业绩情况 - 2023年归属于母公司的净利润同比下降50.71%，2024年第一季度净利润（未审数）同比下降70.13%[15] - 2023年我国金属切削机床消费额1108亿元人民币，同比降低15.0%[47] 财务数据 - 本次发行股票数量为4,453,619股，发行价格为38.49元/股，发行对象拟认购金额合计为17,141.98万元[10] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为30,164.00万元、34,373.19万元、36,984.12万元和40,157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[17] - 截至报告期末，公司存货跌价准备余额为208.02万元[17] - 公司注册资本为7588.93万元[31] - 截至2024年6月30日，公司股本总额为75889262股，前十名股东合计持股58113672股，持股比例76.57%[33][34] - 截至募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人三人直接或间接合计持股4333.82万股，合计持股比例57.11%[35] - 2024年1 - 3月研发费用为1099.60万元，占营业收入比例为6.65%；2023年度研发费用为4252.12万元，占比6.41%；2022年度为3524.49万元，占比5.59%；2021年度为3246.06万元，占比6.00%[118] - 固定资产合计账面原值66224.19万元，账面价值46693.51万元，成新率70.51%[127] - 截至募集说明书签署日，公司对浙江玉环永兴村镇银行1.75%股权账面价值762.80万元，占净资产0.86%[144] 未来展望 - 公司未来战略围绕“专”“特”“精”，提升车削工艺水平和客户重复购买率[137] - 基础管理战略要建立技术和生产体系，推进工厂信息化、智能化建设[138] - 产品战略打造四大系列高端数控机床产品，强化高端数控车床竞争优势[140] - 市场战略结合直销与经销模式，强化华东市场，拓展中西部、北部及国外市场[141] - 研发战略建设研发中心，实现科研成果产业转化，强化高端智能机床综合竞争力[143] 新产品和新技术研发 - 公司自2022年以来在核心技术方面取得新进展，完成多款高端数控车床及对应部件设计攻关[90] - 公司掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[120] - 2022年公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[131] - 2024年6月公司参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[131] - 截至报告期末公司拥有发明专利16项，外观设计专利5项，实用新型专利172项，软件著作权35项[132] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司投资浙江先端数控2.00%股权，属主营业务紧密相关股权投资[145] 其他新策略 - 公司采用自主开发为主、校企合作为辅的研发模式[111] - 公司采购以“高效、控制、简捷”为宗旨，管理供应商并制定采购计划[113] - 公司产品分标准化和定制化，分别采用“以销定产，保持合理库存”和“订单式生产”模式[114] - 公司采用单元化和模块化生产体系，降低成本、缩短周期[115] - 公司销售采用直销与经销商模式相结合的方式[116]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 3 | | 第二部分 正文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的设立 | 17 | | 五、 发行人的独立性 | 17 | | 六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） | 20 | | 七、 发行人的股本及演变 | 20 | | 八、 发行人的业务 | 21 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、 发行人的主要财产 | 22 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 27 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-045 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号），主要 内容如下： 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理 ...

