证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-014 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》，该议案尚需 提交2024年年度股东会审议。具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2023年度利润分配及资本公积 金转增股本以权益分派股权登记日的公司总股本85,595,240股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增4股，共计转增34,238,096 股，并于2024年5月30日实施了上 述权益分派，公司总股本由85,595,240股 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-013 江西悦安新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西悦安新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟开展董事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025 年4 月23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规 定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。经公司董事会资格审查，同意提名李上奎先生、王兵先生、李 ...

独立董事提名 - 江西悦安新材料提名苏慧洁为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具高级会计师职称及5年以上相关经验[7] 提名人确认 - 提名人确认被提名人符合任职要求[7]

股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），预计派发现金红利人民币29,958,334.00元，占归属于上市公司股东净利润的42.62%[4] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股，转增后总股本预计增至143,800,003股[4] 收入和利润 - 2024年公司营业收入为4.18亿元人民币，同比增长13.38%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7029.37万元人民币，同比下降12.00%[23] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，同比下降11.94%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为10.02%，同比下降1.80个百分点[24] - 2024年公司营业收入41,777.73万元，同比增长13.38%[173][174] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,029.37万元，同比减少12.00%[173] - 扣非净利润6,652.82万元，同比减少8.95%[173] 成本和费用 - 营业成本27,062.44万元，同比增长20.54%，综合毛利率下降3.85个百分点至35.22%[174][177] - 研发费用2,341.71万元，同比增长15.79%[174] - 研发费用本期金额23,417,147.41元，较上年同期增长15.79%[195] - 销售费用本期金额9,354,425.51元，较上年同期减少5.89%[195] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8510.32万元人民币，同比增长58.07%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.07%，从2023年的53,838,261.89元增至2024年的85,103,236.44元[197] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-124,778,929.77元，较2023年的-140,818,319.95元有所改善[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,243,424.11元，较2023年的-33,278,470.65元有所下降[197] 业务线表现 - 精密零部件类产品收入增长带动公司粉体材料产品收入增长[24] - 电子元器件类产品需求增加带动公司羰基铁粉、软磁粉系列产品收入增长[24] - 电子元器件行业营业收入170,597,111.13元，同比增长13.01%，毛利率38.94%，同比下降6.23个百分点[179] - 精密零部件行业营业收入152,943,890.43元，同比增长14.93%，毛利率34.78%，同比下降4.12个百分点[179] - 软磁粉系列产品营业收入153,049,187.61元，同比增长19.11%，毛利率42.06%，同比下降5.37个百分点[180] - 羰基铁粉系列产品营业收入121,939,720.00元，同比增长6.44%，毛利率44.76%，同比下降4.91个百分点[180] - 金属注射成型喂料系列产品营业收入73,861,527.46元，同比增长33.95%，毛利率18.23%，同比下降4.04个百分点[180] - 电子元器件与精密零部件行业收入合计占比80.89%，同比增长13.91%[180] 产品表现 - 2024年公司软磁粉系列产品销售收入1.53亿元，同比增长19.11%[37] - 2024年公司金属注射成型喂料系列产品销售收入7386.15万元，同比增长33.95%[38] - 公司在折叠屏手机领域开发出1900MPa、2000MPa级别的高强钢粉末及金属注射成型喂料[45] - 公司产品覆盖5大系列数百种产品，包括羰基铁粉（1-50微米全粒径范围）和雾化合金粉（铁基、镍基、钴基、钛基等）[154] - 