股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 股票上市地：上海证券交易所 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年九月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 高长泉 高兆春 郭秀华 白生文 宋齐婴 罗鄂湘 沈梦晖 监事： 何志光 黄理法 阳春莲 高级管理人员： 白生文 葛建伟 张建林 | | 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、上市公司基本情况 5 | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行的基本情况 7 | | | 四、发行对象情况介绍 14 | | | 五、本次发行相关机构 18 | | 第二节 | 本次发行前后公司基本情况 20 | | | 一、本次发行前后公司前10名股东情况 20 | | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-047 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024年9月21日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程序向特定 对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行情况 报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 披露的提示性公告 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571－8790 1111 传真：0571－8790 1500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1518 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 本所接受贵公司的委托，作为贵公司本次发行之特聘法律顾问，根据《证券 法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《管理办法》《编报规则》 《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关规定的要求及上交 所发布的《上市规则》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，为发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性事宜出具本法 律意见书。 第一部分 引言 本所接受公司的委托，作为发行人本次发行工作的特聘法律顾问，根据发行 人提供的文件以及现行有效的有关法律、法规及其他规范性文件，对本次发行的 发行过程和认 ...

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格最初不低于48.20元/股，后确定为54.49元/股，调整后为38.49元/股[3][4][5] - 发行数量为3,596,259股，未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[6] - 发行对象为诺德基金等6名投资者[8] 资金情况 - 募集资金总额138,420,008.91元，扣除费用后净额135,817,370.94元[9] - 新增注册资本3,596,259元，资本公积132,221,111.94元[35] 时间节点 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[12] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权有效期[12] - 2024年7月29日，上交所受理公司发行申请[36] - 2024年8月16日，上交所审核通过发行申请[13][36] - 2024年9月4日，中国证监会同意发行注册申请[14][36] - 2024年9月13日，保荐人指定账户收到申购资金[34] - 2024年9月18日，民生证券划转认购股款[34] 询价与竞价 - 截至2024年2月29日询价前，收到45名投资者认购意向书，向152名投资者发《认购邀请书》[16] - 2024年2月29日，收到15份申购报价单，11名申购对象缴纳1100万元保证金[18][19] - 有效申购价格区间为48.22元 - 62.99元，有效申购金额为42260万元[19] - 2024年2月29日竞价结果，原发行股票数量3145898股，价格54.49元/股，对象9名[24] - 除息、除权调整后，发行获配股票数量4453619股，价格38.49元/股[26] 其他情况 - 3家投资者未按时缴款，申购保证金300万元归公司所有[27] - 发行各方面符合规定，对认购对象选择公平公正[39]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月27日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] 参会人员 - 董事兼总经理白生文等参会（独立董事可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年9月19 - 26日16:00前可提问[7] - 27日13:00 - 14:00在线参与，会后可查内容[5][8] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0576 - 87371818，邮箱cjy@headman.cn[8]

公司概况 - 公司2006年成立，2020年上市，注册资本7588.93万元[10] - 产品分四大品类、二十余种型号[13] 技术荣誉 - 2022年“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[12] - 2024年6月参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[12] 研发情况 - 2024年1 - 3月研发费用投入1099.60万元，2023年度4252.12万元[22] - 截至报告期末有研发人员151人，核心技术人员6人[23] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[16] - 开展伺服刀塔部件模块化设计等工作[17] - 数控机床热补偿技术取得突破[18] - 并行复合加工机系列产品进入样机试制和批量生产阶段[20] 产品参数 - 500/630卧式加工中心三轴快移速度60m/min[31] - 数控车床热补偿技术Ⅱ在各类环境下定位精度达0.01mm以内，室温好时达0.004mm[33] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计149,159.12，2023年末为145,192.80[36] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，2023年度为66,356.14万元[38] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额1,152.53万元，2023年度为10,472.62万元[39] - 2024年3月31日流动比率1.49倍，2023年末为1.49倍[41] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）40.56%，2023年末为36.94%[41] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.37次，2023年度为5.59次[41] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率0.32%，基本每股收益0.05元/股[43] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率3.38%，基本每股收益0.54元/股[43] - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[53] - 报告期内，外销收入占主营业务收入的比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[54] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[56] - 截至报告期末，存货跌价准备余额为208.02万元[56] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[58] 发行情况 - 发行股票面值每股1.00元，最初发行价格54.49元/股，调整后为38.49元/股[66][69][71] - 发行股票数量最初3,145,898股，调整后为4,453,619股，均未超发行前总股本30%[72] - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[73] - 募集资金净额拟投于柔性自动化加工单元扩产等三个项目[74] - 本次发行股票限售期为发行结束之日起六个月，将在上海证券交易所科创板上市交易[76][77] 风险提示 - 面临技术升级迭代、核心技术人员流失、核心技术泄密等风险[44][46][47] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，面临断供风险[48][49] - 主要原材料价格易波动，影响生产成本[50] - 所处行业市场竞争激烈，产品价格、毛利率可能下降[51] - 募投项目新增固定资产折旧可能导致利润下滑[61] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败、每股收益被摊薄的风险[62][63] 未来展望 - “柔性自动化加工单元扩产项目”产品应用于新能源汽车等领域，推动制造业两化融合[129] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”完善研发体系，增强竞争力[126]

