贵州振华新材料股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、基本情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司 现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从 不超过人民币 600,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 140,000 万元（含 本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下： | | | | 拟投入募集资金金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 额（万元） | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | 正极材料生产线建 ...

公司经营情况 - 公司第三季度经营情况明显好于第二季度，单吨盈利恢复，主要原因是第三季度出货量环比大幅增加超过60%，带动产能利用率提高和毛利率提升[1] - 公司预计明年三元材料头部企业的产能利用情况能够得到有效改善，主要是国内新能源产业链和市场规模的扩大，渗透率持续增长[3] 原材料价格波动 - 公司主要通过内部调整机制,在原材料价格下行期间压缩存货,尽量规避价格波动风险[11] - 单晶材料成本高于多晶,主要是单晶的高镍/超高镍合成工艺更复杂,能耗相对更高[13] 新技术发展 - 公司的钠离子电池正极材料已搭载在A00级汽车上,预计在2023年内会有搭载钠离子电池的车型面世,明年下半年可能会有更多钠离子电池车型涌现[10] 海外市场拓展 - 中国企业海外拓展面临海外建厂成本较高和地缘政治因素影响,短期可能会削减国内动力电池在欧美的市场份额 - 但长期来看,由于欧美面临环保压力和配套企业缺失,中国三元正极材料行业仍有较强的全球竞争力[8][9] 其他 - 公司目前未收到股东减持计划的告知,如有相关计划将按规定及时披露[15] - 以上涉及行业预测和公司发展战略的内容,不能视作公司的承诺和保证,请投资者注意风险[16]

中信建投证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 贵州振华新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 并在科创板上市 之 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、萧大成根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2022 年 11 月 10 日经上海证 券交易所科创板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 2 月 3 日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]161 号）。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-041 贵州振华新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 鉴于公司已于 2023 年 10 月 14 日披露《2023 年第三季度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华 新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关文 件。 公司将 ...