公司成功研发并量产1900/2000MPa强度的高强钢材料，用于消费电子行业新版本手机折叠屏[151] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入比例为5.61%，同比增加0.12个百分点[24] - 报告期内公司共开展31项研发项目，在核心技术领域取得重要突破[130] - 研发投入总额为23,417,147.41元，同比增长15.79%[139] - 研发投入总额占营业收入比例为5.61%，同比增加0.12个百分点[139] - 公司报告期内研发投入达2341.71万元，占营业收入比重5.61%[150] - 公司研发团队由70余名专业技术人员组成，研发人员数量占公司总人数的12.31%[149][150] 生产和库存 - 羰基铁粉生产量3,159.04吨，同比增长13.64%，销售量2,886.82吨，同比增长8.89%[183] - 金属注射成型喂料生产量1,632.30吨，同比增长72.94%，销售量1,539.59吨，同比增长71.89%[183] - 不含用于原材料深加工的金属粉类产品生产量较2023年增加2,007.27吨，销售量增加1,707.04吨[185] - 2024年末公司存货账面价值为10,356.75万元[165] 客户和供应商 - 前五名客户销售额14,936.24万元，占年度销售总额37.34%[189] - 前五名供应商采购额10,016.67万元，占年度采购总额45.95%[191] - 公司与全球20多个国家和地区的客户合作，包括台达电子、三星电机、荣耀、VIVO等[156] - 公司建立了科学、高效的供应商评估和选择机制，2024年对供应商管理体系进行了优化[109] - 公司深化公开透明的议价流程，通过市场调研和竞争分析降低采购成本[110] - 公司与优质供应商开展联合研发和技术创新，成功开发了多款高性能新材料[111] 风险和挑战 - 雾化合金粉末行业竞争激烈导致通用型不锈钢雾化粉末市场价格承压[25] - 公司核心技术人员流失风险可能影响在研项目推进和知识产权保密性[159] - 公司面临市场竞争风险，行业准入门槛可能降低，新进入者或加剧竞争[160] - 公司抵押部分房产及土地使用权以获取银行贷款，存在资产被处置风险[164] 行业和市场趋势 - 2023年全球粉末成型精密零部件市场规模85亿美元，预计2026年突破120亿美元[38] - 2023年全球雾化合金粉末市场规模85亿美元，其中铁基雾化合金粉占比约35%（约30亿美元）[42] - 2023年全球吸波材料市场规模达28.7亿美元，其中航空航天领域占比45%[102] - 预计2030年全球吸波材料市场规模将突破65亿美元，年复合增长率12.4%[102] - 新能源汽车对软磁材料耐温性要求提升至180℃以上[119] - 消费电子领域产品更新周期缩短至6-12个月[119] - 一体式成型电感工作频段正从传统的kHz级向MHz以上延伸[124] - 器件厚度正突破0.5mm极限[124] - 10微米以下的超细粉体正逐步成为主流，其中5微米及以下的微米、亚微米粉体占比不断提升[125] - 绿色制造成为微纳金属粉体行业转型升级的核心方向[128] 技术和创新 - 公司自主研发循环热分解工艺[128] - 创新型稀土资源循环利用技术降低羰基铁粉生产成本，并实现稀土尾料回收价值[131][132] - 开发出高性能耐蚀防锈羰基铁软磁材料，盐雾试验后未出现生锈现象[133] - 报告期内新增发明专利申请6个，新增授权境内发明专利7个[133] - 累计发明专利39个，实用新型专利20个，软件著作权及其他合计59个[135] - 公司研发响应速度远超国际同行，新产品试样仅需1个月（国际平均6-12个月）[151] 项目和投资 - 公司规划“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”以降低原料成本并扩大市场空间[43] - 公司布局"年产10万吨金属软磁微纳粉体项目"，一期3000吨羰基铁粉示范线土建工程已完工，预计2025年试生产[48] - 公司启动"年产10万吨金属软磁微纳粉体项目"，旨在巩固技术优势和拓展下游市场[161] - 公司推进"年产10万吨金属软磁微纳粉体项目"等重大资本性投资项目[166] 认证和荣誉 - 公司获评"省级信息化和工业化融合示范企业"称号[55] - 公司新增ISO 50001能源管理和ISO 45001职业健康安全认证[52] - 公司获颁"第十一届赣州市市长质量奖"及入选2024年度省级"绿色工厂"名单[53] - 公司获得ISO 9001、ISO 14001及IATF 16949等多项国际认证，品牌影响力持续提升[155] 环保和可持续发展 - 2024年光伏发电项目供应绿色电力121.30万度，实现二氧化碳减排995.87吨[57] - 公司再生材料含量最高超过80%，5个产品通过UL认证[58] - 公司生产的软磁粉末产品应用于新能源汽车、充电基础设施等低碳场景[58] - 公司2024年环保投入达759.23万元，用于气候变化应对、环境合规管理等领域[57] - 公司建立包含上百项量化指标的ESG考核体系，实现可持续发展绩效可测量[56] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.11亿元人民币，同比增长1.34%[23] - 2024年非经常性损益项目合计为376.55万元人民币，其中政府补助为499.72万元人民币，金融资产公允价值变动损益为40.71万元人民币[29][30] - 2024年交易性金融资产期末余额为1000.38万元人民币，较期初增加679.82万元人民币，对当期利润影响为8.34万元人民币[32] - 2024年非流动性资产处置损益为-39.82万元人民币，较2023年的5.75万元人民币和2022年的42.75万元人民币显著下降[29] - 投资收益为-1,475,760.33元，占利润总额的-1.90%[199] - 资产减值损失为-9,160,320.91元，占利润总额的-11.81%[199] - 信用减值损失为-1,000,645.61元，占利润总额的-1.29%[199]

