深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 （五）首次公开发行股份数量：33,375,000 股（本次发行全部为新股，无老股转 让） 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 一、上市概况 （一）股票简称：龙图光罩 （二）扩位简称：龙图光罩 （三）股票代码：688721 （四）首次公开发行后总股本：133,500,000 股 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板 上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 ...

发行情况 - 向社会公众发行3337.50万股，占发行后总股本25%[2] - 发行价格为18.50元/股[2] 战略配售 - 高管与核心员工配售181.4053万股，金额33,559,980.50元[2] - 保荐人子公司配售166.8750万股，金额30,871,875.00元[3] 财务指标 - 发行前每股收益0.82元，发行后0.61元[3] - 发行市盈率30.20倍，市净率2.23倍[3] - 发行前每股净资产5.53元，发行后8.29元[3] 资金与费用 - 募集资金总额61,743.75万元[3] - 发行费用中承销保荐等多项费用明细[3] 限售期限 - 专项资管计划限售12个月，保荐人子公司24个月[2][3]

业绩总结 - 近三年净利润复合增长率超40%，过去三年营业收入复合增长率超30%[9][15] - 2023年营业收入21829.27万元，净利润8360.87万元，扣非归母净利润8178.67万元[81] - 2024年1 - 3月营业收入为5972.29万元，扣非后归母净利润为2474.18万元[85] - 预计2024年1 - 6月营业收入约12500 - 13000万元，同比增长约21.17% - 26.02%[85] - 预计2024年1 - 6月归母净利润约4800 - 5000万元，同比增长约19.41% - 24.39%[85] 用户数据 - 客户包括华虹半导体、中芯集成、士兰微等[29] 未来展望 - 贯彻“深耕特色工艺，突破高端制程”战略，加大投入成国际一流厂商[15] 新产品和新技术研发 - 掌握130nm及以上制程节点半导体掩模版生产制造关键技术[7] - 上市募集资金推动90nm、65nm及更高制程节点半导体掩模版的技术突破[8] - 处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段[39][107] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 发行相关 - 本次公开发行3337.50万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本13350万股[19][52] - 每股发行价格为18.50元，发行日期为2024年7月26日[19][52] - 发行市盈率为30.20倍，发行市净率为2.23倍[52] - 募集资金总额为61743.75万元，净额为55346.25万元[53] 财务数据 - 报告期内，向前五大供应商采购原材料金额占比分别为84.62%、88.08%和81.37%[38][98] - 2021 - 2023年度主营业务毛利率分别为59.73%、61.03%和58.87%[44][115] - 各期末固定资产账面价值分别为7241.76万元、13167.62万元和13659.30万元[43][111] - 2023年末资产总额63158.62万元，归属母公司股东权益55324.33万元，资产负债率8.63%[81] - 2023年研发投入占营业收入比例9.24%[81] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[13] - 董事会成员共5名，其中独立董事2名[186] - 监事会成员共3名，其中职工代表监事1名[189] 股权结构 - 发行前总股本10012.50万股，发行后柯汉奇、叶小龙持股比例降至19.75%，张道谷降至14.67%[159] - 第一、二、三大股东持股比例分别为26.33%、26.33%、19.56%，无控股股东[150][151] - 柯汉奇、叶小龙、张道谷合计控制75.99%股权，为共同实际控制人[151]

发行情况 - 发行价格18.50元/股，公开发行新股3337.5000万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本13350.0000万股[2] - 初始和最终战略配售数量667.5000万股，占发行数量20.00%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1869.0000万股，占扣除战略配售后70.00%；网上801.0000万股，占30.00%[4] - 回拨后网下最终发行1602.0000万股，占60.00%；网上1068.0000万股，占40.00%[5] 发行结果 - 网上发行最终中签率0.04376099%[5] - 战略配售获配金额123487500.00元，占20.00%[7][9] - 网上投资者缴款认购10621406股，金额196496011.00元，放弃58594股，金额1083989.00元[9] - 网下投资者缴款认购16020000股，金额296370000.00元，放弃0股[9] - 保荐人包销58594股，金额1083989.00元，占扣除战略配售部分后0.22%，占发行总量0.18%[11] 发行费用 - 承销及保荐费4000.00[14] - 律师费用680.00[14] - 审计及验资费1152.72[14] - 信息披露费504.72[14] - 发行手续费及其他费用60.07[14] - 发行费用合计6397.50[14] 其他信息 - 发行人是深圳市龙图光罩股份有限公司[15] - 保荐人是海通证券股份有限公司，法定代表人周杰[15] - 公告日期为2024年8月1日[15]

