中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法规规定，已于 2024 年 3 月 6 日对公司进行了现场检查。现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 6 日对三旺通信进行了持续督导期间的现场检查，现 场检查人员包括保荐代表人刘能清及项目组成员蔡柠檬。 在现场检查过程中，保荐机构结合三旺通信的实际情况，查阅、收集了本持续 督导期间公司信息披露文件，查看公司主要生产经营场所并进行访谈，查阅公司现 行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件，查阅公司募集资金使用凭证、 募集资金账户对账单等资料。检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立 性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、路演活动、其他（券商策略会）[2] - 参与单位包括平安基金、广发基金等多家基金、资管、投资公司及证券机构 [2] - 活动时间为2024年3月6 - 8日，地点在北京、广州 [2] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [2] 研发费用相关 - 研发费用率偏高原因一是下游行业信息化进程快，解决方案更新迭代快；二是政策推动，为加快新技术布局加大研发 [3] - 公司所处工业互联网通信行业技术与人才密集型，上海园区投产将根据核心产品及技术布局投入研发费用 [3] 经营结构及人员布局计划 - 上海园区预计扩张产品线团队，搭建交换、网关控制、数字化以及应用开发等相关研发团队 [3] - 销售端计划增加重点城市人才引进，推动与大客户战略合作及客户共创、解决方案推广 [3] 与运营商合作情况 - 与运营商在数字化领域合作，合作模式多元化，能提供整体解决方案和支撑硬件平台 [3] - 后续将与运营商紧密互动，加大市场营销工作，争取更多项目机会 [3] TSN网络相关 - 开发难点包括保证网络震荡时时间同步到纳秒级、整网配置、保证原有网络资源要素在现有平台同步跟进 [4] - TSN技术进入实际应用启动阶段，已基本完成端到端从网卡到终端采集传输设备布局，接下来向应用方向赋能及做应用支撑开发 [4] 解决方案类产品在智能制造领域应用 - 可为智能制造不同场景提供应用解决方案，可应用场景涵盖电子、食品等多领域多种系统 [4] - 联合生态伙伴推出智能制造系统解决方案，提供端到端安全自主可控选型服务和交钥匙工程 [4] - 公司初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业发展，有望为中国智能制造2025发展贡献力量 [4]

会议基本信息 - 活动类别为路演活动和电话会议 [2] - 时间是2024年2月29日，地点在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 [3] - 参与单位包括华商基金、博时基金等众多金融机构，公司接待人员有董事长兼总经理熊伟、董事会秘书熊莹莹 [2][3] 海外市场拓展 - 2023年积极加大海外市场营销力度，年前几个季度海外市场营业收入增长不错，欧洲地区客户对品牌和产品认可度逐渐提高 [3] - 2024年将加快海外市场渠道布局与拓展，统筹制定海外战略规划和市场策略，建立海外直营渠道，加大营销力度，增加市场调研与人力资源投入，实现国内外双轮驱动发展 [3] 储能领域解决方案 - 正在推广工商储解决方案和储能电站联网解决方案，设备成熟且大量销售，不断拓展新客户 [4] - 正在打造新一代储能方案，为未来虚拟电厂提供硬件支撑，解决采集控制问题，提高采集效率和实时性 [4] 产品竞争优势 - 与海外主流品牌相比，品牌地位和市场话语权有差距，但交换机产品在接入层和汇聚层功能、技术指标差距不大 [4] - 产品综合性价比更优，对客户需求响应速度快，具备本土化服务优势，细分市场渗透能力更高 [4] TSN发展情况 - TSN技术进入实际应用启动阶段，很多行业交换网络不适合单一推广 [4] - 已基本完成端到端从网卡到终端的采集传输设备布局，接下来往应用方向赋能并与客户做应用支撑开发 [4] HaaS平台进展 - 2022年推出HaaS平台并实现示范项目落地，目前整体框架基本成型，实现工厂自动化层面全段管理 [4] - 计划增加自动化过程中的能耗管理、预测性维护以及生产安全方面管理，强化工业数字化底座提升作用 [4] - 未来通过HaaS平台连接和拓展更多行业领域，提升产业链话语权和参与度，加快获取自主可控市场份额 [4][5] 与运营商合作 - 目前在数字化领域合作模式多元化，能提供整体解决方案和支撑硬件平台 [5] - 后续将与运营商紧密互动，加大市场营销工作，争取更多项目机会 [5]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-011 深圳市三旺通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 324,352 股， 占公司当前总股本 75,126,051 股的比例为 0.4317%，回购成交的最高价为 46.32 元 /股，最低价为 42.06 元/股，支付的资金总额为人民币 14,358,969.31 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-010 深圳市三旺通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 2 月 26 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 68,700 股，占公 司当前总股本 75,126,051 股的比例为 0.0914%，回购成交的最高价为 45.09 元/股， 最低价为 44.12 元/股，已支付的资金总额为人民币 3,066,691.27 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-008 深圳市三旺通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对深 圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对公司长期 价值的认可，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司将使用自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案。主要内容如下： ● 回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月 内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方 案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议 人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若上 述主体未来拟实施股份减持计划，公司及前述主体将严 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年2月19 - 21日 [3] - 活动地点在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 [3] - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [1][2] - 参与单位包括长城基金、鹏扬基金等众多基金、投资、资管、证券、理财公司及保险机构 [2][3] - 公司接待人员有董事会秘书熊莹莹、证券事务代表邹榕容 [3] 毛利率相关 - 国内市场以直销为主，海外市场以代理商经销为主，代理商经销消耗部分毛利致国内外毛利率有差异，未来将在海外拓展直销模式 [3] - 综合毛利率短期内或有波动，长期将通过提升技术及产品优势维持在合理可持续水平 [3] 海外市场拓展 - 发展初期目标为东南亚地区，后将重心转移至欧美地区 [3] - 未来将加快海外市场渠道布局与拓展，统筹制定战略规划和市场策略，建立海外直营渠道，加大市场调研和人力投入，实现国内外双轮驱动发展 [4] 竞争优势 - 与海外主流品牌相比，品牌地位和市场话语权有差距，但交换机产品在接入层和汇聚层功能、技术指标差距不大 [4] - 产品综合性价比更优，对客户需求响应速度快，具备本土化服务优势，细分市场渗透能力更高 [4] HaaS平台发展 - 2022年推出HaaS平台并实现示范项目落地，目前整体框架基本成型，实现工厂自动化全段管理 [4] - 计划增加能耗管理、预测性维护和生产安全管理，强化工业数字化底座提升作用，连接拓展更多行业领域，形成全数字化管理平台 [4] 股份回购 - 基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，维护投资者利益和信心，拟用自有资金回购A股用于维护公司价值及股东权益，未来全部注销以减少注册资本 [4][5] - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含），回购价格不超过66元/股（含） [5] - 本次回购不受业绩快报、年报窗口期限制 [5]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-007 深圳市三旺通信股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露第二届董事会第十七次会议决议公告 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-005 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可，为维护广大投资者 的利益，增强投资者的信心，结合公司发展战略、经营情况及财务状况等因素，公 司拟使用自有资金通过集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减 少注册资本。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 2 月 8 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-006 ● 回购股份的价格：不超过人民币 66 元/股（含），该价格未超过公司董事会 审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）。 深圳市三旺通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对深 圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对公司长期 价值的认可，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司将使用自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案。主要内容如下： ● 回购股份的目的：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回 ...