会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，所持表决权占比71.3731%[2] - 董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案同意比例99.9389%[5] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意比例98.5194%[8] - 提请授权制定中期分红方案5%以下股东同意比例98.7543%[8] - 预计2025年度日常关联交易关联股东回避表决[7][9] - 续聘2025年度审计机构议案同意比例99.9354%[7] - 2025年度董事薪酬方案议案同意比例99.9288%[7] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[10] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[11]

股东大会信息 - 股东大会通知2025年4月29日公告，现场会议5月19日14点召开[4][5] - 现场会议出席股东及代理人4人，持股39,695,000股，占比67.74%[8] - 网络投票股东71名，代表股份2,128,740股，占比3.63%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数比例超99%[10][11][12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意占比98.7308%[11]

持续督导工作情况 - 民生证券对双元科技进行持续督导并出具年度跟踪报告 [1] - 保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题 [2] 重大风险事项 核心竞争力风险 - 技术研发与创新不足可能削弱竞争力 [3] - 关键技术人才流失将影响高精度传感器和AI技术研发进展 [4] 经营风险 - 新能源电池领域客户集中，若主要客户经营困难或竞争格局恶化将影响公司业绩 [5] 财务风险 - 产品结构变化可能导致毛利率下降，新能源电池领域毛利率较低 [6] - 应收账款余额增加，存在坏账风险 [7][8] - 存货周转周期长，新能源电池行业验收周期延长加剧存货跌价风险 [9] 行业风险 - 新能源电池和光伏行业可能面临产能过剩，导致客户投资放缓 [10] - 传统行业（无纺布、造纸）需求增长有限 [10] 宏观环境风险 - 依赖进口芯片和β放射源，供应不足或价格上涨将增加成本 [11] 重大违规事项 - 公司不存在重大违规事项 [12] 主要财务指标变动 - 2024年营业收入3 86亿元，同比下降10 01% [13] - 归母净利润8 686万元，同比下降34 92%，扣非净利润6 939万元，同比下降42 81% [13] - 经营活动现金流净额4 674万元，同比下降53 90% [14] - 基本每股收益1 48元，同比下降42 64% [14] 核心竞争力 技术研发优势 - 在线自动化测控系统涵盖核物理、微波技术等多领域技术 [15] - 机器视觉系统核心部件自主研发，FPGA处理器在高速宽幅场景优势明显 [15] - 获评国家级专精特新"小巨人"企业 [15] 应用领域拓展能力 - 技术平台支持跨领域迁移，从造纸延伸至新能源电池、薄膜等行业 [16] 测控一体化解决方案 - 融合机器视觉和在线测控系统，为客户提供一体化解决方案 [17] 客户资源 - 与蜂巢能源、欣旺达、仙鹤股份等头部企业稳定合作 [19] 研发进展 - 2024年研发投入4 151万元，同比增长30 14%，占营收10 75% [20] - 新增半导体光学测厚和晶圆缺陷检测等研发项目 [21] 募集资金使用 - 募集资金使用合规，进度与原计划一致 [23] 股东及高管持股情况 - 控股股东、董监高持股无质押、冻结或减持 [23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,623.33万元，较上年同期下降10.01%[17][18] - 2024年公司净利润8,686.21万元，较上年同期下降34.92%；扣非净利润6,939.17万元，较上年同期下降42.81%[17][18] - 2024年公司经营活动现金流量净额4,673.50万元，较上年同期下降53.90%[17][19] - 2024年基本每股收益1.48元，较上年同期下降42.64%；稀释每股收益1.48元，较上年同期下降42.64%；扣非后基本每股收益1.18元，较上年同期下降49.57%[17][19] - 2024年加权平均净资产收益率4.04%，较上年减少6.40个百分点；扣非后加权平均净资产收益率3.23%，较上年减少6.26个百分点[17] 研发情况 - 2024年度公司研发投入4151.48万元，较2023年度增长30.14%[27,29] - 2024年度研发投入占比为10.75%，较2023年增加3.32个百分点[27,29] - 2024年新增研发人员9名[29] - AI FPGA缺陷分类技术等多个研发项目处于试产阶段[31] 风险提示 - 若无法持续加大技术研发投入，将削弱技术竞争力和盈利[7] - 新能源电池竞争格局变化或客户不认可产品，公司经营将受不利影响[9] - 主营业务毛利率可能因低毛利率业务占比增加而下降[10][11] - 应收账款回款周期可能增长，面临坏账和回收风险[12] - 存货周转较慢，订单增多存货周转率可能进一步下降[13] - 自研核心部件所需芯片和β放射源依靠进口，面临供应和成本风险[15] 其他情况 - 保荐人完成2024年度对公司的现场检查[15] - 公司在持续督导期间未发生违法违规等事项[3][4][12][14][16] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 保荐人督促公司完善信息披露制度并严格执行[9] - 公司募集资金使用无违规，进度与原计划基本一致[36]

