报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 营收端同比大幅增长,利润端表现超预期。2024 H1 公司营收快速增长,实现营业收入同比增长约 66%,主要系随着国家电网、南方电网的智能化改造,两网智能电力产品招标量持续上升,叠加公司深入走访客户、了解需求、提高产品竞争力,在两网中标中均取得优异成绩。利润端,2024 H1 公司实现归母净利润同比增长约 775%,扣非归母净利润同比增长 1158%,主要系公司提高自动化生产水平并加强成本管控,且随着产量增长,产能利用率逐步提升,规模效益显现,使得上半年公司智能电力产品毛利率较去年同期增长。[2] 2) 国网中标金额快速增长,2020 年起南网实现首次中标。2023 年国家电网计划集采计量设备共 3 个批次,较往年增加一个批次,公司在 2023 年国网第二批次、2024 年国网第一批次的集中招标中取得优异成绩,中标金额分别为 2.01 亿元和 2.21 亿元。2024 年 7 月南方电网公布 2024 年第一批次中标结果,公司实现 2020 年后的首次中标,中标金额约 3981.84 万元。[2] 3) 多板块协同发展,推动公司业绩达到历史新高。公司在智能巡检、信息技术服务和储能等领域均有布局,三年 CAGR 达到 49.83%。[2][3] 财务数据总结 1) 2024-2026 年营业收入分别为 11.53/14.83/17.48 亿元,同比增长 105.15%/28.66%/17.89%。[1] 2) 2024-2026 年归母净利润分别为 1.19/1.53/1.82 亿元,同比增速为 216.31%/28.80%/18.95%,EPS 分别为 0.48/0.62/0.74 元。[1] 3) 2022-2026 年毛利率分别为 38.0%/36.2%/39.9%/39.4%/39.3%,ROE 分别为 9.2%/3.7%/10.7%/12.3%/13.0%。[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 时间为2024年8月30日10:00 - 12:30 [2] - 地点在北京市东城区和平里东街会议室11号航星科技园航星1号楼6层 [2] - 上市公司主要接待人员包括董事长周德勤、董事计松涛等 [2] 活动流程 - 10:00 - 10:40带领投资者参观展厅 [4] - 10:40 - 12:00展示公司2024年半年度业绩 [4] - 12:00 - 12:30交流环节 [4] 2024年半年度业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润为3,874.18万元，较上年同期增加3,431.63万元，增长比例为775.43% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,621.14万元，较上年同期增加3,333.29万元，增长比例为1,158.00% [4] 业绩增长原因 - 2024年上半年营业收入较去年同期大幅增长，一方面两网智能电力产品招标量上升，另一方面公司采取系列措施提高产品竞争力，2023年国网第二批、2024年国网第一批集中招标中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元，2023年国网第二批中标金额基本在今年上半年完成收入确认 [4][5] - 2024年上半年公司智能电力产品毛利率较去年同期增长，原因是提高生产自动化水平、加强成本管控以及产能利用率提高，规模效益显现 [5] 在手订单情况 - 截至2024年6月底，公司在手订单约6.36亿元 [6] 智能巡检业务进展 - 2024上半年智能巡检业务收入较去年同期增长32.63%，三年复合增长率近49.83% [6] - 公司无人机巡检系列产品与服务包括航线规划等，实现主动避障，巡检系统适配多种机型，已在多个省电网系统规模化应用 [6][7] - 2024年上半年新建覆盖华东多省的营销管理区域，巩固输电领域优势，向变电、配电等领域拓展，继续拓展网外巡检领域 [7] - 智能巡检应用领域覆盖电网多场景，截止2024年6月底，智能巡检与运维系统已在多家集团诸多项目实施应用 [7] - 完成无人机机巢管控平台软件V2.0项目研发，提升系统安全性和巡检效率 [8] 储能业务进展 - 2023年7月投资设立控股子公司煜邦智源，业务覆盖储能全流程 [8] - 2024年上半年在甘肃、西藏、广东、浙江等地区实现项目落地 [8] - 2024年成立工程建设项目组负责海盐县金星园区分布式储能产品生产建设项目，一期项目规划产能2GWh，预计2025年一季度投产 [9] - 2024年完成5MWh储能预制舱等产品研发和定型，陆续推向市场 [9] - 截至2024年6月底，煜邦智源已获取4项发明专利，13项专利申请已获受理 [9][10] 研发投入及进展 - 2024年上半年研发投入3,268.10万元，占营业收入的9.27%，研发投入同比增加29.76% [10] - 智能电力产品研发方面，对国家电网和南方电网智能电能表进行技术优化和新产品开发，取得多项合格检测报告 [10][11] - 用电信息采集终端产品进行软硬件设计优化，关键指标优于行业标准，完成批量生产和供货 [11] - 国产化自主可控计量与采集装置产品设计迭代推进，完成多地现货交易新增功能开发和现场实施，参与标准制定 [11] - 对电网其他新产品开展技术研究和产品研发，部分产品完成样机开发、试验验证和检测 [12]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象 发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，合计募集资金为人民 币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了"X ...

