发行信息 - 本次公开发行股票数量为7300.00万股，占发行后总股本的比例为16.86%，发行后总股本为43300.00万股[5][36] - 预计发行日期为2023年5月25日[5] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年营业收入196828.96万元，净利润39651.56万元，研发投入占比8.48%[63][64] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，同比增长10.59%[70] - 2023年1 - 3月净利润9344.42万元，同比增长9.30%[70] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[76][77] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[54] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[55] - 2022年公司液压支架电液控制系统产品市场占有率为34.4%，位居行业第一[59] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[62] - 截至2022年12月31日，研发人员占比36.33%，获授专利权382项[62] - 本次募集资金拟投向新一代智能化无人采煤控制系统研发等5个项目，投资总额200000.00万元[81][83] 公司架构 - 控股股东是天地科技股份有限公司，间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司[13] - 截至招股意向书签署日，公司拥有1家控股子公司、1家参股公司、2家分公司[150] - 发行人持股5%以上股东为天地科技和元智天玛，分别持股68.00%、11.96%[165] 其他要点 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，受行业政策和周期波动影响大[23] - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][93] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][94] - 报告期各期末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][95]

上市信息 - 公司科创板上市申请获上交所和中国证监会批准[1] - 证券代码为688570，网上申购代码为787570[3] 股本发行 - 发行前总股本36000.00万股，拟发行7300.00万股[4] - 发行后总股本43300.00万股，拟发行占比16.86%[4] 发行安排 - 网上初始发行1168.00万股，网下4672.00万股[4] - 网下申购上限2300.00万股，下限100.00万股[4] - 初始战略配售1460.00万股，占比20.00%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投292.00万股[4] 时间节点 - 初步询价日为2023年5月22 - 24日[4] - 网下和网上申购日为2023年5月25日[4] - 网下和网上缴款截止2023年5月29日16:00 [4]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行不超过7300万股，发行后总股本不超过43300万股[5] - 保荐人为中信建投证券，公司选择的上市标准满足市值和净利润要求[56] 业绩数据 - 2022年营收19.68亿元，净利润3.97亿元，扣非后净利润3.88亿元[53] - 2020 - 2022年研发投入分别为0.90亿、1.37亿和1.67亿元，占营收比8.48%[52][53] - 报告期内毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28] 市场与竞争 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[44] - 2022年液压支架电液控制系统产品市场占有率34.4%，位居行业第一[49] 未来展望 - 未来聚焦主业，拓展非煤产业，发展五大主导产业[62] - 募集资金拟投向5个项目，投资总额20亿元[60] 股权结构 - 控股股东天地科技持股68%，发行后降至56.54%[135][150] - 本次发行前公司前十名股东合计持股100%[152] 公司历史 - 2001年7月天玛有限设立，2021年10月整体变更为股份公司[34] - 经历多次增资和股权变更[87] 子公司情况 - 控股子公司煤科天玛2022年末总资产2.33亿元，营收0.96亿元，净利润0.03亿元[129] - 参股公司山能天玛2022年末总资产0.38亿元，营收0.06亿元，净利润 - 0.04亿元[130]