发行情况 - 本次初始公开发行新股3337.5万股，占发行后总股本的25%[1] - 剔除209个配售对象，对应拟申购总量179660万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9859%[4] - 本次发行价格为18.50元/股[5] 市盈率情况 - 发行价格对应2023年度不同计算方式的市盈率分别为22.15倍、22.65倍、29.54倍、30.20倍[6] - 截止2024年7月23日，所处行业最近一个月平均静态市盈率为32.92倍[8] - 截止2024年7月23日，同行业可比公司2023年扣非前、后静态市盈率均值分别为33.39倍、39.79倍[9] - 发行价格对应发行人2023年扣非前后孰低摊薄后市盈率为30.20倍[10] 申购情况 - 网下发行提交有效报价投资者261家，配售对象6348个，有效拟申购数量总和为5450450万股，为回拨前网下初始发行规模的2916.24倍[10] 资金情况 - 招股意向书披露募集资金需求66320.00万元，本次发行对应融资规模61743.75万元[10] - 公司募投项目预计使用募集资金66320.00万元，预计募集资金净额55346.25万元[12] 限售情况 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售期为24个月，龙图光罩专项资管计划及其他战略配售投资者配售股票限售期为12个月[13] 其他要点 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[14][15][16] - 网下获配投资者需于2024年7月30日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[15] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2024年7月30日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[17] - 本次发行定价遵循市场化定价原则，由发行人与主承销商协商确定发行价格[11] - 本次发行结束后，需经上交所批准方能在科创板公开挂牌交易[14] - 网上、网下申购结束后，公司将根据申购情况确定是否启用回拨机制调整发行数量[15]

发行信息 - 龙图光罩于2023年12月15日经上交所上市审核委员会审核同意，12月29日经中国证监会注册同意[12] - 拟公开发行股票3337.50万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股[13] - 初始战略配售发行数量为667.50万股，占本次发行数量的20.00%[13] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过166.8750万股，占本次公开发行股份的5.00%[13] - 专项资产管理计划预计认购数量不超过233.6250万股，占本次公开发行股票数量的7.00%，参与认购规模上限不超过3356万元[13] 战略配售投资者 - 6名投资者参与战略配售，限售期限为12个月或24个月[15] - 中保投基金承诺认购金额8000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 国盛产业赋能基金承诺认购金额5000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 西安天利承诺认购金额3000万元，获配股票限售期限12个月[20] - 其他拟参与战略配售投资者承诺认购金额合计16000万元[20] 投资者情况 - 中保投基金出资额为1079.94亿元，总规模预计为3000亿元，近年参与多家上市公司首次公开发行股票战略配售[26][33][34] - 国盛产业赋能基金注册资本为253,900万元，成立于2021年5月26日[40] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1,787.04亿元，净资产1,187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[46] - 截至2024年3月31日，国盛集团总资产1,806.44亿元，净资产1,190.12亿元，营业收入0.89亿元[46] - 截至2023年12月31日，华天科技总资产337.52亿元，净资产158.50亿元，营业收入112.98亿元，净利润2.26亿元[61] - 截至2024年3月31日，华天科技总资产359.18亿元，净资产158.94亿元，营业收入31.06亿元，净利润0.57亿元[61] 资管计划 - 富诚海富通龙图光罩1号计划募集规模2300万元，参与认购规模上限2300万元[69] - 富诚海富通龙图光罩2号计划募集规模1320万元，参与认购规模上限1056万元[73] 跟投情况 - 海通创投跟投166.8750万股，占本次公开发行股票数量的比例为5.00%，获配股票限售期限为24个月[17][23] - 龙图光罩专项资管计划初始跟投股数233.6250万股，占公开发行股票数量比例为7.00%[96] 规则与合规 - 发行证券数量不足1亿股，战略配售投资者数量不超10名，配售比例不超20%[94] - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[94] - 发行人高级管理人员与核心员工资管计划获配证券数量不超公开发行证券数量的10%[95] - 参与配售的保荐人相关子公司证券持有期限为24个月，参与战略配售的投资者证券持有期限不少于12个月[93][95] - 本次战略配售符合相关规定，不存在禁止性情形，已获得必要授权与批准[100][101]

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕1 ...

