募资情况 - 首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料项目投资24,943.11万元，拟投募资17,052.70万元[6] - 珠海研发中心建设项目投资10,267.67万元，拟投募资8,056.15万元[6] - 补充流动资金项目投资15,000.00万元，拟投募资15,000.00万元[6] - 集成电路技改项目投资5,000.00万元，拟投募资3,000.00万元[6] 子公司情况 - 拟用17,052.70万元募资向珠海天承增资，增资后注册资本增至21,052.70万元[7] - 截至2024年6月30日，珠海天承总资产1,415.93万元，净资产1,414.88万元，净利润 -12.18万元[9] - 2023年珠海天承总资产1,427.06万元，净资产1,427.06万元，净利润 -24.43万元[9] 决策相关 - 2024年8月28日会议审议通过增资议案，在董事会权限内[12][13] - 保荐机构对使用部分募资向全资子公司增资无异议[15]

募集资金情况 - 公司2023年7月4日首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募集资金总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目支出99,609,660.70元，其中技改项目30,056,364.52元，补充流动资金69,553,296.18元[5] - 截至2024年6月30日，手续费支出636.75元，理财和利息收入12,066,078.48元，应结余619,834,807.58元，实际结余620,249,901.98元[5] - 截至2024年6月30日，未到期现金管理产品340,000,000元，募集资金专户余额280,249,901.98元[5] - 公司单次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，需通知民生证券并提供清单[7][8] 现金管理情况 - 2023年8月30日，公司同意用不超600,000,000元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年6月30日，民亨天收益364凭证金额30,000,000元，年化收益率2.95%[15] - 截至2024年6月30日，民享天169 240311专享固定收益凭证金额100,000,000元，年化收益率2.70%[15] - 截至2024年6月30日，民享天155专享固定收益凭证金额90,000,000元，年化收益率2.65%[15] - 截至2024年6月30日，招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款金额80,000,000元，年化收益率1.65%-2.55%[15] 项目投资情况 - 2023年8月30日，公司同意用3000万元超募资金投资技改项目[18] - 截至2024年6月30日，超募资金累计投资差额56364.52元系利息收入投入导致[19] - 2024年公司终止原募投项目，剩余资金用于新项目[22][23] - 截至2024年6月30日，新项目使用募集资金均为0元[23] - “补充流动资金”项目承诺投资150000000元，累计投入69553296.18元，进度46.37%[29] - “集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”承诺投资30000000元，累计投入30056364.52元，进度100.19%[29] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目拟投入1.70527亿美元，预计2026年4月达预定可使用状态[30][34] - 珠海研发中心建设项目拟投入8056.15万美元，预计2026年4月达预定可使用状态[30][34] - 两个项目合计拟投入2.510885亿美元[34] - 截至2024年6月30日，两个新项目实际累计投入均为0[34] 资金置换与变更情况 - 2023年8月30日，公司同意置换自筹资金2671.20491万美元及发行费用542.223653万美元，截至2024年6月30日仅置换发行费用[31] - 2023年8月30日，公司同意用不超6亿美元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额3.4亿美元[31] - 2024年3月25 - 26日，公司通过变更议案，终止原项目用剩余资金投新项目[30][34] - 原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”因优化产能布局、开拓海外市场变更[30] - “研发中心建设项目”因与原项目配套变更[30] 其他事项 - 本报告期内，公司财务人员误转349万元募集资金专户资金至一般户，当天转回[24] - 公司于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会[35] - 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[35] - 《关于变更部分募投项目的公告》2024年发布，编号2024 - 013[35] - 《2024年第一次临时股东大会决议公告》2024年4月11日披露，编号2024 - 017[35]

募资情况 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[1] 资金使用 - 拟用17,052.70万元募资向珠海天承增资，用于年产30000吨专项电子材料项目[3] - 珠海研发中心等项目拟投入不同金额募资[4] 珠海天承情况 - 2024年6月30日珠海天承总资产1,415.93万元，净资产1,414.88万元，净利润 -12.18万元[6] - 2023年12月31日珠海天承总资产1,427.06万元，净资产1,427.06万元，净利润 -24.43万元[6] 决策事项 - 2024年8月28日董事会和监事会通过用部分募资向全资子公司增资议案[1][10]

