业绩预告 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为2120万元至2500万元，同比减少1374.18万元至1754.18万元，降幅35.47%至45.28% [1] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为1420万元至1680万元，同比减少1941.14万元至2201.14万元，降幅53.61%至60.79% [1] 财务表现 - 净利润和扣非净利润均呈现显著下滑趋势，反映出公司主营业务盈利能力减弱 [1] - 非经常性损益对净利润的贡献约为700万元至820万元，但未能扭转整体业绩下滑局面 [1]

转债回售 - 2025年7月11日“煜邦转债”附加回售条款生效[4] - 回售价格100元/张（含当期利息）[4] - 回售期为2025年7月21日至25日[4] - 回售资金发放日为2025年7月30日[4] 转债利息 - “煜邦转债”第二年付息，票面利率0.70%，兑息0.70元/张（含税）[6] - 第三年（2025.7.20 - 2026.7.19）票面利率1.00%，7月20日利息约0.00元/张[6] 回售规则 - 回售申报通过上交所交易系统，方向为卖出，不可撤销[8] - 回售期间“煜邦转债”继续交易，停止转股[9] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[9] 风险提示 - 截至目前“煜邦转债”收盘价高于回售价，持有人回售或损失[10]

信用评级 - 公司主体和“煜邦转债”信用等级均维持为A，评级展望稳定，有效期至“煜邦转债”存续期[2,6] 募投项目 - 终止部分子项目，原计划用募集资金10434.13万元，节余9782.73万元[3,4] - 其余募投项目预定可使用状态时间调至2026年12月[4] - 海盐试验测试中心技术改进项目增加杭州分公司和杭州为实施主体及地[4] 业务与财务评分 - 业务状况宏观环境4/5，行业&经营风险3/7，行业风险3/5，经营状况3/7[8] - 财务初步状况8/9，杠杆状况9/9，流动性状况4/7，盈利状况为中[8] 调整因素评分 - ESG因素和重大特殊事项评分为0，补充调整评分为 -1[8] 个体与支持评分 - 个体信用状况评分为a，外部特殊支持评分为0[8] 市场影响 - 2025年上半年国网和南网招标量受2024年新标准推迟影响[5] 未来展望 - 调整募投项目预计对日常经营及偿债能力无重大不利影响[6]

可转债回售 - 2025年7月11日“煜邦转债”附加回售条款生效[4] - 回售价格100元/张（含当期利息），回售期7月21 - 25日[4] - 回售资金7月30日发放，行使回售需上交所系统申报[4][8] 可转债利息 - 第二年付息，本计息年度票面利率0.70%，每张兑息0.70元[6] - 第三年（2025.7.20 - 2026.7.19）票面利率1.00%，7月20日利息约0元/张[6] 交易规则 - 回售期间继续交易、停止转股，同日卖出指令优先[9] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[9] 风险提示 - 截至目前“煜邦转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月11日在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室召开 [1] - 普通股股东人数76人 持有表决权数量117,491,236股 占公司表决权数量的37.74% [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 由董事长周德勤主持 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 议案《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》获得通过 同意票数117,264,445股 占比99.8069% [1] - 特别决议议案2获得出席股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过 [2] 律师见证情况 - 律师范朝霞、任珊确认股东大会程序合法 召集人及出席人员资格有效 表决结果合法有效 [2]

会议基本情况 - 会议于2025年7月11日在公司6层会议室召开，采取现场与通讯表决相结合的方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长周德勤主持，部分董事、高管、律师及受托管理人列席 [2] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》规定 [2] 会议出席情况 - 出席债券持有人或其代理人共4名，代表未偿还债券数量5,340张 [2] - 代表债券面值总额534,000元，占债权登记日未偿还债券面值总额的0.1301% [2] 审议事项与表决结果 - 审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》 [2] - 表决结果：同意票5,340张（100%），反对票0张（0%），弃权票0张（0%） [2] - 议案获得出席会议的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意 [3] 法律效力与见证 - 会议决议自表决通过之日起生效，需经有权机构批准的除外 [1] - 见证律师确认会议程序及表决结果符合《公司法》《募集说明书》等规定 [3] - 决议对全体债券持有人（含未参会或持异议者）具有法律约束力 [1]

回售条款及价格 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息），持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][4] - 回售条款触发原因为公司终止实施募投项目部分子项目、延期及增加实施主体与地点，导致募集资金用途出现重大变化 [1][2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [2] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日，回售资金发放日为2025年7月30日 [1][5] - 回售期间可转债停止转股，但继续交易，若同一交易日同时有卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [3][5] - 付息债权登记日为2025年7月18日，除息日和兑息日均为2025年7月21日，第二年票面利率0.7%（含税） [4] 回售操作细节 - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销，若当日未成功可次日继续申报 [5] - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元人民币，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [6] - 本次回售不具有强制性，持有人需自行权衡市场价格（当前收盘价高于回售价）与回售收益 [3][6] 公司公告依据 - 回售事项依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及公司《募集说明书》相关规定执行 [2][5] - 相关决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [1]

煜邦转债回售信息 - 回售价格为100元/张（含当期利息）[3][6][7][9][10] - 回售期为2025年7月21日至2025年7月25日[3][7] - 回售资金发放日为2025年7月30日[3][7] 煜邦转债利率与转股信息 - 2025年第二次付息，票面利率0.70%（含税），每张兑息0.70元[5] - 2025年7月20日至2026年7月19日票面利率为1.00%[6] - 2025年7月21日至25日停止转股，停牌后28日复牌[3][8] 其他 - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[8] - 截至目前收盘价高于回售价格，回售可能损失[10] - 公司证券部联系电话为010 - 84423548[11]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行410.8060万张可转债，总额41,080.60万元，期限6年[3] - 2023年8月15日在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.50%，第二年0.70%等[3] - 2024年1月26日起可转股，初始转股价10.12元/股，后调为7.30元/股[5] 可转债付息 - 第二年付息，计息期2024年7月20日至2025年7月19日，票面利率0.70%[11] - 债权登记日2025年7月18日，除息日和兑息日2025年7月21日[4][11] - 不同投资者实际派息不同[14][15] - 兑息日前2个交易日划付利息[13]

会议安排 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开债券持有人会议议案[6] - 2025年6月26日，董事会于上交所网站发布会议通知[6] - 现场会议2025年7月11日下午14:00召开[8] - 债权登记日为2025年7月4日[9] 会议情况 - 4名代表持5340张债券，面值534,000元，占未偿还总额0.1301%[9] - 采用现场与通讯表决结合，现场记名投票[8][11] - 审议通过募投项目相关议案，同意票100%[11]