北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人寇日明作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大 西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989 年至 1994 年，就职于国家 能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-025 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 15:00-16:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 04 月 24 日 （星期四） ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 1 | . P | ﻢ | | --- | --- | | œ | 1 ﺮ | | | | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证 明、 ...

文章核心观点 北京上市公司协会联合国泰海通证券举办《股东来了》——投资者走进煜邦电力活动，旨在深化投资者对上市公司了解与信任，推动资本市场稳健发展，活动成功举办推动了资本市场透明化和规范化发展 [1][4] 活动相关情况 - 4月10日，在北京证监局指导下，北京上市公司协会以《股东来了》活动为契机，联合国泰海通证券举办《股东来了》——投资者走进煜邦电力活动，80余人参加 [1] - 活动中，煜邦电力工作人员带领投资者参观展厅介绍公司情况，高管分享公司亮点、成就、举措及成效，也谈到挑战、困难、规划和措施，投资者与高管交流沟通 [3] - 国泰海通证券协办活动，分析师分析新能源行业机遇、电力行业竞争格局变化、电网建设特点、智能电网发展方向等 [4] 煜邦电力公司情况 - 深耕智能电网领域二十余年，业务延伸至智能用电领域，是同行业内唯一软硬件业务并举的公司，专注智能电力产品研发、生产与销售，提供智能巡检等服务及储能相关产品 [1] - 2024年实现营业收入9.4亿元，同比增长67.35%；归母净利润1.11亿元，同比大幅增长195.77%，拟每10股派发现金红利1.53元并转增4股，现金分红占净利润的30.57% [2] - 坚持产研结合、自主创新，2024年研发投入8014.65万元，占比达8.52%，新增知识产权69项、发明专利28项，研发强度在科创板企业中位居前列 [2] 行业情况 - 清洁化用电需求为新能源行业带来新机遇，政策利好推动产业发展和电力行业竞争格局变化 [4] - “一带一路”能源合作项目为中国电力设备制造企业创造出海机遇 [4]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [8] 报告的核心观点 - 2024年公司两网中标排名提升明显，预计2025年两网招标金额持续增长，叠加公司中标能力增强，智能设备支撑业绩增长；智慧服务下游行业市场空间巨大，为公司创造较大成长空间 [8] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2023 - 2027年，公司营业收入分别为5.62亿、9.40亿、13.61亿、17.53亿、20.65亿元，增长率分别为 - 9.7%、67.3%、44.7%、28.8%、17.8% [1] - 2023 - 2027年，归母净利润分别为0.38亿、1.11亿、1.34亿、1.66亿、1.84亿元，增长率分别为 - 52.5%、195.8%、20.8%、23.6%、10.8% [1] - 2023 - 2027年，ROE分别为3.7%、12.9%、13.9%、15.1%、14.8%；EPS分别为0.15、0.45、0.54、0.67、0.74元；P/E分别为76.6、25.9、21.5、17.4、15.7倍；P/B分别为3.1、3.6、3.2、2.8、2.5倍 [1] 事件情况 - 2024年3月28日公司发布2024年年度报告，2024年公司实现营业收入9.40亿元，同比 + 67.35%；归母净利润1.11亿元，同比 + 195.77%；扣非归母净利润0.95亿元，同比 + 157.54% [1] - 2024年Q4实现营业收入3.98亿元，同比 + 115.79%，环比 + 109.85%；归母净利润0.53亿元，同比 + 147.59%，环比 + 176.81%；扣非归母净利润0.45亿元，同比 + 94.02%，环比 + 214.07% [1] 业务情况 - 招标金额有望持续增长，公司中标成绩亮眼。2024年智能用电产品招标量和招标额增长，公司在国家电网集中招标中中标总金额达4.2亿元，位列第20名，且实现南网招标首次中标；2025年国家电网集采计量设备预计招标金额持续增长，公司智能电力产品业务有望上行；2024年国家电网集采计量设备多个品类招标单价降幅明显，但公司智能电力产品毛利率微增 [2] - 智能巡检业务开拓下游领域，多场景应用带来广阔市场空间。2024年相关政策提出配电网智能巡检规定，预计该领域市场广阔；公司2024年将产品与服务拓展至多个应用场景和新领域，全年收入1.23亿元，2022 - 2024年CAGR约28.19% [3] - 储能业务快速发展，整体在手订单充足支撑公司未来业绩。2023年7月公司进军储能行业，2024年建成5GWh储能电池模组及PACK自动化产线，累计直流侧业绩超1GWh，完成100MWh以上规模项目3个，全年储能业务累计交付额3.05亿元；截至2024年12月底，公司除储能外的在手订单约8.03亿元 [3][8] 投资建议 - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为13.61/17.53/20.65亿元，同比增长44.75%/28.83%/17.82%；归母净利润1.34/1.66/1.84亿元，同比增速为20.75%/23.56%/10.82%，EPS分别为0.54/0.67/0.74元，对应2025年4月3日收盘价，PE分别为22X/17X/16X，维持“增持”评级 [8] 股票信息 - 行业为电力设备及新能源，2025年4月3日收盘价11.67元，总市值28.84亿元，流通市值28.84亿元，总股本2.47亿股，流通股本2.47亿股，近3月日均成交额5.59亿元 [4]