报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司中文名称为北京煜邦电力技术股份有限公司，简称煜邦电力，股票代码688597，在上海证券交易所科创板上市[11][14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入352,542,742.46元，上年同期212,779,685.81元，同比增长65.68%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,741,767.33元，上年同期4,425,474.39元，同比增长775.43%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,211,428.53元，上年同期2,878,494.64元，同比增长1,158.00%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -12,691,817.50元，上年同期8,740,218.36元，同比下降245.21%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产861,739,936.27元，上年度末992,063,667.46元，同比下降13.14%[15] - 本报告期末总资产1,727,132,382.64元，上年度末1,789,374,253.05元，同比下降3.48%[15] - 本报告期基本每股收益0.17元／股，上年同期0.02元／股，同比增长731.09%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率4.27%，上年同期0.51%，增加3.76个百分点[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例9.27%，上年同期11.84%，减少2.57个百分点[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3874.18万元，较上年同期增加3431.63万元，增长775.43%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3621.14万元，较上年同期增加3333.29万元，增长1158.00%[17] - 2024年上半年公司以自有资金进行股份回购17970.00万元[17] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益95.68万元，计入当期损益的政府补助568014.92元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益2563670.96元，其他营业外收入和支出 -184292.45元，所得税影响额381437.45元，少数股东权益影响额（税后）35712.86元，合计2530338.80元[18][19] - 2024年上半年公司营业收入35,254.27万元，较去年同期增长65.68%；归母净利润3,874.18万元，同比增长775.43%；扣非归母净利润3,621.14万元，同比增长1158.00%；截至6月底在手订单约6.36亿元[61] - 报告期内公司营业收入35,254.27万元，较上年同期增长65.68%[75] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3,874.18万元，较上年同期增长775.43%[75] - 营业成本上年同期数为133,673,233.79元，变动比例为59.31%[76] - 销售费用上年同期数为22,985,297.77元，变动比例为0.77%[76] - 管理费用上年同期数为31,238,833.52元，变动比例为13.56%[76] - 财务费用上年同期数为1,214,376.69元，变动比例为485.25%[76] - 研发费用上年同期数为25,186,514.06元，变动比例为29.76%[76] - 货币资金本期期末数为429,115,254.21元，占总资产比例24.85%，较上年期末减少48.96%，因购买理财产品1.93亿元和回购股份1.80亿元所致[78] - 交易性金融资产本期期末数为193,060,714.03元，占总资产比例11.18%，因购买理财产品所致[78] - 应收账款本期期末数为290,484,633.21元，占总资产比例16.82%，较上年期末增长38.84%，因回款集中在下半年，上半年回款少[78] - 存货本期期末数为115,702,530.44元，占总资产比例6.70%，较上年期末增长77.77%，因合同履约成本增加2375万元和发出商品增加1635万元[79] - 应付账款本期期末数为270,827,209.94元，占总资产比例15.68%，较上年期末增长26.02%，因业务量增长采购量增加[79] - 合同负债本期期末数为39,941,521.64元，占总资产比例2.31%，较上年期末增长24.78%，因储能业务预收款增加[79] - 