资产质量与风险管理 - 截至9月末，公司不良贷款率为1.06%，与上年末持平；拨备覆盖率为251.19%，风险抵补能力保持良好 [2] - 1-9月，公司核销贷款477亿元，同比增长6.9%；收回不良资产总额228.85亿元，其中82.0%为现金收回 [2] - 公司将继续加强资产质量管控，加大问题资产处置力度，确保资产质量可控 [2] 零售业务发展 - 9月末，公司个人存款余额为12,709.68亿元，较上年末增长5.2%；代发及批量业务带来客户存款余额3,403.74亿元，较上年末增长13.8% [2] - 1-9月个人存款日均余额为12,552.52亿元，较去年同期增长11.3% [2] - 公司持续推进零售存款业务稳健发展，围绕投资理财、代发工资、支付结算等核心业务场景拓展低成本存款 [2] 贷款业务策略 - 公司顺应外部经营环境变化，持续主动调整优化贷款业务结构，为中长期业务健康发展筑牢基本盘 [2] - 公司调整客群结构，持续扩大中低风险客群占比，针对按揭和持证抵押等业务深化落实"一行一策"，提升分行本地化经营水平 [2] - 公司完善产品体系，加快推进中风险、中收益产品的试点与推广，打造业务增长新动能 [2] 房地产贷款情况 - 9月末，公司对公房地产贷款余额为2,518.79亿元，较上年末减少34.43亿元；其中房地产开发贷为801.17亿元，占发放贷款和垫款本金总额的比例为2.4% [4] - 公司对公房地产贷款不良率为1.34%，较上年末上升0.48个百分点，主要是受外部环境影响，个别房企资金面紧张导致 [4] 信用卡业务规划 - 9月末，公司信用卡流通户数为5,055.01万户，1-9月信用卡总消费金额为17,609.13亿元，其中线上消费占比同比提升5.5个百分点 [4] - 公司持续深化优质客户经营，积极推动信用卡业务转型升级，丰富产品和权益体系，满足客户多样化用卡需求 [4] 息差趋势与分红展望 - 公司预计净息差仍面临下行压力，将积极调整资产负债结构，加强金融服务实体经济能力，缓解净息差下行压力 [4] - 根据公司《2024-2026年度股东回报规划》，2024-2026年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的10%至35%之间 [4]

公司概况 - 证券代码：000001，证券简称：平安银行；优先股代码：140002，优先股简称：平银优 01 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、投行会议 [1] - 时间：2024年12月3日 [1] - 地点：深圳 [1] - 形式：实地会议 [1] 企业贷款质量 - 9月末，企业贷款不良率为0.66%，较上年末上升0.03个百分点 [1] - 公司持续迭代风险政策，完善资产质量管控机制，企业信贷风险指标整体保持良好水平 [1] 零售贷款质量 - 9月末，个人贷款不良率为1.43%，较上年末上升0.06个百分点 [1] - 2024年1-9月，国内经济运行总体平稳，但部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升 [1] - 公司持续升级风险模型，提升客户识别能力，实施差异化的风险管理政策，做实客户分层经营，强化组合管理，稳步推进优质资产投放 [1] 资本水平与分红 - 9月末，各级资本充足率均满足监管达标要求，核心一级资本充足率上升至9.33% [1] - 根据公司《2024-2026年度股东回报规划》，2024-2026年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的10%至35%之间 [1][3] 对公业务 - 对公业务的重点产品包括支付结算及现金管理、供应链金融、跨境金融 [4] - 9月末，数字财资平台签约集团客户数1,622户，较上年末增长68.6% [4] - 1-9月，供应链金融融资发生额11,321.06亿元，同比增长22.8% [4] - 1-9月，跨境贸易融资发生额1,829.04亿元，同比增长5.0% [4] 对公投放 - 1-9月，公司紧跟国家战略导向，实施对公大类资产配置策略，提升实体经济领域的资产投放与客户经营能力 [4] - 2024年1-9月，四大基础行业贷款新发放3,176.03亿元，同比增长38.0% [4] - 2024年1-9月，三大新兴行业贷款新发放1,577.58亿元，同比增长47.3% [4] 其他 - 活动过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [5] - 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件包括平安银行定期报告 [5]