公司基本信息 - 浙江海德曼智能装备股份有限公司注册资本7588.93万元，2006年4月28日有限公司成立，2020年9月16日上市[13] - 主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售[13] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）股票[13][26] - 发行价格为38.49元/股，超过票面金额[27] - 拟发行股票4,453,619股，发行后总股本80,342,881股，实控人持股降至53.94%[43] - 发行对象为诺德基金等9家，不超35名[36] - 拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] 审核流程 - 2023年9月7日，保荐机构内核委员会会议审核申请材料[20] - 2024年1月24 - 30日、5月27 - 28日，内核部门因报告更新补充审核[20] - 内核委员会七票同意保荐发行股票[20] 会议决策 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[24] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权至2024年股东大会召开之日[24] - 2023年6月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行预案等事宜[25] - 2024年3月8日，第三届董事会第十五次会议审议通过发行竞价结果和具体发行方案等事宜[25] - 2024年7月22日、7月28日，第三届董事会第十八次、十九次会议审议通过发行相关议案[29][34] 募集资金用途 - 补充流动资金2500万元，不超募资总额30%[49] - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟用9489.00万元[57] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟用5153.00万元[57] 业绩数据 - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[75] - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[76] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[79] - 报告期内，主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[81] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[66][68] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，有断供风险[71] - 主要原材料价格受国际铁矿石等因素影响波动大[72] - 所处行业市场竞争激烈，业绩有下滑甚至亏损风险[73] - 募投项目建成后固定资产增加，若无法实现预期收益，有利润下滑风险[85] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[86] - 发行完成后，总股本和净资产增加，可能导致每股收益被摊薄[87] 保荐相关 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为粘世超、叶云华[8][9] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关规定[29][30][31][33][35][36][39] - 保荐机构核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，填补措施及相关承诺符合规定，未损害中小投资者权益[89] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[90] - 粘世超、叶云华具备签署发行项目的资格[106][107]

行业情况 - 2024年上半年全国机床工具行业销售收入同比下降7.7%，利润总额同比下降 [3] 公司经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入37,375.05万元，较上年同期上升21.21%；归属上市公司股东的净利润1,095.68万元，较上年同期下降41.95% [3] 利润下滑原因 - 为产能建设和新品研发持续投入固定资产，折旧与摊销增加影响当期成本 [3] - 国内宏观经济增速趋缓，新增经销商渠道并给予费用支持，整体利润下降 [3] - 对部分主流机型进行新品迭代，停产机型促销 [3] 产能建设 - 沙门基地是募投项目，生产中大规格数控车床及新产品试制，2024年上半年产值同比增长15% [4] - 普青基地技术改造项目启动，总投资1.62亿元，预计2026年建成投产，新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元 [4] - 上海临港基地负责产品开发和自动化产品生产交付，技术改造项目计划2024年9月完成搬迁并投入使用 [4] 产品结构 - 2024年上半年产品结构进一步优化，高端数控车床占主要收入，普及型数控车床仅占10%左右 [4] 研发突破 - 五轴五联动的复合化机床进入样机试制阶段，超高精密数控车床完成设计方案评审并进入设计阶段 [5] - 已与下游企业进行应用技术交流对接，向有关企业供应相关设备，高端机系列精度指标达行业领先水平 [5] 新能源汽车零部件 - 适合车床加工的有动力总成、转向总成、传动总成、刹车总成、轮毂总成等及大量传感器 [6] - 双环传动、比亚迪等知名企业是公司大客户 [6] 促销机型情况 - 促销机型主要是部分主流机型新品迭代后的第一代产品，在制品生产预计延续到9月份，未来对业绩影响逐步降低 [7] 外销情况 - 2023年海外销售快速增长，产品获欧洲、美洲、东南亚等地区客户认可 [7] - 2024年上半年海外销售收入9,481万，占比超25%，毛利率高于国内水平 [7] 政策影响 - 国家推动设备更新和以旧换新方案，为国产高端数控机床提供良好外部环境，长期发展空间大 [8] 订单情况 - 截止到8月份，公司在手订单饱满，订单及发货均实现预期增长目标 [8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司核心技术能力强劲,产品向高端化、多元化推进 [2] - 公司聚焦产能建设,对三个生产基地进行升级,培育未来核心增长点,提升竞争力 [1] - 公司大力拓展客户,开发省外市场,给予经销商费用支持,使公司营业额增长但整体盈利能力略承压 [1] - 公司是国内车床龙头,有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮 [2] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入3.74亿元,同比增长21.21%;归母净利润0.11亿元,同比减少41.95% [1] - 2024Q2实现营业收入2.08亿元,同比增长32.24%;归母净利润0.08亿元,同比减少13.86% [1] - 预计2024-2026年归母净利润为0.32、0.66、0.88亿元 [2]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-041 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度报告》及《浙海德曼2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-043）。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现 ...

