经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘 书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计有人民币 6,997.83 元已转换为公司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000189%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,993,002.17 元，占"福立转债"发行总量的 99.9990%。 本季度转股情况："福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"共有人民币 6,997.83 元已转换为公 司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公司 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[4] 报告的核心观点 - 2023年公司预计营收9.94亿元、归母净利润0.90亿元，全年营收略增但利润大幅下滑，主要因行业去库存、可转债计提财务费用及销售研发费用增加[8] - 大客户新料号顺利导入，受益大客户新品发布，3Q23和4Q23营收同比增速提高[8] - 1H23光伏金刚线母线收入同比增长90.06%，2024年下游需求继续增长，公司订单饱满且将释放产能，还推动细线化进程[8] - 公司取得兰博基尼定点项目，多领域零部件业务持续拓展，1H23汽车类精密金属零部件收入同比增长10.24%[8] - 下调公司23 - 25年归母净利润预期，由1.13/2.38/2.66亿元下调至0.90/1.57/2.17亿元，对应当前股价PE分别为30/17/12x，维持“买入”评级[8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 |指标|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|726|927|994|1578|1960| |(+/-%)|40.5%|27.6%|7.3%|58.7%|24.2%| |净利润(百万元)|122|162|90.4|157|217| |(+/-%)|9.5%|32.6%|-44.2%|73.8%|38.3%| |每股收益（元）|0.70|0.93|0.52|0.91|1.25| |EBIT Margin|18.5%|15.4%|10.2%|12.3%|13.6%| |净资产收益率（ROE）|8.8%|11.0%|5.9%|9.6%|12.2%| |市盈率（PE）|27.6|20.9|37.3|21.5|15.5| |EV/EBITDA 市净率（PB）|21.0 2.43|19.8 2.30|18.7 2.21|12.9 2.07|10.5 1.90|[3] 基础数据 - 投资评级：买入（维持） - 收盘价：15.52元 - 总市值/流通市值：2705/2705百万元 - 52周最高价/最低价：25.47/9.22元 - 近3个月日均成交额：28.70百万元[4] 财务预测与估值 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股收益|0.70|0.93|0.52|0.91|1.25| |每股红利|0.31|0.31|0.18|0.31|0.42| |每股净资产|8.01|8.48|8.83|9.43|10.26| |ROIC|13%|17%|9%|12%|14%| |ROE|9%|11%|6%|10%|12%| |毛利率|34%|32%|26%|28%|30%| |EBIT Margin|18%|15%|10%|12%|14%| |EBITDA Margin|25%|23%|28%|28%|29%| |收入增长|41%|28%|7%|59%|24%| |净利润增长率|9%|33%|-44%|74%|38%| |资产负债率|24%|36%|53%|58%|59%| |息率|1.6%|1.6%|0.9%|1.6%|2.2%| |P/E|27.6|20.9|37.3|21.5|15.5| |P/B|2.4|2.3|2.2|2.1|1.9| |EV/EBITDA|21.0|19.8|18.7|12.9|10.5|[27]

重要内容提示： 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，公司本次发行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"福立转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资 金净额为人民币 690,048,018.87 元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的原股东 ...

融资情况 - 公司获准发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额为6.9004801887亿元[3] 交易与转股 - 7亿元可转换公司债券于2023年9月12日在上交所挂牌交易[4] - “福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份[3][5][6] 其他信息 - 投资者可查阅《募集说明书》了解“福立转债”情况[7] - 联系部门为证券法务部，电话0512 - 82609999，邮箱ir@freewon.com.cn[8]

融资情况 - 公司获准发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额为6.9004801887亿元[3] 交易与转股 - 7亿元可转换公司债券于2023年9月12日在上交所挂牌交易[4] - “福立转债”自2024年2月19日起可转换为公司股份[3][5][6] 转股要求 - 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[7]

可转债发行 - 公司获准发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[3] - “福立转债”于2023年9月12日起在上交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月13日[4][6] - 转股价格为21.27元/股，初始转股价格为21.28元/股[4][6][16] - 转股申报单位为手，一手1000元面额，转换成股份最小单位为一股[8] 股本变更 - 2024年1月2日股权激励归属登记使公司总股本由174,160,711股变更为174,259,711股[16] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值115%的价格赎回未转股债券[21] - 有条件赎回为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[21] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售债券[23] 其他 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[22] - 投资者可查阅2023年8月10日在上海证券交易所网站披露的募集说明书了解“福立转债”情况[25] - 联系部门为证券法务部，电话0512 - 82609999，邮箱ir@freewon.com.cn[26] - 公告日期为2024年2月5日[27]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于调整"福立转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "福利转债"的转股期：2024 年 2 月 18 日(非交易日顺延至下一个交 易日，即 2024 年 2 月 19 日)至 2029 年 8 月 13 日，目前尚未进入转股期。 一、转股价格调整依据 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续， 公司总股本由 174,160,711 股变更为 174,259,711 股。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票 ...