文章核心观点 公司全资子公司昆山艾森世华光电材料有限公司因业务发展变更法定代表人，已完成工商变更登记并换发营业执照 [1] 变更信息 - 变更后法定代表人：徐栋 [1] - 注册资本：2000万元整 [1] - 统一社会信用代码：91320583330957374E [1] - 成立日期：2015年03月06日 [1] - 住所：昆山市千灯镇少卿东路169号2号房 [1] 经营范围 一般经营项目 - 销售光电材料、半导体材料等产品，开展货物及技术进出口业务，进行光电材料相关技术开发等 [1] - 研发和销售机械设备、机械电气设备、半导体器件专用设备 [1] 许可经营项目 - 危险化学品经营（经相关部门批准，以审批结果为准） [1]

公司变更 - 公司全资子公司昆山艾森世华光电材料有限公司完成法定代表人变更[1] 公司信息 - 昆山艾森世华光电材料有限公司注册资本为2000万元[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年1月24日公司股票开市起停牌[4] - 2月14日公司会议审议通过交易相关议案[5] - 2月17日公司股票开市起复牌[5] 后续情况 - 截至公告披露日审计、评估等工作仍在开展[5] - 本次交易尚需多项条件满足方可实施[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/20[2] - 实施期限为2024/11/19~2025/11/18[2] - 预计回购金额4000万元~6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1147519股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额50005044.30元[2] - 实际回购价格区间39.53元/股~45.50元/股[2] 其他 - 公司总股本为88133334股[5] - 2025年2月未进行股份回购[5] - 截至2025年2月28日成交最高价45.50元/股，最低价39.53元/股[5] - 回购资金总额不低于4000万元，不超6000万元，价格不超70.58元/股[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入43218.84万元，较上年同期增长20.04%[3][5] - 2024年利润总额3399.15万元，较上年同期增长3.06%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3428.22万元，较上年同期增长4.98%[3][5] - 2024年末总资产124140.36万元，较报告期初减少3.01%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益97438.00万元，较报告期初减少4.12%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产11.06元，较报告期初减少4.08%[3][5] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降7.81%[3][6] - 研发费用同比增长47.69%，增长1558.77万元[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 电镀液及配套试剂营业收入同比增长9.67%[5] - 光刻胶及配套试剂营业收入同比增长37.68%[5]

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定。本次交易所涉及 的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易的标的资产为交易对方合计所持标的公司70%股权。本次交易涉 及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交 易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的说明 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司 70.00%股权， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条 ...

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买11名交易对方持有的棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[15][20] - 募集配套资金对象不超过35名特定投资者[3][15][28] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[21][28][81] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[21][28][81] 交易对方股权情况 - 吴清来持有棓诺新材8.8911%股权，宋文志持有9.3510%股权等[24] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1.00元，发行价格35.00元/股[26] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价/发行价格[26][94] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][101] 交易相关协议及审批 - 本次交易暂未签订业绩补偿和减值补偿协议，待审计、评估完成后协商签署[20][21] - 本次交易已获控股股东、实际控制人同意，经董事会、监事会审议通过[35] - 本次交易尚需经董事会、股东大会审议，上交所审核及证监会注册[36] 市场数据 - 2023年中国大陆地区OLED面板产能占比达51%，韩国为48%，全球95%以上产能集中在中国大陆及韩国[69] - 2023年全球OLED有机材料市场规模约为140亿元，终端材料占比约72%，前端材料占比约28%[69] - 2023年中国市场OLED有机材料市场规模约43亿元，同比增长约33%，预计2030年将达98亿元，2023 - 2030年复合增长率为11%[70] 标的公司情况 - 标的公司拥有已授权发明专利9项[74] - 标的公司成功开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发合成路线超过2000种[74] 交易风险及承诺 - 本次交易需多项审批，结果和时间不确定，可能导致交易取消[51] - 交易可能因股价波动、谈判分歧等原因暂停、中止或取消[52] - 公司及相关人员保证预案摘要内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 持股5%以上股东及相关人员承诺交易信息违规时锁定股份[6] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，承担赔偿责任[11] - 交易对方承诺信息违规时锁定股份[11]

证券交易 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[3] - 2025年2月10日开市起继续停牌，预计累计不超10个交易日[4] - 公司证券2025年2月17日开市起复牌[2][5] 交易进展 - 2025年2月14日会议审议通过本次交易相关议案[4] - 暂不召开股东大会，待审计、评估完成后再召开[5] - 发行股份及支付现金购买棓诺新材控股权并募资需满足多项条件方可实施[6]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募资[1] - 2024年9月通过新加坡子公司收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD 80%股权[2] - 上述收购于2024年12月31日完成交割[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保密措施并制定保密制度[1] - 公司与相关主体签署《保密协议》[2] - 公司严格履行重大资产重组信息依法披露前的保密义务[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年2月15日[3]