（住所：海南省海口市南海大道 168-39 号） 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 | 公司声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 5 | | 一、 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券 | | 条件的说明 6 | | 二、 本次发行概况 6 | | （一）本次发行证券的种类 6 | | （二）发行规模 6 | | （三）票面金额和发行价格 6 | | （四）债券期限 6 | | （五）债券利率 6 | | （六）还本付息的期限和方式 7 | | （七）转股期限 8 | | （八）转股价格的确定及其调整 8 | | （九）转股价格向下修正条款 9 | | （十）转股股数确定方式 10 | | （十一）赎回条款 10 | | （十二）回售条款 11 | | （十三）转股后的股利分配 12 | ...

（住所：海南省海口市南海大道 168-39 号） 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年五月 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的盈利能力和综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称 "本次发行"、"本次向不特定对象发行"；可转换公司债券以下简称"可 转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 ...

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《海南金盘智能科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-033 海南金盘智能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议后30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[8] - 单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人特定情况下有权公告召集会议[9] - 出现公司拟变更募集说明书约定等13种情形时应召集债券持有人会议[9] - 公司董事会等机构或人士可书面提议召开债券持有人会议[11] 会议时间 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于前3日[10] - 会议通知发出后非因不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[10] 持有人权利义务 - 可转债持有人有权按约定获利息、转股、行使回售权等[6] - 可转债持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] 会议决议 - 债券持有人会议可对变更募集说明书约定等事项作出决议[8] - 债券持有人会议决议对全体债券持有人有同等约束力[5] 临时议案 - 单独或合计持有本次可转债当期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[14] 授权委托 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[15] 人员出席 - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上债券持有人要求，公司应委派董事或高管出席会议[19] 表决权 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[22] - 持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[23] 会议形式 - 债券持有人会议现场会议地点原则上为公司住所地，也可网络或其他认可方式[11] 会议主持 - 债券持有人会议由公司董事长担任主席主持，特殊情况按规定产生主席[19] 投票表决 - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[22] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权的债券持有人同意方有效[24] 决议公告 - 债券持有人会议召集人应在决议作出后二个交易日内公告决议[25] 文件保管 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[27] 规则规定 - 法律、行政法规等对规则有明确规定的从其规定，规则变更需公司同意且债券持有人会议决议通过[29] - 规则与《可转债募集说明书》约定不一致时以《可转债募集说明书》为准[31] - 规则经公司股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[32] 其他 - 公告事项在上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体进行[31] - 对债券持有人会议相关争议在公司住所所在地有管辖权的法院诉讼解决[31] - 该规则适用于海南金盘智能科技股份有限公司[33]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 （住所：海南省海口市南海大道 168-39 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二五年五月 1 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金盘科技"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投向是否属于科技创新领域情况进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司作为全球电力设备供应商，专注于变压器系列、成套系列、储能系列等 产品的研发、生产及销售。公司已实现主要产品及业务的数字化转型，致力于为 新能源（含风能、光伏、储能等）、新基建（含数据中心等）、高效节能等全场 景提供优质的电能供应解决方案及中高端电气装备，并为制造业企业尤其是离散 型制造业企业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。 公司在变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有国际 竞争优势，是全球变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市 ...

