关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会就 2022 年限制性股票激励相关事宜对董事会的授权，本 次修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 办理工商变更登记事宜无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-064 江西悦安新材料股份有限公司 一、注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 4 月 22 日分别召开第二届董事会第九次会议与第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对悦安新材首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中无限售条件流通股 17,387,756 股，有限售条件流通股 68,053,044 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，限售期 ...

江西悦安新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,068,010 股，限售期为自江西悦安新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"悦安新材"）首次公开发行的股票上市 之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-056 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日（2023 年 8 月 26 日为非交易日，上 市流通日顺延至 2023 年 8 月 28 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-055 5% 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日收到 公司股东赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"） 发来的《关于未在减持公告期内减持的情况说明与致歉声明》，现就有关事项 披露如下： 一、本次违规减持前的持股情况 公司股东瑞和投资持有公司股份4,059,690股，占公司总股本的4.7452%； 赣州瑞智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）持有公司 股份1,483,100股，占公司总股本的1.7336%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"瑞岚投资"）持有公司股份730,300股,占公司总股本的 0.8536%。瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担 任执行事务合伙人的有限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,273,090股，占公司总股本比例为7.3324%，均为IPO前取得。 公司于2023年7月21日披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-052）（以下简称"减持计 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入79,166,752.11元，同比减少23.66%[4] - 2023年第一季度营业总收入79,166,752.11元，较2022年第一季度的103,698,599.68元下降约23.66%[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,386,321.36元，同比减少39.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,407,826.64元，同比减少31.53%[4] - 2023年第一季度净利润为16402564.11元，2022年同期为27752783.95元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益0.19元/股，同比减少40.63%；稀释每股收益0.19元/股，同比减少40.63%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2022年同期均为0.32元/股[21] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率2.46%，较上年减少1.89个百分点[4] 研发投入变化 - 研发投入合计4,225,719.94元，同比减少16.55%；研发投入占营业收入的比例为5.34%，增加0.46个百分点[4] - 2023年第一季度研发费用为4225719.94元，2022年同期为5063750.74元[20] 资产变化 - 本报告期末总资产851,765,915.82元，较上年度末减少3.51%；归属于上市公司股东的所有者权益677,305,070.88元，较上年度末增加2.75%[5] - 2023年3月31日公司资产总计851,765,915.82元，较2022年12月31日的882,757,313.88元有所下降[17][18][19] - 2023年3月31日流动资产合计507,702,842.57元，较2022年12月31日的554,356,354.33元有所下降[17] - 2023年3月31日非流动资产合计344,063,073.25元，较2022年12月31日的328,400,959.55元有所上升[17][18] 负债与所有者权益变化 - 2023年3月31日负债合计164,795,626.76元，较2022年12月31日的214,573,841.08元有所下降[18][19] - 2023年3月31日所有者权益合计686,970,289.06元，较2022年12月31日的668,183,472.80元有所上升[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,978,494.72元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数3,680人[10] 股份出借情况 - 赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）截止报告期末通过转融通方式出借股份180,000股[14] 出资份额情况 - 李博持有赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）78.42%的出资份额[12] - 于缘宝持有江西百富源4.00%的出资份额[12] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本63,333,776.03元，较2022年第一季度的78,101,236.72元下降约18.91%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -6,496,180.93元，同比减少126.19%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6496180.93元，2022年同期为24804720.54元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 150202431.42元，2022年同期为 - 28973005.46元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26548691.37元，2022年同期为6276793.84元[23] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为97591839.15元，2022年同期为92221642.71元[22] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为75909038.44元，2022年同期为45481893.68元[23] 管理费用变化 - 2023年第一季度管理费用为7443689.77元，2022年同期为4357369.87元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 130083474.03元，2022年同期为1701650.44元[24]

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 3 月 28 日(星期二)至 4 月 3 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yueanmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 11 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2022 年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 4 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-028 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 20 ...

