天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 5 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 触发"天 23 转债"转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第九次会议审 议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来一个月内（即 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 8 月 5 日）如果再次触发"天 23 转债"转股价格向下 修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 6 日重新起算。 一、 可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号） ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限， 本次会议由监事会主席张银华先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 （一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》 监事会认为：公司本次终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系 公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不 会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 天合光能股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第三十八次会议和第二届监事 会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 1 日将有关预案等内容进行了及时披 露。 2023 年 7 月 24 日公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了本 次公司向特定对象发行 A ...

| 证券代码：688599 | 证券简称： | 天合光能 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 | 23 转债 | | 一、董事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次 会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公 司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。目前公司日常生产经营情况正 常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据股东大 ...

投资者关系活动概况 - 活动时间为2024年6月1 - 30日，类别包括现场参观、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位有广发基金、易方达基金等众多机构 [1] - 公司接待人员包括董事长高纪凡、董事副总裁朱文瑾等 [1] 公司决策与投资计划 - 公司使用10 - 12亿元自有资金回购股份，为可转债转股储备股份，基于对公司前景信心及维护投资者利益 [1] - 国内产能除3个10GW组件项目外暂无大额对外投资计划，印尼5GW组件产能项目正常推进，未来海外适度精准布局 [1][2] 技术布局与成果 - 预计TOPCon未来2 - 3年为主流量产技术，对HJT、钙钛矿等技术积极研发、精准量产 [2] - HJT电池量产尺寸转换效率达26.50%，居行业第一；大面积钙钛矿/晶体硅两端叠层电池实验室转化效率达28.53% [2] 财务状况分析 - 一季度经营性现金流 -43.91亿元，因行业季节特性，预计二季度转正，全年为正 [2] - 一季度末存货金额较高，天合富家存货近100亿元，剔除后公司存货优于行业平均 [2] 行业判断与战略目标 - 光伏行业迈向高质量发展，产能非核心竞争要素，提供整体解决方案能力是关键 [2] - 稳固光伏组件业务，布局分布式系统等多元化业务，向光储智慧能源综合解决方案提供商转变，组件业务收入占比将下降 [2] 知识产权情况 - 累计申请专利超4000件，26次刷新世界纪录，首提IEC国际标准，主导参与220项标准，发布126项 [3] - 重视知识产权保护，抵制恶性竞争，优化行业生态 [3]

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于公司高级管理人员增持可转换公司债券 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司部分高级管理人 员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司内在价值的认可， 结合近期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）及股票二级市场表现，为 切实保护全体投资人的利益，维护可转债市场价值，公司部分高级管理人员拟 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，自2024年7月3日起3个月内， 以其自有资金或自筹资金增持公司可转债。 本次合计增持金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1200 万元。增持 未设置价格区间，增持主体将基于对公司可转债价格的合理判断及市场整体趋 势，在增持实施期间内择机实施增持可转债计划。 一、增持可转 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号： | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | | 天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 602.53 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 191.15%，其中公司对合并报表范 围内下属子公司提供的担保余额为 577.66 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 本期担保发生额：人民币 58.19 亿元（包含公司合并报表范围内下属子 公司对公司的担保） 本次担保是否有反担保：否 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 因公司正在办理回购专用证券账户绑定业务，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 尚未开始实施股份回购。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/25~2025/6/24 | | | 预计回购金额 | 100,000 万元 | 万元~120,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"天 23 转债"累计有 211,000 元已 转换为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数量为 3,019 股， 占"天 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"天 23 转债"尚未转股的可转 债金额为 8,864,540,000 元，占"天 23 转债"发行总量的 99.9976%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册，公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | | | 序号 股东名称 | 持股数量（股） | 占 公 司 总 股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本的比例（%） | | 1 | 高纪凡 | 352,219,885 | 16.16 | | 2 | 江苏盘基投资有限公司 | 316,408,747 | 14.52 | | 3 | 华福资本管理有限公司 | 233,247,120 | 10.70 | | 4 | 深圳市宏禹信息技术有限公司 | 110,782,815 | 5.08 | | 5 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 | 82,078,261 | 3.77 | | | 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 47,353,253 | 2.17 | | 7 | 天合星元投资发展有限公司 | 45,340,012 | 2.08 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－ ...