会议信息 - 平安银行第十二届董事会第四十三次会议2025年9月24日发通知，9月26日截止表决[1] - 会议应到董事13人，13人参加会议[1] 议案表决 - 《关于修订〈平安银行金融工具估值管理办法〉的议案》全票通过[1][2] - 《关于修订〈平安银行市场风险管理基本办法〉的议案》全票通过[3][4] - 《关于制定〈平安银行个人贷款橙e贷产品管理办法〉的议案》全票通过[4] - 《关于修订〈平安银行零售贷款互联网业务合作机构管理办法〉的议案》全票通过[4][5] - 《关于修订平安银行代销理财相关管理办法的议案》全票通过[5][6] - 《关于与新方正控股发展有限责任公司关联交易的议案》9票同意，4人回避表决[6] 报告审议 - 《平安银行2025年半年度消费投诉治理工作报告》全票通过[8] - 《平安银行2025年半年度消费者权益保护工作报告》全票通过[8]

人事任命 - 曹慰获核准担任平安银行信用卡中心总经理 [1] - 曹慰此前曾任招商银行信用卡中心副总经理 [1]

公司人事任命 - 深圳金融监管局于9月26日核准曹慰担任平安银行信用卡中心总经理的任职资格 [1]

板块整体表现 - 股份制银行板块整体下跌0.07% 跑赢上证指数（跌0.65%）和深证成指（跌1.76%）[1] - 浦发银行领跌板块 跌幅达1.45% 收盘价12.25元[1] - 板块主力资金净流出2917.03万元 游资资金净流出424.23万元 散户资金净流入3341.27万元[1] 个股涨跌情况 - 中信银行涨幅居首达0.82% 收盘价7.40元 成交51.48万手[1] - 兴业银行涨0.54% 收盘价20.32元 成交75.14万手[1] - 浙商银行涨0.33% 收盘价3.01元 成交125.94万手[1] - 招商银行微跌0.05% 但成交额达27.74亿元 为板块最高[1] - 民生银行成交199.47万手 为成交量最大个股[1] 资金流向分析 - 平安银行获主力资金净流入6933.69万元 主力净占比8.09%[2] - 浦发银行获主力净流入6153.32万元 主力净占比6.00%[2] - 中信银行主力净流入5780.13万元 主力净占比高达15.29%[2] - 招商银行遭遇主力资金净流出1.43亿元 主力净占比-5.15%[2] - 兴业银行主力净流出5273.92万元 但获游资净流入4941.93万元[2]

论坛概况 - 上海市人工智能行业协会指导 平安银行上海分行等机构协办AI赋能低空经济主题论坛 汇聚70余家低空经济与人工智能领域企业及金融机构代表[1] - 论坛聚焦AI与低空经济融合路径 基础设施构建与金融支持机制等议题[1] 平安银行战略布局 - 公司构建覆盖科创企业全生命周期的金融服务方案 包括初创期信用贷款 成长期供应链金融 成熟期跨境并购支持等综合化产品体系[2] - 针对低空经济产业提出三大服务心态：细致务实夯实产业基础服务 长期主义介入生态建设 开放创新拥抱技术变革[2] - 作为论坛唯一协办金融机构 公司通过定制化融资 投贷联动 跨境金融等工具支持科技创新与实体经济发展[4] 行业发展趋势 - 低空经济作为国家战略性新兴产业 具有技术密集 资本密集 周期较长特点[2] - AI深度融合将显著提升低空飞行器智能化水平与运行效率 物流 巡检 城市管理等场景有望实现规模化落地[3] - 监管框架逐步完善 基础设施持续投入为低空经济发展创造有利条件[3] 产业生态建设 - 公司加强与政府 协会 科研机构合作 构建产业+金融+科技良性生态 为长三角及全国产业升级提供金融支持[4] - 论坛汇聚上海低空经济产业发展有限公司 钉钉 峰飞航空 中国四维等企业 从低空基建 AI平台 无人机系统 空间信息服务等多角度分享实践[3]

