证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第三次临时股东大会 2025 年 7 月 1 会 议 资 料 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 7 | | | | | 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | | | | | 议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与 | | | | | 实施地点的议案 8 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项履行 了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，有利于提高公司 的管理运营效率和募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响募投项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也 不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定以及公司《募集资 金管理制度》的要求，监事会同意上述事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公 告编号：2025-038）。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以 ...

公司评级与财务表现 - 公司主体信用等级维持A级，评级展望稳定，煜邦转债信用等级同样为A级 [4] - 2024年公司总资产18.36亿元，归母所有者权益8.66亿元，总债务5.76亿元 [4] - 2024年营业收入9.40亿元同比增长67.35%，净利润1.12亿元同比增长195.77% [4][7] - 经营活动现金流净额1.41亿元，销售毛利率35.88%，资产负债率52.60% [4][5] 业务发展 - 智能电力设备收入5.52亿元同比增长78.53%，占总收入58.72% [27][28] - 智能巡检服务收入1.23亿元，信息技术服务收入1.35亿元同比增长36% [30] - 储能业务收入0.66亿元，毛利率27.25% [31] - 2024年国家电网中标金额4.2亿元，在手订单8.03亿元 [28][34] 行业前景 - 我国电网投资规模维持高位，2025年国家电网计划投资首次突破8000亿元 [17] - 智能电表升级轮换加快，2024年国家电网招标金额249.17亿元同比增长6.99% [19] - 电力物联网和数字电网建设深入推进，预计智能电力产品市场前景良好 [16][18] - 输电线路智能巡检行业快速发展，无人机巡检技术应用广泛 [20][22] 财务与运营 - 2024年应收账款3.19亿元，账龄1年以内占比89.27% [39] - 货币资金3.20亿元，交易性金融资产4.09亿元 [39][42] - 直接材料成本占主营业务成本61.52%，主要采购电子元器件 [37] - 前五大客户集中度91.35%，主要为国家电网和南方电网 [32][33]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 1 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密 切关注对债券持有人权益有重大影 ...

公司信息 - 公司证券代码为688597，简称为煜邦电力，债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 信用评级 - 2024年6月13日前次评级，主体及转债信用等级为"A"，展望"稳定"[3] - 2025年6月20日本次评级维持主体及转债信用等级"A"，展望"稳定"[4][5] - 本次跟踪评级报告于2025年6月20日在上海证券交易所网站披露[5]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《北京煜 邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业 证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 | 本次债券概况 3 | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本次债券的 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【391】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

权益分派方案调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.53元(含税)并以资本公积金每10股转增4股 [1] - 因可转债转股导致总股本由247,101,285股增至247,101,384股，现金分红总额由34,026,448.77元调整为34,026,463.92元 [3] - 公司回购专用证券账户中24,706,195股不参与利润分配 [3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.07元/股，调整后为7.30元/股 [1] - 转股价格调整依据为差异化分派虚拟分派计算，每股现金红利0.14元，流通股份变动比例0.36 [6][7] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=10.07元，D=0.14元，n=0.36 [5][7] 停复牌安排 - 可转债将于2025年6月16日至6月20日期间停止转股，6月23日起恢复转股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月23日 [1]

利润分配方案调整 - 现金红利总额由34,026,44877元调整为34,026,46392元，每股派发现金红利保持1.53元不变 [1] - 资本公积转增股本数量由88,958,036股调整为88,958,076股，每股转增比例保持10转4不变 [1] 调整原因 - 因可转债"煜邦转债"转股99股导致总股本由247,101,285股增至247,101,384股 [2] - 实际参与分配的股份数由222,395,090股调整为222,395,189股 [3] 调整前方案 - 以2024年12月31日总股本247,101,285股为基数，扣除回购股份24,706,195股后按222,395,090股分配 [2] - 现金分红占2024年归母净利润比例为30.57% [2] 调整后方案 - 以2025年6月16日总股本247,101,384股为基数，扣除回购股份24,706,195股后按222,395,189股分配 [4] - 转增后总股本将增至336,059,460股 [4]

利润分配方案调整 - 现金红利总额由34,026,448.77元调整为34,026,463.92元，每股分红保持0.153元不变，因可转债转股导致总股本增加99股至247,101,384股 [2][5][6] - 资本公积转增股本总额由88,958,036股调整为88,958,076股，维持每10股转增4股比例不变 [2][6][7] - 调整后分红总额占2024年归母净利润30.57%，转增后总股本将增至336,059,460股 [6][7][13] 差异化分红送转机制 - 实际参与分配的股份基数为总股本扣除回购账户24,706,195股后的222,395,189股 [5][6][12] - 每股现金红利按摊薄后计算为0.14元，流通股份变动比例为0.36股 [14][29] - 除权参考价公式为(前收盘价-0.14)/(1+0.36) [14][29] 可转债转股价格调整 - 因权益分派导致转股价由10.07元/股下调至7.30元/股，调整后价格自2025年6月23日生效 [22][29] - 调整公式采用(P0-D)/(1+n)，其中P0为原转股价，D为虚拟每股现金红利0.14元，n为虚拟流通股变动比例0.36 [26][29] - 可转债在权益分派股权登记日(2025年6月20日)前停止转股，6月23日恢复转股 [22][29] 权益分派实施细节 - 现金红利通过中国结算系统发放，红股直接计入股东账户，回购账户股份不参与分配 [16] - 自然人股东持股超1年免征红利税，QFII和沪股通投资者按10%税率代扣代缴 [17][18] - 资本公积转增股本不扣税，来源为股本发行溢价形成的资本公积 [19]