2020年公司增资思极位置5000万元，认购新增注册资本额519.34万元，对应持股比例1.82%，2024年6月底该项资产金额为14,554.43万元[81] - 交易性金融资产期初数为0，本期公允价值变动损益为1,060,714.03元，本期购买金额377,000,000.00元，期末数为193,060,714.03元[83] - 其他权益工具投资期初数为122,161,856.99元，计入权益的累计公允价值变动为23,382,394.30元，期末数为145,544,251.29元[84] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为129,526,321.92元，本期公允价值变动损益为1,060,714.03元，本期购买金额377,000,000.00元，期末数为339,658,785.32元[84] - 煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产52462.46万元，净资产21773.44万元，营业收入25393.31万元，净利润7403.76万元[85] - 煜邦数字科技（广东）有限公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产3201.80万元，净资产588.40万元，营业收入3539.42万元，净利润 - 14.94万元[85] - 北京智慧云碳能链路数据有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产1459.27万元，净资产1439.17万元，营业收入29.92万元，净利润 - 87.16万元[85] 行业数据情况 - 2023年全国电网工程建设完成投资5277亿元，同比增长5.4%[21] - 截至2023年底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[21] - 2023年全球新增投运电力储能项目装机规模达52.0GW，同比增长69.5%；新型储能新增投运规模达45.6GW；中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWH，功率和能量规模同比增长均超150%[21] - 《储能产业发展白皮书2024》预计保守场景下2028年中国新型储能市场累计装机规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年增长率为37.4%；理想场景下2028年达220.9GW，2024 - 2028年复合年均增长率为45.0%[21] - 截至2022年12月底我国智能电表保有量超6.5亿只，全国年均智能电表更换量约8000万只；2021、2022年国家电网智能电表招标总量分别为6726万和7014万只，同比增长29.1%和4.28%[22] - 国家电网预计到2025年接入终端设备超10亿只，到2030年超20亿只[22] - 按2019年底国网、南网110(66)kV及以上输电线路里程测算，每年激光雷达扫描业务市场容量达18.56亿[22] - 2020 - 2022年南方电网公用事业服务全社会重点项目投资总额928亿元；“十四五”期间南方电网建设规划投资约6700亿元，配网建设投资3200亿元，占比48%，平均每年投资额1340亿元，相比2020年提升接近50%[22] - 国家电网要求2024年底，110(66)千伏及以上线路无人机激光点云及航线规划覆盖率达80%，220千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达100%，110(66)千伏以及上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达60%[22] - 到2030年能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑等一系列目标将逐步实现[22] 公司业务布局与发展 - 公司于2023年7月布局储能行业，引进核心团队，多个储能项目快速落地，取得相关专利并落成自动化储能产线[24] - 公司主要从事智能电力产品研发、生产和销售，提供智能巡检、信息技术和储能相关服务，客户为电网及发电企业[25] - 公司智能巡检业务为电网提供一体化方案，含硬件煜巢H300换电等及软件数字化通道应用系统解决方案等[27] - 公司智能巡检业务针对输电线路巡检数据进行采集、处理、分析与应用服务[28] - 公司为客户提供数字化通道应用系统解决方案和输电线路综合巡检服务两类服务[28] - 220千伏及以上架空输电线路无人机自主巡检全覆盖，10千伏架空配电线路班组无人机应用覆盖率达65%[29] - 输电线路、变电站、配网线路典型缺陷智能识别准确率均超过85%[29] - 公司储能业务自建生产线年产能达5GWh，2024年底将达到10GWh[31] - 公司团队从业经验超20年[31] - 