中信证券股份有限公司 关于优利德科技（中国）股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 1,389,620 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： 1 | 转让股东名称 | 转让股份数量 （股） | | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 拓利亚一期企业管理（东莞）中心 | | 455,348 | 0.41% | 36.03% | 首发前股份 | | （有限合伙） | | | | | | | 拓利亚二期企业管理（东莞）中心 | | 511,594 | 0.46% | 22.38% | 首发前股份 | | （有限合伙） | | | | | | | 拓利亚三期企业管理（东莞）中心 | | 422,678 | 0.38% | 36.98% | 首发前股份 | | （有限合伙） | | | | | | （三）转让方式 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任拓利 亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚二期企业管理（东 莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下合 称"出让方"）保证向优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"、 "公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-042 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 7 家机构 投资者，拟受让股份总数为 1,389,620 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 6 月 11 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 33.81 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受优利德科技（中国）股 份有限公司（以下简称"优利德"）股东拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有 限合伙）、拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管 理（东莞）中心（有限合伙）委托，组织实施本次优利德首发前股东向特定机构 投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 6 月 4 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 中信证券股份有限公司 关于优利德科技（中国）股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （ ...

股份转让 - 出让方拟转让1,389,620股，占总股本1.25%[3] - 拓利亚一、二、三期拟分别转让455,348、511,594、422,678股[9] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于2024年6月7日前20个交易日均价70%[9] - 按不同认购情况确定转让价格[10] 其他 - 转让计划或受股份冻结、市场环境影响[13] - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由洪少俊提议[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购38.19万股，占比0.3431%，金额约1499.68万元[2][5] - 2024年5月回购79400股，占比0.0713%，支付约336.06万元[5] 价格情况 - 实际回购价33.61元/股至44.63元/股[2][5] - 2024年5月成交最高价44.63元/股、最低价40.89元/股[5]

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数为485,625股，上市流通日期为2024年5月31日[2] - 变动前股本总数为110,838,984股，本次变动485,625股，变动后为111,324,609股[14] 激励计划进程 - 2022年1月7日，公司审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年1月8 - 17日，公司对激励计划拟激励对象名单进行内部公示[4] - 2022年1月24日，公司2022年第一次临时股东大会批准激励计划[5] - 2022年3月12日，公司完成激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作[6] - 2023年5月16日，4名激励对象合计可解除限售第一类限制性股票11.5752万股并上市流通[8] - 2024年4月18日，公司审议通过激励计划相关议案，监事会核查归属名单[10] 激励对象归属情况 - 核心技术人员杨志凌本次可归属第二类限制性股票1.4490万股，占比21.00%[11] - 核心骨干人员（131人）本次可归属第二类限制性股票33.4425万股，占比19.47%[11] - 本次归属的第二类限制性股票合计可归属35.8155万股，占比19.64%[11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属可归属人数为136人，实际归属35.8155万股[12] - 预留授予核心骨干人员38人，本次可归属第二类限制性股票12.7470万股，占比34.17%[13] - 本次归属的激励对象人数为168人[13] 资金与收益 - 截至2024年4月30日，公司收到168名激励对象认购款7,910,831.25元，计入股本485,625元，计入资本公积7,425,206.25元[15] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润161,387,886.06元，基本每股收益为1.46元/股[17] - 本次归属后以总股本111,324,609股计算，2023年度基本每股收益将摊薄[17] - 本次归属的限制性股票数量约占归属前公司总股本的0.44%[17] 其他 - 2022年限制性股票激励计划相关股份登记手续于2024年5月27日完成[16]

业绩总结 - 拟派发现金红利总额由99,491,925.60元（含税）调整为99,848,438.10元（含税）[2] - 调整后每股派发现金红利0.90元（含税）[7] 股本变动 - 因股份归属新增股份485,625股，股本总数增至111,324,609股[3][6] - 截至公告披露日累计回购股份381,900股，不参与利润分配[3][7] - 实际参与利润分配的股本总数为110,942,709股[3][7] 时间相关 - 2024年4月19日至公告披露日累计新增回购股份89,500股[7] - 2024年5月27日办理完毕新增股份登记手续[3][6]