业绩情况 - 2023年归属于母公司的净利润同比下降50.71%，2024年第一季度净利润（未审数）同比下降70.13%[15] - 2023年我国金属切削机床消费额1108亿元人民币，同比降低15.0%[47] 财务数据 - 本次发行股票数量为4,453,619股，发行价格为38.49元/股，发行对象拟认购金额合计为17,141.98万元[10] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为30,164.00万元、34,373.19万元、36,984.12万元和40,157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[17] - 截至报告期末，公司存货跌价准备余额为208.02万元[17] - 公司注册资本为7588.93万元[31] - 截至2024年6月30日，公司股本总额为75889262股，前十名股东合计持股58113672股，持股比例76.57%[33][34] - 截至募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人三人直接或间接合计持股4333.82万股，合计持股比例57.11%[35] - 2024年1 - 3月研发费用为1099.60万元，占营业收入比例为6.65%；2023年度研发费用为4252.12万元，占比6.41%；2022年度为3524.49万元，占比5.59%；2021年度为3246.06万元，占比6.00%[118] - 固定资产合计账面原值66224.19万元，账面价值46693.51万元，成新率70.51%[127] - 截至募集说明书签署日，公司对浙江玉环永兴村镇银行1.75%股权账面价值762.80万元，占净资产0.86%[144] 未来展望 - 公司未来战略围绕“专”“特”“精”，提升车削工艺水平和客户重复购买率[137] - 基础管理战略要建立技术和生产体系，推进工厂信息化、智能化建设[138] - 产品战略打造四大系列高端数控机床产品，强化高端数控车床竞争优势[140] - 市场战略结合直销与经销模式，强化华东市场，拓展中西部、北部及国外市场[141] - 研发战略建设研发中心，实现科研成果产业转化，强化高端智能机床综合竞争力[143] 新产品和新技术研发 - 公司自2022年以来在核心技术方面取得新进展，完成多款高端数控车床及对应部件设计攻关[90] - 公司掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[120] - 2022年公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[131] - 2024年6月公司参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[131] - 截至报告期末公司拥有发明专利16项，外观设计专利5项，实用新型专利172项，软件著作权35项[132] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司投资浙江先端数控2.00%股权，属主营业务紧密相关股权投资[145] 其他新策略 - 公司采用自主开发为主、校企合作为辅的研发模式[111] - 公司采购以“高效、控制、简捷”为宗旨，管理供应商并制定采购计划[113] - 公司产品分标准化和定制化，分别采用“以销定产，保持合理库存”和“订单式生产”模式[114] - 公司采用单元化和模块化生产体系，降低成本、缩短周期[115] - 公司销售采用直销与经销商模式相结合的方式[116]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 3 | | 第二部分 正文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的设立 | 17 | | 五、 发行人的独立性 | 17 | | 六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） | 20 | | 七、 发行人的股本及演变 | 20 | | 八、 发行人的业务 | 21 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、 发行人的主要财产 | 22 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 27 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-045 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），主要 内容如下： 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理 ...

公司基本信息 - 浙江海德曼智能装备股份有限公司注册资本7588.93万元，2006年4月28日有限公司成立，2020年9月16日上市[13] - 主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售[13] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）股票[13][26] - 发行价格为38.49元/股，超过票面金额[27] - 拟发行股票4,453,619股，发行后总股本80,342,881股，实控人持股降至53.94%[43] - 发行对象为诺德基金等9家，不超35名[36] - 拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] 审核流程 - 2023年9月7日，保荐机构内核委员会会议审核申请材料[20] - 2024年1月24 - 30日、5月27 - 28日，内核部门因报告更新补充审核[20] - 内核委员会七票同意保荐发行股票[20] 会议决策 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[24] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权至2024年股东大会召开之日[24] - 2023年6月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行预案等事宜[25] - 2024年3月8日，第三届董事会第十五次会议审议通过发行竞价结果和具体发行方案等事宜[25] - 2024年7月22日、7月28日，第三届董事会第十八次、十九次会议审议通过发行相关议案[29][34] 募集资金用途 - 补充流动资金2500万元，不超募资总额30%[49] - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟用9489.00万元[57] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟用5153.00万元[57] 业绩数据 - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[75] - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[76] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[79] - 报告期内，主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[81] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[66][68] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，有断供风险[71] - 主要原材料价格受国际铁矿石等因素影响波动大[72] - 所处行业市场竞争激烈，业绩有下滑甚至亏损风险[73] - 募投项目建成后固定资产增加，若无法实现预期收益，有利润下滑风险[85] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[86] - 发行完成后，总股本和净资产增加，可能导致每股收益被摊薄[87] 保荐相关 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为粘世超、叶云华[8][9] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关规定[29][30][31][33][35][36][39] - 保荐机构核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，填补措施及相关承诺符合规定，未损害中小投资者权益[89] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[90] - 粘世超、叶云华具备签署发行项目的资格[106][107]