公司在多个地区实施近20个储能项目[31] - 公司管理团队主要成员具备超10年行业从业经验，人员结构合理，覆盖多环节，为公司发展提供支撑[59] - 公司已通过GB/T19001 - 2016idtISO9001:2015等多项管理体系认证[59] - 公司在湖北省武汉市投资设立全资子公司煜邦武汉，设立子公司煜邦广东增强南方电网市场营销能力[59] - 公司深入布局储能产业，从直流侧储能电池包及电池舱生产入局，发展相关储能产品[59] - 公司依托地理信息产业区位优势，提高智能巡检及信息化业务能力，带动智能电力产品推广[59] - 2024年上半年公司新建覆盖华东多省的营销管理区域，提高智能巡检业务市场渗透率[64] - 截止2024年6月底，智能巡检与运维系统已在国家电网、南方电网等诸多项目上实施应用[64] - 2024年上半年公司在甘肃、西藏、广东、浙江等地区实现储能项目落地[66] 知识产权情况 - 截至2024年6月30日，公司共有知识产权362项，2024年上半年申请37项、获得40项[32] - 截至2024年6月30日，共有知识产权362项，包括授权专利147项（发明专利73项，实用新型专利65项，外观设计专利9项），软件著作权214项，其他1项[58] - 报告期内新取得知识产权40项，其中发明专利22项，截至报告期末共拥有知识产权362项，包括专利147项，软件著作权214项，集成电路布图设计1项[67] - 截至2024年6月底，煜邦智源已获取4项发明专利，并有13项专利申请已获受理[71] 研发投入与项目进展 - 2024年上半年费用化研发投入32,681,010.42元，上年同期25,186,514.06元，变化幅度29.76%；研发投入合计32,681,010.42元，上年同期25,186,514.06元，变化幅度29.76%[33] - 研发投入总额占营业收入比本期为9.27%，上年同期为11.84%，减少2.57个百分点[33] - 国网III型专变技术评价优化项目预计总投资规模151.00万元，本期投入133.88万元，累计投入133.88万元[36] - 国网I型集中器技术评价优化项目预计总投资规模180.00万元，本期投入161.69万元，累计投入161.69万元[36] - 无人机机库产品化和系列化项目预计总投资规模630.00万元，本期投入285.26万元，累计投入285.26万元，换电机库H300(V3.0)常态化测试完成2000次测试[36] - 国网C级三相智能表项目预计总投资规模94.84万元，本期投入83.27万元，累计投入83.27万元[37] - 国产电能表CPA样机准备项目预计总投资规模42.00万元，本期投入41.12万元，累计投入41.12万元，已完成24款（120台样机）样机准备工作[38] - 国网20版高防护单相表开发及产品化项目预计总投资规模60.92万元，本期投入53.55万元，累计投入53.55万元，高防护单相表（开关内置）技术评价99.2分[38] - 点云软件性能提升及产品化项目预计总投资规模219.80万元，本期投入119.83万元，累计投入119.83万元，完成杆塔精细化巡检航线规划功能80%、线路通道精细化巡检航线规划功能70% [38] - 无人机智能机库管控平台升级V2.0已投入269.40，完成开发工作量

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第三十五次会议[2] - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等三议案均全票通过[4][6][8] 报告合规 - 2024年半年度报告及募集资金存放使用均符合规定[3][5] 行动方案 - 公司于2024年3月18日制定“提质增效重回报”行动方案[7] - 董事会制定该方案半年度评估报告[7] 公告日期 - 公告日期为2024年8月28日[10]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入35,254.27万元，同比增长65.68%[2] - 2024年上半年公司归母净利润3,874.18万元，同比增长775.43%[2] - 2024年上半年公司扣非归母净利润3,621.14万元，同比增长1,158.00%[2] - 2024年上半年末应收账款余额较去年同期下降23.61个百分点，应收账款周转率为141.10%，高于去年同期的84.53%[17] - 2024年上半年存货周转率较去年提高66.41个百分点[18] - 2024年上半年存量资金投资收益较去年同期增长74.79%[18] 产能数据 - 截至2024年6月底，煜邦智源新建储能PACK生产及系统集成生产线年产能达5GWh[9] - 自煜邦智源公司成立近1年，储能业绩累计突破至近200MWh[9] - 金星园区分布式储能产品生产建设项目一期规划产能2GWh，预计2025年一季度投产[10] 产品研发 - 2024年公司完成5MWh储能预制舱等产品研发和定型[10] 知识产权 - 截至2024年6月底，煜邦智源已获取4项发明专利，13项专利申请已获受理[10] - 