会计政策变更依据 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1][2][3] 变更前后政策 - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[6] - 变更后执行两解释相关规定，未变更部分仍执行前期规定[7] 变更影响 - 无需提交审议，不追溯调整，无重大财务影响，不损害股东利益[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、预案、议案等[2][3] 审计相关 - 年度财报经德勤华永审计出具无保留意见[6] - 续聘德勤华永为2024年度审计机构[9] 重大决策 - 2024年5月终止重大资产重组预计无不利影响[10]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，德勤所从业人员总数5616人，含合伙人204人、注册会计师1169人，超270人签过证券服务业务审计报告[1] 审计聘任与费用 - 2024年3月25日，公司同意聘任德勤所为2024年度审计服务机构[1] - 2024年3月26日，公司同意续聘德勤所，年度审计费用110万元[2] - 2024年5月29日，公司股东大会审议通过续聘德勤所议案[2] 审计意见 - 德勤所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 德勤所认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通会议 - 2025年1月13日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年2月27日，审计委员会召开工作沟通会议[6] 审计报告审议 - 2025年3月21日，公司审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[7] - 公司审计委员会认为德勤所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

人员数据 - 2024年末德勤所合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[2] 人员业务情况 - 项目合伙人黄天义近三年签署3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师陈俊亨近三年签署1家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人方少帆近三年签署或复核3家上市公司审计报告[4] 合规情况 - 项目质量复核人近三年受证券交易所自律监管措施一次[5] - 德勤所及相关人员不存在违反独立性要求的情形[6] 制度与保障 - 德勤所制定并实施严格独立性政策及详细措施和追责机制[15] - 公司明确德勤所信息安全保护责任和要求，加强涉密敏感信息管控[20] - 德勤所制定信息安全等制度及事件响应指南，获ISO27001认证且每年第三方审核[20] - 德勤所建立审计工作底稿管理制度，境内审计底稿按规定保存在境内[21] - 德勤所购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元人民币[22] 审计评价 - 德勤所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件[23] - 2024年对公司审计工作独立、客观、公正，按时完成并发表审计意见[23]

业绩影响 - 2024年计提减值准备减少利润总额127,322,662.09元[11] - 减少归属于母公司净利润67,972,900.58元[11] - 减少报告期末归属于母公司所有者权益67,972,900.58元[11] 各项计提 - 2024年应收账款坏账准备计提8,974,103.87元，转回14,067,944.22元[2] - 2024年其他应收款坏账准备计提85,256.08元，转回91,862.39元，核销4,122.42元[3] - 2024年度存货跌价准备净额123,538,967.06元[7][9] - 2024年预付款项计提减值准备2,020,667.15元[7] - 2024年度固定资产计提资产减值损失6,863,474.54元[8][10] 审批情况 - 董事会审计委员会认为计提合理，同意提交董事会审议[12] - 监事会认为计提符合规定，决策程序合法合规，同意计提事项[14]

会议决议 - 以3票同意通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][4][6][8] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》2025年3月28日登巨潮资讯网[1] - 公告发布时间为2025年3月28日[10] 后续安排 - 需提交股东大会审议议案召开时间另行通知[2]

业绩总结 - 2024年度以506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.71元，共派35,963,051.28元[4] - 2024年度计提应收账款坏账准备8,974,103.87元，转回14,067,944.22元[5] - 2024年度计提其他应收款坏账准备85,256.08元，转回91,862.39元[6] - 2024年度计提存货跌价准备净额123,538,967.06元[6] - 2024年度计提预付账款坏账准备2,020,667.15元[6] - 2024年度计提固定资产减值准备6,863,474.54元[6] 未来展望 - 子公司深圳市盛波光电科技有限公司2025年度申请不超28亿元综合授信额度[10] 其他新策略 - 《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》以6票同意通过，3位独立董事回避表决[9] - 多项议案以9票同意通过，包括《2024年度董事会工作报告》等[1][3][4][5][7][8][10][12]

业绩数据 - 2024年母公司净利润-849.21万元[4] - 2024年合并报表归属股东净利润8937.11万元[4] - 2024年12月31日母公司可供分配利润6.48亿元[4] - 2024年12月31日合并报表可供分配利润2.73亿元[4] 利润分配 - 2024年利润分配每10股派0.71元，共派3596.31万元，占比40.24%[5][6] - 2024年累计现金分红和回购3596.31万元，占比40.24%[6] - 2024年现金分红3596.31万元，2023年3292.39万元，2022年3039.13万元[8] - 近三年累计现金分红9927.83万元，平均净利润8064.95万元[8] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[7][8]