会议情况 - 平安银行第十二届董事会第三十三次会议于2024年12月3 - 6日书面传签召开，13位董事参会[1] 议案通过 - 《关于修订<平安银行股份有限公司消费者权益保护工作实施纲要>的议案》全票通过[1] - 《关于修订<平安银行股份有限公司内部控制管理办法>的议案》全票通过[2] - 《关于优先股股息发放方案的议案》全票通过[3] 股息发放 - 平银优01发行量2亿股，每股面值100元，票面股息率4.37%[2] - 合计派发股息8.74亿元（含税），计息期为2024年3月7日至2025年3月6日[2] - 股权登记日为2025年3月6日，除息和派息日为2025年3月7日[2][3] - 发放对象为截至2025年3月6日登记在册股东，直接现金发放[3]

文章核心观点 - 平安银行上海分行通过科技金融和普惠金融策略，大力支持小微企业发展，助力宏观经济基本面好转 [1][2][3][4][5][6] 普惠金融支持 - 截至2024年10月底，平安银行上海分行单户授信1000万元及以下普惠口径小微贷款余额达到276.84亿元，小微企业贷款户数接近14000户 [1] - 平安银行上海分行启动"千企万户"走访活动，预计完成小微客户走访5000户，服务授信客户800户，累计贷款发放100亿元 [2] - 平安银行上海分行通过简化小微信贷申请流程、优化小微融资利率定价，提升普惠金融服务体验 [3] 产品与服务 - 平安银行上海分行推出"4+1"产品体系，包括抵押贷、担保贷、信用贷、科创贷四个标准化产品和1个场景化批量模式综合授信，满足小微企业各项经营融资需求 [4] - 平安银行上海分行优化小微普惠金融"敢贷、愿贷、能贷、会贷"机制，确保信贷资金用于企业真实生产经营，提升分行尽职免责率 [4] 未来展望 - 平安银行上海分行将依托集团优势，定制符合客户需求的授信、理财、保险、结算等综合金融服务，持续加大小微普惠金融服务力度 [5] - 平安银行上海分行将进一步做好普惠金融，为众多小微企业和个体经营者送去金融"活水"，助力经济高质量发展 [6]

高管薪酬 - 平安银行2023年度税前薪酬其余部分披露，冀光恒（董事、行长）为79.26万元[1] - 项有志（董事、副行长、首席财务官）2023年度税前薪酬其余部分为196.28万元[1] - 杨志群（董事、副行长）2023年度税前薪酬其余部分为269.95万元[1] - 孙永桢（职工监事）2023年度税前薪酬其余部分为136.94万元[1] - 邓红（职工监事）2023年度税前薪酬其余部分为110.01万元[1] - 周强（董事会秘书）2023年度税前薪酬其余部分为170.20万元[1] - 胡跃飞（董事、行长）2023年度税前薪酬其余部分为246.87万元，已离任[1] - 郭世邦（董事、副行长）2023年度税前薪酬其余部分为136.70万元，已离任[1] - 鞠维萍（副行长）2023年度税前薪酬其余部分为151.30万元，已离任[1] 薪酬支付方式 - 高级管理人员的绩效薪酬将进行延期支付，未来3年分年延期支付[1]

存款相关 - 2024年1 - 9月吸存款平均付息率2.13%较去年同期下降7个基点其中人民币存款付息率较去年同期下降9个基点[1] 资产质量相关 - 截至9月末不良贷款率1.06%拨备覆盖率251%风险抵补能力保持良好[1] - 按揭贷款余额3,125亿元较上年末增长3.0%按揭不良率0.60%[1] - 对公房地产贷款余额2,519亿元较上年末减少34亿元不良率1.34%[1] 零售业务相关 - 2024年9月末住房按揭贷款余额3,125亿元较上年末增长3.0%信用卡应收账款余额4,531亿元较上年末下降11.9%消费性贷款余额4,769亿元较上年末下降12.5%经营贷款余额5,448亿元较上年末下降11.4%[1] - 2024年9月末财富客户142万户较上年末增长3.4%私行客户19万户较上年末增长3.8%私行客户AUM余额19,502亿元较上年末增长1.8%私行客户标准为客户近三月任意一月的日均资产超过600万元[1][2] 分红与资本相关 - 2024 - 2026年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的10%至35%之间截至9月末核心一级资本充足率上升至9.33%各级资本充足率均满足监管达标要求[2] 对公业务相关 - 对公业务聚焦做精行业做精客户做精产品紧跟国家战略布局围绕发展新质生产力在产业金融科技金融供应链金融跨境金融普惠金融五个方面重点发力[2]