公司基本信息 - 公司名称为江西悦安新材料股份有限公司，中文简称为悦安新材[11] - 公司注册地址位于江西省赣州市大余县新世纪工业城[12] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688786[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为42.77亿元人民币，同比增长6.10%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9.88亿元人民币，同比增长11.40%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为16.81亿元人民币，同比增长78.56%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为65.92亿元人民币，同比增长8.73%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.05%，较上年同期减少6.02个百分点[13] 公司业务发展 - 公司持续聚焦主业，在细分应用领域保持竞争优势，针对研发的高性能产品与市场契合，部分弥补了普通产品下滑市场[20] - 公司推出1500MPa、1600MPa级别的折叠屏手机专用超强钢粉末，已实现量产并处于产量爬坡阶段，更高强度产品有望在2023年逐步量产[21] - 公司创造性地选用回收料等低成本原料替代海绵铁，初步完成了低成本羰基铁粉的工艺方案，有望大幅降低成本，为公司未来发展提供成长空间[23] 公司产品及技术 - 公司主要产品可归类为“3.1 先进钢铁材料”-“3.1.11.1 高温合金制造-3393*锻件及粉末冶金制品制造”[39] - 公司制粉工艺对应的产品主要包括羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末，广泛应用于汽车工业、消费类电子产品、精密仪器仪表及电动工具、医药食品等领域[39] - 公司核心技术围绕微纳米金属粉体材料包括羰基铁粉、软磁粉末等，持续优化技术工艺[45] - 公司研发的超级铁硅铝粉末具有磁导率高、直流偏置高、损耗超低等特点，可广泛应用于高端领域[45] 公司治理及股东情况 - 公司全年召开董事会会议10次，各位董事按照法规要求开展工作，决策程序合理合法、合规客观、公平公正[144] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况总结：李上奎持股数为22,746,250股，年末持股数未变动；王兵持股数为3,388,125股，年末持股数减少至2,658,125股；李博持股数为2,905,000股，年末持股数未变动[148][149] - 公司独立董事情况：魏飞、李美红、曾德长、宋艳的持股数均为0股，未发生变动[150] - 公司监事、核心技术人员情况：陈玉梅、蔡巍、李显信、罗永弟的持股数均为0股，未发生变动[151]

公司经营状况 - 公司以羰基铁粉和雾化合金粉为基础销售，同时深加工为MIM、吸波材料和软磁粉销售，还增加工业气体产品 [2] - 受疫情影响，公司针对3C精密件和电子元器件开发新产品，订单需求不降反增，新产品销量增速明显 [2] - 细粉市场中，羰基铁粉、雾化合金粉、软磁粉末、MIM销售及营收均有增速，雾化合金粉增速较快，羰基铁粉和软磁粉末增速明显 [3] - 2021年因成本和费用控制以及产品结构优化，毛利率相比2020年稍有增长 [3] - 2022年电力用软磁粉体及深加工产品市场前景明朗，公司将利用细粉优势切入该市场 [3] 新产品及应用 - 电力领域软磁粉完成前期开发，待下游客户产能爬坡，存在万吨级需求 [3] - 雾化合金粉适合欧美不含镍不锈钢产品，2022年有望量产 [3] - 雾化非晶粉末2022年有望小批量出货 [3] - 羰基铁粉新场景应用包括磁流体（用于高端汽车智能悬挂系统）、民用吸波材料 [3] 新工艺 - 公司重点开发用回收料生产羰基铁粉的工艺，若突破将大幅降低原材料成本 [3] 产品毛利率相关 - 2021年雾化合金粉毛利率提升是因产品结构优化（高附加值3D打印材料产品占比提升）和工艺提升（提高细粉产出率、自动化产线摊薄成本） [3] - 雾化合金粉销量和毛利率上升与产品结构优化、附加值提高相关，毛利率与原材料成本直接相关，有进一步上升空间 [4] - 出口产品主要是羰基铁粉和相关深加工粉，因国外市场价格略优，出口毛利率高于国内 [5] 产品增量计划 - 磁流体汽车应用全球市场有上千吨级需求，若渗透到国内中低端市场将带来增量；今年铁粉增量源于募投项目投产和工艺技术改造提高成品率 [3] - 合金软磁粉增量计划第一阶段服务无自制粉的磁粉芯客户群体，有望今年打开市场；第二阶段配套第三代半导体的高频合金软磁粉，预计下半年完成研发 [3][4] 产品产能规划 - 2021年公司增加水雾化设备，募投项目之一高性能超细金属及合金粉体扩建项目有年产4000吨气雾化生产线，计划三年内打满产能，具体根据市场需求释放 [4] 其他产品情况 - 超微电感用粒径2微米以下粉体，用于折叠屏手机等场景，出口日本和韩国，市场需求紧缺，公司改善超细粉体良率提高产能 [4] - 羰基铁粉适用于高频材料，市场前景取决于第三代半导体普及程度 [4] - 羰基铁粉竞争格局无大变化，公司细粉有市场份额和成本优势，将优化产品结构、降低成本提升毛利率 [4] - 针对折叠屏手机开发的雾化合金粉已批量生产交付，具体客户和数据受保密协议限制不便透露 [4] - MIM喂料销售和价格波动因原材料价格差异和每年需求不同，公司关注客户整体购买需求 [4] - 汽车电子用155度一体成型电感产品用于车内置导航等模块，附加值比普通产品高5 - 6%；180度产品用于电控等场景，争取下半年量产 [5] 公司战略规划 - 基本战略是以羰基铁粉带动雾化合金粉发展，发展复合性材料多元化；通过特定工艺降低羰基铁粉成本、提升毛利率 [5] - 产能规划为数万吨级别，目前进行前期可行性研究 [5]

