证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2024 年 6 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-017 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 433,000,000 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 173,200,000 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-018 本次股票上市流通总数为 12,410,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月5日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售 条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数 量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股份数量为 12,410,000 股，占公司总股本的 2.87%，具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（券商策略会）[1] - 5月8日参与单位有国信证券、嘉鸿基金等共7人，5月10日参与单位有中信证券、永赢基金等共5人[1] - 5月8日活动地点为上海金茂君悦大酒店双子厅，5月10日为深圳四季酒店902室[1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员刘原野[1] 煤矿智能化改造市场情况 - 2023年全国原煤产量47亿吨左右创历史新高，煤炭市场总体稳定，供需基本平衡，煤矿智能化建设稳步推进[1] - 截至2015年5月全国仅有3个智能化采煤工作面，2018年底增至80个，2019年底15个省（区）建成275个智能化采掘工作面，2023年758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面[1][2] - 2023年液压支架电液控系统市场规模36.9亿元，同比增长0.8%；综采自动化控制系统市场规模13.85亿元，同比增长8.4%；智能集成供液系统市场规模21.3亿元，同比增长17.8%，2024年总体市场规模预计保持增长[2] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[2] - 2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，年底计划建成1000座智能化煤矿，2026 - 2035年完成剩余煤矿智能化建设[2] 煤矿企业采用智能化开采控制设备意愿 - 采用智能化开采控制设备是煤矿企业自身发展需要，可缓解安全生产压力、招工难问题，提升企业生产管理水平[2] 行业外企业进入细分领域可能性 - 煤矿开采有特殊要求和限制，与其他行业差异大，行业外企业进入需了解规定要求、取得资质、产品检验、测试验证，存在较高行业技术门槛[3] 公司主要竞争优势 - 具有显著先发优势，形成机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立高素质人才队伍，研制成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，积累优质客户资源和市场口碑[3] - 技术创新方面，形成一体化无人化智能开采成套控制技术体系，研发14类49项核心技术，承担24项相关项目与课题，首创远程可视化智能开采新模式，获国家科学技术进步奖3项、省部级奖项70余项，牵头或参与起草多项标准[3] - 人才方面，截至2023年底，拥有中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴专家3人，入选国家百千万人才工程专家2人，研究员10人，副研究员/高级工程师32人，“煤炭智能化无人开采创新团队”获国家重点领域创新团队称号[3][4] 公司销售收入及毛利率情况 - 公司订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新呈逐年增加趋势[5] - 2023年度公司SAC、SAM、SAP三大系统产品售价和毛利率下降，主要因主动调整销售策略，市场占有率有小幅增长，市场地位稳固，竞争格局相对稳定[5] - 前期产品价格调整为捍卫市场地位，保证总体毛利率合理，随募投项目推进，产品市场竞争力将提升，智能工厂建设将降低成本，总体毛利率将保持稳定[5]

报告期信息 - 报告期为2024年第一季度[4,8,11] 经营活动现金流量净额变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动原因：一是报告期购买商品、接受劳务支付现金增加，二是上年度年终奖于本报告期集中发放[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,600[6] - 天地科技股份有限公司持股244,800,000股，持股比例56.54%[6] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股43,065,000股，持股比例9.95%[6] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,940,000股，持股比例4.14%[9] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,610,000股，持股比例4.07%[9] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,395,000股，持股比例3.79%[9] - 张良持股10,740,000股，持股比例2.48%[9] - 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9,450,000股，持股比例2.18%[9] 资产数据变化 - 2024年3月31日流动资产合计51.37亿元，较2023年12月31日的50.47亿元增长1.78%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计4.23亿元，较2023年12月31日的4.22亿元增长0.10%[27] - 2024年3月31日资产总计55.60亿元，较2023年12月31日的54.70亿元增长1.65%[18][27] 收益及收益率数据变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.23元/股，较之前减少11.54%[18] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.38%，较之前减少3.29个百分点[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.26元/股下降11.54%[32][36] 研发投入数据变化 - 2024年第一季度研发投入3421.62万元，较之前减少7.12%[18] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为7.30%，较之前减少0.58个百分点[18] 所有者权益数据变化 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益42.78亿元，较2023年12月31日的41.77亿元增长2.43%[18] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4,278,054,234.82元，高于2023年第一季度的4,176,519,687.42元[38] 非经常性损益及补助 - 2024年第一季度非流动性资产处置损益9556.81元[18] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助630.79万元[18] 营业收入及利润数据变化 - 2024年第一季度营业总收入468,995,234.90元，较2023年第一季度的467,505,987.73元增长0.32%[31][36] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润100,449,681.46元，较2023年第一季度的93,444,203.16元增长7.50%[32][36] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,785,912.19元，较2023年同期增长2.42%[36] 经营活动现金流量数据 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -97,190,225.59元[36] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金238,653,293.69元，低于2023年第一季度的249,472,132.70元[40] - 公司经营活动现金流入小计为2.690802419亿美元，较上期2.6279973772亿美元有所增长[41] - 公司经营活动现金流出小计为3.6627046749亿美元，较上期2.9035498377亿美元有所增加[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9719.022559万美元，较上期 - 2755.524605万美元亏损扩大[41] 负债数据变化 - 2024年第一季度流动负债合计1,227,959,065.30元，较2023年第一季度的1,238,815,525.85元有所减少[38] - 2024年第一季度非流动负债合计53,718,547.14元，较2023年第一季度的54,192,668.43元略有减少[38] - 2024年第一季度负债合计1,281,677,612.44元，较2023年第一季度的1,293,008,194.28元有所降低[38] 投资活动现金流量数据 - 公司投资活动现金流入小计为5988.8美元，较上期3740美元有所增加[41] - 公司投资活动现金流出小计为617.797805万美元，较上期140.471179万美元有所增加[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 617.198925万美元，较上期 - 140.097179万美元亏损扩大[41] 筹资活动现金流量数据 - 公司筹资活动现金流出小计为53.228336万美元，较上期90万美元有所减少[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 53.228336万美元，较上期 - 90万美元亏损减少[46] 现金及现金等价物数据 - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.038944982亿美元，较上期 - 2985.621784万美元亏损扩大[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为27.1260610207亿美元，较上期4.3124460924亿美元有所增加[46]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-016 北京天玛智控科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）相关规 定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行，对适用《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为22.06亿元，同比增长12.09%[1] - 公司2023年归母净利润为4.25亿元，同比增长7.03%[1] - 公司2023年无人化智能开采控制系统解决方案业务收入为15.70亿元，同比增长8.32%[1] - 公司2024/2025/2026年预计营业收入分别为25.66/30.26/36.41亿元，归母净利润分别为4.73/5.33/6.14亿元[4] 用户数据 - 公司2023年SAC产品市场占有率为37.63%，SAM产品市场占有率为33.4%[3] 未来展望 - 公司2023年市盈率为25.43倍，2026年预计市盈率为16.48倍[5] - 天玛智控2023年报显示，公司经营活动现金流逐年增长，2026年预计达到196.66百万元[7] - 公司净利润增长率逐年提升，2026年预计达到15.24%[7] - 公司营业收入增长率逐年增加，2026年预计达到20.31%[7] - 公司ROE逐年稳定在10%以上，2026年预计为10.60%[7]

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-269 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-015 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 366,510,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 366,510,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.6444 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...