发行情况 - 本次初始公开发行新股3337.5万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为13350万股[2] - 初始战略配售数量为667.5万股，占初始发行数量的20%，最终战略配售数量与初始相同[3] - 发行价格为18.5元/股，网上发行初步有效申购倍数为3046.85倍，启动回拨机制[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1602万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为1068万股，占40%[5] - 网上发行最终中签率为0.04376099%[5] - 本次发行总规模约为61743.75万元[12] 配售情况 - 海通创新证券投资有限公司获配股数166.875万股[12] - 公司高级管理人员与核心员工通过专项资管计划参与认购股份数量不超过233.625万股，已足额缴纳3356万元[12] - 其他战略配售投资者缴纳认购资金16000万元，获配319.2197万股，获配金额5905.56万元[13] - 战略配售结果中合计获配股数667.5万股，占本次发行数量的20%，获配金额12348.75万元[13] - 261家网下投资者管理6348个有效报价配售对象，网下有效申购数量5449550万股[16] - A类投资者有效申购股数3673910万股，占网下有效申购数量的67.42%，配售数量11373860股，占网下发行总量的71%[17] - B类投资者有效申购股数1775640万股，占网下有效申购数量的32.58%，配售数量4646140股，占网下发行总量的29%[17] 投资者数据 - 多家基金管理公司旗下多只基金申购数量多为900万股，初步配售数量多为2786股，获配金额多为51541元[23] - 多家基金管理公司旗下多只基金有限售期配售数为279股，无限售期配售数量为2507股[23] - 易方达、招商、富国等多家基金公司旗下多只基金涉及数据900、2786、51541、279、2507[40][41][42][43][45][46][48][49][50][51][52][53] 其他信息 - 投资者需于2024年7月30日（T + 2日）及时履行缴款义务[6] - 网下发行部分采用比例限售方式，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[8] - 网上中签号码共21360个，每个中签号码可认购500股[15] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，发行人是深圳市龙图光罩股份有限公司[19]

发行情况 - 初始公开发行新股3337.5000万股，占发行后总股本25.00%[1] - 发行后公司总股本为13350.0000万股[2] - 初始战略配售数量为667.5000万股，占初始发行数量20.00%[2] - 发行价格为18.05元/股[3] 发行分配 - 网下回拨前发行1869.0000万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上回拨前发行801.0000万股，占扣除战略配售后30.00%[2] - 回拨267.0000万股至网上[9] - 网下回拨后发行1602.0000万股，占扣除战略配售后60.00%[9] - 网上回拨后发行1068.0000万股，占扣除战略配售后40.00%[9] 申购情况 - 网上有效申购户数为3474156户，股数为24405297000股[8] - 网上初步中签率为0.03282074%[8] - 网上初步有效申购倍数为3046.85倍[9] - 网上最终中签率为0.04376099%[9] 限售情况 - 网下投资者获配股票数量10%限售期限为6个月[5]

发行情况 - 本次初始公开发行新股3337.5万股，占发行后总股本的25%[1] - 剔除209个配售对象，对应拟申购总量179660万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9859%[4] - 本次发行价格为18.50元/股[5] 市盈率情况 - 发行价格对应2023年度不同计算方式的市盈率分别为22.15倍、22.65倍、29.54倍、30.20倍[6] - 截止2024年7月23日，所处行业最近一个月平均静态市盈率为32.92倍[8] - 截止2024年7月23日，同行业可比公司2023年扣非前、后静态市盈率均值分别为33.39倍、39.79倍[9] - 发行价格对应发行人2023年扣非前后孰低摊薄后市盈率为30.20倍[10] 申购情况 - 网下发行提交有效报价投资者261家，配售对象6348个，有效拟申购数量总和为5450450万股，为回拨前网下初始发行规模的2916.24倍[10] 资金情况 - 招股意向书披露募集资金需求66320.00万元，本次发行对应融资规模61743.75万元[10] - 公司募投项目预计使用募集资金66320.00万元，预计募集资金净额55346.25万元[12] 限售情况 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售期为24个月，龙图光罩专项资管计划及其他战略配售投资者配售股票限售期为12个月[13] 其他要点 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[14][15][16] - 网下获配投资者需于2024年7月30日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[15] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2024年7月30日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[17] - 本次发行定价遵循市场化定价原则，由发行人与主承销商协商确定发行价格[11] - 本次发行结束后，需经上交所批准方能在科创板公开挂牌交易[14] - 网上、网下申购结束后，公司将根据申购情况确定是否启用回拨机制调整发行数量[15]