审计机构相关 - 公司2024年度聘请北京德皓国际为财务报告及内部控制审计机构[1] - 截至2024年末其合伙人66人、注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] - 2024年为125家上市公司提供年报审计服务[1] 人员情况 - 项目合伙人丁莉等近三年签署上市公司审计报告数量不同[2] 流程与更名 - 2024年经会议审议通过聘任[2][3] - 2024年6月北京大华国际更名为北京德皓国际[3] 审计沟通 - 2025年召开审前及审计工作沟通会议[5][6] 审计结果 - 北京德皓国际出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为其完成相关审计工作[7]

业绩总结 - 2024年度计提减值损失1016.10万元[2] - 2024年计提减值损失占合并归母净利润14.46%[6] 减值明细 - 2024年度信用减值损失100.06万元[4] - 2024年度存货跌价损失869.69万元[5] - 2024年度商誉减值46.34万元[5] 影响说明 - 本次计提减值不影响公司正常经营[7]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-015 江西悦安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓 国际"）。鉴于北京德皓国际在担任公司审计机构期间，始终秉持独立审计准则开 展工作，切实履行了审计机构的各项职责。鉴于公司审计工作对专业性和连贯性 的要求，综合考虑公司实际业务情况，公司拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年 年度审计机构。 北京德皓国际名称变更事项经北京市财政局批准、北京市西城区市场监 督管理局核准，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。本次会 计师事务所名称变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事 务所事项。 本事项尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名 ...

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备高级会计师职称，会计及财务管理岗位全职工作超5年[4] - 具备五年以上法律等履行职责必需工作经验[2]

业绩数据 - 2024年总资产90,771.41万元，净利润6,781.90万元，营业收入41,777.73万元[36] - 2024年研发总投入2,341.71万元，授权专利累计数71项，发表论文累计数16篇[36] - 2024年纳税金额4,185.85万元，环保总投入759.23万元[36] - 2024年每股现金分红0.25元，派现总额2995.83万元，占净利润比例42.62% [119] 生产情况 - 2024年公司年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目达预定可使用状态，完全达产后年生产能力达万吨级[47] 运营管理 - 2024年员工总数577人，员工培训覆盖率100%，劳动合同签订率100%[36] - 2024年股东会召开3次，通过审议事项16项；董事会召开8次，通过审议事项40项；监事会召开6次，通过审议事项16项[36][93][97][98] - 投关活动39场，接待107家机构218位调研人员[115] - 举办业绩说明会4次，通过上证e互动平台回复问题97次，回复率100%，邮件/热线沟通210次[115] - 对外披露定期报告4份，临时报告和附件共117份[117] 荣誉与地位 - 2024年公司获全国工人先锋号、第十一届赣州市市长质量奖等荣誉[51][52][54] - 公司是多个行业协会会员单位，在赣州市赣商联合会担任会长单位[55][60] ESG相关 - 2024年公司完善ESG管理架构，确保ESG战略与经营深度融合[32] - 报告期内公司员工完成ESG战略制定和提级良好实践培训并取得相关证书[71] - 公司积极响应联合国SDGs号召，将长远发展与可持续发展目标结合[73] 产品与市场 - 公司主要产品为微纳金属粉体及相关深加工制品，应用于汽车电子、消费电子、3C产品等多个领域[38][39][40][41][44] 环保情况 - 2024年直接温室气体排放量6,405.19吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量27,026.56吨二氧化碳当量[36] - 2024年能源消耗总量128.97吨标准煤[36] - 公司多项产品再生料含量超80%，获国际权威认可[32] - 公司通过环境管理体系认证，开展环境管理工作并遵守相关法律法规，未受重大行政处罚[160][162] - 2024年环保投入总金额为759.23万元，税金及附加中环境保护税为0.42万元[182] - 报告期化学需氧量排放0.44吨，氨氮排放0.22吨，废水排放量92156吨，排放强度2.21吨/万元营收[192] - 无害废弃物产生总量2712.97吨，处置量2712.97吨，产生强度0.06吨/万元营收[200] - 有害废弃物产生总量45.28吨，处置量45.28吨，产生强度0.001吨/万元营收[200] 风险与机遇 - 政策合规、成本、声誉方面存在风险，政策、市场方面存在机遇[173] - 部分地区受季节、台风、高温及政策影响，运营成本可能增减，需采取相应措施[144][146] 未来展望 - 到2030年公司碳排放强度计划降低30%[153] - 新兴产业需求增长，公司可开拓新兴市场增加营收[146]

独立董事情况 - 公司2024年度在任独立董事4人[1] - 魏飞任职时间为2024年1月1日至10月25日[1] - 肖志瑜任职时间为2024年10月25日至2024年12月31日[1] - 4名独立董事均符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事履职符合要求并有效履职[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[3]