合规情况 - 2024年度煜邦电力未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度，煜邦电力及其控股股东等未发生受处罚等事项[4] - 2024年度，煜邦电力不存在应披露未披露重大事项[4] 关联交易 - 2023年10月25日多家公司成为煜邦电力新增关联方[5] - 2024年向国网冀北电力销售6498.10万元，超年度预计金额[6] - 2024年向北京博望华科和国网冀北电力采购超年度预计金额[6] 财务数据 - 报告期末应收账款余额31311.00万元，占当期营收比例33.30%[11] - 2024年对国家电网、南方电网销售占比约85%[19] - 2024年营业收入94013.69万元，同比增长67.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东净利润11132.38万元，同比增长195.77%[24] - 2024年扣非净利润9528.31万元，同比增长157.54%[24] - 2024年经营活动现金流净额14117.32万元，同比增长36.81%[24] - 2024年末净资产86467.50万元，同比下降12.84%[24] - 2024年末总资产183893.04万元，同比增长2.77%[24] - 2024年基本每股收益同比增长188.24%等[25] 研发情况 - 截至报告期末，研发技术人员379人，占比31.14%[28] - 2024年研发投入8014.65万元，占营收8.52%[29] - 截至2024年12月31日，共有知识产权385项[30] - 2024年费用化研发投入8014.65万元，变化幅度39.00%[40] - 2024年研发投入占比减少1.74个百分点[40] - 2024年度研发费用同比增加2248.88万元[41] - 2024年度获多项专利和软件著作权[42] 募集资金 - 发行可转债募集资金41080.60万元，净额40364.53万元[44] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用8975.87万元[46] - 截至2024年12月31日，募集资金余额31988.20万元[47] - 2024年出纳误操作使用可转债资金3.33万元已退回[49] 股权与资金冻结 - 截至2024年12月31日，控股股东等人员持股无质押等情形[51] - 2024年9 - 11月公司诉讼冻结资金1676.25万元，2025年1月解除[52]

公司基本信息 - 煜邦电力于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌上市[2] - 注册资本为24710.1285万元，证券代码为688597[5] 项目进展 - 2022年6月23日“营销及服务网络建设项目”延期并增加实施主体和地点[9][10] - 2022年12月15日终止“营销及服务网络建设项目”，资金用于新建设项目[12] 业绩数据 - 2024年度向国网冀北电力销售6498.10万元，采购有超预计金额情况[14] 信息披露 - 2023至2024年度信息披露工作评价结果为C[16] 募集资金 - 募集资金已全部使用完毕，专户已全部注销[22]

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，披露了“煜邦转债”累计转股、未转股及本季度转股情况 [2] 分组1：可转债基本情况 - 公司于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张，每张面值100元，发行总额41,080.60万元，期限6年 [3] - 2023年8月15日起“煜邦转债”在上海证券交易所挂牌交易 [3] - “煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为公司股份，转股期间为2024年1月26日至2029年7月19日 [3] 分组2：可转债本次转股情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日期间，“煜邦转债”转股金额1,000元，转股数99股 [2][4] - 截至2025年3月31日，“煜邦转债”尚未转股的可转债金额410,411,000元，占发行总量的99.904% [2][4] 分组3：累计转股情况 - 截至2025年3月31日，累计共有人民币395,000元“煜邦转债”已转换为公司股票，累计转股数量39,212股，占转股前公司已发行股份总额的0.015871% [2] 分组4：其他 - 投资者如需了解煜邦转债详细情况，可查阅公司2023年7月18日在上海证券交易所网站披露的募集说明书 [5]

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2025年3月31日累计395,000元转股，数量39,212股，占比0.015871%[4] - 2024年12月31日至2025年3月31日转股金额1,000元，转股数99股[4] - 截至2025年3月31日未转股金额410,411,000元，占比99.904%[4] 股份数据 - 2024年12月31日至2025年3月31日有限售条件流通股为0[7] - 2024年12月31日无限售条件流通股247,101,285股，2025年3月31日为247,101,384股[7] - 2024年12月31日总股本247,101,285股，2025年3月31日为247,101,384股[7]

文章核心观点 2025年3月28日煜邦电力发布2024年年度报告，截至2025年3月27日14个机构投资者持有其A股股份，前十大机构投资者持股比例较上一季度下跌，且公募基金和养老金基金持股情况有变化 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年3月27日14个机构投资者持有煜邦电力A股股份，合计持股量达1.16亿股，占总股本46.79% [1] - 前十大机构投资者包括北京高景宏泰投资有限公司等，合计持股比例达46.65% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌3.39个百分点 [1] 公募基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的公募基金有2个，持股减少占比达0.13% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有3个 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金有3个 [2] 养老金基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的养老金基金有1个，持股减少占比小幅下跌 [2]