数据概况 - 数据覆盖5700家企业和超过68,000个样本 包含2000年至2024年上市公司跨地区发展信息 [2] - 数据内容包括原始数据、计算代码和最终计算结果 确保可验证性和准确性 [2][5] - 数据来源基于A股上市公司年报的"长期股权投资"项目 2007年及之后数据来自CSMAR数据库 2007年之前通过手工摘取公司年报获得 [1] 测算方法 - 采用新增子公司数量衡量企业跨地区发展情况 参考《经济研究》2020年曹春方研究方法 [1] - 重点考察母公司持股50%及以上的绝对控股子公司 剔除持股小于50%及持股信息不详样本 [1] - 新增异地子公司定义为母公司当年拥有而上年不存在的子公司 以规避历史投资影响 [1] 数据处理 - 子公司地区分布通过名称识别（如"某某地区某某公司"）或网络搜索（如百度）整理 追溯至省级层面 [1] - 提供省级异地投资数据（5.74MB）和区划数据（381.98KB）的Excel文件 [5] - 包含Python数据处理代码 支持计算过程复现和验证 [5] 样本示例 - 平安银行（000001）注册于广东省深圳市 [4] - 万科A（000002）拥有79家子公司 注册于广东省深圳市 [4] - 中国宝安（000009）子公司数量达217家 为样本中最高 注册于广东省深圳市 [4] - 深康佳A（000016）拥有105家子公司 注册于广东省深圳市 [4]

地方中小银行存款利率调整 - 9月以来地方中小银行持续扩大存款利率"补降"范围 覆盖活期存款 通知存款和各期限定期存款等产品[1][3] - 河南洛阳农商行9月25日下调利率 整存整取三个月 六个月 一年期和二年期存款挂牌利率分别降至0.75% 1.00% 1.30% 1.35% 均下调15个基点 三年期和五年期利率分别降至1.30%和1.35% 均下降35个基点[3] - 广东 上海 河南 云南等地农商银行或村镇银行及个别民营银行同步下调利率 此次调整是继5月全国性银行降息后向地方中小银行的传导 旨在缓解负债端压力及净息差缩窄影响[3] 零售存款流失现象 - 多家银行基层零售客户经理反映零售存款流失明显 主要表现为新客难营销及到期客户存款难续接[2][5] - 股份行华东地区分行零售存款增量较一季度和二季度大幅下降 下阶段策略围绕"稳存量 拓新增"展开[5] - 招商银行2025年上半年零售存款增速5.43% 较2024年同期8.86%少增3.43个百分点 平安银行增速3.12% 较2024年同期6.85%少增3.73个百分点[6][8] - 北京银行 宁波银行 杭州银行和苏州银行2025年上半年零售存款增幅较2024年同期分别少增5.41 9.87 4.57和4.84个百分点[6][8] 财富管理转型策略 - 银行通过财富管理以管理客户资产规模减缓存款流失负面影响 现金管理类和固收类银行理财产品年化收益率接近2%至3% 混合型及股票型基金表现可观[2][9] - 股份行华东分行通过扩容重点基金池 以额外增加中收形式激励分行销售公募基金产品 客户更倾向将到期存款转入现金管理类产品[9] - 国有大行旗下理财公司成为存款"搬家"主要承接方 8月市场排名前列理财公司获得资金净流入且规模增长[9] - 研究机构研判零售端"固收+"和企业理财需求构成银行理财规模扩张的两个"超级赛道" "固收+"产品在低利率环境下凸显多元配置优势[10]

信用卡计息方式 - 银行普遍采用全额计息方式 即以上期账单每笔消费金额为计息本金 从记账日至还清日止按日利率0.05%计息 年化利率达18.25%-18.26% [4][17][22][24] - 工商银行超惠系列信用卡采用部分计息创新 按未还金额计息且享透支利息6折优惠 [4][19] - 交通银行具体案例显示：持卡人账单1000元 最低还款100元后 循环利息达16.40元 计算方式为1000元×0.05%×22天 + (1000-100)元×0.05%×12天 [24] 银行容差服务标准 - 行业提供"容时容差"服务 还款宽限期普遍为3天 应还金额容差上限为100元 [4][30][32] - 在容差范围内未还款项视为全额还款 不产生违约金 [32] 持卡人实际案例 - 何林案例：交通银行信用卡消费1.78万元 还款1.4万元后仍被收取478.82元利息 经协商后银行退款 [1][2][3] - 姜华案例：招商银行信用卡6年产生超3.6万元息费 其中循环利息每月达700-800元 [5][8] - 薛俊案例：平安银行信用卡近10年产生2万多元息费 银行最终减免1800元 [11][12] 银行息费提示机制 - 招商银行通过短信提示息费 2019年以来向客户发送70余条提示短信 [9] - 银行在分期业务办理页面明确提示息费收取情况 电话办理时需客户明确同意 [10] - 平安银行通过账单提醒短信、微信公众号及APP推送还款信息 [13] 违约金收取规则 - 未达最低还款额时银行按未还部分5%收取违约金 最低收费5-10元 [17][22] - 建设银行违约金最低5元或1美元 中国银行最低还款额未还部分5% [17] 行业争议与监管动态 - 最高人民法院2018年征求意见稿建议按未偿还额计付透支利息 [27] - 中国人民银行2024年8月删除透支利率上下限管理条款 改为市场化定价 [28] - 中国银行业协会2024年5月发布新版自律公约 倡导容时容差服务 [31] 信息披露问题 - 部分银行将计息规则隐藏在《信用卡领用合约》小字中 使用专业术语导致理解困难 [35] - 监管要求银行以显著方式提示利率标准、计息方式及违约金收取标准 [34]