公司基本情况 - 公司代码为688577，简称为浙海德曼[1] - 公司注册地址为浙江省玉环市大麦屿街道北山头，办公地址为浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路45号[8] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市[12] - 公司董事会秘书为林素君，证券事务代表为陈建勇[9] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报和证券时报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10] - 公司负责人为高长泉，主管会计工作负责人和会计机构负责人为何丽云[2] 财务情况 - 公司营业收入为3.74亿元，同比增长21.21%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降41.95%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.94亿元，同比下降35.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长25.20%[14] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.13%，同比下降0.57个百分点[15] 公司荣誉 - 公司获得多项省部级和全国行业协会的奖项，包括"科学技术进步奖一等奖"、"全国机械工业质量奖"等[19] - 公司于2020年获得国家级专精特新"小巨人"企业、浙江省隐形冠军企业称号[19] - 公司于2024年6月参与完成的"高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用"项目获得国家科学技术进步奖二等奖[19] 主要产品 - 公司产品主要包括T系列高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心、普及型数控车床四大品类[20] - 公司产品广泛应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域[19] - 公司主导产品为高档数控车床，包括卧式数控车床系列、立式数控车床系列、并行复合加工中心系列、自动化单元系列[22][23][24][25][26][27][28][29] 技术研发 - 公司已实现主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术完全自主化，并在热补偿方面取得重要突破[30] - 公司制定了五大产品发展领域，包括基础机型开发、客户工程技术、五轴技术、超高精密技术、工业软件应用[30] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖，并被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[31][32] - 报告期内公司新获授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项，另获软件著作权2项[33][34] - 公司研发投入总额为2,289.84万元，较上年同期增加10.78%[35] - 研发投入占营业收入的比例为6.13%，较上年同期减少0.57个百分点[35] 新产品开发 - 公司正在研发500/630卧式加工中心、V6000车床、HTD400车床等多款新产品[37][38][39] - 公司正在开发数控车床热补偿技术和碰撞缓冲技术，达到国际先进水平[39] - 公司正在开发T75II改款系列、T85II改款系列等新产品[40] - 公司正在开发VZ7000CM并行立式车削中心、T55nG超高精密数控车床、He2000车铣复合加工中心等新产品[41] - 公司正在开发断刀监控技术，目前处于试验阶段[40] 生产基地建设 - 公司共有三个生产基地，其中沙门基地是公司的募投项目，主要生产中大规格数控车床[51] - 沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成[51] - 公司普青基地的技术改造项目正式启动，预计2026年建成投产，将新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元[51] - 公司上海临港基地的技术改造项目正在进行中，计划2024年9月完成搬迁并投入使用，预计新增产值1.77亿元[51] 市场开拓 - 新能源汽车市场持续增长，有效带动了公司业绩增长，2024年上半年销售占比达30%以上[52] - 公司在省外加大了实施代理销售的政策力度，以江苏、安徽、广东为代表的省外市场取得了明显突破[52] 风险因素 - 公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争，需要持续提高技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力[53] - 公司部分高端数控车床生产所需的核心部件需要采购境外品牌产品，存在供应中断的风险[54] - 公司存在市场竞争激烈的风险,产品价格和毛利率存在下降的可能[55] - 公司存在宏观经济波动和经济周期性变动导致业绩下滑的风险[56] - 公司存在国际贸易环境变化导致外销业绩下滑的风险[56] - 公司存在应收账款产生坏账的风险[56] - 公司存在存货金额较大的风险[57][58] - 公司存在不能持续享受税收优惠的风险[58] 募集资金使用 - 公司本年度投入募集资金总额为747.63万元，占募集资金净额的1.96%[110] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为37,919.05万元,占募集资金净额的99.28%[110] - 截至报告期末,公司超募资金累计投入总额为6,081.63万元,占超募资金总额的100%[110] - 公司高端数控

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-043 浙江海德曼智能装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行 1 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2020 年 8 月 3 日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1644 号文，同意浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发 行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券 交易所科创板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙海 德曼首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙海德曼进行 持续督导，法定持续督导期为 2020 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 ...