资金管理 - 公司同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 注销中信银行北京安贞支行专用结算账户[2] - 开立3个募集资金现金管理专用结算账户[4] 管理措施 - 按规定办理业务并及时披露信息[5] - 分析跟进品种，控制风险[5] - 监事会监督，必要时聘请审计[5] 管理影响 - 不影响募投项目和资金正常使用[6] - 可获投资收益，提高资金效率和业绩[6]

公司上市股本情况 - 公司2023年6月5日在科创板上市，总股本43300.00万股，限售股占比87.46%，无限售股占比12.54%[1] 限售股解禁情况 - 本次拟解除限售股份48585000股，占总股本11.22%，2024年10月14日上市流通[2][3][6][8] - 利智天玛、智贞天玛本次全部流通，智亨天玛部分流通，剩余3360000股[9] 延长锁定期情况 - 董事及高管王进军等股份、核心技术人员韦文术间接持股延长至2024年12月4日[10] 其他情况 - 自首次公开发行限售股形成，公司股本未因利润分配等变化[4] - 保荐人对本次部分限售股上市流通无异议[12][13]

股本结构 - 首次公开发行后公司总股本433,000,000股，限售股占87.46%，流通股占12.54%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股48,585,000股，占总股本11.22%，股东为3名[3][10] - 限售期36个月或12个月（以孰晚者为准），上市流通日为2024年10月14日[3][10][15] - 利智、智贞天玛本次全流通，智亨天玛部分流通，余3,360,000股[12] 锁定期延长 - 3名执行事务合伙人及智亨天玛部分限售股锁定期延至2024年12月4日[14]

上市与募资 - 公司于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市[1] - 公司向社会公开发行人民币普通股7300万股，发行价30.26元/股，募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[1] - 2024年6月30日募集资金余额1636919121.07元[36] 业绩情况 - 2024年上半年基本每股收益0.47元/股，同比减少22.95%[18] - 2024年上半年营业收入827,553,514.37元，同比减少25.05%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润202,764,003.27元，同比减少7.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,207,486,522.08元，同比增加0.74%[18] - 本报告期末总资产5,372,283,700.30元，同比减少1.78%[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为8.31%，较2023年增加1.98个百分点[35] - 截至2024年6月30日，公司有效授权专利615项，软件著作权累计达208项[22][33] - 公司拥有240人的煤矿智能开采技术研发专家队伍，研发人员硕士及以上学历占比71.67%[23] - 报告期内引进20人，其中985院校人才4人，海外院校人才9人[24] - 报告期内新增授权专利78项，登记软件著作权12项[33] 产品应用 - 截至2024年6月30日，SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用1065套[31] - 国家首批71处智能化示范建设煤矿中，39处由公司提供技术支撑，占比55%[31] - 2023年19处智能化采煤工作面典型案例中，11处应用公司解决方案和产品，占比57.90%[31] - 2023年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中，公司为28个获奖工作面提供技术支撑，占比39%，其中特等级9个，占比64%[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东天地科技股份有限公司直接持股24480万股，持股比例56.54%[37] - 截至2024年6月30日，董事张良合计持股1383万股，持股比例3.19%[37] - 截至2024年6月30日，总经理王进军间接持股132万股，持股比例0.30%[37] - 截至2024年6月30日，职工董事田成金间接持股258万股，持股比例0.60%[38] - 截至2024年6月30日，副总经理张龙涛间接持股204万股，持股比例0.47%[38] 持续督导 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，与公司签订《持续督导协议》[2] - 持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间，公司或相关当事人未发生需向交易所报告的违法违规或违背承诺等事项[3] - 持续督导期间，公司及其相关人员不存在行政处罚、纪律处分或被出具关注函的情形[4]

经营活动现金流改善 - 公司上半年度经营活动产生的现金流量净额较去年有所好转,主要系公司面对市场竞争,积极采取措施强化营销工作,重塑营销体系架构,销售与服务分立运行,团队专业化程度和组织运行效率提升[1][2] - 公司锚定年度营销目标,组织实施"抢市场降应收"系列专项行动,强化营销激励,调动营销人员积极性,扎实开展一线营销工作,效果有所显现[1][2] 煤矿智能化发展 - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路,国家要求至2035年各类煤矿基本实现智能化[2][3] - 目前煤矿智能化开采工作面普及率不高,人员生产环境仍有较大改善空间,煤炭行业仍面临较大安全生产挑战和招工难题[2][3] - 从长远来看,煤矿智能化的发展趋势和方向不会改变,未来10年煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"[2][3] 主营业务地区分布 - 公司上半年主营业务收入集中在东部、中部、陕蒙和山西地区,合计占比84.29%,主要系上述区域煤炭客户相对集中,且公司在以上区域深耕多年,有良好的客户基础,具有较强的竞争力[3] 备品备件和维修服务 - 公司SAC型液压支架电液控制系统累计在400余个大型煤矿应用了1065套,近一半正在井下运转或者供货安装过程中,为后期备品备件和维修服务业务提供稳定的来源[3] 非煤领域拓展 - 公司积极发展智能制造产业,围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及FMS系统等场景,构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂[3] - 公司大力推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用,完成多路控制阀、液压电液控制元件和系统级控制方案的研发,形成多系列产品,着力在非煤领域推广应用[3] 产品价格趋势 - 公司三款主要产品短期内价格趋势不会有太大变化,目前产品价格已达到相对稳定区间[4] - 长期来看,公司持续的研发投入使得产品技术含量不断提高,功能不断迭代,有助于系统价值提升[4]