行业整体趋势 - 手机银行APP市场进入存量竞争阶段 整体流量在6.5亿至7.0亿间平稳波动 变化率介于-1.2%至4.6% [2] - 用户粘性显著下滑 单机单日有效使用时间从4.93分钟降至2.70分钟 单机单日使用次数从4.54次降至2.86次 [4] - 精细化运营成为银行APP突围关键 需通过用户洞察、智能技术应用及场景化布局提升用户连接 [6][7] - AI技术助力构建智能化闭环体系 推动服务模式从被动响应向主动预见跃迁 [9] 银行梯队格局 - 国有大行占据流量优势 农业银行以2.4亿MAU居首 工商银行(1.89亿)与建设银行(1.06亿)形成第一梯队 [11][13] - 股份制银行中招商银行以7001.1万MAU领先 平安银行(2864.2万)和中信银行(2374.5万)位列第二梯队 [11][16] - 城商行MAU集中在90万至400万 江苏银行(349.6万)、北京银行(328.8万)和宁波银行(296.3万)领先 [19][20] - 农商行及农信社共17家进入TOP50 福建农信以795.1万MAU居首 四川农信(548.9万)和云南农信(531.7万)紧随其后 [25][27] 机构表现分析 - 国有银行环比增长分化 农业银行MAU增长4.8% 中国银行增长3.5% 邮储银行增长2.0% 而交通银行下降5.0% [12][13][15] - 股份制银行普遍下滑 仅华夏银行增长2.5% 广发银行(-31.0%)和兴业银行(-11.5%)跌幅显著 [16][17] - 城商行表现亮眼但差异大 齐鲁银行增长27.3% 甘肃银行增长14.8% 兰州银行增长17.7% 而宁波银行下降16.9% [19][20] - 民营银行表现不佳 微众银行MAU下降27.3%至141.3万 网商银行跌出TOP50且下降64.7% [22][24] - 农商行及农信社增长有限 17家中仅6家实现正增长 深圳农商行增长15.5% 安徽农金增长12.6% [25][27] 优秀案例策略 - 农业银行通过数字金融场景生态构建 实现MAU 23794.9万且增长4.8% 深耕教育、政务、养老及绿色金融领域 [28][29] - 招商银行迭代"双子星"战略体系 推出APP13.0版本应对客户需求及AI技术趋势 [31] - 江苏银行聚焦财富管理需求 升级基金管家式服务 以349.6万MAU领跑城商行 [33] - 北京银行推行"科技+场景+服务"战略 推出智能财富管理及养老金融服务 MAU达328.8万 [35]

核心观点 - 平安银行青岛分行通过机制创新、产品迭代和服务升级，在科技金融、普惠金融和乡村振兴领域取得显著成效，为区域经济高质量发展提供金融支持 [1][4] 科技金融 - 科技贷款余额达10.13亿元，较年初增长2.42亿元，同比增长240% [2] - 为3家名单内科技企业发放贷款1475.7万元，筛选19个重点客户及26个项目推进落地 [2] - 推出"创投贷"服务PE及国有投资机构所投科创企业，构建"4+1"产品体系实现科创客群全覆盖 [2] - "科创贷"科链模式单笔额度最高达1000万元，新增"创新型中小企业"和"国家企业技术中心"两类资质 [2] - 五家单位参评特色支行，三家获总行科技特色团队认证 [2] - 2025年上半年累计服务小微企业超1500户 [2] 普惠金融 - 小微企业贷款余额121.3亿元，普惠小微贷款余额104.43亿元，服务客户1.87万户 [3] - 普惠小微贷款较年初新增2.45亿元，服务户数新增4017户 [3] - 信用贷款余额占比提升至17.4% [3] - 通过"付融通"产品为101户供应商融资1.67亿元 [3] - 设立首贷信用贷服务中心和普惠金融专项评审团队 [3] - 构建贷前、贷中、贷后全流程智能管理体系 [3] 乡村振兴 - 涉农贷款余额19.52亿元，较年初增长5.53亿元 [4] - 通过"好链付融通"业务为39户涉农小微企业提供融资2亿元 [4] - 对涉农贷款实施利率优惠 [4] - 金融服务覆盖粮食生产、农村基建等农业全链条 [4]