发行核心信息 - 海南金盘智能科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“金05转债”，债券代码“118063” [1][20] - 本次发行总额为人民币167,150.00万元，按面值发行，每张面值100元，共计16,715,000张，1,671,500手 [20][25] - 本次发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2719号文同意注册 [20] 发行时间与日程安排 - 原股东优先配售认购及缴款日与网上申购日同为2025年12月25日（T日），申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00 [5][6][51] - 股权登记日为2025年12月24日（T-1日） [3][18] - 2025年12月26日（T+1日）将公告网上中签率及优先配售结果 [8] - 2025年12月29日（T+2日）将公布网上中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金 [9][83][84] - 2025年12月30日（T+3日）进行清算交割和债权登记 [87] 发行对象与配售方式 - 发行对象分为两类：一是股权登记日收市后登记在册的原股东，享有优先配售权；二是符合条件的社会公众投资者，可参与网上申购 [3][52] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码“726676”，配售简称“金05配债” [5][18] - 社会公众投资者网上申购代码为“718676”，申购简称“金05发债” [19][21] - 本次发行没有原股东通过网下方式配售，所有原股东均通过网上申购方式参与优先配售 [4] 优先配售具体条款 - 原股东可优先配售的可转债数量，按其持有的股份数乘以每股配售3.663元面值可转债的比例计算，再按1,000元/手转换，即每股配售0.003663手可转债 [18][20] - 发行人现有总股本459,784,364股，剔除公司回购专户库存股3,559,598股后，可参与原股东优先配售的股本总额为456,224,766股 [6][21] - 按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为1,671,500手 [6][21] - 原股东除参与优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购 [19] 网上申购具体条款 - 每个证券账户网上申购的最低数量为1手（10张，1,000元），申购上限为1,000手（1万张，100万元），超过上限则该笔申购无效 [19][21] - 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，同一投资者使用多个账户或同一账户多次申购，仅第一笔申购有效 [7][74] - 申购时投资者无需缴付申购资金，中签后才需缴纳认购款 [7][19] - 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票 [14] 可转债基本条款 - 债券期限为自发行之日起6年，即2025年12月25日至2031年12月24日 [26] - 票面利率设定为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [27] - 初始转股价格为89.28元/股 [29] - 转股期限自发行结束之日2025年12月31日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起，至可转债到期日止 [28] 可转债特殊条款 - **转股价格向下修正条款**：在可转债存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会审议 [32] - **有条件赎回条款**：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [38] - **有条件回售条款**：在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分回售给公司 [40] - **到期赎回条款**：债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [37] 承销与包销安排 - 本次发行由保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司以余额包销的方式承销 [56] - 认购金额不足167,150.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为167,150.00万元 [11][56] - 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为50,145.00万元 [11][56] - 当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否继续发行或中止发行 [11][56] 中止发行条件 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施 [10][89] - 当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，同样可能触发中止发行 [10][89] - 若中止发行，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下 [90] 其他重要事项 - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易 [22][55] - 本次发行不提供担保 [50] - 本次发行经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，金盘科技主体信用等级及本次可转债信用等级均为AA+sti，评级展望为稳定 [49] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用 [92] - 发行人将于2025年12月24日（T-1日）就本次发行举行网上路演 [92]

公司融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获得中国证监会同意 注册文号为证监许可〔2025〕2719号 [1] - 本次可转换公司债券发行将设置原股东优先配售权 股权登记日为2025年12月24日 原股东优先配售后的余额将通过上交所交易系统网上发行 [1] - 为便于投资者了解情况 公司与保荐机构浙商证券将举行网上路演 路演时间为2025年12月24日13:00至14:00 网址为上证路演中心 [2][3] - 网上路演的参与人员包括公司管理层主要成员以及保荐机构浙商证券的相关人员 [3]

