询价转让价格 - 初步确定转让价格为28.55元/股，是前20交易日均价30.23元/股的94.44%[2][3] 机构参与情况 - 参与报价机构投资者12家，有效认购股份1397万股，倍数约1.1倍[3] 转让结果 - 拟转让股份全额认购，初步确定受让方10名，拟受让12794646股[3] 其他说明 - 最终结果以股份变更登记为准，不涉及控制权变更[5]

时间节点 - 2024年8月19日，中金公司收到询价转让委托[3] - 2024年9月27日，中金公司完成出让方资格核查[4] 公司股本 - 金榜国际法定股本为普通股50,000股，已发行1股[6] 股东关系 - 金榜国际为金盘科技持股5%以上股东，与实控人构成一致行动关系[7] 分红股价 - 金盘科技近3年累计现金分红超同期年均净利润30%[8] - 近20日任一日股价高于每股净资产和发行价[8] 资格认定 - 中金公司认为出让方符合主体资格[9] - 出让方不存在禁止性情形[10] - 中金公司认为金榜国际符合转让条件[11]

股份转让 - 出让方拟转让12,794,646股，占总股本2.80%[2] - 截至2024年9月27日，出让方持股26,966,520股，占比5.90%[3] - 拟转让股份占出让方所持股份比例为47.45%[5] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于2024年9月27日前20个交易日均价70%[6] - 按有效认购情况确定转让价格[7] 其他情况 - 受让方为机构投资者[2] - 公司无应披露经营风险[8] - 转让不导致控制权变更[8] - 转让计划有中止实施风险[9]

1. 公司概况 - 公司为全球干式变压器优势企业,下游应用领域广泛 [21] - 公司成立于1997年,长期深耕新能源、高端装备、节能环保、智能电力等领域 [21] - 公司主要产品包括干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站等 [23] - 公司产品广泛应用于新能源(风能、太阳能、储能等)、高端装备(轨道交通、海洋工程)、高效节能、工业企业电气配套等领域 [22] 2. 股权结构及激励 - 公司控股股东为海南元宇智能科技投资有限公司,实际控制人为李志远和YUQING JING [25][26] - 公司于2021年实施股权激励计划,向高管、核心技术人员等授予限制性股票 [27] 3. 可转债募投项目 - 公司于2022年发行可转债,募集资金主要用于扩充储能及输配电设施产能 [29][30] - 其中包括在武汉和桂林建设储能系列产品数字化工厂,以及在武汉建设中高端干式变压器生产线 [30] 4. 业务表现 - 公司营收和盈利能力呈现稳步提升趋势,2020-2023年营收和净利润均保持增长 [31][32] - 公司海外业务发展迅速,海外订单和收入占比不断提高 [35][36] 5. 干式变压器应用领域 - 干式变压器在发电(传统发电、新能源发电)、输配电(电网)、用电(轨道交通、工业企业、基础设施等)三大环节广泛应用 [37][38] - 公司干式变压器产品性能指标优于国内同行,接近国际领先水平 [39] 6. 风电应用 - 公司是国内外少数可生产风电干式变压器的企业之一,是全球前五大风机制造商的主要供应商 [57] - "干变+箱变上置"方案在风电机组大型化趋势下具有明显成本优势 [45][46][49] 7. 储能业务 - 公司自2016年开始发力储能相关技术及产品研发,形成了相关专利、软件著作权等核心技术 [64] - 公司中高压直挂(级联)储能系统产品具备成本和性能双重优势 [70][71][73] - 公司储能系统主要目标客户与现有产品客户高度重合,订单可预期 [75][77] 8. 盈利预测及估值 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,对应PE分别为22.34x、16.35x、11.90x [82] - 公司估值水平低于同行业可比公司,考虑到公司海外收入占比较高,给予"增持"评级 [82] 9. 风险提示 - 风电、光伏新增装机不及预期 - 原材料价格上升 - 竞争格局恶化 - 汇率波动 [84]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-082 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）本次 拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公 司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确的同意意见。 一 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资7.7225727008亿元，未使用1.9438424961亿元[3] - 2023年9月审议通过用不超2.8亿闲置募资补流，实际用2.6149808833亿元[6] - 截至2024年9月18日，提前归还2.6149808833亿元补流募资[7] 资金计划 - 公司拟用不超8000万闲置募资补流，期限不超6个月[8] 项目情况 - 桂林储能项目总投资2.1686亿，拟投募资2.12263亿，累计投1.556928亿，节余4351.59万[5] - 武汉储能项目总投资4.021526亿，拟投募资3.922275亿，累计投3.119802亿，节余3458.3万[5] - 节能环保项目总投资4.945729亿，拟投募资1.760082亿，累计投1.290653亿，节余404.98万[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年9月23日14:30召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金决策 - 审议通过使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 闲置募集资金使用期限不超6个月[4] 表决结果 - 表决3票赞成、0票弃权、0票反对，结果通过[5][6]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-080 海南金盘智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第二届董事会第四十二次会议以及第二届监事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提 下，公司使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）可转债闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活 动，使用期限自公司第二届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 具体详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-069）。 根 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 公司2024年半年报符合预期,实现收入29.16亿元,同比增长0.79%,实现归母净利润2.22亿元,同比增长16.43% [2] - 公司海外收入及订单快速增长,2024年1-6月外销销售收入7.9亿元,同比增长48.5%,截至2024年6月末外销在手订单28.5亿元,同比增长180.2% [2] - 国内需求不振导致国内订单及收入下滑,2024年1-6月内销销售收入21.1亿元,同比下降10.0%,截止6月底内销在手订单37.1亿元,同比下降8.0% [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为71.23亿元、90.84亿元和111.32亿元,同比增长6.8%、27.5%和22.5% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为6.37亿元、9.54亿元和12.52亿元,同比增长26.3%、49.7%和31.2% [3] - 2024-2026年每股收益预计分别为1.39元、2.09元和2.74元 [3] - 2024-2026年净资产收益率预计分别为13.9%、17.8%和19.7% [3]

回购方案 - 首次披露日为2023/12/15，由董事长提议[2] - 实施期限为2023/12/14 - 2024/12/13[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数228.6562万股，占总股本0.500%[2][5] - 累计已回购金额8901.19万元[2][5] - 实际回购价格区间29.16元/股 - 46.50元/股[2] 价格调整 - 2023年12月14日同意回购价不超42.36元/股[3] - 2024年4月23日同意上限调至不超48.00元/股[4] - 2024年6月14日起因权益分派调至不超47.55元/股[4]