可转债发行与转股 - 2023年7月20日发行可转换公司债券41,080.60万元[3] - 截至2024年6月28日，累计15,000元“煜邦转债”转股，数量1,477股[3] - 截至2024年6月28日，未转股可转债金额410,791,000元，占比99.996%[3] 股本变动 - 2024年1月26日，总股本247,062,172股[6] - 2024年6月28日，总股本247,063,649股[6] - 可转债转股使总股本变动1,477股[6] 限售股份 - 首发限售股份2024年6月17日上市流通[6]

利润分配 - 每股派发现金红利由0.051元（含税）调整为0.0514元（含税）[2] - 调整前以224,260,781股为基数派现11,437,299.83元（含税），占2023年净利润30.39%[3] - 调整后实际参与分配股份数为222,357,454股，实际派现约11,429,173.14元（含税）[5][7] 股本变动 - 2024年1 - 3月可转债转股使总股本由247,062,172股增至247,063,649股[2][3] 股份回购 - 回购专用证券账户中股份数由22,801,783股增至24,706,195股[5]

股权情况 - 中至正持有煜邦电力5.32%的股权[1] - 冀北招标间接持有煜邦电力5%以上股份[1] 企业变更 - 2023年10月25日华北电力物资总公司工贸公司企业性质变更并更名[1] 信息披露 - 冀北招标迟至2024年5月31日才披露《简式权益变动报告书》[1] 监管措施 - 上海证券交易所对冀北招标予以监管警示[2]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《北京煜 邦电力技术股份有限公司 2023 年年度报告》等相关文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业 证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 券不承担任何责任。 1 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元 ...

信用评级 - 公司主体信用等级和煜邦转债本次评级与上次均为A，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2024年3月总资产16.15亿元，2023年为17.89亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益8.20亿元，2023年为9.92亿元[9] - 2024年3月总债务5.11亿元，2023年为5.26亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入0.95亿元，2023年为5.62亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润 - 0.09亿元，2023年为0.37亿元[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 0.16亿元，2023年为1.03亿元[9] - 2023年总债务/总资本为34.52%，2024年3月为38.20%[9] - 2023年销售毛利率为36.22%，2024年1 - 3月为32.11%[9] - 2023年资产负债率为44.21%，2024年3月为48.84%[9] 业务收入 - 2023年智能巡检业务收入增至1.13亿元，同比增幅约36%[13] - 2023年信息技术服务收入0.99亿元，同比增幅约84%[13] - 2023年智能电力产品收入3.09亿元，同比下降27.88%[13] 项目建设 - 在建“年产360万台电网智能装备建设项目”全部建成产能将达360万台/年，新增产能超100万台/年[13] 股本变化 - 2022年转增后股本由176,472,980股增至247,062,172股[20] - 截至2024年3月29日，“煜邦转债”转股490股，总股本增至247,062,662股[20] 子公司情况 - 2023年公司合并报表范围内子公司新增1家，对煜邦智源直接持股比例66.00%[21] - 截至2024年3月末纳入合并范围的子公司共5家[21] 市场相关 - 2023年国家电网集中招标数量0.71亿只，同比增约14%，2024年集中招标次数将由2批次增至3批次[34] - 2020 - 2023年国家电网分别试点招标智能物联表2万只、13万只、138万只和276万只[34] 其他 - 2023年公司住所变更，2024年公司多次变更经营范围[20] - 2023年公司控股股东及实际控制人无变化，截至2024年3月末，控股股东仍为北京高景宏泰投资有限公司，实际控制人仍为周德勤、霍丽萍夫妇[20][21]

公司信息 - 公司证券代码为688597，简称为煜邦电力，债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 信用评级 - 2023年9月18日前次评级，公司主体及煜邦转债信用等级为"A"，展望"稳定"[3] - 2024年6月13日跟踪评级维持主体及转债信用等级"A"，展望"稳定"[3] - 本次跟踪评级报告于2024年6月13日在上海证券交易所网站披露[3]