公司经营情况 - 公司以羰基铁粉和雾化合金粉及其深加工产品为主营业务，2021年8月上市后业务稳健推进，海外订单饱满，全球疫情影响不大 [1] - 两大下游出现新兴需求，3C精密件新增折叠屏铰链高强材料需求，汽车电子拉动电子元器件需求，电力软磁Q2小批量量产，争取下半年上量 [1][3] - 今年江苏、上海疫情使运输周期拉长，订单有波动，但海外市场已增补，整体业务受影响不大，经营正常，订单饱和 [5] - 出口业务今年一季度较上年同期有增长，与产品创新、行业景气及下游需求放量有关，订单饱和 [5] 产品优势与市场前景 - 与铁氧体相比，羰基铁粉和雾化合金粉适用于大电流场景，随着大功率场景增多，市场比例有望提升，铁氧体未来仍有需求 [3] - 工作频率不变时，雾化合金粉可满足产业链需求；频率提升时，羰基铁粉可提高中高频性能，有望拉升整体市场份额 [3] - 雾化合金粉加工的软磁粉末防锈性能好，羰基铁粉加工的软磁粉末高频性能好、耐大电流，大部分客户同时购买两种产品 [3] - 电子市场中，羰基铁粉在笔记本、手机等应用广泛，有望拓展到汽车智能出行终端；若功率半导体开关频率突破且成本降低，可能拓展到电力市场 [4] - 羰基铁粉和雾化合金粉应用于电子软磁，与电力软磁应用技术方向相符，公司计划扩产和创新工艺降低成本，服务电力应用下游 [4] 产品战略规划 - 新产品：开发创新合金粉体材料，满足新型性能需求 [4] - 新工艺：优化羰化和雾化生产工艺，开发其他生产工艺，降低成本 [4] - 新应用：寻找新应用场景，如汽车磁流体悬挂、软磁电机、环保和水处理、食品药品添加等 [4] 产能增量情况 - 羰基铁粉通过技术改造增加产能，募投项目预计年底试生产，明年释放2000吨产能 [5] - 雾化合金粉根据客户订单情况增量 [5] 行业相关问题 - MIM未来可能取代精密铸造，如小五金件；零件越复杂越小，越适合MIM，大部件用CNC更经济，MIM自动化和材料利用率高、成本低、成品轻薄 [5][6] - 软磁粉末核心技术是将粉末表面涂层做薄，具备绝缘且耐腐蚀性能，生产周期约一天 [6] - 主流铁硅系全球市场份额超10万吨，羰基铁粉约2万多吨，未来风光储应用明确，电力用途软磁材料增速快，公司扩张后产品价格有望降低，争取在电力用途突破 [6] - 雾化合金粉核心技术是优化工艺流程，使粉末趋细、形状球形、纯度高，制程时间短、门槛低，适合铁基、镍基、钴基材质生产 [6] - 纳米晶损耗和磁导率比羰基铁低，公司开发纳米晶粉末，未来客户会混合用料，几种材料互补而非替代 [5] - 未来3 - 5年，根据地域和客户优势不同，磁粉芯领域预计会有更多企业活跃，不具备制粉能力的粉芯客户是公司重点服务对象 [5]