非流动性资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -558.07 万元，年初至报告期末为 -880.25 万元[1] - 本报告期计入当期损益的政府补助为 205.59 万元，年初至报告期末为 551.20 万元[1] 营业收入情况 - 本报告期营业收入变动比例为 -54.68%，年初至报告期末为 -46.68%[1] - 2023年前三季度营业收入52.81亿元，较2022年同期的99.04亿元减少46.68%[27][37] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -78.42%，年初至报告期末为 -96.26%[2] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润3759.27万元，较2022年同期减少96.26%[27] - 2023年前三季度营业利润为44,688,236.32元，2022年为1,136,505,865.98元；利润总额2023年为35,302,476.75元，2022年为1,148,860,423.00元[38] - 2023年前三季度净利润为37,592,724.84元，2022年为1,006,097,492.79元[38] 产品销量情况 - 2023 年第三季度公司产品销量环比二季度增加超过 60%[2] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计为 1651.53 万元，变动比例为 -70.42%；年初至报告期末为 7160.39 万元，变动比例为 -63.03%[17] - 2023年前三季度研发费用7160.39万元，较2022年同期的1.94亿元大幅减少[37] 资产情况 - 本报告期末总资产为 874983.72 万元，较上年度末减少 20.97%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 381643.59 万元，较上年度末减少 6.66%[17] - 2023年9月30日流动资产合计55.75亿元，较2022年12月31日的81.95亿元有所减少[24] - 2023年9月30日非流动资产合计31.75亿元，较2022年12月31日的28.77亿元有所增加[24] - 2023年9月30日资产总计87.50亿元，较2022年12月31日的110.72亿元有所减少[24] 负债情况 - 应付账款本报告期末为 78871.61 万元，上年度末为 120572.10 万元[7] - 负债合计本报告期末为 493340.13 万元，上年度末为 698284.29 万元[7] 经营活动现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，较2022年同期减少20.68%[27] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,415,342,139.03元，2022年为2,326,272,196.87元；收到其他与经营活动有关的现金2023年为57,318,815.64元，2022年为96,976,636.21元[39] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为4,472,660,954.67元，2022年为2,423,248,833.08元；经营活动现金流出小计2023年为4,279,831,016.09元，2022年为2,180,154,250.43元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为192,829,938.58元，2022年为243,094,582.65元[39] 股东持股情况 - 中国振华电子集团有限公司持股1.25亿股，持股比例28.31%[32] - 中电金投控股有限公司持股2878.68万股，持股比例6.50%[32] - 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股17,958,053股，占比4.05%[45] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股14,396,049股，占比3.25%[45] - 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）持股9,300,500股，占比2.10%[45] - 董侠持股7,590,000股，占比1.71%[45] - 泰州鑫泰润信股权投资合伙企业（有限合伙）持股7,186,825股，占比1.62%[45] - 中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划持股6,531,399股，占比1.47%[45] - 向黔新持股5,660,000股，占比1.28%[45] - 深圳长城开发科技股份有限公司持股5,600,000股，占比1.26%[45] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本51.79亿元，较2022年同期的87.46亿元有所减少[37] 减值损失情况 - 2023年前三季度信用减值损失为11,887,709.04元，2022年为 - 47,680,662.15元；资产减值损失2023年为 - 80,905,048.76元，2022年为 - 7,805,577.15元[38] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0849元/股，2022年为2.2714元/股[38] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,569,277.30元，2022年为1,403,354,322.22元；投资活动现金流出小计2023年为216,780,188.43元，2022年为2,009,706,427.86元[40] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 215,210,911.13元，2022年为 - 606,352,105.64元[40] 筹资活动现金流量及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 241,381,144.13元，2022年为 - 362,824,231.46元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 263,749,639.97元，2022年为 - 726,082,926.16元[40] 合并利润表净利润情况 - 2023年1 - 9月合并利润表，本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[50][52] 报告期间情况 - 报告为2023年第三季度报告[48][49][53]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-040 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日以 通讯方式发出第六届董事会第十二次会议通知，该次董事会于 2023 年 10 月 13 日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《贵州振华新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 1 （二）审议并通过《关于制定<贵州振华新材料股份有限公司合规管理制度> 的议案》 基 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会等 [1] - 参与单位及人员为参加业绩说明会和线上调研的投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 22 日、27 日，地点为线上 [1] - 接待人员有董事长侯乔坤等多位公司高层 [1] 产能与出货情况 - 截至 2023 年 8 月底，钠电正极已实现百吨级销售，第一大客户占比超 70% [1][3][4] - 若进展快，2023 年第四季度搭载钠电的纯电动汽车可上市 [1] - 2023 年上半年产能利用率约 4 成，目前约 7 成，预计高镍占比接近 4 成 [1] - 公司具备 6.6 万吨/年正极材料生产能力 [2] - 义龙三期项目预计 2025 年建成投产，钠离子电池正极材料产能有望 2024 年部分投产 [2] 经营与财务情况 - 2023 年上半年亏损原因是产能利用率低和存货跌价 [2] - 电价涨价影响小，主要是原材料价格波动 [2] - 2021 - 2022 年是结构性产能过剩，2023 年多数企业面临过剩问题，预计明年头部企业产能利用率修复 [2] - 2023 年上半年毛利率为 4%，2022 年上半年为 18.7%，同比下降 14.7 个百分点 [3] - 2023 年上半年三元正极材料销售收入同比下降，高镍产品销售收入占比超 4 成，上年同期为 35% [3] 市场与客户情况 - 钠电正极合作客户为行业头部顶尖企业，产品已搭载在 A00 级汽车上 [3] - 公司主要客户有宁德时代等国内电池生产企业，因保密未单独公开披露 2023 年半年报前五大客户信息 [5] - 公司以国内市场为主，海外客户处于前期阶段 [5] 未来规划与研发 - 未来发挥技术及品牌优势，抓住高镍及超高镍三元、钠电正极材料市场机遇，提升市场占有率和保持钠电卡位优势 [4] - 前沿材料研发包括高镍三元、钠离子电池、磷酸锰铁锂、固态/半固态电池正极材料 [4] - 积极布局废旧锂电池及正极材料回收业务，加强原材料成本控制 [4] 其他情况 - 公司目前产能利用率约 7 成，经营情况环比好转 [5] - 二级市场股价受多种因素影响，公司将深耕主业提升业绩回报投资者 [5]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-038 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股4,004,988股已于2022 年3月14日上市流通，具体情况详见公司2022年3月3日在上海证券交易所网站 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-037 贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通数量为 4,429,348 股，占贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"振华新材"或"公司"）股本总数的 1.00%，限售期为自公司 首次公开发行股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期 的全部战略配售股份数量。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2593号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首 ...

中信建投证券股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发战略配售限售股，自上述限售股 形成后至今，公司股本数量未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 1 关于贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材首次公开发行 战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2593号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票110,733,703股，并于2021 年9月14日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为442,934,810 ...