会议信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会于2025年05月16日13:00 - 14:00举行[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 投资者可在会议时间在线参与，会前可提问[3][6] - 联系人是包黎丹，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[6][7][8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年营业收入386,233,327.78元，较2023年下降10.01%[18][35][36][38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润86,862,060.95元，较2023年下降34.92%[18][35][36] - 2024年基本每股收益1.48元/股，较2023年下降42.64%[35] - 2024年加权平均净资产收益率4.04%，较2023年减少6.40个百分点[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,627,621.75元，较2023年下降53.90%[36][38] 未来展望 - 2025年董事会加强经营风险控制，提升规范化运作水平[24] - 2025年董事会做好信息披露和投资者关系管理工作[24] - 预计2025年上半年现金分红金额不低于相应期间净利润15%且不超净利润[45] - 2025年度日常关联交易预计金额合计不超1000万元[47] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入比例10.75%，较2023年增加3.32个百分点[35] - 2024年研发费用本期数为41,514,766.45元，较上年同期增加30.14%[38] 其他新策略 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，已通过董事会审议[53] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月19日14点在杭州召开[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式，审议11项议案[8][12][13] 公司治理情况 - 2024年董事会召开5次会议，各专门委员会共召开6次会议[19][21] - 2024年监事会召开3次会议，审议议案均获通过[28]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,478.57万股，发行价每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用后净额为166,635.87万元 [1][3] - 募集资金于2023年6月2日到账，经中汇会计师事务所验资确认 [1][3] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金66,743.03万元，余额105,908.42万元（含利息收入） [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [4] - 设立5个募集资金专户，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2][4] - 2024年度募集资金存放与使用情况经会计师事务所鉴证，符合相关规定 [11] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"智能测控装备生产基地项目"、"研发中心项目"、"营销网络及技术支持中心建设项目"及补充流动资金 [5] - 使用超募资金30,400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [7] - 使用3,200万元超募资金回购股份543,996股，占总股本0.92% [9] 闲置募集资金管理 - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [6][7][36] - 2024年累计取得理财产品收益407.33万元 [7] - 将部分募集资金以通知存款、协定存款方式存放 [47] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利10.72元（含税），合计派发6,281.78万元 [15][17] - 2024年半年度已每10股派发2.62元，合计派发1,535.29万元 [19] - 2024年度现金分红总额7,817.07万元，占归属于上市公司股东净利润的89.99% [19] 公司经营动态 - 2025年计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [57][58] - 调整公司组织架构以优化流程、提高运营效率 [26][27] - 根据财政部规定变更会计政策，执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》 [30][33]

财务表现 - 2024年营业总收入3.86亿元，同比下降10.01% [1][4] - 归属净利润8686.21万元，同比下降34.92% [1][4] - 扣非净利润6939.17万元，同比下降42.81% [1][4] - 2023年营业总收入同比增长15.46%，归属净利润增长38.33%，扣非净利润增长30.09%，与2024年形成反差 [4] - 计提信用减值损失和资产减值损失合计约3056万元，影响利润总额 [4] - 在手订单含税金额8.95亿元，但订单转化速度和盈利能力待提升 [4] 行业影响 - 新能源行业投资放缓导致相关设备制造业务订单减少，客户设备验收速度减缓，成为业绩下滑主因 [4] - 半导体领域布局取得进展，但新能源行业拖累效应显著 [1][4] 研发与半导体布局 - 研发费用4151.48万元，同比增长30.14% [5] - 研发人员数量增加7.69%，新增汽车总装检测、半导体晶圆检测、结构光学等方向 [5] - 完成全自动晶圆AOI量检测系统和晶圆在线光谱量测系统样机研发，获少量订单 [5] - 晶圆AOI位错检测系统测试样机通过国内头部厂商验证，正式进入半导体量检测领域 [5] AI技术与海外市场 - 加大工业应用AI软件研发，完成AI训练平台研发，推进AI算法集成至智能相机实现边缘化高速实时处理 [6] - 产品销往美国、越南、印度尼西亚、马来西亚、土耳其等国家，但海外营收贡献有限 [6] - 未来销售策略以境内市场需求开发和国产替代为主 [6] 战略方向 - 半导体领域布局为未来业绩增长提供可能性，但短期贡献有限 [5][6] - 需提升订单转化速度和盈利能力以应对当前经营压力 [4][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1478.57万股，发行价每股125.88元，募集资金总额186122.39万元，净额166635.87万元[1] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金66743.03万元，余额105908.42万元[3] - 截至2024年12月31日，项目投入累计33143.03万元，利息收入及理财收益净额累计6015.58万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额89708.42万元，现金管理资金余额16200.00万元[3] - 公司有5个募集资金专户，存储余额合计897084173.82元[5][6] 资金使用决策 - 2023年7月17日，公司审议通过使用不超100000.00万元闲置资金现金管理议案[11] - 2024年4月29日，公司审议通过使用不超8亿元闲置资金现金管理及特定方式存放议案[12] 资金使用情况 - 超募资金永久补充流动资金30400.00万元，占超募资金总额101478.09万元的比例为29.96%[3][15] - 超募资金回购股份3200.00万元[3] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为16200万元，2024年累计取得理财产品收益407.33万元[13] - 杭州银行7天通知存款认购金额33000万元，预期年化收益率1.50%[13] 股份回购情况 - 公司回购资金总额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含）[18] - 截至2024年12月31日，公司已将3200万元超募资金划入回购专用证券账户用于股份回购[18] - 公司累计回购股份543996股，占公司总股本59142700股的比例为0.92%，支付资金总额为30010040.87元[19] 项目投入进度 - 智能测控装备生产基地项目承诺投资31,728.35万元，截至期末累计投入15,896.25万元，投入进度50.10%[1] - 研发中心项目承诺投资14,815.13万元，截至期末累计投入2,873.56万元，投入进度19.40%[1] - 营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资4,614.30万元，截至期末累计投入373.22万元，投入进度8.09%[1] - 补充流动资金承诺投资14,000.00万元，截至期末累计投入14,000.00万元，投入进度100.00%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资65,157.78万元，截至期末累计投入33,143.03万元，投入进度50.87%[1] - 未决定用途的其他超募资金承诺投资101,478.09万元，调整后为66,078.09万元，截至期末累计投入0，投入进度0%[1] - 永久补充流动资金承诺投资30,400.00万元，截至期末累计投入30,400.00万元，投入进度100.00%[2] - 股份回购承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入3,200.00万元，投入进度64.00%[2] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[1]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日评估独立董事郑梦樵、杨莹独立性[1][2] - 两位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]