投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为东方红资产管理、中信建投证券 [2] - 时间为10月31日 [2] - 地点在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长刘治国、董事田成金、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员任婧伊 [2] 行业发展及对公司影响 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，受煤炭行业政策及存量煤矿改造建设影响大 [2] - 我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，产业结构优化，行业效益提升 [2] - 今年国内煤炭需求环比增长，产量同比稳定增长，价格虽降但仍处盈利区间，需求有望保持增长，对煤矿基础建设和煤机制造业投资有积极影响 [3] 煤矿智能化建设动力 - 煤炭企业从业人员老龄化，招工困难，用工成本攀升，安全高效生产需求促使企业加大智能化投入 [3] - 公司产品是煤炭行业智能化建设必备条件，可解决招工难题和降低安全风险 [3] 市场空间 - “十四五”期间：根据不同测算，至2025年末公司三类产品新增市场空间分别约为353.10亿元、352.57亿元、281.01亿元 [3] - “十四五”后：2025 - 2035年煤矿智能化建设空间广阔，已建成工作面需升级，公司产品有稳定增长需求 [3][4] 产品生命周期 - 泵站主机8 - 10年 [4] - SAC、SAM约5年，生命周期中有2 - 3次大修或项修 [4] - 电控类产品3 - 5年 [4] 公司优势 - 形成机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系 [4] - 建立素质高、影响力强的人才队伍 [4] - 研制具有自主知识产权和核心技术的成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备 [4] - 积累大量优质客户资源和优异市场口碑 [4] 订单情况 - 公司目前在手订单较为饱满，中标待签订单持续增加，订单保持稳步增长态势 [4]

业绩情况 - 2023年三季度，公司实现营业收入47,550.62万元，同比下降7.88%；净利润8,576.50万元，同比增长11.01%；三季度利息收入1,094.01万元，同比增加1,013.90万元 [2] - 2023年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 13,984.63万元，较上年同期 - 1,569.80万元减少12,414.83万元 [3] - 公司2022年实现净利润39,651.56万元，较上年同期增长 [5] 市场与行业 - “十四五”末建成1,000个智能化煤矿（对应约2,000个智能化工作面），从2023年开始预计未来5年市场复合增长率保持在5%左右，2020 - 2023年9月发行人业绩增长速度高于市场预估，在同行业中居于领先地位 [3] - 2023年前三季度山西、内蒙古等主要煤炭产区明确加快煤炭智能化建设目标和进度，全年市场总量较2022年将有小幅增长，市场需求总体保持稳定 [6] 产品相关 - 截至2023年6月30日，公司SAC产品市场份额为38.3%，位居第一；SAM产品市场份额为33.8%，位居第一；SAP产品市场份额为13.7%，位居第二 [4] - SAC、SAM产品竞争对手主要为郑州煤机液压电控有限公司、天津华宁电子有限公司、MARCO（北京）自动控制系统开发有限公司；SAP产品竞争对手主要为浙江中煤机械科技有限公司、无锡威顺煤矿机械有限公司 [4] - 公司坚持创新驱动，发布“煤矿无人化智能开采控制技术与装备”和“智能矿山时间敏感网络（TSN）控制系统”两项重大科技成果，研制了TMFPSV/L3/5、TMFM4/7工程油阀等，规划了下一代智能型控制系统新产品，在人工智能及视觉识别等方面做好人才和技术储备 [4] 经营与合作 - 公司经营现金流为负主要因业务规模扩大加大采购量，采购付款增大，且客户多在四季度集中付款，预计四季度经营活动现金流量较前三季度有较大增长 [3] - 2023年4月公司与华为签订“OpenHarmony使能合作协议”，成为“矿鸿生态使能合作伙伴”；10月签订“战略合作协议”，双方将相关技术与现代煤炭开发利用深度融合，推进煤炭行业转型升级 [5] - 公司目前在手订单较为饱满，中标待签订单持续增加，订单保持稳步增长态势，生产组织按订单需求排产，产能利用率保持较高水平 [5] 股东与股价 - 仅IPO战略配售方国能(北京)私募基金管理有限公司 - 北京国能绿色低碳发展投资基金(有限合伙)通过转融通业务借出50,000股，公司经营与管理正常 [3] - 股票价格短期波动受宏观政策、市场环境等因素影响，公司业务进展正常，2023年三季报业绩稳步增长，管理层将努力开展业务，为股东创造价值 [4] 公司优势与展望 - 公司具有技术创新、人才、产品先进性、品牌与客户资源等优势，致力于煤炭安全高效绿色智能开采技术研究，形成核心技术体系，研制成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备 [6] - 公司会全力加强第四季度经营工作，努力实现全年业绩目标 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.38亿元，同比减少7.88%；年初至报告期末为15.42亿元，同比增长10.18%[11] - 2023年前三季度营业收入为15.42亿元，2022年同期为13.99亿元[43] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9520.62万元，同比增长11.01%；年初至报告期末为3.13亿元，同比增长14.52%[11] - 2023年前三季度净利润为3.13亿元，2022年同期为2.73亿元[46] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3972.09万元，同比减少11.37%；年初至报告期末为1.10亿元，同比增长2.42%[12] 资产情况 - 本报告期末总资产52.73亿元，较上年度末增长96.77%，主要系公司于科创板上市，募集资金流入所致[12][14] - 2023年9月30日流动资产合计48.87亿美元，2022年12月31日为23.09亿美元；非流动资产合计3.86亿美元，2022年12月31日为3.70亿美元；资产总计52.73亿美元，2022年12月31日为26.79亿美元[39][41] - 2023年9月30日货币资金24.38亿美元，2022年12月31日为4.61亿美元[39] - 2023年9月30日应收账款14.52亿美元，2022年12月31日为7.93亿美元[39] - 2023年9月30日存货6.59亿美元，2022年12月31日为4.76亿美元[39] - 2023年9月30日固定资产2.72亿美元，2022年12月31日为2.51亿美元[41] - 2023年9月30日在建工程314.08万美元，2022年12月31日为2450.17万美元[41] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.66亿元，较上年度末增长155.25%，主要系公司于科创板上市，募集资金流入所致[12][14] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为40.65亿元，2022年为15.92亿元[43] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，主要系公司购买商品、接收劳务支付的现金增加所致[11][14] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为7.34亿元，2022年同期为7.74亿元[48] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.79亿元，2022年同期为7.42亿元[48] - 2023年前三季度收到的税费返还为1393.11万元，2022年同期为564.36万元[48] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.50亿元，2022年同期为2.93亿元[48] - 支付给职工及为职工支付的现金为247,049,341.79元，上一时期为235,236,941.65元[50] - 支付的各项税费为136,853,583.40元，上一时期为140,165,426.75元[50] - 经营活动现金流出小计为874,710,923.72元，上一时期为790,281,454.01元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 -139,846,259.56元，上一时期为 -15,697,974.48元[50] 非流动性资产处置损益及政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 454.63元，年初至报告期末为21.37万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助等为81.12万元，年初至报告期末为305.87万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26447名，天地科技股份有限公司持股2.45亿股，持股比例56.54%[16] - 前10名无限售条件股东中，国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金持股153.51万股[37] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和张良为一致行动人[37] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.37%，较上年同期减少3.69个百分点；年初至报告期末为12.66%，较上年同期减少8.29个百分点[12] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计11.56亿美元，2022年12月31日为10.34亿美元[23] 综合收益及每股收益情况 - 2023年综合收益总额3.13亿美元，2022年为2.74亿美元；基本每股收益0.82元/股，2022年为0.76元/股；稀释每股收益0.82元/股，2022年为0.76元/股[26] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为11.48亿元，2022年同期为10.51亿元[46] 非流动负债情况 - 2023年非流动负债合计为5052.91万元，2022年为5238.00万元[43] 负债和所有者权益总计情况 - 2023年负债和所有者权益（或股东权益）总计为52.72亿元，2022年为26.79亿元[43] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为10,740.00元，上一时期为364,373.00元[50] - 投资活动现金流出小计为10,571,009.19元，上一时期为5,477,194.21元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10,560,269.19元，上一时期为 -5,112,821.21元[50] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为2,143,335,783.02元[50] - 筹资活动现金流出小计为16,453,153.02元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,126,882,630.00元[50]