募集资金情况 - 2021年3月IPO募集资金总额4.29957亿元，净额3.5037992452亿元[1] - 2022年9月可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[2] - 截至2025年3月31日，2021年3月IPO募集资金专户存储余额571.180943万元[4] - 截至2025年3月31日，2022年9月可转债募集资金专户存储余额5437.437259万元[5] 募投项目调整 - 2021年4月调整募投项目拟投入资金，节能环保输配电设备智能制造项目从3.967255亿元调至2.569465亿元，研发办公中心建设项目从1.442612亿元调至0.934334亿元[9][10] - 2021年9月再次调整，节能环保输配电设备智能制造项目调至2.061187亿元，研发办公中心建设项目调至1.442612亿元[10][12] - 2022年5月调整部分募投项目投资总额，节能环保输配电设备智能制造项目从3.967255亿元调至4.945729亿元[12][13] 项目投入与效益 - 2021年3月IPO节能环保输配电设备智能制造项目实际投入比承诺多637.72万元，研发办公中心建设项目少2112.16万元[14] - 截至2025年3月31日，前次募集资金项目实际投入与承诺总计差异 - 12577.79万元[15] - 节能环保输配电设备智能制造项目产能利用率为100.00%，承诺效益9246.06万元，2024年实际效益14500.59万元，截止日累计实现效益17643.47万元，达到预计效益[1][48] - 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）产能利用率为38.09%，承诺效益5250.12万元，2024年实际效益582.99万元，截止日累计实现效益503.19万元，未达到预计效益[48] - 储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）产能利用率为82.33%，承诺效益1899.51万元，2023年实际效益908.07万元，2024年实际效益1295.23万元，截止日累计实现效益2921.64万元，达到预计效益[48] 资金使用与置换 - 2021年3月IPO，公司以自筹资金预先支付发行费用606.48万元，已完成募集资金置换[16][17] - 2022年9月可转债，公司以自筹资金预先投入11334.20万元，已完成10967.80万元投资项目和366.40万元发行费用的募集资金置换[18] 闲置资金管理 - 2021年3月IPO，2021 - 2023年分别可使用不超35000万元、20000万元、10000万元闲置资金现金管理，截至2025年3月31日无未到期金额[24][25][26] - 2022年9月可转债，2022 - 2023年分别可使用不超96000万元、20000万元闲置资金现金管理，截至2025年3月31日无未到期金额[27][28] 资金补充 - 2021年3月IPO，2021 - 2022年分别可使用不超10000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[30] - 2023年3月20日公司同意使用不超1亿元首发闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[31] - 2024年3月20日公司拟使用不超3000万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[31] - 2022年9月公司同意使用不超4亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[32] - 2023年9月27日公司同意使用不超2.8亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[33] - 2024年9月23日公司拟使用不超8000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[33] - 2024年7月2日公司将2021年3月IPO节余1789.08万元及2022年9月可转债节余8214.87万元转至自有资金账户永久补充流动资金[34]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 召开方式为视频和线上文字互动[2][5][6] 投资者参与 - 2025年5月12日至5月16日16:00前可提问[2][7] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9] 其他信息 - 已披露2024年年度报告及其摘要和2025年第一季度报告[3] - 会议联系人是金霞，有联系电话和邮箱[8] - 公告发布时间为2025年5月10日[11]

