投资决策 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过证券投资议案[10][11] - 拟用不超20000万元自有资金证券投资，额度可滚动，有效期不超12个月[2][3][5][10][11] 投资情况 - 截至2024年9月30日，累计投入1.96亿元，收益约1700万元[9] - 投资额度占最近一期经审计净资产533641万元的3.75%[3] 投资相关 - 投资品种含新股配售等[5] - 目的是提高资金效率和收益率[3] - 可能面临多种风险，制定制度防范[3][6][8][9][11]

同业竞争承诺 - 原承诺2021年12月起36个月内解决同业竞争，拟延期三年至2027年12月31日[3][4] - 延期不违反规定，未损害中小股东利益，需股东大会同意[12][14][15] 项目情况 - 2024年3月恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益0元转让给子公司[7] - “御品峦山”预计2025年预售，“华联南山A区”筹备“工改保”[9] 市场与风险 - 房地产市场调整，销售萎缩，盈利能力下降[10] - 城市更新项目复杂，开发周期长，存在经营压力和风险[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月30日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月25日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为360036，投票简称为华联投票[11] 议案信息 - 《关于变更注册地址等议案》需三分之二以上表决权审议通过[5] - 《避免同业竞争承诺延期提案》关联方须回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26 - 27日及12月30日会前[7] 授权委托信息 - 授权委托有效期至股东大会结束[15] - 法人授权委托书要求及投票指示规定[17]

股权结构 - 华联集团持有上市公司28.21%股份，恒裕资本及其子公司合计持有华联集团70.23%股权[2] 项目动态 - 2024年3月恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益以0元转让给上市公司子公司[5] - 上市公司“御品峦山”项目预计2025年预售，“华联南山A区”项目在进行专项规划方案申报[8] - 恒裕集团有5个待开发城市更新项目，处于立项或专项规划申报阶段[8] 市场情况 - 房地产市场进入调整阶段，销售萎缩，房企面临去化、回款等困难[9] 战略规划 - 公司经营战略为“地产保稳定，转型促发展”，拟不再新增土地储备或开发项目，推进产业转型[13] 同业竞争承诺 - 避免同业竞争承诺拟延期三年至2027年12月31日[2][6] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、12月3日监事会审议通过提案，提案尚需股东大会审议[17] - 独立董事专门会议事前审议通过提案及说明[16] - 关联董事、监事审议时回避表决[17][18]

股权结构 - 华联集团持有上市公司28.21%股份，恒裕资本及其子公司合计持有华联集团70.23%股权[2] 项目情况 - 2024年3月，恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益0元转让给上市公司子公司[7] - “御品峦山”预计2025年预售，“华联南山A区”筹备“工改保”申报[11] 同业竞争 - 恒裕集团拟延期三年履行同业竞争承诺至2027年12月31日[9][14] - 目前解决同业竞争时机不成熟，不适合“资产注入”[13] 市场情况 - 房地产市场调整，房企面临去化、回款等难题[12] - 旧改项目背景复杂、开发周期长[13]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 [1] - 时间为 2024 年 12 月 12 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理等 6 人 [1] - 与投资者互动交流回答问题 33 条 [1] 财务与股价相关 - 被问及滚动市盈率与行业平均水平对比及对股价影响，称股价受多种因素影响 [3] - 净利润同比减少 25.71%，原因是产品结构不同 [3] - 资产负债率低，公司正在推进产业转型工作 [3] - 销售毛利率变动不大 [3] - 2024 年 1 月推出不超过 3 亿元的回购公司股票方案维稳股价 [3] 业务规划与战略 - 物业经营与服务管理业务稳定增长 [3] - 坚持“地产保稳定，转型促发展”经营战略，推进产业转型及转型投资项目培育壮大 [3][4] - 积极转变营销方式，租售并举，推动“华联城市商务中心”项目销售和招商运营 [4] 项目相关 - 不存在银川购物中心经营改造项目 [4] - 聚能永拓（珠海）科技开发有限公司为中保清源汇海产业基金投资参股企业 [4] - 南山项目正在进行专项规划申报 [6] 同业竞争问题 - 恒裕集团同业竞争承诺事宜正在协商应对方案，关注近期相关公告 [4][5][6] 股东情况 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东总户数为 40,496 户，其中机构数 2,288 户 [6] 产业转型相关 - 已设立专项产业基金并投资布局，关注新能源、新材料、新科技等新兴产业方向项目 [6] - 产业转型目标是打造第二增长曲线，推动主业转型 [6]

回购资金 - 2024年2月1日拟用于回购股份资金调整为1.5 - 3亿元[2] 回购情况 - 截至2024年11月30日回购9527.6万股，占总股本6.42%[3] - 最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股，成交总金额2.916402508亿元[3] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者交流[2]

项目销售情况 - 截至2024年6月30日深圳南山“华联城市商务中心”项目累计销售收入约53.28亿元其中产业研发用房约25.36亿元配套宿舍约27.92亿元T2、T5栋已售罄[1] 城市更新项目 - 第三个城市更新项目更新方向为“工改保”目前正在进行专项规划方案申报等工作[3] 物业经营与服务管理业务 - 2024年上半年公司沪深杭三地物业租金及服务管理（含酒店）等经营性收入1.93亿元同比增长32.81%[3] 产业转型计划 - 公司坚持“地产保稳定转型促发展”发展定位一是从城市更新项目中谋求更大收益同时积极推动产业转型工作二是围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资布局构建更加合理的产业结构培育新的利润增长点三是拟利用上市公司平台通过实行产业经营与资本运营相结合方式探求未来战略发展方向及向新发展方向转型的新业务模式[3] 产业转型进展 - 公司已使用自有资金4.8亿元参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴合伙企业出资总额的99.5851%中保清源汇海产业基金出资4.3亿元分别投资相关项目[3] - 截至目前珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目已开始投料试车生产产品质量稳定正在进行销售推广[3] - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元持有北京山水云图科技有限公司10%的股份其专注于碳中和、碳汇技术领域[4] - 公司收购四川华联九州环境工程有限公司100%股权通过加强与北京四良科技有限公司的战略合作以华联九州为运营平台开展相关业务[4]