发行情况 - 2024年9月25日新增3,596,259股股份完成登记[4] - 发行股票价格38.49元/股，募集资金总额138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[4] - 发行前股本75,889,262股，发行后总股本增至79,485,521股[6] - 发行对象6名投资者，均现金认购[17] - 发行股票限售期6个月[20] - 保荐人及主承销商为民生证券股份有限公司[23] 股东情况 - 发行前前十大股东合计持股比例76.57%，持股数量58,113,672股[40] - 发行后前十名股东合计持股比例73.11%，持股数量58,113,672股[41][42] - 发行前后高长泉、高兆春、郭秀华持股数量不变，比例下降[40][41] 股份结构 - 发行后有限售条件股份数量3,596,259股，占比4.52%；无限售条件股份数量75,889,262股，占比95.48%[43] 影响 - 发行完成后公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[45] - 募集资金有利于主营业务发展，业务结构无重大变化[47] - 发行不会导致控股股东等人员结构变化[44][50]

公司概况 - 公司2006年4月28日成立，2020年9月16日上市，注册资本7948.55万元[9] - 公司产品分四大品类、二十余种型号[12] 技术成果 - 2022年“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[11] - 2024年6月参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[11] 核心技术 - 掌握高刚性和高精度主轴等与高端数控机床关键性能指标相关核心技术[15] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[15] 研发情况 - 2024年1 - 3月研发费用投入1099.60万元，营业收入16526.03万元，研发费用占比6.65%[21][22] - 截至报告期末，有研发人员151人，核心技术人员6人[22] 产品进展 - 并行复合加工机系列产品进入样机试制和批量生产阶段[19] - 截至2024年3月末，500/630卧式加工中心机型三维模型完成，三轴快移速度60m/min[30] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计149,159.12万元，2023年末为145,192.80万元[34] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，2023年度为66,356.14万元[36] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[42][43] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，存在断供风险[46][47] 股票发行 - 本次发行股票面值1.00元，调整后发行价格38.49元/股，实际发行3,596,259股[63][68][69] - 实际募集138,420,008.91元，拟投三个项目[70][71] 募投项目 - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟用9489.00万元，用于新能源汽车等领域[131] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟用5153.00万元，侧重新机型设计开发[131]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-049 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释 一、本次权益变动的基本情况 公司收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1232 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股(A 股)股票 3,596,259 股，上述新增股份已于 2024 年 9 月 25 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 75,889,262 股 增加至 79,485,521 股。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人高长泉、郭秀华、高兆春直接或间 接合计持有公司股份的比例由 57.11%稀释至 54.52%，合计持股比例合计减少 2.59%， 合计持股比例变动比例超过 1%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动具体情况如下： 1 本次权益变动为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）以 ...

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为75,889,262元，申请增加3,596,259元，变更后为79,485,521元[4][5][7][10][11] 股票发行 - 获准向特定对象发行3,596,259股A股，每股面值1元，发行价38.49元，可募集资金总额138,420,008.91元[4][11][13] - 截至2024年9月18日14时，实际发行3,596,259股A股，募集资金净额为135,817,370.94元[4] 资金处理 - 新增股本3,596,259元计入实收股本，132,221,111.94元计入资本公积（股本溢价）[5] - 坐扣承销费、保荐费后，募集资金137,193,593.82元于2024年9月18日汇入公司账户[13] 股份结构 - 有限售条件流通股3,596,259股，占股份总数4.52%；无限售条件流通股75,889,262股，占股份总数95.48%[7][11][14][15] 发行费用 - 申报发行费用总额与实际发生发行费用总额均为2,602,637.97元[16] - 发行费用明细中，承销及保荐费含税1,800,000元，不含税1,698,113.20元等[17]

股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 股票上市地：上海证券交易所 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年九月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 高长泉 高兆春 郭秀华 白生文 宋齐婴 罗鄂湘 沈梦晖 监事： 何志光 黄理法 阳春莲 高级管理人员： 白生文 葛建伟 张建林 | | 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、上市公司基本情况 5 | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行的基本情况 7 | | | 四、发行对象情况介绍 14 | | | 五、本次发行相关机构 18 | | 第二节 | 本次发行前后公司基本情况 20 | | | 一、本次发行前后公司前10名股东情况 20 | | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-047 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024年9月21日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程序向特定 对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行情况 报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 披露的提示性公告 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571－8790 1111 传真：0571－8790 1500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1518 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 本所接受贵公司的委托，作为贵公司本次发行之特聘法律顾问，根据《证券 法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《管理办法》《编报规则》 《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关规定的要求及上交 所发布的《上市规则》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，为发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性事宜出具本法 律意见书。 第一部分 引言 本所接受公司的委托，作为发行人本次发行工作的特聘法律顾问，根据发行 人提供的文件以及现行有效的有关法律、法规及其他规范性文件，对本次发行的 发行过程和认 ...