公司基本信息 - 转债代码118039，债券简称煜邦转债；证券代码688597，证券简称煜邦电力 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和其他（华泰证券组织的投资机构走进上市公司活动） [2] - 参与单位为华泰证券、横琴君行紫荆股权投资管理有限公司等31位机构投资者 [2] - 活动时间为2024年6月13日10:00 - 12:00，地点在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [2] - 上市公司主要接待人员包括董事长周德勤、董事及副总裁计松涛等 [2] 活动流程 - 10:00 - 10:40带领投资者参观展厅 [4] - 10:40 - 11:20展示公司2023年业绩，内容同2024年6月7日线上业绩说明会录播视频中的PPT [4] - 11:20 - 12:00为交流环节 [4] 业务发展与营收问题 - 2023年公司营业收入同比下降9.75%，原因是业务重心向智能电力技术服务领域倾斜，影响智能电力产品业务投入，导致中标不及预期 [4] - 公司针对中标不及预期问题进行总结并落实解决方案，改进管理办法，2022年第二批及2023年第一批中标已完成交付确认，影响消除 [5] - 公司在国网2023年第二批集中招标中合计中标约2.01亿元，截至2023年12月在手订单额6.1亿元 [5] - 2024年国家电网第一次统一招标中公司中标额2.1亿元，在90余家入围供应商中排名第18，截至2024年上半年电表和终端业务在手订单累计8亿多 [5] - 国家电网2024年招标计划从每年二标增至三次，南方电网也将扩大电表和采集终端招标规模 [5] 储能业务布局 - 2023年7月公司投资设立控股子公司煜邦智源，探索开拓储能业务，以推动整体发展战略，延伸产业链，增强核心竞争力 [6] - 储能在新型电力系统中作用重要，与公司主营业务及技术协同性高 [6] - 公司利用自身优势引进核心团队，加快储能业务布局 [7] - 煜邦智源自成立已成功签约并实施交付多个储能项目，为构网型储能市场抢占先机奠定基础 [7] - 浙江省海盐县分布式储能产品生产建设项目分三期实施，一期项目规划产能2GWh，园区定制厂房面积约1.6万平米 [7] 智能巡检业务拓展 - 2024年公司将新建覆盖华东多省的营销管理区域，提高智能巡检业务市场渗透率 [8] - 巩固输电领域智能巡检业务优势，向变电、配电等网内领域拓展，在网外水电、光伏等领域基础上继续拓展森林防火、海上风机、高铁线路巡检 [8] 海外业务进展 - 2023年公司开始调研海外市场，以吉尔吉斯斯坦用电信息采集市场为起点走向国际市场 [8] - 2024年3月公司与杭州金卡电力公司组成联合投标体，参与吉尔吉斯斯坦“商业电能计量自动化系统计量装置”项目投标 [8] - 2024年公司将拓展以印度尼西亚用电信息采集市场为主的东南亚市场 [9]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,391,951 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,391,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.8958 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

会议安排 - 2024年3月18日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年5月25日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议2024年6月14日14时30分于北京召开[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[9] - 互联网投票时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[9] 参会股东 - 20人代表113,391,951股，占总股本45.8958%参会[11] 会议结果 - 审议通过《会议资料》全部11项议案[14] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[15]

关于股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 14 日，公司收到股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青 岛静远"）、股东北京建华创业投资有限公司（以下简称"北京建华"）、股东南 通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建华"）、股东中投建华 （湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）、股东辽宁联 盟中资创业投资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）、股东扬州嘉华创业 投资有限公司（以下简称"扬州嘉华"）、股东钱惠高发来的《关于股份减持的告 知函》，上述股东为一致行动人，所涉及的股份为公司首次公开发行股票上市前 及上市后以资本公积转增股本的方式取得的股份。其自 2024 年 5 月 ...