑 [2] - 公司前三季度毛利率基本保持稳定，同时，随着各募投项目按计划推进实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目成果逐步转化，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升 [2] - 2024年前三季度SAC型液压支架电液控制系统、SAM型综采自动化控制系统市场占有率行业排名第一，第三季度SAP产品市场占有率较上半年有所提升 [2] 市场趋势与相关性 - 智能化订单与煤炭产量及其生产工作面数量相关，并受到煤价和煤炭企业利润的影响而有所波动 [2]

人事变动 - 2024年11月8日公司召开职代会，选举田成金为职工董事，李妍妍为职工监事[2] 持股情况 - 田成金间接持股258万股，占总股本0.5958%[6] - 李妍妍未直接或间接持股[9] 人员信息 - 田成金1979年3月生，2001年8月入职，2021年10月起任职工董事[6] - 李妍妍1985年4月生，2022年9月入职，2023年12月起任职工监事[9] 组织架构 - 第二届董事会含1名职工董事，监事会3人含1名职工监事[1]

行业与市场 - 受煤炭价格波动影响，上半年煤矿企业资金支出收紧，智能化系统采购节奏放缓 [1] - 第三季度煤炭需求回暖，主要产品客户采购意愿逐步回升，合同订单改善 [1] - 前三季度行业订单总量较去年同期下降20%以上 [1] - SAC系统和SAM系统市场占有率仍保持行业第一 [1] 政策与战略 - 国家层面鼓励工业领域进行大规模设备更新，推动公司长期投资价值提升 [2] - 公司积极采取措施，深入摸排市场需求，强化营销能力建设 [1] - 全面推广无人化智能采煤最新技术成果，持续推动运营管理创新和能力提升 [1] - 开展提质增效等专项工作，助力业绩改善 [1] 技术与创新 - 公司在人工智能方面有技术储备和应用 [2] - 持续推动运营管理创新和能力提升，满足客户对高品质产品的需求 [3]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：煤炭行业、煤矿智能化行业 - **公司**：天地科技、天马自控 纪要提到的核心观点和论据 天地科技 - **经营业绩**：2024年位列全球矿山设备制造商50强榜单第六名，中国上榜企业第一名；基本每股净收益0.633元，同比增长11.1%；自上市以来累计现金分红53.4亿元，2024年度预计派发现金红利13亿元，占2024年度实现规模净利润的50.04% [3][4][8] - **行业趋势**：中长期内煤炭在新型能源体系中主体能源和安全保供压舱石的地位稳固；煤矿智能化是保障我国能源安全稳定供给、实现煤炭产业高质量发展的核心技术支撑 [4] - **发展战略**：坚持以市场为导向、以客户为中心，推进区域化、国际化发展战略，加快营销一体化建设，强化效益管理，开拓新兴市场，拓展非煤和国际业务 [3] - **科技创新**：构建全面科技创新体系，2024年获批两个全国重点实验室，获省部级以上科技奖励二百余项；在煤炭开发、煤矿安全、煤炭转化等全产业领域拥有先进技术及产品；聚焦人工智能大模型、机器人、双碳等领域，专利储备数量明显提升 [5][7] - **治理与回报**：完善法人治理制度体系，建立有效制衡的公司治理架构；建立完善内部控制制度，严格履行信批义务；在2023 - 2024年度信息披露工作评价中获A级评级，荣获中国证券报2023年度金信批奖；高度重视投资者回报，分红力度逐步增加 [7][8] - **未来展望**：统筹引领打造新一代智能安全监控系统技术体系；全面构建煤矿智能化标准体系；持续夯实专业创新团队，突破关键核心技术 [9][10] 天马自控 - **经营业绩**：2024年全国煤炭经济运行呈现“四降四增”，公司三大主营系统产品市场占有率均有所提升，SAC系统市场占有率为38.5%，位居行业第一，SM系统市场占有率为38.8%，位居行业第一，SAP系统市场占有率为16.8%，位居行业第二；实现营业收入18.61亿元，归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，经营活动产生的现金流金额3.67亿元；2024年度预计派发现金红利总额为1.43亿元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.08%，同比上升1.28个百分点 [14][15][16] - **行业趋势**：煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥，但煤炭价格波动下行，市场煤价格明显回落，煤炭企业整体承压；煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进的新阶段 [14] - **发展战略**：深耕采煤工作面无人化智能开采领域，坚持自主创新，以三大系统为基础，提供技术装备服务一体化解决方案；通过资本运作实现外延式发展，提升公司综合实力 [14][21] - **科技创新**：2024年研发投入1.55亿元，新增授权专利158项，登记软件著作权72项，新增三类14项核心技术，多项技术产品取得新突破，获得各类科技奖励荣誉共计18项 [17] - **未来展望**：主营业务增长主要来源于增强增量设备购置需求、存量设备更新需求、新技术转化带来新市场空间；与山东能源等成立合资公司，加强产学研用协同创新，扩大市场份额 [29][30][31] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **青南资源交易**：天地科技青南资源最初投资成本价1.6亿多，最终交易款26亿多已全部到账，预计第一季度结束后发布业绩预增公告 [24][25] - **市值管理**：天地科技和天马自控均重视市值管理，将按照相关要求制定系统规定和做法，推出分红安排、股份回购、股权激励等措施；分红比例将逐年提升 [26][27][28] - **订单情况**：天地科技2024年订单力争全年持平，最终超出预期，智能装备制造板块增长幅度较好，安全板块相对稳定，新兴产业有下调；预计2025年订单全年不会太差，目标是增长 [49][50][52] - **应收账款管控**：天马自控应收账款余额增长较快，未来将强化应收管理，加强与客户沟通合作，筛选合作伙伴，加大回款力度，提升现场业务人员考核力度 [66][67] - **海外业务与非煤业务**：天地科技国际订单增加，但海外收入占比仍较低，主要受露天矿与井工矿分布、全球煤炭产量分布等因素影响；公司希望将煤炭相关技术拓展到非煤矿山等领域 [58][59][60]

Tiandi Technology and Tianma Controversy 2020 Industry Explanation Conference will now begin. Distinguished shareholders and investors, good afternoon. Welcome to the Tiandi Technology and Tianma Controversy 2020 Industry Explanation Conference. I am Fan Jian, Secretary-General of Tiandi Technology. I would like to thank the Shanghai Securities and Exchange Office and the Shangzheng Land and Geospatial Information Center for providing a multi-channel communication platform for companies and investors. I wou ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-5D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年十月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛 智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司总体发展战略、重大投融资方案、ESG 管理及其他影响公司发展 的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中外部董事应占 多数。战略委员会设召集人 1 名，由党委书记、董事长担任，负责 召集和主持战略委员会 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈绍杰，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份 有限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 ...