募资情况 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料项目拟投募资17,052.70万元[5] - 珠海研发中心建设项目拟投募资8,056.15万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资15,000万元[5] - 技改项目拟投募资3,000万元[5] 现金管理 - 公司拟对不超550,000,000元闲置募资现金管理，决议有效期12个月[9][10] - 2024年8月28日相关会议通过现金管理议案[17] - 监事会、保荐机构对此无异议[18][21]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入172,776,665.31元，较2023年同期增长7.94%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润36,652,215.23元，较2023年同期增长40.25%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,678,710.44元，较2023年同期增长17.20%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量82,654,177.05元，较2023年同期增长235.09%[17] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产10.78亿元，较2023年同期减少1.72%[18] - 2024年6月30日总资产11.54亿元，较2023年同期减少1.42%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股，较2023年同期增长5.00%[18] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元/股，较2023年同期减少11.67%[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月费用化研发投入1116.26万元，较2023年同期增长0.71%[29] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为6.46%，较2023年减少0.46个百分点[29] - 2024年1 - 6月公司新增发明专利4项，截至2024年6月30日累计申请发明专利105项[30] 募集资金 - 募集资金净额707,379,026.55元，2024年6月30日应结余619,834,807.58元，实际结余620,249,901.98元[33] - 募集资金投资项目支出99,609,660.70元，其中技改项目30,056,364.52元，补充流动资金69,553,296.18元[33] - 手续费支出636.75元，理财和利息收入12,066,078.48元[33] - 未到期现金管理产品340,000,000.00元，募集资金专户余额280,249,901.98元[33] - 应结余与实际结余募集资金差异415,094.40元系尚未支付的发行费用[33] 股权结构 - 2024年半年度公司无控股股东，实际控制人为童茂军[37] - 童茂军直接持股从8,506,302股增至8,549,751股，费维直接增持27,656股[38] - 童茂军、刘江波等间接持股在2024年半年度无增减变动[39] - 2024年半年度公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情况[41] 其他 - 民生证券负责天承科技持续督导工作，持续督导期为2023年7月10日至2026年12月31日[2] - 公司核心技术人员在电子电路专用电子化学品行业深耕三十余年[10] - 原材料占公司主营业务成本的比例平均超过90%[12] - 公司主要竞争对手包括安美特、陶氏杜邦、麦德美乐思、JCU等外资企业[13] - 公司与东山精密、深南电路等众多下游优质企业建立了良好而稳定的合作关系[24]

激励计划授予信息 - 激励计划首次授予日为2024年8月9日[3] - 授予价格为25.79元/股[3] - 授予限制性股票数量为39.50万股[3] 激励对象情况 - 符合首次授予条件的激励对象有14名[3] - 激励对象为公司高级、中层管理人员及核心骨干员工[2] - 监事会同意首次授予的激励对象名单[3]

股权情况 - 截至公告披露日，青珣电子持股2,637,600股，占总股本4.54%[3] 减持计划 - 2024年7月10日，青珣电子977,105股股份解禁[3] - 2024年8月9日，公司收到青珣电子减持告知函[3] - 青珣电子计划8月15日至11月13日，减持不超581,369股，占比不超1%[3] 其他说明 - 青珣电子为员工持股平台，减持不含董监高间接持有部分[6] - 青珣电子承诺上市12个月内不转让股份，减持前提前三日公告[7] - 本次减持正常，对公司无重大影响，数量、时间和价格不确定[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议通知于2024年8月8日送达，8月9日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 同意以2024年8月9日为首次授予日，授予价格为25.79元/股[3] - 向14名激励对象首次授予39.50万股限制性股票[3] 表决情况 - 关联董事童茂军回避表决[5] - 表决结果：同意4名，反对0名，弃权0名[6]

激励计划时间线 - 2024年7月22日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年8月8日股东大会审议通过相关议案[14] - 首次授予日为2024年8月9日[20] 激励计划数据 - 首次授予数量39.50万股，占股本0.68%[20] - 首次授予人数14人，授予价25.79元/股[20] - 高级管理人员费维获授16.00万股[23]

限制性股票激励 - 2024年首次授予副总经理等39.50万股，占授予总数80%，占股本0.68%[2] - 副总经理费维获16.00万股，占授予总数32.41%，占股本0.28%[2] - 中层及骨干员工13人获23.50万股，占授予总数47.59%，占股本0.40%[2] - 激励对象获股均未超总股本1%，激励计划标的股累计不超20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[3]