截至2024年6月30日，公司拥有知识产权362项，较2023年底增加40项[14] - 2024年上半年申请知识产权37项，其中发明专利14项，实用新型专利22项、软件著作权1项[15] - 2024年上半年获得知识产权40项，其中发明专利22项，实用新型专利12项，外观设计专利1项、软件著作权4项，集成电路布图设计1项[16] 市场扩张 - 2024年上半年公司新建覆盖华东多省的营销管理区域[6] 技术研发 - 2024年上半年公司加大数字化、智能化技术研发投入，采取三项措施推动AI与业务结合[7] - 2024年上半年研发投入3268.10万元，占营业收入9.27%，同比增加29.76%[14] 公司活动 - 2024年上半年组织《中高层管理者的领导力提升》培训活动[20] - 2024年上半年邀请律师及保荐券商举办两次证券市场法律法规及专业知识培训[21] - 2024年上半年召开业绩说明会1次，组织投资者现场调研活动1次，6月举办“我是股东”活动[23] 分红回购 - 2023年度权益分派每10股派发现金红利0.514元（含税），派发现金红利1142.92万元（含税）[26] - 2024年上半年累计使用自有资金回购公司股份1.8亿元[26] - 近四年累计现金分红金额达0.86亿元，合计2.74亿元，占首次公开发行募集资金总额2.59亿元的105.79%[26] - 2024年2月两次发布股份回购报告书，拟使用1.05 - 2.1亿元自有或自筹资金回购股份[27] - 截至2024年3月23日，累计回购公司股份24706195股，占公司总股本比例为10.00%，使用资金1.8亿元[27]

二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为，公 ...

股东减持 - 2024年6 - 8月一致行动人减持2,639,066股，占总股本1.07%[4] - 青岛静远等多位股东分别减持不同数量股份[7][8][9] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例从6.07%降至4.99997%[4] - 变动后不再是持股5%以上股东[12] 影响说明 - 不影响控股股东、治理结构及持续经营[12] - 不涉及要约收购和资金来源[12]

股东持股与减持计划 - 减持计划实施前，一致行动人股东合计持股18,008,036股，占总股本7.29%[4][5][10] - 2024年4月20日，股东计划减持不超5,928,000股，占总股本不超2.40%[6] 实际减持情况 - 截至2024年8月15日，股东累计减持5,654,936股，占当前总股本2.29%[6] - 青岛静远减持1,345,600股，减持比例0.5446%，当前持股2,742,266股，持股比例1.1099%[12] - 北京建华减持1,177,600股，减持比例0.4766%，当前持股2,399,690股，持股比例0.9713%[12] - 南通建华减持1,094,600股，减持比例0.4430%，当前持股2,230,400股，持股比例0.9028%[12] - 中投建华减持823,000股，减持比例0.3331%，当前持股1,677,000股，持股比例0.6788%[12] - 辽宁联盟减持624,000股，占比0.2526%，已完成减持1,271,256股，占比0.5145%[13] 减持价格与金额 - 青岛静远减持价格区间7.40 - 8.35元/股，减持总额1,025.5万元[12] - 北京建华减持价格区间7.50 - 8.35元/股，减持总额927.5万元[12] - 南通建华减持价格区间7.50 - 8.35元/股，减持总额849.4万元[12] 未完成减持情况 - 扬州嘉华计划减持250,000股，占比0.1012%，未完成减持1,000,000股，占比0.4048%，剩余161,400股[13] - 钱惠高计划减持340,136股，占比0.1377%，未完成减持1,032,488股，占比0.4179%，剩余111,664股[13] 减持结果说明 - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致[14] - 减持时间区间届满，已实施减持[14] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例）[14] - 未提前终止减持计划[14]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董 事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会拟聘任李化青先生为财务总监， 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十四次会议，会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通 知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议 ...