本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 科创板风险提示 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 (Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co., LTD.) （江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 设立日期：2010 年 3 月 26 日 注册资本：6,610.00 万元人民币 法定代表人：张兵 联系方式：0512-50103222 经营范围：祛毛刺液、电解祛溢料液、除油粉、除锈剂、中和剂、添加剂、 抗氧化剂、整平剂、中和粉的生产、销售；半导体材料、电子材料、化工产品及 原料、金属材料、机械产品的销售；自营和 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） 江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年度 审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-146 | 信会师报字[2023]第 ZA10236 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称艾森股 份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合 ...

关于 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、对《关于做 ...

上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 并在科创板上市的 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 正文 | 8 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 | 本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 14 | | 五、 | 发行人的独立性 14 | | 六、 | 发行人的发起人和股东 14 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 发行人的关联交易和同业竞争 17 | | 十、 | 发行人的主要财产 19 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 21 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 22 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 22 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职及其变化 22 | | 十六、 | 发行人的税务及政府补助 23 | | 十七、 | 发行人的环境 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入32376.63万元，同比增长2.95%；归母净利润2328.47万元，同比下降33.45%；扣非后归母净利润1440.33万元，同比下降51.35%[26] - 2023年1 - 6月营业收入15402.88万元，较上年同期下降15.73%；4 - 6月为8236.20万元，较上年同期下降13.41%[63] - 2023年1 - 6月净利润1111.86万元，较上年同期下降14.76%；4 - 6月为758.08万元，较上年同期增长17.33%[65] - 2023年1 - 9月公司营业收入预计23000 - 26000万元，较上年同期变动 - 9.30% - 2.53%[72][73] - 2023年1 - 9月公司净利润预计1800 - 2000万元，较上年同期增长52.50% - 69.44%[72][74] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预计1600 - 1800万元，较上年同期增长70.60% - 91.93%[72][74] 用户数据 - 公司下游客户涵盖长电科技、通富微电等国内集成电路封测头部厂商和国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商[45] 未来展望 - 预计2023 - 2027年募投项目折旧/摊销金额合计分别为1377.26万元、2417.02万元、4032.02万元、4934.52万元、4934.52万元[29] - 2021年国内传统封装电镀液及配套试剂市场需求约1万吨，2025年将增长至1.3万吨，复合增长率6.78%；2021年市场规模约3亿元，预计2025年增长至4亿元[32] 新产品和新技术研发 - 自研光刻胶产品已通过认证并供货，但未完全替代下游客户在用产品，处于产业化前期[37] - 先进封装电镀方面，电镀铜基液已在华天科技正式供应，电镀锡银添加剂已通过长电科技认证，电镀铜添加剂处于研发及认证阶段[47] - 先进封装光刻方面，光刻胶配套试剂已规模化供应，自研g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技认证并批量供应[47] - OLED阵列制造正性光刻胶已通过京东方两膜层认证且小批量供应，正在进行全膜层测试认证；晶圆制造i线正性光刻胶已在华虹宏力小批量供应[48] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股票不超过2203.3334万股，占发行后总股本比例为25%[8] - 本次募集资金主要用于三个项目，项目投资总额75000万元，拟用募集资金投入71076.83万元[82] 其他新策略 - 2022年8月公司昆山工厂停产，已通过新建产线进行主动整改[104]