市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准[2] - 交易对方与上市公司此前无关联关系[3] - 交易完成后预计无交易对方持股超5%，不构成关联交易[3] 其他新策略 - 交易前后公司实际控制人均为张兵、蔡卡敦，不导致控制权变更[4] - 交易前36个月内公司实际控制人未变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2025年2月15日发行股份及支付现金买标的公司70.00%股权并募资[1][8] 新产品和新技术研发 - 标的公司有已授权发明专利9项[2] - 标的公司开发OLED前端材料化合物超1500种[2] - 标的公司自主研发合成路线超2000种[2] 业绩总结 - 公司围绕电子电镀、光刻布局两大产品板块[4] - 公司半导体显示领域核心产品为OLED正性光刻胶但收入占比低[5] 其他新策略 - 标的公司客户以韩、日OLED终端材料企业为主[6] - 公司与国内OLED头部厂商建立稳固合作关系[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的各项条件[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为交易对方所持标的公司70%股权[1] - 交易完成后标的公司将成上市公司控股子公司[1]

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司 70.00%股权，同时募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《上海证券交易所 ...

证券停牌 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[2] - 2025年2月10日开市起继续停牌，预计不超5个交易日，累计不超10个交易日[3] 交易进展 - 2025年2月14日会议审议通过本次交易相关议案[3] - 截至公告披露日，审计、评估等未完成，暂不召开股东大会[5] 交易风险与条件 - 交易或因内幕交易被立案调查致暂停或终止[5] - 交易需经董事会、股东大会、上交所、证监会等审批[5] - 交易获批及时间不确定，重组可能取消[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 2024年12月25日公司股票收盘价格为41.95元/股[1] - 2025年1月23日公司股票收盘价格为41.00元/股[1] - 公司股票收盘价累计下跌2.26%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，股价在重组停牌前20日累计涨跌幅未达标准[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年1月24日披露筹划购买资产事项停牌公告[1] - 2025年2月8日披露继续停牌公告[1] - 2025年2月14日相关会议审议通过交易议案[1][2] - 2025年2月14日签署购买资产协议[2] 声明保证 - 董事会认为交易现阶段法定程序完备、合法、有效[3] - 董事会保证交易提交法律文件合法、有效[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司控股权并募集配套资金[1] 公司基本信息 - 公司总股本为88,133,334股[4] 股权结构 - 张兵持股19,031,621股，持股比例21.59%[2] - 蔡卡敦持股6,847,826股，持股比例7.77%[2] - 昆山艾森投资管理企业（有限合伙）持股5,869,565股，持股比例6.66%[2] - 昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5,335,968股，持股比例6.05%[4] - 天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）持股3,958,964股，持股比例4.49%[4] - 北京芯动能投资基金（有限合伙）持股3,830,992股，持股比例4.35%[4] - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司持股2,600,000股，持股比例2.95%[4] 股票情况 - 公司股票于2025年1月24日开市起停牌[2]

交易基本信息 - 公司拟向11名交易对方购买棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[24] - 募集配套资金特定投资者不超35名，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[25][31] - 发行股份购买资产发行价格为35元/股，定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[29] 业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总额122356.86万元，负债总额20981.23万元，所有者权益101375.63万元[139] - 2024年1 - 9月公司营业收入31228.57万元，营业利润2196.80万元[141] - 2024年1 - 9月公司利润总额2369.74万元，净利润2383.02万元[142] 标的公司情况 - 棓诺新材主营业务为高纯OLED中间体和升华前材料等新型显示材料研发、生产与销售[24] - 2024年12月31日，棓诺新材资产总额14890.08万元，负债总额1797.12万元，所有者权益13092.96万元[199] - 2024年度，棓诺新材营业收入10845.15万元，净利润2084.18万元[199] 市场数据 - 2023年中国大陆地区OLED面板产能占比达51%，韩国为48%，全球95%以上产能集中在中国大陆及韩国[71] - 2023年全球OLED有机材料市场规模约140亿元，终端材料占比约72%，前端材料占比约28%[71] - 2023年中国市场OLED有机材料市场规模约43亿元，同比增长约33%，预计2030年将达98亿元，2023 - 2030年复合增长率为11%[72] 技术研发 - 标的公司截至预案签署日拥有已授权发明专利9项[76] - 标的公司成功开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发合成路线超过2000种[76] 交易风险与承诺 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等多种原因被暂停、中止或取消的风险[54] - 交易各方承诺提供信息真实、准确、完整，若违规将承担赔偿责任[11][110][114][119] - 相关主体承诺在交易信息涉嫌违规被调查时，结论形成前不转让股份[6][11][110][115][120]