发行信息 - 龙图光罩于2023年12月15日经上交所上市审核委员会审核同意，12月29日经中国证监会注册同意[12] - 拟公开发行股票3337.50万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股[13] - 初始战略配售发行数量为667.50万股，占本次发行数量的20.00%[13] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过166.8750万股，占本次公开发行股份的5.00%[13] - 专项资产管理计划预计认购数量不超过233.6250万股，占本次公开发行股票数量的7.00%，参与认购规模上限不超过3356万元[13] 战略配售投资者 - 6名投资者参与战略配售，限售期限为12个月或24个月[15] - 中保投基金承诺认购金额8000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 国盛产业赋能基金承诺认购金额5000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 西安天利承诺认购金额3000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 其他拟参与战略配售投资者承诺认购金额合计16000万元[20] 投资者情况 - 中保投基金出资额为1079.94亿元，总规模预计为3000亿元，近年参与多家上市公司首次公开发行股票战略配售[26][33][34] - 国盛产业赋能基金注册资本为253,900万元，成立于2021年5月26日[40] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1,787.04亿元，净资产1,187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[46] - 截至2024年3月31日，国盛集团总资产1,806.44亿元，净资产1,190.12亿元，营业收入0.89亿元[46] - 截至2023年12月31日，华天科技总资产337.52亿元，净资产158.50亿元，营业收入112.98亿元，净利润2.26亿元[61] - 截至2024年3月31日，华天科技总资产359.18亿元，净资产158.94亿元，营业收入31.06亿元，净利润0.57亿元[61] 资管计划 - 富诚海富通龙图光罩1号计划募集规模2300万元，参与认购规模上限2300万元[69] - 富诚海富通龙图光罩2号计划募集规模1320万元，参与认购规模上限1056万元[73] 跟投情况 - 海通创投跟投166.8750万股，占本次公开发行股票数量的比例为5.00%，获配股票限售期限为24个月[17][23] - 龙图光罩专项资管计划初始跟投股数233.6250万股，占公开发行股票数量比例为7.00%[96] 规则与合规 - 发行证券数量不足1亿股，战略配售投资者数量不超10名，配售比例不超20%[94] - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[94] - 发行人高级管理人员与核心员工资管计划获配证券数量不超公开发行证券数量的10%[95] - 参与配售的保荐人相关子公司证券持有期限为24个月，参与战略配售的投资者证券持有期限不少于12个月[93][95] - 本次战略配售符合相关规定，不存在禁止性情形，已获得必要授权与批准[100][101]

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕1 ...

发行情况 - 本次拟公开发行股票3337.5000万股，占发行后总股本的25.00%[5] - 初始战略配售发行数量为667.5000万股，占本次发行数量的20.00%[5] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过166.8750万股，占本次公开发行股份的5.00%[5] - 专项资管计划预计认购数量不超过233.6250万股，占本次公开发行股票数量的7.00%，认购规模上限不超过3356万元[10][11] - 海通创投初始跟投股份数量为166.8750万股，占本次公开发行数量的5.00%[11] 投资者认购 - 中国保险投资基金承诺认购金额8000万元[12] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业承诺认购金额5000万元[13] - 西安天利投资合伙企业承诺认购金额3000万元[13] - 其他投资者承诺认购金额合计16000万元[13] 时间安排 - 2024年7月18日（T - 6日）将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限等[14] - 2024年7月23日（T - 3日）前，参与战略配售的投资者向主承销商足额缴纳认购资金[14] - 2024年7月25日（T - 1日）将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨等，相关核查文件及法律意见书也将披露[14][18] - 2024年7月30日（T + 2日）将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等[15][16] 限售期 - 海通创投承诺配售股票限售期为24个月，龙图光罩专项资管计划和其他投资者承诺为12个月[17] 基金情况 - 中国保险投资基金（有限合伙）出资额为1079.94亿元[19] - 中保投资有限责任公司认缴金额34.32亿元，占比3.18%[21] - 泰康资产管理有限责任公司认缴金额150.65亿元，占比13.95%[22] - 招商证券资产管理有限公司认缴金额91.94亿元，占比8.51%[22] - 中保投基金备案编码为SN9076，备案日期为2017年5月18日[20] - 中保投基金总规模预计为3000亿元[27] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业注册资本253900万元[34] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业成立于2021年5月25日，营业期限至2036年[34] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业于2021年6月9日完成私募基金备案登记，备案编码为SQS794[34] 股东与股权 - 国盛集团直接持有国盛产业赋能基金49.98%出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%，为国盛产业赋能基金第一大份额持有人[38] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[40] - 截至2024年3月31日，国盛集团总资产1806.44亿元，净资产1190.12亿元，营业收入0.89亿元[40] - 国盛集团持有国盛资本30%股权，上海盛浦持有国盛资本28.59%股权[38] - 截至2024年3月31日，海通证券前十大股东中香港中央结算(代理人)有限公司持股3408743106股，占比26.09%[50] - 截至2024年3月31日，国盛集团及其子公司持有海通证券135632.75万股，占总股本10.38%[50] 合作与发展 - 国盛集团和国盛产业赋能基金将推动半导体企业与发行人在130nm - 65nm节点半导体掩模版开发等方面合作[42] - 华天科技与发行人将拓展掩模版合作业务规模，加强半导体掩模版制造工艺[59] - 华天科技与发行人将在IC领域配套产品供应、新工艺技术开发上长期合作[59] - 华天科技及西安天利将与发行人在功率器件等领域关键技术研发等方面合作[59] 资管计划 - 龙图光罩1号计划产品募集规模2300万元，参与认购规模上限2300万元，资金100%用于战略配售[66][68] - 叶小龙等9人参与龙图光罩1号计划，合计缴款2300万元，叶小龙持有比例30.43%[66] - 龙图光罩2号计划产品募集规模1320万元，参与认购规模上限1056万元，80%资金用于战略配售[69][70] - 柯汉奇等10人参与龙图光罩2号计划，合计缴款1320万元，柯汉奇持有比例68.18%[69][70] - 龙图光罩专项资管计划实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司[72] - 龙图光罩1号和2号计划认购门槛均为100万元，成立规模均不低于1000万元[87]