声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。 | 发行 ...

本次发行初始战略配售发行数量为 500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 476,758 股，占发行总量的 4.77%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 23,242 股已回拨至网下发行。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 995 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人证券简称为 "誉辰智能"，证券扩位简称为"誉辰智能"，证券代码为"688638"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 重要提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于在 上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号） ...

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 （福建省福州市湖东路268号） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 保荐人（主承销商） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。 | 发行 ...

| | 发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 深圳市誉辰智能装备股 份有限公司 | 证券简称 | 誉辰智能 | | 证券代码/网下申购代码 | 688638 | 网上申购代码 | 787638 | | 网下申购简称 | 誉辰智能 | 网上申购简称 | 誉辰申购 | | 所属行业名称 | 专用设备制造业 | 所属行业代码 | C35 | 1 | | 本次发行基本情况 | | --- | --- | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 | | | 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | 发行方式 | 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 | | | 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | 发行前总股本（万股） | 3,000.00 拟发行数量（万股） 1,000.00 | | 预计新股发行数量（万股） | 预计老股转让数量 1,000.00 0 | | | （ ...

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 深圳市誉辰智能装备股 ...

风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险 高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） （福建省福州市湖东路268号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声 ...

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[16][59][74][100] - 2022年1 - 9月公司营业收入40,165.94万元，增长92.00%[27] - 2022年1 - 6月营业收入为26856.75万元[59] - 2022年度预计营业收入60000 - 68000万元，同比增长60.71% - 82.14%[41] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈逐年下降趋势[20][114] - 2022年1 - 9月公司综合毛利率为30.38%，相比去年同期下滑4.42%[27] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为92.69%、95.76%、88.14%和89.25%[18][103] - 公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%[19][103] 未来展望 - 公司将加快募投项目实施，扩大生产规模，加大研发创新投入[72] - 公司将涉足锂电生产设备中后段激光领域设备工艺研发[73] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.88%，2021年度为6.44%[59] - 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为9.14%[76] - 截至2022年6月30日，形成主营业务收入的发明专利共18项；截至招股说明书签署日，共24项[76] 市场扩张和并购 - 本次发行股票总量不超过1000万股，且不低于发行后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[11][57][58][78][81] - 募集资金投资项目总投资42801.78万元，包括研发生产基地新建项目32801.78万元和补充营运资金10000.00万元[78] 其他新策略 - 公司通过员工持股计划等激励制度稳定人才团队，与核心技术人员签保密协议[96]