新策略 - 公司董事会和监事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 其他情况 - 公司自查近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从474559.94万元增长至690085.92万元，复合增长率20.59%[90] - 2024年公司外销销售收入19.81亿元，同比增长68.26%[90] - 截至2024年末公司在手订单65.09亿元，同比增长35.49%[90] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，公司资产负债率分别为61.51%、61.35%、53.76%、54.51%[90] - 截至2025年3月末公司负债总额546047.89万元，其中流动负债429165.83万元[90] 产品数据 - 最近三年公司成套系列产品收入年均复合增长率达33.20%，截至2025年3月31日，在手订单金额（不含税）为20.35亿元[14] - 最近三年公司成套系列产品在数据中心领域的销量、收入年均复合增长率分别达51.73%、74.38%，截至2025年3月31日，在手订单金额（不含税）为3.15亿元，较上年同期末增长43.25%[14] - 2023年、2024年公司成套系列产品产能利用率分别为85.37%、89.01%[15] - 公司数据中心领域销售收入由2022年的1.4亿元增长至2024年的4.5亿元，年均复合增长率达79.22%[20] - 截至2025年3月31日，数据中心电源模块产品累计销售收入8560.79万元，2025年一季度较2024年增长约100.25%[23] - 公司近三年VPI变压器销量、收入年均复合增长率分别为6.53%、5.68%，2023 - 2024年产销率分别为95.31%、108.90%[37] - 截至2025年3月31日，公司VPI变压器在手订单金额28175.94万元，较上年同期末增长88.15%[37] - 2024年公司液浸式变压器产品收入为5985.03万元，较上年增长18.45%，产能利用率为88.11%[56] - 截至2025年3月31日，公司液浸式变压器产品在手订单金额为86309.61万元，较上年同期末增长3155倍[56] - 2022 - 2024年公司变压器系列产品研发累计投入达8,641.28万元[65] 市场数据 - 2024 - 2028年全球通用IDC新增装机量将维持8%的年均复合增长率[8] - 2023 - 2030年全球数据中心用电量年均复合增长率达19.65%，2024 - 2028年全球AIDC新增装机量年均复合增长率高达73%，2028年AIDC新增装机量占比将达48%[9] - 2024 - 2032年全球数据中心市场规模年均复合增长率为11.62%，2023 - 2029年中国数据中心市场规模年均复合增长率为33.54%[10] - 2032年全球数据中心供配电系统市场规模达450.34亿美元 - 722.02亿美元，2029年中国数据中心供配电系统市场规模达2,217.60亿元 - 3,801.60亿元[11] - 2032年全球数据中心电源模块产品的市场规模将达265亿美元[13] - 全球AIDC用变压器需求将从2024年的80亿元增长至2028年的681亿元，年均复合增长率达71%，占全球变压器市场规模的比例为12%[19] - 全球AIDC用中低压开关设备需求将从2024年的120亿元增长至2028年的985亿元，年均复合增长率达69%，占全球开关设备市场规模的比例为7%[19] - 中国移相整流变压器市场规模将由2023年29.16亿元增至2030年47.88亿元，年均复合增长率7.34%[35] - 全球VPI变压器市场规模将由2024年69亿美元增至2034年164亿美元，年均复合增长率约9.04%[36] - 中国VPI变压器市场规模将由2023年185亿元增至2025年240亿元，年均复合增长率约13.90%[36] - 国内液浸式变压器2025年产量约17.9亿kVA、市场规模约1432亿元[50] - 全球变压器市场规模预计将由2023年的588亿美元增长至2032年的1095亿美元，年均复合增长率达7.2%，2032年液浸式变压器市场规模将达766.5亿美元，占比约70%[51] - 中国陆上风电新增装机配套35kV及以下液浸式变压器市场规模将从2024年的18.69亿元增长至2028年的23.98亿元，年均复合增长率为6.43%[51] - 中国光伏发电新增装机配套35kV及以下液浸式变压器市场规模将由2024年的104.50亿元增长至2030年的149.63亿元，年均复合增长率为6.16%[51] - 2023年国家电网、南方电网采购液浸式变压器规模分别为138.88亿元、16.56亿元，合计155.44亿元[52] - 全球非晶合金变压器市场规模将由2023年的29亿美元增长至2031年的46亿美元，年均复合增长率为5.94%[55][77] 研发数据 - 截至报告出具日，成套系列产品相关研发人员共87人，其中数据中心电源模块专职研发人员8人[28] - 截至2025年3月31日，公司拥有成套系列产品相关核心技术28项，专利101项（发明专利15项）、软件著作权17项[29] - 截至2025年3月31日，公司拥有数据中心电源模块产品相关核心技术3项，专利18项（发明专利5项）、软件著作权5项[29] - 公司生产及持续开发VPI变压器产品超20年，干式变压器系列产品相关研发人员136人，其中VPI变压器产品相关研发人员20人[42][43] - 截至2025年3月31日，公司VPI变压器产品拥有核心技术5项，已取得专利56项[43] - 公司在数字化工厂方面拥有28项核心技术，2023 - 2024年有多项入选荣誉及认证[44] - 截至报告出具日，公司变压器系列产品相关研发人员共172人，其中液浸式变压器相关研发人员36人、非晶合金变压器相关研发人员19人[61] - 截至2025年3月31日，公司拥有变压器系列产品相关核心技术34项，已取得专利146项（发明专利15项），液浸式和非晶合金变压器相关核心技术合计5项，相关专利合计9项[62] - 截至报告出具日，公司非晶带材、非晶合金铁芯相关研发人员共19人[78] - 