资金使用 - 2023年“高端仪器仪表研发中心建设项目”结项，节余1505.16万元用于新研发项目[8] - 2023年用1500万元超募资金和1021.14万元节余募集资金永久补充流动资金[9] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，内控制度有效执行[3] - 信息披露及时充分，内容与实际一致[4] - 各方面保持独立，无关联方违规占用资金[6][7] - 募集资金存放和使用合规，无违规使用[9] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[11][12] 经营状况 - 经营模式和业务结构未重大不利变化，生产正常[13] 建议 - 完善治理结构，履行信息披露义务，合理安排募集资金使用[15]

业绩总结 - 2023年度营业收入102,015.51万元，较2022年增长14.44%[19] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润16,138.79万元，同比增长37.46%[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额21,172.04万元，较2022年增长126.38%[19] - 2023年度主营业务收入101,686.55万元，较上年增长15.41%，内销增长16.04%，出口增长14.97%[19] - 2023年主营产品毛利率由上年的36.15%上升到43.34%[20] 研发情况 - 2023年度研发费用10,370.49万元，同比增长45%，研发投入占比10.17%，较上年增长2.15个百分点[23] - 2023年新增授权专利90项，其中发明专利12项，累计获得专利476项、软件著作权30项[24] - 2023年度各在研项目如期开展，多个项目处于在研阶段[24][25] 募集资金 - 2023年度公司募集资金净额为47,685.95万元[28] - 2023年度募集资金利息收入扣减手续费净额为1,749.72万元，其中本报告期为265.56万元[28] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元[29] - 永久补充流动资金金额为11,857.88万元，其中超募资金4,500.00万元，募投项目节余资金7,357.88万元[28][29] - 2023年度直接投入募集资金项目3,885万元，累计投入25,965.05万元[29] - 2023年末募集资金余额为6,751.99万元，银行余额为6,486.28万元[28][29] - 2023年度用募投账户支付发行费相关进项税金额为265.71万元[28][29] 股权结构 - 截至2023年底，优利德控股股东优利德集团持股60,222,200股，占比54.33%[31] - 截至2023年底，实际控制人洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林分别持股15,055,550股、15,055,550股、15,165,404股、15,207,579股，占比分别为13.58%、13.58%、13.68%、13.72%[31][32] 其他 - 长城证券负责优利德2023年度持续督导工作并出具报告[1][2] - 优利德在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[3][4][5] - 保荐机构对优利德内控制度核查，其符合法规要求并有效执行[4] - 2023年度保荐机构和保荐代表人未发现公司存在问题或需整改情形[6] - 公司若不能加大技术研发投入、提升研发能力，可能影响市场份额和核心竞争力[7][8] - 仪器仪表行业技术壁垒高，核心人员流失可能削弱公司核心竞争力[9] - 2023年度公司不存在重大违规事项，核心竞争力未发生重大不利变化[17][22] - 2023年度公司募集资金存放与使用符合相关规范性文件规定[30] - 2023年确认股权激励费用912.83万元，研发费用支出增加3,218.19万元，同比增长45%，销售费用增加3,646.85万元，同比增长55.51%[20]

财务数据 - 公司2023年营收为10.20亿元，同比增长14.44%[1] - 公司2024Q1营收为2.84亿元，同比增长19.40%[1] - 公司2023年毛利率为43.32%，同比增长7.06%[2] - 公司2023年期间费用用量为2.61亿元，同比增长36.95%[3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长126.38%[4] 业绩展望 - 公司预测2026年营业收入将达到1628百万元，较2023年增长59.6%[7] - 2026年预计净利润为348百万元，同比增长119.3%[7] - 公司2026年的ROE预计将达到20.7%，较2023年增长7.1个百分点[7] 其他 - 本报告仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请[12] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示[12] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易[13]