股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共159人，代表股份253,253,778股，占比49.9986%[5] - 现场出席2人，代表股份250,198,468股，占比49.3954%[5] - 网络投票157人，代表股份3,055,310股，占比0.6032%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》全体股东同意比例99.8305%[8] - 《2024年度监事会工作报告》全体股东同意比例99.6864%[9] - 《2024年度财务决算报告》全体股东同意比例99.6832%[9] - 《2024年度利润分配方案》全体股东同意比例99.6835%[12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》全体股东同意比例99.6757%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全体股东同意比例99.6839%[16] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》中小股东同意比例95.7184%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意比例95.8273%[16] - B股股东股份2,500股，对各项议案同意比例均为100%[14][15][16] 反对与弃权情况 - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》反对股数718,700股，比例0.2838%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对股数709,000股，比例0.2800%[16] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》弃权股数102,700股，比例0.0406%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》弃权股数91,500股，比例0.0361%[16] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[16]

公司业绩 - 2025年一季度营业收入7.78亿元 归母净利润2086.43万元 经营业绩保持稳健 [1] - 经营现金流净额2.74亿元 同比激增766.14% [1] - 2025年一季度营业收入同比增长2.18% [2] 行业趋势 - 国内"以旧换新"政策深化 海外市场提前备货 推动面板价格持续上涨 [1] - 2025年一季度全球大尺寸LCD面板营收同环比增长 2月份营收55.40亿美元 环比增长3.15% 同比增长18.88% [1] - 2025年3月LCD TV面板价格环比上涨 32英寸39美元/片(涨2.6%) 43英寸65美元/片(涨1.6%) 50英寸104美元/片(涨1.0%) 55英寸130美元/片(涨0.8%) 65英寸178美元/片(涨0.6%) [2] 公司战略 - 持续深耕偏光片主业 优化产品结构 提升产品质量 强化运营效率 加速前沿产品量产 [1] - 聚焦"产能规模化 产品差异化 创新生态化 管理精益化" [4] - 加强前沿技术攻关 重点开发高穿透 高对比度 柔性折叠 高耐久等关键技术 [4] - 提升生产工艺技术水平 提高产线车速良率 增强超大尺寸偏光片量产能力 [4] - 加强多元化技术创新合作 推进OLED圆偏光片 光学补偿膜 车载偏光片等关键技术突破 [4] 行业竞争格局 - 国内偏光片市场需求爆发式增长 海外厂商加速退出市场 [3] - 国内厂商在LCD偏光片领域占据主导地位 在高端LCD偏光片 OLED偏光片领域缩小与国际领先水平差距 [3] - 国产替代空间广阔 内地厂商拥有市场 规模 政策及地理等多重优势 [3]

人员数据 - 2024年末德勤所合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[4] - 为58家上市公司提供年报审计，收费2.60亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人黄天义近三年签4家，2023年开始服务[6] - 拟签字注册会计师陈俊亨近三年签1家，2022年开始服务[6] - 项目质量控制复核人方少帆近三年签或复核3家，2022年开始服务[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用总额118万元（含税）[9] - 2025年4月审计委员会和董事会通过续聘议案[11][12] - 续聘需2024年年度股东大会审议通过生效[13]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日下午3:00现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为2025年5月16日上午9:00－11:30，下午2:00－5:30[11] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年5月8日[3] 会议提案 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等7项提案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360045"，投票简称为"深纺投票"[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月19日交易时间[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00[19] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[5]

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-16 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十六次会议 的通知，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。 现将会议审议的有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年第一季度 报告》； 监事会认为，董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二○二五 ...

会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》[2] - 审议通过《2025年重大风险评估报告》[2] - 审议通过续聘德勤华永为2025年度审计机构，费用118万元含税[3] - 通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[4]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入777,932,127.47元，较上年同期增长2.18%，净利润20,864,282.75元，同比增长0.42%[5] 收入和利润（环比） - 本季度营业总收入777,932,127.47元，上期为761,350,922.92元[16] - 公司营业利润本期为32,881,983.44元，上期为39,590,318.96元；净利润本期为29,034,398.43元，上期为31,193,352.21元[17] - 基本每股收益本期为0.0412，上期为0.0410；稀释每股收益本期为0.0412，上期为0.0410[17] 成本和费用（同比） - 财务费用本期发生额1,029.21万元，较上年同期增长196.12%，因汇率波动增加汇兑损失[9] 成本和费用（环比） - 无 其他财务数据（同比） - 经营活动产生的现金流量净额274,031,114.11元，较上年同期增长766.14%[5] - 本报告期末总资产5,349,261,840.88元，较上年度末增长2.24%，归属于上市公司股东的所有者权益2,972,734,193.00元，同比增长0.71%[5] - 货币资金期末余额56,003.47万元，较期初增长64.25%，主要因销售回款增加[9] - 衍生金融负债期末余额为0，较期初下降100.00%，因远期外汇合约已交割[9] - 公允价值变动收益本期发生额474.29万元，较上年同期增长788.02%，因银行理财产品未到期理财收益增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额-261.03万元，较上年同期下降105.56%，因银行理财产品未到期减少现金流入[9] 其他财务数据（环比） - 交易性金融资产期末余额735,836,431.14元，期初余额731,419,904.42元[13] - 应收账款期末余额803,669,594.03元，期初余额863,731,936.89元[13] - 流动资产合计期末余额2,989,155,093.88元，期初余额2,813,214,816.37元[14] - 非流动资产合计期末余额2,360,106,747.00元，期初余额2,418,935,580.96元[14] - 资产总计期末余额5,349,261,840.88元，期初余额5,232,150,397.33元[14] - 流动负债合计期末余额771,988,059.40元，期初余额679,984,323.16元[15] - 非流动负债合计期末余额312,918,748.92元，期初余额316,845,440.04元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为274,031,114.11元，上期为31,638,249.21元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,610,265.91元，上期为46,939,879.11元[18][19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,356,419.68元，上期为 - 34,228,633.45元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为253,217,366.11元，上期为43,524,123.97元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为842,645,535.04元，上期为712,427,391.90元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为529,152,430.96元，上期为622,630,201.05元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为555,302,205.46元，上期为504,944,581.30元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35,067，深圳市投资控股有限公司持股比例46.21%，为第一大股东[10] - 前10名普通股股东中，陈晓宝持股3,603,420股，苏伟鹏持股3,580,000股，李增卯持股3,077,997股[11] 其他重要内容 - 非经常性损益合计6,827,217.95元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6] - 公司第一季度报告未经审计[20]