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-021 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 19 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-020 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务 ...

行业发展情况 - 2023年上半年全国规模以上原煤产量23亿吨，同比增长4.4%，国内煤炭需求环比增长，价格虽降但仍处盈利区间，季节性需求旺盛，需求有望保持增长 [3] - 我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%，煤矿开采正处于智能化起步阶段 [3] 公司经营情况 - 截至2023年6月30日，公司新签合同额较去年同期增长8.22% [3] - 在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场呈双寡头竞争态势，公司居第一集团；在智能集成供液系统市场呈多家企业充分竞争局面 [4] 行业前景与市场空间 - 建设智慧矿山蕴含万亿级市场空间，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49 - 2.63亿元人民币之间，新建型矿井单矿改造费用约在1.95 - 3.85亿元人民币之间 [3] - 煤矿智能化建设是长期且不断迭代更新的过程，将为煤炭智能化装备行业带来持续前景 [3][4] 行业竞争与推动因素 - 国家八部委发布相关意见后，智能开采领域竞争加剧 [4] - 煤矿企业劳动力资源紧缺、用工成本上升，安全高效生产是内生需求，促使企业加大智能化投入 [4]

人事变动 - 2023年10月9日董事长张良因工作变动申请辞职，自新董事长选举产生生效[2] - 2023年10月10日选举刘治国为董事长，任期至第一届董事会届满[2] - 张良辞任董事长后继续任董事、战略委员会委员[2] 委员会调整 - 2023年10月10日同意调整战略及提名委员会人员[3] - 调整后战略委员会召集人为刘治国，成员有王进军、张良等[4] - 调整后提名委员会召集人为栾大龙，成员有刘治国、陈绍杰[4] - 薪酬与考核、审计委员会组成人员不变[4]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-018 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,456,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,456,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需 流律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-768 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-017 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...