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格最初不低于48.20元/股，后确定为54.49元/股，调整后为38.49元/股[3][4][5] - 发行数量为3,596,259股，未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[6] - 发行对象为诺德基金等6名投资者[8] 资金情况 - 募集资金总额138,420,008.91元，扣除费用后净额135,817,370.94元[9] - 新增注册资本3,596,259元，资本公积132,221,111.94元[35] 时间节点 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[12] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权有效期[12] - 2024年7月29日，上交所受理公司发行申请[36] - 2024年8月16日，上交所审核通过发行申请[13][36] - 2024年9月4日，中国证监会同意发行注册申请[14][36] - 2024年9月13日，保荐人指定账户收到申购资金[34] - 2024年9月18日，民生证券划转认购股款[34] 询价与竞价 - 截至2024年2月29日询价前，收到45名投资者认购意向书，向152名投资者发《认购邀请书》[16] - 2024年2月29日，收到15份申购报价单，11名申购对象缴纳1100万元保证金[18][19] - 有效申购价格区间为48.22元 - 62.99元，有效申购金额为42260万元[19] - 2024年2月29日竞价结果，原发行股票数量3145898股，价格54.49元/股，对象9名[24] - 除息、除权调整后，发行获配股票数量4453619股，价格38.49元/股[26] 其他情况 - 3家投资者未按时缴款，申购保证金300万元归公司所有[27] - 发行各方面符合规定，对认购对象选择公平公正[39]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月27日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] 参会人员 - 董事兼总经理白生文等参会（独立董事可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年9月19 - 26日16:00前可提问[7] - 27日13:00 - 14:00在线参与，会后可查内容[5][8] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0576 - 87371818，邮箱cjy@headman.cn[8]

公司概况 - 公司2006年成立，2020年上市，注册资本7588.93万元[10] - 产品分四大品类、二十余种型号[13] 技术荣誉 - 2022年“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[12] - 2024年6月参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[12] 研发情况 - 2024年1 - 3月研发费用投入1099.60万元，2023年度4252.12万元[22] - 截至报告期末有研发人员151人，核心技术人员6人[23] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[16] - 开展伺服刀塔部件模块化设计等工作[17] - 数控机床热补偿技术取得突破[18] - 并行复合加工机系列产品进入样机试制和批量生产阶段[20] 产品参数 - 500/630卧式加工中心三轴快移速度60m/min[31] - 数控车床热补偿技术Ⅱ在各类环境下定位精度达0.01mm以内，室温好时达0.004mm[33] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计149,159.12，2023年末为145,192.80[36] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，2023年度为66,356.14万元[38] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额1,152.53万元，2023年度为10,472.62万元[39] - 2024年3月31日流动比率1.49倍，2023年末为1.49倍[41] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）40.56%，2023年末为36.94%[41] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.37次，2023年度为5.59次[41] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率0.32%，基本每股收益0.05元/股[43] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率3.38%，基本每股收益0.54元/股[43] - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[53] - 报告期内，外销收入占主营业务收入的比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[54] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[56] - 截至报告期末，存货跌价准备余额为208.02万元[56] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[58] 发行情况 - 发行股票面值每股1.00元，最初发行价格54.49元/股，调整后为38.49元/股[66][69][71] - 发行股票数量最初3,145,898股，调整后为4,453,619股，均未超发行前总股本30%[72] - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[73] - 募集资金净额拟投于柔性自动化加工单元扩产等三个项目[74] - 本次发行股票限售期为发行结束之日起六个月，将在上海证券交易所科创板上市交易[76][77] 风险提示 - 面临技术升级迭代、核心技术人员流失、核心技术泄密等风险[44][46][47] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，面临断供风险[48][49] - 主要原材料价格易波动，影响生产成本[50] - 所处行业市场竞争激烈，产品价格、毛利率可能下降[51] - 募投项目新增固定资产折旧可能导致利润下滑[61] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败、每股收益被摊薄的风险[62][63] 未来展望 - “柔性自动化加工单元扩产项目”产品应用于新能源汽车等领域，推动制造业两化融合[129] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”完善研发体系，增强竞争力[126]