公司基本信息 - 证券代码为 000045、200045，证券简称为深纺织 A、深纺织 B [1] - 2025 年 4 月 15 日 15：00 - 16：00 举行 2024 年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 接待人员包括董事、总经理马捷，副总经理王子瀚，董事、财务总监刘毓，独立董事王恺，董事会秘书姜澎 [2] 公司业务与战略 - 目前主要业务是以 OLED 及 LCD 显示用偏光片的研发、生产、销售为主的高新技术产业，以及自有物业的经营管理业务及纺织服装业务，为国内偏光片行业领先企业 [5] - 将按照“十四五”战略规划，依托现有业务基础，推动偏光片核心业务做大做优做强，并择机向偏光片上游材料及其他先进新材料领域辐射布局 [10] - 物业资产主要分布于深圳福田、罗湖、龙华、坪山等区域，主要以租赁和自用为主，暂不涉及城市更新旧改项目 [11] 公司业绩情况 - 2024 年实现营业收入 33.35 亿元，同比增长 8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,937.11 万元，同比增长 12.75% [5][14] - 2024 年度物业租赁业务收入为 1.1 亿元，可出租物业出租率大于 98% [13] 公司决策相关 - 更名、股份回购、收购其他公司等事项将根据公司战略规划并结合实际情况综合考虑，以公司公告为准 [2][3][5][6][7][8][9] - 股权激励将结合战略发展规划、经营情况、市场情况等综合评估，适时推出激励方案 [13] 市场与行业情况 - 全球显示面板行业持续复苏，偏光片市场需求呈现结构性增长，海外偏光片厂商加速收缩退出，国内偏光片厂商在 LCD 偏光片领域已占据优势地位，高端及差异化市场国产替代仍有较大空间 [14][15] - 公司营业收入约 95%来自境内，主要客户和市场集中于境内及亚洲地区，关税政策直接影响有限；2024 年从美国进口原材料采购金额在原材料成本中占比低于 5%，影响可控，且公司正加快国产材料替代进程 [9] 科研与技术情况 - 科研攻关重点方向包括加强前沿技术攻关、提升生产工艺技术水平、加强多元化技术创新合作 [11] - 与触控面板行业领先厂商合作开展纳米银触控集成偏光片技术攻关，完成了纳米银触控集成 OLED 偏光片的开发以及客户验证 [15] 市值管理情况 - 坚持推动研发创新、强化精益化管理，用良好经营业绩回报股东，适时依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、股份回购等方式推动上市公司投资价值提升 [3][4][9]

财报与业绩说明会信息 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月15日15:00 - 16:00召开2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[1] 参会人员与互动方式 - 总经理马捷等参加业绩说明会[1] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 2025年4月15日15:00前可线上或邮箱提问[3]

文章核心观点 深纺织A 2024年营收与利润双增，核心业务偏光片销售贡献超九成营收，虽终止并购失去产能猛增机会，但将深耕偏光片核心领域应对行业挑战与机遇 [1][3][5][7] 公司业绩表现 - 2024年实现营业收入33.35亿元，同比增长8.30%；归母净利润8937.11万元，同比增长12.75%；扣非归母净利润7702.85万元，同比增幅达23.58% [1] - 截至3月28日收盘，报收11.44元/股，涨1.69%，总市值达57.95亿元 [2] 公司业务情况 - 前身为深圳市纺织工业公司，2010年后转型聚焦偏光片等高科技产业，2018年经营范围变更为生产、经营偏光片等光学膜产品 [3] - 偏光片业务主要由控股子公司盛波光电承载，持股60%，2023年盛波光电按供给能力排全球第六，年产量4700万平方米/年 [3] - 2024年偏光片销售贡献94.78%的营收，达31.61亿元，同比增长9.55%，毛利率13.94%，同比微降0.7% [3] - 2024年销售量达4511.36万平方米，同比增加10.92% [4] - 通过差异化策略提升高附加值产品占比，OLED TV偏光片销售量处头部，超大尺寸偏光片产品销量大幅提升，7号线超宽幅生产线成业绩增长引擎 [3] 公司并购情况 - 2022年筹划购买恒美光电100%股权，2023年5月16日并购终止，失去同业重组偏光片产能猛增机会 [5] 行业情况 - 全球偏光片产业正经历新一轮洗牌，截至2024年底，中国大陆偏光片产能占全球58.5%，预计2027年将突破72% [6] - 超宽幅偏光片市场年复合增长率达10%，2027年需求面积将突破2亿平方米，OLED面板在智能手机领域渗透率首超LCD，推动高端偏光片需求爆发 [6] 公司挑战与机遇 - 面临新型显示技术替代传统产品、国内头部厂商扩产致供需失衡、上游核心材料被日企垄断等挑战 [6][7] - 2025年将深耕偏光片核心领域，聚焦关键技术攻关，布局增量市场，优化产线，推进国产材料替代与产业链协同创新 [7]