公司基本信息 - 公司为深圳市纺织(集团)股份有限公司，报告为2024年年度报告[113] - 公司股票简称深纺织A、深纺织B，代码为000045、200045，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为尹可非，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，邮编518052[12] - 2023年4月27日公司注册地址变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道708M”，2025年2月18日变更为现地址[12] - 董事会秘书为姜澎，证券事务代表为李振宇，联系电话均为0755 - 83776043[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] 公司经营范围变更 - 2012年7月公司经营范围变更，增加生产、加工纺织品等多项业务[15] - 2018年12月公司经营范围再次变更，增加生产、经营偏光片等光学膜产品等业务[17] 公司控股股东变更 - 2004年10月，公司控股股东深圳市投资管理公司等合并组建为深圳市投资控股有限公司[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.35亿元，较2023年增长8.30%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8937.11万元，较2023年增长12.75%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7702.85万元，较2023年增长23.58%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，较2023年增长25.17%[18] - 2024年末总资产52.32亿元，较2023年末减少7.39%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.52亿元，较2023年末增长2.42%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.61亿元、8.62亿元、8.99亿元、8.13亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1234.26万元[22] - 2024年公司实现营业收入33.35亿元，同比增长8.30%；归属上市公司股东净利润8937.11万元，同比增长12.75%[40] - 2024年制造业收入32.22亿元，占比96.60%，同比增长8.53%；物业租赁收入1.13亿元，占比3.40%，同比增长2.24%[50] - 2024年偏光片销售业务收入31.61亿元，占比94.78%，同比增长9.55%；物业租赁及其他业务收入1.74亿元，占比5.22%，同比下降10.36%[50] - 2024年境内收入31.73亿元，占比95.14%，同比增长7.09%；境外收入1.62亿元，占比4.86%，同比增长39.01%[50] - 2024年赊销收入30.88亿元，占比92.59%，同比增长4.75%；现销收入2.47亿元，占比7.41%，同比增长87.88%[50] - 2024年制造业收入32.22亿元，同比增长14.01%；偏光片销售业务收入31.61亿元，同比增长13.94%[54] - 2024年偏光片销售量4511.36万平方米，同比增长10.92%；生产量4519.80万平方米，同比增长11.33%；库存量113.66万平方米，同比增长8.02%[55] - 2024年制造业偏光片及纺织营业成本27.71亿元，占比99.10%，同比增长9.09%；物业租赁营业成本2523.61万元，占比0.90%，同比增长15.40%[56] - 2024年前五名客户合计销售金额23.78亿元，占年度销售总额比例71.31%；前五名供应商合计采购金额11.36亿元，占年度采购总额比例44.72%[58] - 2024年销售费用4226.06万元，同比增长23.58%；财务费用1212.12万元，同比下降50.32%[60] - 2024年研发投入金额1.04亿元，同比下降0.80%；研发投入占营业收入比例3.11%，同比下降0.29%[62] - 2024年研发人员数量174人，同比下降2.25%；研发人员数量占比12.53%，同比下降0.04%[62] - 2024年经营活动现金流入小计34.99亿元，同比增长13.67%；经营活动现金流出小计32.68亿元，同比增长12.93%[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加117.22%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少188.79%，现金及现金等价物净增加额同比增加61.43%[65][68] - 投资收益为 -165,313.89元，占利润总额比例 -0.11%；公允价值变动损益为1,134,503.45元，占比0.74%；资产减值为 -132,423,108.75元，占比 -86.62%；营业外收入为1,805,086.92元，占比1.18%；营业外支出为698,017.71元，占比0.46%；其他收益为41,484,107.53元，占比27.13%[66] - 2024年末货币资金340,961,443.82元，占总资产比例6.52%；应收账款863,731,936.89元，占比16.51%；存货789,756,700.88元，占比15.09%等[67] - 经营活动产生的现金流量净额为231,264,525.09元，同比增长25.17%；投资活动现金流入小计1,710,096,583.99元，同比增长16.51%；投资活动现金流出小计1,634,895,167.62元，同比减少14.16%等[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数821,946,114.68元，期末数731,419,904.42元；其他权益工具投资期初数145,988,900.00元，期末数165,402,900.00元[70] - 截至报告期末，受限货币资金包括账户冻结资金3,401,500.00元及票据及信用证保证金35,443,338.96元[71] - 使用权资产15,338,117.86元，占比0.29%；短期借款0元，占比0%；合同负债490,562.97元，占比0.01%等[72] - 子公司深圳市盛波光电科技有限公司总资产4,038,576,173.15元，净资产3,203,266,074.15元，营业收入3,230,006,072.51元，净利润134,214,080.34元[78] - 