发行情况 - 本次拟公开发行股票3337.5000万股，占发行后总股本的25.00%[5] - 初始战略配售发行数量为667.5000万股，占本次发行数量的20.00%[5] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过166.8750万股，占本次公开发行股份的5.00%[5] - 专项资管计划预计认购数量不超过233.6250万股，占本次公开发行股票数量的7.00%，认购规模上限不超过3356万元[10][11] - 海通创投初始跟投股份数量为166.8750万股，占本次公开发行数量的5.00%[11] 投资者认购 - 中国保险投资基金承诺认购金额8000万元[12] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业承诺认购金额5000万元[13] - 西安天利投资合伙企业承诺认购金额3000万元[13] - 其他投资者承诺认购金额合计16000万元[13] 时间安排 - 2024年7月18日（T - 6日）将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限等[14] - 2024年7月23日（T - 3日）前，参与战略配售的投资者向主承销商足额缴纳认购资金[14] - 2024年7月25日（T - 1日）将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨等，相关核查文件及法律意见书也将披露[14][18] - 2024年7月30日（T + 2日）将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等[15][16] 限售期 - 海通创投承诺配售股票限售期为24个月，龙图光罩专项资管计划和其他投资者承诺为12个月[17] 基金情况 - 中国保险投资基金（有限合伙）出资额为1079.94亿元[19] - 中保投资有限责任公司认缴金额34.32亿元，占比3.18%[21] - 泰康资产管理有限责任公司认缴金额150.65亿元，占比13.95%[22] - 招商证券资产管理有限公司认缴金额91.94亿元，占比8.51%[22] - 中保投基金备案编码为SN9076，备案日期为2017年5月18日[20] - 中保投基金总规模预计为3000亿元[27] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业注册资本253900万元[34] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业成立于2021年5月25日，营业期限至2036年[34] - 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业于2021年6月9日完成私募基金备案登记，备案编码为SQS794[34] 股东与股权 - 国盛集团直接持有国盛产业赋能基金49.98%出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%，为国盛产业赋能基金第一大份额持有人[38] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[40] - 截至2024年3月31日，国盛集团总资产1806.44亿元，净资产1190.12亿元，营业收入0.89亿元[40] - 国盛集团持有国盛资本30%股权，上海盛浦持有国盛资本28.59%股权[38] - 截至2024年3月31日，海通证券前十大股东中香港中央结算(代理人)有限公司持股3408743106股，占比26.09%[50] - 截至2024年3月31日，国盛集团及其子公司持有海通证券135632.75万股，占总股本10.38%[50] 合作与发展 - 国盛集团和国盛产业赋能基金将推动半导体企业与发行人在130nm - 65nm节点半导体掩模版开发等方面合作[42] - 华天科技与发行人将拓展掩模版合作业务规模，加强半导体掩模版制造工艺[59] - 华天科技与发行人将在IC领域配套产品供应、新工艺技术开发上长期合作[59] - 华天科技及西安天利将与发行人在功率器件等领域关键技术研发等方面合作[59] 资管计划 - 龙图光罩1号计划产品募集规模2300万元，参与认购规模上限2300万元，资金100%用于战略配售[66][68] - 叶小龙等9人参与龙图光罩1号计划，合计缴款2300万元，叶小龙持有比例30.43%[66] - 龙图光罩2号计划产品募集规模1320万元，参与认购规模上限1056万元，80%资金用于战略配售[69][70] - 柯汉奇等10人参与龙图光罩2号计划，合计缴款1320万元，柯汉奇持有比例68.18%[69][70] - 龙图光罩专项资管计划实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司[72] - 龙图光罩1号和2号计划认购门槛均为100万元，成立规模均不低于1000万元[87]

上市进展 - 公司2023年12月15日获上交所通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 本次初始公开发行新股3337.5万股，占发行后总股本25%[1] - 初始战略配售数量667.5万股，占发行数量20%[2] - 回拨前网下初始发行1869万股，占扣除战略配售后70%[2] - 回拨前网上初始发行801万股，占扣除战略配售后30%[2] 网上路演 - 网上路演时间为2024年7月25日9:00 - 12:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[3] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]

股本信息 - 公司发行前总股本为10,012.50万股，发行后为13,350.00万股[4] - 拟发行数量为3,337.50万股，占发行后总股本25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行801.00万股，网下初始发行1,869.00万股[4] - 网下每笔拟申购上限900.00万股，下限100.00万股[4] 战略配售 - 初始战略配售667.50万股，占拟发行数量20.00%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投166.8750万股[4] - 高管核心员工专项资管计划认购233.6250万股，金额上限3,356.00万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2024年7月23日9:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2024年7月25日[4] - 网下和网上申购日为2024年7月26日[4]

发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳 ...

发行基本信息 - 公司发行前总股本为10012.5万股，拟发行3337.5万股，发行后总股本为13350万股，拟发行数量占比25%[5][18] - 初始战略配售数量为667.5万股，占发行数量的20%[5][19][30] - 网下初始发行数量为1869万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70%[19] - 网上初始发行数量为801万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30%[19] 发行时间安排 - 初步询价日为2024年7月23日9:30 - 15:00[6][27][64] - 发行公告刊登日为2024年7月25日[6][27][29] - 网下申购日为2024年7月26日9:30 - 15:00[6][27][82] - 网上申购日为2024年7月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][27][83] - 网下缴款日为2024年7月30日16:00，网上缴款日为2024年7月30日日终[6][27] 战略配售相关 - 海通创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即166.875万股[34] - 龙图光罩专项资管计划参与战略配售数量不超233.625万股，认购金额不超3356万元[36] - 海通创投跟投获配股票限售24个月，龙图光罩专项资管计划等获配股票限售12个月[42] 发行规则 - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例[6][76] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[12][78] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%限售6个月[14][22][95] 投资者要求 - 网下发行对象为专业机构投资者，初步询价通过上交所互联网交易平台进行[46] - 部分网下投资者20个交易日日均市值要求为6000万元（含）以上[47] - 私募投资基金管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元（含）以上，近三年至少有一只存续期两年（含）以上产品[48] 中止发行情形 - 有效报价投资者数量少于10家[80][103] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不足扣除最终战略配售数量后公开发行数量70%[100][103] - 初步询价后报价或有效报价网下投资者数量不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[103] - 发行价格未达预期或未达成一致[103] - 预计发行后总市值不满足上市标准[103] - 保荐人相关子公司未跟投[103] - 网下申购总量小于网下初始发行数量[103]

公司基本信息 - 公司注册资本为10,012.50万元，成立于2010年4月19日，2022年10月14日整体变更为股份有限公司[16] - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[58] 保荐相关 - 海通证券担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，指定严胜、殷凯奇为保荐代表人，王子龙为项目协办人[12][14][125][129][131] - 2023年4月6日，保荐机构内核委员会同意推荐公司股票发行上市[31] 利润分配 - 连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[37][38][46][48] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占最低比例不同[39][48] 财务数据 - 最近3年累计研发投入4482.70万元，累计营业收入49352.82万元，研发投入占比9.08%[62] - 2021 - 2023年度营业收入分别为11369.39万元、16154.16万元、21829.27万元，复合增长率38.56%[66][106] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为4116.42万元、6448.21万元和8360.87万元[73] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为59.73%、61.03%和58.87%[109] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为7241.76万元、13167.62万元和13659.30万元[105] - 2021 - 2023年末应收账款净额分别为3219.43万元、5168.88万元和5925.08万元，占各期末流动资产的比例分别为47.43%、16.28%、19.32%[110] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司研发人员占当年员工总数比例21.99%[63] - 截至2023年12月31日，公司取得境内授权发明专利16项[64] - 公司正处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段，量产130nm以下制程半导体掩模版需该技术[101] 市场与行业 - 2021年中国功率器件市场规模约711亿元，预计2025年增长至1102亿元，年平均复合增长率为11.58%[116] 募集资金 - 本次募集资金投资项目将新增固定资产56799.56万元[114] - 本次募投项目建成后每年新增固定资产折旧金额为4731.88万元，净利润相应减少3548.91万元[114] - 公司募投项目包括高端半导体芯片掩模版制造基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资金[99] 股权与治理 - 公司无控股股东，柯汉奇、叶小龙、张道谷为共同实际控制人，最近两年内实际控制人未发生变化[169] - 公司现有8名机构股东，其中4名私募投资基金股东均完成备案/登记，4名非私募投资基金股东无需备案[91] 合规情况 - 中兴华会计师事务所对公司最近3年财务报表出具标准无保留意见《审计报告》，对内部控制出具《内部控制鉴证报告》，表明公司2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[74][83] - 公司报告期内关联交易按市场规则履行，决策程序符合规定，与实际控制人及其控制企业无同业竞争[175][176][177] - 公司及其子公司报告期内无重大行政处罚和未了结重大诉讼仲裁案件，最近三年无相关领域重大违法行为[192][193][194]

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2929 号 关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 深圳市龙图光罩股份有限公司: ...