上海正帆科技股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●鸿舸半导体设备（上海）有限公司（以下简称"鸿舸半导体"）系上海正 帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的控股子公司，公司 持有鸿舸半导体 60%股权； ●上海欧迅企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海欧迅"）拟将其持 有的鸿舸半导体 5.714%的股权（对应 800 万元人民币出资额）转让给香港风舸 有限公司（以下简称"香港风舸"），公司拟放弃上述股权的优先购买权，本次 交易完成后，公司持有鸿舸半导体的股权比例不变； ●受让方香港风舸系公司实际控制人之一兼董事 CUI RONG（崔荣）控制的 企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关规定，香港风舸为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易， 但不构成重大资产重组； ●交易实施不存在重大法律障碍； ●本事项已经公司第三 ...

之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、股权激励计划批准及实施情况… | | 五、2021 年第二期股票期权行权条件说明. | | 六、独立财务顾问意见 | | 七、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件 | | （二）咨询方式 | 证券简称:正帆科技 证券代码:688596 上海念桐企业咨询有限公司 关于 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就事项 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义; 1.本公司、公司、正帆科技:指上海正帆科技股份有限公司。 2.股权激励计划、股票期权激励计划、激励计划、本计划、本激励计划:指 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划。 3.股票期权:公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5.激励对象:按照激励计划规定,获得股票期权的人员。 6.授权日:指公司向激励对象授予股票期权的日期,授权目必须为交易目。 7.有效期:自股票期权授权之 ...

上海正帆科技股份有限公司 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-069 | 序号 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 《上海正帆科技股份 | | | | 1 | 有限公司向不特定对 | 三、财务会计信息及管理层 | 更新了报告期财务数据及 | | | 象发行可转债预案（修 | 讨论与分析 | 相关分析内容 | | | 订稿）》 | | | | 2 | 《上海正帆科技股份 | 第一节 本次发行证券及其 | 本次发行可转债之募集资 | | | 有限公司向不特定对 | | 金投资项目具体内容参见 | | | 象发行可转换公司债 | 品种选择的必要性之"二、 | 文件更新为《上海正帆科技 | | | | 本次募集资金投资项目的 | | | | 券论证分析报告（修 | 可行性及必要性" | 股份有限公司向不特定对 | | | 订稿）》 | | 象发行可转换公司债券募 | | | | | 集资金使用的可行性分析 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告（修订稿）》 | | | | 第三节 本次发 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场 结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI （俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召 开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 上海正帆科技股份有限公司 3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 ...

上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二三年十二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为扩大公司经营规模、增强公司的综合竞争力、提升盈 利能力、满足公司发展的资金需求，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-070 上海正帆科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 2.募集资金使用及节余情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 910,722,926.13 | | | 加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费） | | | | | | 28,191,536.33 | | 加：尚未支付的发行费用 | | | | | | - | | 减：募投项目支出 | | | | | 159,339,219.27 | | | 减：补充流动资金[含超募资金（含利息及现金管理等收益）用以补 充流动资金的部分] | | | | | 666,319,831.74 | | | 减：结项后节余资金和调整后剩余资金转出 | | | | | 54,704,315.77 | | | 减：结项后节余资金和调整后剩余资金利息转出 | | | | | ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海正帆 科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司放弃优先购买权 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司收到控股子公司鸿舸半导体设备（上海）有限公司（以下简称"鸿舸半 导体"）及其股东上海欧迅企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海欧迅"） 的股权转让通知，上海欧迅拟向香港风舸有限公司（以下简称"香港风舸"）转 让其持有的鸿舸半导体 5.714%的股权（对应 800 万元人民币出资额），交易对 价为人民币 1,368 万元。综合考虑鸿舸半导体的整体发展规划，公司拟放弃上述 股权的优先购买权。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监 事会第二十一次会议，分 ...

上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二三年十二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-066 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：3,042,600份 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 公司于2021年11月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司2021年第二期 股票期权激励计划（草案）》，合计向激励对象授予972.00万份股票期权。其中 首次授予部分合计向10名激励对象授予922.00万份股票期权，行权价格为每股 22.00元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权 或注销完毕之日止，最长不超过48个月。 公司于2021年11月8日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次 会议，并于2021年11月24日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 1 <2021年第二期股票期权激励 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 致：上海正帆科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海正帆科技股份有限 公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 ...