2023年度以总股本506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.65元，共派送32,923,916.72元[130] - 2024年度以总股本506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.71元，共派送35,963,051.28元[131][133] - 2024年可分配利润为272,608,113.66元[131] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[133] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达20％[133] 偏光片业务相关 - 公司是国内偏光片行业领先企业，2024年偏光片行业面临竞争加剧等风险[27] - 公司2024年积极调整产品结构，产销量创新高，推进多项产品开发量产[29] - 公司有7条量产偏光片生产线，规划产能分别为60万平方米、120万平方米、100万平方米、600万平方米、200万平方米、1000万平方米、3200万平方米[30] - 盛波光电拥有29年偏光片产业运营经验，截至报告期末累计获专利授权109项，其中国内发明专利21项、国内实用新型专利86项、境外实用新型专利2项[33] - 盛波光电独立起草制定并执行的国家标准4项、行业标准2项，参与起草制定并执行的行业标准1项[33] - 公司深耕行业20多年，在偏光片生产制造积累丰富管理经验，拥有国内领先生产管理流程控制体系、品质管理体系和稳定原材料供应渠道[38] - 公司各产线断膜水平改善成果显著，达到行业较好水平[38] - 公司产品客诉和退货率大幅改善，荣膺多家重点客户质量改善相关奖项[38] - 公司通过课题立案拉清单方式提质增效，材料成本下降和产品良率提升成效明显[38] - 公司产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域[30] - 公司是华星光电、京东方、LGD、咸阳彩虹、惠科、深天马、夏普等主流面板企业的合格供应商[30] - 2024年公司完成15项新专利申请，其中7项发明专利，8项实用新型专利；获得5项授权专利，其中3项发明专利，2项实用新型专利[42] - 截至2024年末，公司累计获得授权专利109项，其中发明专利21项，实用新型专利88项[42] - 2024年公司联合开展OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关并获国家资助，固定曲率AMOLED偏光片量产，车载偏光片通过初步验证[42] - 偏光片销售业务中，2024年直接材料成本22.50亿元，占比82.69%，同比增长12.41%[57] 公司业务调整 - 2024年公司基本完成纺织业务人员优化，参股企业业晖国际基本完成清算，盘活闲置物业[45] - 2024年5月公司决定终止收购恒美光电100%股权的重大资产重组事项[46] 行业趋势 - 2024年底中国大陆偏光片产能规模全球份额提升至约58.5%，预计2027年将接近72%[79] - 2024 - 2027年全球65吋及以上偏光片需求面积年复合增长率约10%，预计2027年65吋及以上大尺寸面板需求量增至约1亿平方米，对应超宽幅偏光片需求超2亿平方米[81] 公司战略规划 - 公司实施“偏光片+”战略，推动偏光片核心业务做大做优做强，向偏光片上游原材料延伸并拓展其他先进新材料细分领域[82] - 2025年公司坚持创新驱动，推进偏光片主业“产能规模化、产品差异化、创新生态化、管理精益化”[85] - 2025年公司物业租赁业务稳中求进，制定精细化年度租赁方案，提升经营效益[85] - 2025年公司加强亏损企业治理及“两非两资”处置，推进纺织业务清退、参股企业股权转让和低效物业资产盘活[85] - 2025年公司加强人才队伍建设，选用干部人才，创新激励机制，营造用才环境[86] - 2025年公司强化安全管理，健全安全管理制度体系，开展安全教育和检查[86] - 2025年公司完善风控合规体系，建立协同机制，提升风险防控能力[86] - 2025年公司提升市值管理水平，优化治理机制，运用多种方式提升投资价值[87] 公司活动与治理 - 2024年公司共接待5次调研、沟通、采访等活动，包括实地调研和线上交流[88][90] - 2024年公司召开股东大会4次，全部采用现场加网络形式，对中小投资者表决单独计票[93][94] - 2024年公司董事会召开9次会议，下设战略规划、审计等专业委员会且运作正常[93] - 2024年公司监事会召开6次会议，监督公司财务及人员履职合法合规性[94] - 公司通过每周总经理办公例会和季度经营分析会议进行信息沟通和业绩回顾[94] - 2024年公司进一步提高信息透明度，加强投资者沟通工作[94] - 公司治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，与相关规定无重大差异[93][95] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.56%，召开日期为2024年2月28日[98] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为49.64%，召开日期为2024年5月29日[98] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.78%，召开日期为2024年7月23日[98] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.91%，召开日期为2024年12月25日[98] 公司人员变动 - 原董事、财务总监何飞于2024年2月7日离任[100][101] - 原副总经理刘洪雷于2024年5月13日退休离任，持有3000股[100][101] - 原职工代表监事詹陆梅于2024年6月28日退休离任[100][101][102] - 2024年9月13日选举蒋一帆为第八届监事会职工代表监事[100][101][102] - 原党委副书记、董事、总经理朱梅柱离任时持有93000股[100][101] - 报告期内董事、监事和高级管理人员股份增减变动合计增持96000股[100][101] - 2024年7月2日原董事孙明辉离任，7月5日提名孟飞为非独立董事候选人，7月23日孟飞当选非独立董事[103] - 2024年11月29日原党委副书记、董事、总经理朱梅柱退休离任[103] - 2025年1月21日董事、原副总经理王川辞去副总经理职务，1月22日原党委副书记、董事宁毛仔离任[104] - 2025年1月24日聘任马捷、林霞、王子瀚为副总经理，提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人