公司经营情况 - 公司上半年毛利率较上年同期增长0.82个百分点，与去年同期基本持平，主要是公司主要产品毛利率已处于行业内较高水平，同时随着各募投项目按计划逐步实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目推进，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升，智能工厂的建设也将有效降低公司产品成本[1] - 公司深入贯彻落实制造强国战略，坚持以智能制造引领产业升级，深度应用人工智能、大数据等新一代信息技术，攻克多项生产工艺及装备技术难题，从研发、生产、供应、销售、服务全业务链建设智能工厂，入选智能制造示范工厂揭榜单位名单并通过推荐单位验收，获批北京市高精尖产业发展资金2111万元[3] 行业发展前景 - 从长期来看，在未来相当长时期内煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期。国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化[3] - 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路，将为公司业务带来广阔发展空间[3] 募投项目进展 - 公司有序推进募集资金投资项目按计划实施，截至2024年6月30日，累计投入募集资金总额约为5.27亿元，累计投入进度为24.75%,符合募投项目建设进度计划安排[3] 新产品和新业务布局 - 公司通过不断创新来推动新产品和新业务的发展，完成首套2000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证、完成"1000kW煤矿井下压裂泵系统"的产品定型及推广应用、开发200立方米/小时充填泵、TMBF-500注浆泵等系列产品[4] - 公司成立创新技术研究院，汇集顶尖人才，专注于人工智能等前沿技术的研究与开发，以实现业务的多元化和可持续发展[4] - 公司成立国际业务部，积极探索国际市场的机会，旨在不断将新产品和业务拓展到全球范围，提升国际竞争力[4] 研发投入及成果 - 公司2024年上半年新获授权专利78项，其中发明专利27项、境外专利3项，新增登记软件著作权12项[4] - "深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目成果获国家科技进步奖二等奖，多项科技成果完成鉴定，其中2项达到国际领先水平，1项达到国际先进水平，牵头成功发布2项行业标准[4] - "地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式影响力持续提升，在山能、宁煤、陕煤等大型煤企已推广应用6个工作面[4] 海外业务发展 - 公司积极落实共建"一带一路"倡议，加快国际化经营步伐，着力加强海外市场开拓和业务布局，目前公司的煤炭智能开采设备在海外已有6套销售业绩[5] - 公司主营产品已取得海关联盟EAC认证，澳大利亚IECEx和欧盟ATEX认证工作取得显著进展[5] 业绩情况 - 受煤炭价格波动下行影响，市场煤价格明显回落，煤矿企业的利润有所下滑，资金支出有所收紧，对智能化系统的需求和采购节奏有所放缓[6] - 但从市场占有率统计数据来看，上半年公司主要产品市场占有率相对稳定，其中SAC系统、SAM系统市场占有率仍保持行业第一[6] - 预计下半年煤炭需求会好于上半年，公司产品市场需求随之回升，公司积极采取措施，预期下半年经营情况持续改善提升[6] 其他 - 公司已开展相关市场案例的调研与分析，将综合考虑战略布局、业务发展需要和市场情况等因素，科学决策，体现公司长期投资价值，向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可[8] - 公司2021年开始在网络型控制系统适配华为矿鸿系统，成为首批获得矿鸿认证的厂商之一和首批"矿鸿OSV生态合作伙伴"[7]

融资与资金 - 2023年6月5日天玛智控发行7300万股，发行价30.26元/股，募资总额220898.00万元，净额212860.11万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额1636919121.07元，余额16.37亿元，支出4.88亿元，以前年度超募永久补充流动资金3850万元，利息和理财收入净额3516.62万元[21][25] - 2023年6月30日获批用不超12亿闲置募资现金管理，截至2024年6月30日未到期0元，已到期1.06亿元，理财收入173.92万元，本期96.30万元[28][30] 业绩情况 - 2024年上半年公司营业收入82755.35万元，同比下降25.05%[4] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润20276.40万元，同比下降7.07%[4] - 2024年上半年归属上市公司股东扣非净利润17727.92万元，同比下降17.78%[4] - 2024年上半年期末总资产537228.37万元，较期初下降1.78%[4] 市场与订单 - 报告期内公司三大主营产品国内市场订单总额24.23亿元，SAC市场总额11.40亿元，同比下降23.3%，SAM市场总额4.19亿元，同比下降21.1%，SAP市场总额（400L以上）8.64亿元，同比下降13%[9] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值136398.82万元，占流动资产比例27.60%[14] - 2024年上半年召开11次三会会议[17] - 2023年5月与保荐人等签《募集资金专户存储三方监管协议》[20] - 2024年上半年不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金补流、超募资金永久补流或还贷、募投项目变更等情况[26][27][31][35] - 2024年上半年不存在对外担保、重大诉讼等或有事项[40] - 持续督导期为2023年6月5日至2026年12月31日，期间公司合规运营，内控制度有效，信息披露无问题[43][47]

会议情况 - 第一届监事会第十九次会议于2024年8月26日召开，3位监事均亲自出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 审议通过向杭州银行北京分行申请15000万元综合授信，期限1年[6]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为立信[3][5] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[6] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[8] 审计费用 - 2024年度审计费用共计65万元[10] - 与2023年相比，合计变动比例为 -1.52%[10] 审议情况 - 第一届董事会审计委员会2024年第五次会议通过变更议案[13] - 2024年8月26日董事会和监事会通过变更议案并提交股东大会[13]

核心技术人员变动 - 2024年8月26日会议新增李明忠为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员为韦文术、冯银辉、李然、王国法[3] - 变动后核心技术人员为韦文术、冯银辉、李然、王国法、李明忠[3] 李明忠情况 - 李明忠现任公司副总经理，获多项国家及省部级奖项[1][2] - 发表论文30余篇，有多项专利及起草国家标准[2] - 截至披露日未持股，无关联关系及违法违规情况[4]