江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2062 号文同意注册。《江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行 人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注 册制下企业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 (Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co., LTD.) （江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 科创板风险提示 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作 ...

发行相关 - 本次拟公开发行股票不超过2,203.3334万股，占发行后总股本的比例为25%[9] - 发行后总股本不超过8,813.3334万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[9] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[9] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[9] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入32376.63万元，同比增长2.95%；归母净利润2328.47万元，同比下降33.45%；扣非后归母净利润1440.33万元，同比下降51.35%[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入15402.88万元，同比下降15.73%；归母净利润1111.86万元，同比下降14.76%；扣非后归母净利润1090.85万元，同比下降6.96%[27] - 2023年1 - 9月营业收入预计23000 - 26000万元，较上年同期变动 - 9.30% - 2.53%[63] - 2023年1 - 9月净利润预计1800 - 2000万元，较上年同期增长52.50% - 69.44%[63] 市场数据 - 2022年全国集成电路产量3241.9亿块，较上年下降9.81%；2023年4 - 6月单月产量同比增速分别为3.8%、7.0%和5.7%[27][28] - 2023年上半年中国智能手机出货量约1.3亿台，同比下降7.4%；二季度出货量约6570万台，同比下降2.1%[28] - 2021年国内传统封装电镀液及配套试剂市场需求约1万吨，2025年将增长至1.3万吨，复合增长率6.78%；2021年市场规模约3亿元，2025年预计增长至4亿元[33] 产品数据 - 2022年度公司锡球销售收入10681.36万元，毛利 - 506.04万元；2023年1 - 6月销售收入4122.96万元，同比下降39.05%，毛利18.90万元[32] - 报告期各期发行人先进封装用光刻胶及配套试剂产品收入分别为2444.80万元、4754.54万元、5793.76万元及2824.26万元，占主营业务收入比例分别为11.89%、15.26%、18.15%及19.28%[34][35] - 先进封装用g/i线负性光刻胶2022年和2023年1 - 6月销售收入分别为385.63万元和249.66万元[37] 研发与技术 - 公司自研先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技认证并实现批量供应[51] - OLED阵列制造正性光刻胶已通过京东方两膜层认证且实现小批量供应，正在进行全膜层测试认证[51] - 晶圆制造i线正性光刻胶已在华虹宏力进行小批量供应[51] - 最近3年累计研发投入6444.89万元，占最近3年累计营业收入比例为7.61%[58] 募投项目 - 南通工厂募投项目为“年产12,000吨半导体专用材料项目”[16] - 募集资金投资项目包括年产12,000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目和补充流动资金[46] - 预计未来5年募投项目新增折旧摊销金额2023 - 2027年度分别为1377.26万元、2417.02万元、4032.02万元、4934.52万元、4934.52万元[30] 股权结构 - 发行前公司总股本为6610万股，拟公开发行不超2203.3334万股[157] - 发行后公司总股本将变为8813.3334万股，有限售条件流通股占比75%，A股社会公众股占比25%[157][158] - 发行前张兵持股1903.16万股，占比28.79%，为第一大股东[157][159] 公司治理 - 公司本届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事任期3年[172] - 公司本届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事任期为3年[179] - 截至招股说明书签署日，发行人共有高级管理人员4人[182]

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年至 2023 年 6月 您可使用手机"扫一扫一线走头"注册会计师行业统一监管平台（http://acn.cn.cn）进行在线 您可使用手机"扫一扫一线走头"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.nof.eov.cn） 进行在线路 江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日至 2023年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | ι ί | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-166 | 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA15 ...

关于 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度 ...

上海市方达律师事务所 关于 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票 并在科创板上市的 补充法律意见书（五） 2023年9月 | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | --- | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 6 | | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | | 四、发行人的独立性 | 11 | | 五、发行人的股东 12 | | | 六、发行人的股本及演变 14 | | | 七、发行人的业务 14 | | | 八、发行人的关联交易和同业竞争 17 | | | 九、发行人的主要财产 17 | | | 十、发行人的重大债权债务 30 | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 31 | | 十二、发行人章程的制定与修改 35 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 35 | | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职及其变化 35 | | | 十五、发行人的税务及政府补助 38 | | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 40 | | | 十七、发行人募集资金的用途 41 | | | 十八、发行 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 设立日期：2010 年 3 月 26 日 注册资本：6,610.00 万元人民币 法定代表人：张兵 联系方式：0512-50103222 经营范围：祛毛刺液、电解祛溢料液、除油粉、除锈剂、中和剂、添加剂、 抗氧化剂、整平剂、中和粉的生产、销售；半导体材料、电子材料、化工产品及 原料、金属材料、机械产品的销售；自营和 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2062 号 关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 江苏艾森半导体材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上浩证券交易所并按有关规定处理。 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010649 分 类 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 名 称 关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 中国证监会 2023年9月7日 关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复 江苏艾森半导体材料股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票 注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...