实际控制人/控股股东涉及法律调查 - 祥源文旅实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施 公司称其未在公司担任任何职务 生产经营一切正常 [2] - 交建股份实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施 公司称其未在公司担任任何职务 生产经营一切正常 [3] - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被立案调查并实施留置措施 其已于2025年5月17日辞任公司董事、董事长 [13] 公司控制权变更 - 旭升集团控股股东及实际控制人变更为广州工业投资控股集团有限公司及广州市人民政府 公司股票自2025年12月23日复牌 [8][9] - 天普股份要约收购完成 收购人中昊芯英及其一致行动人将合计控制公司68.28774%的股份 公司股票自2025年12月23日起复牌 [12] 重大资产收购 - 华联控股拟以约1.75亿美元（折合人民币12.35亿元）收购Argentum Lithium S.A. 100%股份 从而获得阿根廷Arizaro锂盐湖项目80%的权益 [5] - 领益智造拟以8.75亿元现金收购立敏达35%股权 并通过表决权委托合计控制目标公司52.78%表决权 立敏达将纳入公司合并报表范围 [10] 融资与资本运作 - 金盘科技拟发行可转债募集资金总额16.72亿元 用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造等项目 [7] - 万科A公告将其2022年度第四期中期票据的本息兑付宽限期由5个工作日延长至30个交易日 宽限期内不设罚息 [11] 公司涉及法律诉讼 - 天玑科技及相关责任人因涉嫌在一项目中串通投标被上海市虹口区人民检察院提起诉讼 [6] - 华夏幸福董事会拒绝股东中国平安人寿提交的五项临时提案至股东大会审议 董事长及全体非独立董事、独立董事均投出反对票 [4] 业绩预告 - 三花智控预计2025年归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元至46.49亿元 同比增长25%至50% [15] 股份回购 - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元资金回购股份 回购价格不超过72.08元/股 预计回购数量为138.73万股至277.47万股 回购股份将全部注销并减少注册资本 [17][18] 股东减持计划 - 红旗连锁持股5%以上股东永辉超市拟减持不超过3%的公司股份 其中集中竞价减持不超过1% 大宗交易减持不超过2% [20] - 英维克股东上海秉原旭计划减持不超过5494883股 约占公司总股本0.56% [21] - 天银机电董事、总经理赵云文计划减持不超过155.81万股 占公司总股本的0.37% [22] 重大合同签署 - 卓然股份全资子公司签署设备供货订单 金额暂定为40.33亿元 占公司2024年度经审计营业收入的142.09% [24] - 纳科诺尔与国内某头部客户签署采购合同 总金额为3.01亿元 合同标的为辊压分切一体机 [25]

公司融资动态 - 金盘科技于12月22日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案包括《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月22日召开第三届第三十次董事会，审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为412亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于电气机械和器材制造业，占比97.37% [1] - 同期，专用设备制造业收入占比1.79%，其他业务收入占比0.84% [1] 行业背景 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 行业出现供不应求、客户进厂催单的现象 [1]

公司融资与募投项目 - 公司通过发行可转债完成融资，募集资金总额为16.72亿元 [1] - 募投项目之一为“数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目”，建成达产后将新增数据中心电源模块等成套系列产品产能1200套/年，其中包括中低压开关设备1.9万台/年，以及VPI变压器410万kVA/年 [2] - 另一募投项目为“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”，建成达产后将新增非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器产能1578万kVA/年 [2] 产能扩张规划 - 公司规划新增数据中心电源模块等成套系列产品年产能1200套 [2] - 公司规划新增中低压开关设备年产能1.9万台 [2] - 公司规划新增VPI变压器年产能410万kVA [2] - 公司规划新增非晶合金铁芯及硅钢立体卷铁芯液浸式变压器年产能1578万kVA [2]

公司融资计划 - 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了多项与发行可转换公司债券相关的议案 [1] - 公司已获得中国证券监督管理委员会同意发行的批复 [1] - 本次计划发行的可转换公司债券总额为16.72亿元人民币 [1] 债券发行条款 - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币 [1] - 债券期限为6年 [1] - 债券的起止日期为自2025年12月31日起至2031年12月24日 [1] - 债券的初始转股价格确定为89.28元人民币/股 [1] - 转股期自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [1] - 发行条款中明确了债券利率、赎回条款、回售条款等具体内容 [1] 发行与上市安排 - 本次可转换公司债券发行将向公司原股东优先配售 [1] - 原股东优先配售后余额部分将通过网上发行的方式进行 [1] - 公司将申请本次发行的可转换公司债券上市交易 [1] - 公司将开设募集资金专项账户并与相关机构签署监管协议 [1]

股票简称：金盘科技 证券代码：688676 海南金盘智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. 海南省海口市南海大道 168-39 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市五星路 201 号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内 ...

股票简称：金盘科技 证券代码：688676 海南金盘智能科技股份有限公司 Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. 海南省海口市南海大道 168-39 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年十二月 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容， ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-085 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 118063 | | | | | | 可转债简称 | 金 05 | 转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 金 05 转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726676 | | | | | | 原股东配售简称 | 金 05 | 配债 | | | | | 转债申购代码 | 718676 | | | | | | 转债申购简称 | 金 05 | 发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2025 | | 年 | 12 | 月 | 25 | 日）（9:30-11 ...