截至2025年3月31日公司研发人员达410人，占公司总人数17.45%[85] - 截至2024年12月31日公司拥有核心技术121项[86] - 截至2024年12月31日公司有效专利共284项，软件著作权73项[87] 未来展望 - 公司拟扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能[15] - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目含两个子项目，将扩大产能、提升市场份额[94] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目含两个子项目，将补全产品线、降低成本[95] - 研发办公楼建设项目为数字化工厂配套，助力集团数字化转型[96] - 补充流动资金项目为业务规模扩大提供营运资金支持[96] 募集资金 - 公司本次发行可转债募集资金总额不超过167,150.00万元[4] - 公司拟使用50140.00万元募集资金补充流动资金[89] 其他 - 截至2025年3月31日已完成360个数据中心项目[20][69] - 截至2025年3月31日国内设有58个营销网点，产品销售遍布全球6大洲87个国家[70]

财务数据 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为57,442.15万元，扣非后为55,114.06万元[3] - 2024年末总股本45,744.10万股，若2026年末全部转股，总股本为50,771.17万股[7] - 假设增长率为0%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.26元/股，全部转股为1.19元/股[7] - 假设增长率为10%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.52元/股，全部转股为1.44元/股[7] - 假设增长率为20%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.81元/股，全部转股为1.71元/股[7] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额167,150.00万元[3] - 假设公司于2025年12月末完成发行，分别假设于2026年6月末全部转股和截至2026年12月末全部未转股[2] - 假设可转债转股价格为33.25元/股[3] 研发情况 - 截至2025年3月31日，公司研发人员达410人，占公司总人数17.45%[16] - 截至2025年3月31日，公司拥有成套系列产品相关核心技术28项，专利101项（发明专利15项）、软件著作权17项[18] - 截至2025年3月31日，公司拥有数据中心电源模块产品相关核心技术3项，专利18项（发明专利5项）、软件著作权5项[18] - 截至2025年3月31日，公司VPI变压器产品拥有5项核心技术，获得56项专利[19] - 截至2025年3月31日，公司拥有变压器系列产品相关核心技术34项，专利146项（发明专利15项）[20] 产品荣誉 - 2023年，公司10MW海上风电机舱内置干式变压器被评为“中国风电产业50强十佳优秀风电产品”[19] - 2024年，公司SCB18 - 2500/10 - NX1干式变压器产品入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》[19] 市场与合作 - 截至2025年3月31日，公司在国内设有58个营销网点，产品销售遍布全球6大洲87个国家[24] - 公司在数据中心领域深耕10余年，截至2025年3月31日已完成360个数据中心项目[25][30] - 公司是国内前五大中高压变频器厂商的VPI变压器主要供应商之一[27] - 公司是全球知名风机制造商的风电变压器主要供应商之一[27] - 公司在光伏领域与众多大型国有控股企业或上市公司建立合作关系[28] - 公司在储能领域与众多大型国有控股企业或上市公司建立合作关系[28] - 公司在工业企业电气配套领域与众多国际知名企业、大型国有控股企业或上市公司建立合作关系[29][30] 未来策略 - 公司制定募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用[31] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营管理水平和效率，控制风险[33] - 募投项目围绕主营业务，建成后利于扩大销售规模，提升市场份额等[34] - 公司制定《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[35] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺保证填补措施履行，不越权干预和侵占公司利益等[37] - 董事、高级管理人员承诺保证填补措施履行，不损害公司利益等[38] - 若违反承诺，相关主体同意接受证券监管机构处罚或监管措施[37][38] - 若有新监管规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[37][38][39] 会议审议 - 2025年5月9日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过相关议案[40] - 相关议案将提交公司股东会审议[40]