净息差相关 - 受多种因素影响净息差下降且仍面临下行压力公司将积极调整结构缓解压力[1] 零售不良率相关 - 2024年1 - 9月国内经济温和复苏但有结构差异个人贷款不良率有所上升为1.43%较上年末上升0.06个百分点公司采取多种措施应对[1] 分红比例相关 - 根据《2024 - 2026年度股东回报规划》2024 - 2026年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的10%至35%之间[1] 零售贷款结构相关 - 9月末个人贷款余额17,873.47亿元较上年末下降9.6%信用卡应收账款余额较上年末下降11.9%消费性贷款余额较上年末下降12.5%经营性贷款余额较上年末下降11.4%[1] 三新赛道业务信贷投放相关 - 2024年1 - 9月三大新兴行业贷款新发放1,577.58亿元同比增长47.3%[3] 供应链金融相关 - 2024年1 - 9月供应链金融融资发生额11,321.06亿元同比增长22.8%为30,652家企业客户提供票据融资服务其中票据贴现融资客户数21,627户直贴业务发生额9,588.46亿元同比增长46.1%[3] 信息披露相关 - 接待投资者过程中未出现未公开重大信息泄露情况[3]

债券发行 - 平安银行发行200亿元无固定期限资本债券[1] - 2024年11月5日簿记建档，11月7日发行完毕[1] 债券条款 - 前5年票面利率2.45%，每5年调整一次[1] - 第5年及之后付息日附发行人有条件赎回权[1] 资金用途 - 募集资金用于补充其他一级资本[1]

业绩总结 - 平安养老2023年末资产881.80亿元，负债640.50亿元，所有者权益241.30亿元，营收178.37亿元，净利润16.85亿元[7] - 平安不动产2023年末资产1062.77亿元，负债581.94亿元，所有者权益480.82亿元，营收15.27亿元，净利润2.60亿元[8] - 平安产险2023年末资产4760.23亿元，负债3506.04亿元，所有者权益1254.18亿元，营收3274.17亿元，净利润89.58亿元[9] - 平安人寿2023年末资产45382.37亿元，负债41772.63亿元，所有者权益3609.74亿元，营收3529.89亿元，净利润702.70亿元[10] - 平安普惠2023年末资产561.35亿元，负债115.13亿元，所有者权益446.22亿元，营收168.01亿元，净利润 - 32.05亿元[12] - 壹账通2023年末资产80.68亿元，负债51.20亿元，所有者权益29.48亿元，营收36.68亿元，净利润 - 3.71亿元[13] - 平安金服2023年末资产27.69亿元，负债20.34亿元，所有者权益7.35亿元，营收57.59亿元，净利润2.76亿元[14] 关联交易 - 平安银行同意与平安养老等关联方进行协定存款业务合作等多项关联交易[3] - 与平安养老协定存款本金预计不超239.18亿元，期限1年，利息不超2.75亿元[15][16] - 与平安不动产协定存款本金预计不超200亿元，期限1年，利息不超2.30亿元[16] - 与平安产险协定存款本金预计不超56.82亿元，期限1年，利息不超0.65亿元[16] - 与平安人寿协定存款本金预计不超60.56亿元，期限1年，利息不超0.36亿元[16] - 与平安普惠协定存款本金预计不超67.27亿元，期限2年，利息不超1.55亿元[16] - 与壹账通服务类关联交易上限12.70亿元，存款关联交易上限57.56亿元，外汇和利率衍生产品关联交易上限30亿元，合作期3年[16] - 委托平安金服催收服务预估交易金额10.43亿元，合作期1年[16] - 年初至披露日与平安养老累计关联交易6.57亿元[19] - 年初至披露日与平安不动产累计关联交易1.85亿元[19] - 年初至披露日与平安金服累计关联交易21.33亿元[19] 注册资本 - 平安养老注册资本116.03亿元，平安不动产注册资本211.61亿元，平安产险注册资本210亿元，平安人寿注册资本338亿元[7][8][9][10] - 平安普惠注册资本310980.1102万美元，壹账通注册资本5万美元，平安金服注册资本59858.31万元[11][13][14]

会议信息 - 平安银行第十二届董事会第三十二次会议2024年10月28日发通知，10月31日截止表决[1] - 应到董事13人，13位董事参加会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与部分关联方关联交易的议案》，9票同意[1] - 董事长等4人回避表决[1] 公告情况 - 关联交易具体内容见2024年11月2日巨潮资讯网公告[2][3]